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工商银行:7月1日金融市场日报

2020-07-01 14:20:39 和讯网 

  一、上日要闻

  1、随着企业复工复产,美国6月消费者信心从5月的85.9升至98.1,强化了经济下滑可能已经结束的观点,不过新冠病毒感染病例的增加可能会破坏刚刚萌芽的复苏。另一份报告显示,6月芝加哥采购经理人指数从5月的32.3升至36.6。但第二季度制造业活动下滑11.8点,至34.8点,为2009年第一季度以来的最低水平。第三份报告显示,4月份S&P CoreLogic Case-Shiller 20大城市房价指数较上年同期上涨4.0%。

  2、纽约联储总裁威廉姆斯表示,随着企业复工复产,美国经济显示出好转的迹象,但一些州再度爆发大规模疫情,导致经济复苏步伐放缓,经济完全复元可能需要几年的时间。威廉姆斯重申,负利率并不适合美国经济。他认为收益率曲线控制是一种工具,可以作为前瞻性指引的补充,但他表示,美联储官员尚未做出任何决定。

  3、英国央行首席经济学家霍尔丹表示,近期迹象显示,英国经济正在从新冠疫情封锁中V型复苏的道路上,但居高不下的失业率仍构成风险。

  4、欧洲央行执委施纳贝尔表示,欧洲央行可以对其新冠危机应对措施进行调整,这取决于金融市场如何适应经济从疫情中复苏,复苏过程可能缓慢。她还表示,预计欧元区经济最早也要到2022年才能恢复到疫情爆发前的规模。

  5、路透调查发现,由于沙特阿拉伯和其他海湾阿拉伯成员国进行了额外自愿减产,石油输出国组织(OPEC)6月的石油产量降至20年来最低水平,这将OPEC减产协议执行率推高至107%,尽管伊拉克和尼日利亚未完全履行减产配额。调查发现,由13个成员国组成的OPEC 6月平均产量为2,262万桶/日,比5月修正后的水平低192万桶/日。

  6、今年第一季度,美元在向国际货币基金组织(IMF)报告的外汇储备中占比上升至61.9%,因各国央行在冠状病毒大流行后囤积了大量美元。欧元占比稳定在20%,人民币在外汇储备中的占比也没有太大变化,仅为1.9%。

  国内要闻

  7、为进一步降低实体经济融资成本,据两位消息人士周二透露,中国央行拟于7月1日下调再贷款利率25个基点,其中一年期再贷款利率下调至2.25%,同时下调再贴现利率25个基点至2%。

  8、中国中央全面深化改革委员会第十四次会议周二表示,深化农村宅基地制度改革,要积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径和办法。新闻联播援引会议内容称,今后三年是国企改革关键阶段,要推进国有经济布局优化和结构调整,增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

  9、随着市场供需回暖、政策效应显现,中国6月官方制造业和非制造业PMI双双加快扩张步伐,其中制造业PMI更是超预期创三个月新高,显示国内经济复苏势头向好;但考虑到外部形势依然严峻,加之中国小企业下行压力加大,宏观政策仍需在扩大有效需求、保住中小微企业等市场主体上发力。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1242 1.1262 1.1191 1.1234 1.1242 -0.07%

  日元107.58 107.98 107.52 107.93 107.58 0.33%

  英镑1.2298 1.2402 1.2258 1.2401 1.2298 0.84%

  瑞士法郎 0.9512 0.9533 0.9462 0.9473 0.9512 -0.41%

  澳元0.6866 0.6912 0.6833 0.6903 0.6866 0.54%

  加元1.3659 1.37 1.357 1.3576 1.3659 -0.61%

  资料来源:Bloomberg

  美元下滑,盘中涨跌互现,市场消化美国货币官员不那么悲观的发言,和顶级医学专家对病毒传播更为悲观的预测。美元兑欧元和日圆上涨,但兑英镑、瑞郎以及澳元、新西兰元和加元等商品货币下跌。美元兑日圆升0.3%,报107.93日圆。欧元兑美元小幅走低,至1.1234美元。英镑兑美元收复失地,报1.2328美元,上涨0.2%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0739 7.064 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘升逾120点,与中间价同创近一周新高。中国PMI数据好于预期提振市场风险偏好,同时客盘结汇稍多支撑人民币小幅走强;今天全国人大将通过香港国安法,关注美国对此是否会出台进一步制裁措施。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1772.82 1786.16 1764.70 1780.96 8.14 0.46%

  白银 17.86 18.25 17.78 18.21 0.35 1.95%

  铂金 815.13 833.44 809.07 829.39 14.26 1.75%

  钯金 1900.43 1958.68 1892.94 1943.70 43.27 2.28%

  资料来源:Bloomberg

  金价升至近八年来最高水平,因人们对新增新冠病毒感染病例数攀升的担忧与日俱增,这使得对黄金的避险需求保持活跃 ,推动金价有望创下自2016年3月以来的最大季度涨幅。现货金收盘报每盎司1,780.665美元。盘中高见1,785.46美元,为2012年10月以来最高水平。美国黄金期货结算价上涨1.1%,报每盎司1,800.5美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 397.5 397.5 0.00%

  Ag(T+D) 4290 4278 -0.28%

  mAu(T+D) 397.7 397.44 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 400.24 0.21%

  沪银 2020/7/22 4286 0.33%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 20 39.27 39.7 -1.08%

  布伦特 SEP 20 41.27 41.71 -1.05%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,因投资者担心不断增加的新增病例将打击需求,另外,利比亚石油生产今年大幅减少后或将恢复,供应可能会增加。9月布伦特原油合约结算价下跌0.58美元,报每桶41.27美元。周二到期的8月合约下跌0.56美元,或1.2%,报41.15美元。该合约6月上涨16.5%,当季上涨81%。美国原油期货下跌0.43美元,或1.08%,报每桶39.27美元。6月美国原油上涨12.4%,当季涨幅约为95%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1619.5 1609 0.65%

  铜 三个月 6015 5961.5 0.90%

  锌 三个月 2047.5 2061.5 -0.68%

  锡 三个月 16777 16751 0.16%

  镍 三个月 12805 12806 -0.01%

  铅 三个月 1774 1801.5 -1.53%

  资料来源:Bloomberg

  铜价上涨,势将创下十年来最大季度涨幅,中国需求复苏、供应中断和全球刺激措施推动铜价从3月触及的四年低位反弹。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1%,至每吨6,018.50美元,盘中触及1月23日以来最高水平。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 344.25 341.50 0.81%

  大豆 2020/11/17 883.50 882.25 0.14%

  小麦 2020/9/16 492.25 491.75 0.10%

  豆油 2020/12/23 28.79 28.81 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 48690 0.54%

  铝 2020/7/22 13990 0.36%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2091 -0.10%

  大豆 2020/7/23 5643 3.52%

  豆油 2020/9/17 5636 0.54%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08175 0.07113 14.93%

  1 月 0.171 0.17825 -4.07%

  3 月 0.29613 0.30788 -3.82%

  6 月 0.36688 0.36138 1.52%

  12月 0.55588 0.56625 -1.83%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.785 76.38%

  7天 2.228 2.15%

  1 月 2.083 -0.62%

  3 月 2.126 -0.05%

  6 月 2.168 0.09%

  12月 2.358 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.17 0.17

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.66 0.62

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.41 1.37

  美国较长期公债收益率上扬,因月底的再平衡操作为市场带 来少许波动。指标10年期公债收益率盘尾上扬1.7个基点,报0.6528%,五年期公债收益率上扬不到1个基点,报0.2862%,稍早触及纪录低点0.266%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.1764 2.3882 2.5542 2.8202 2.823 3.292 3.4135

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘期现货走势仍偏弱,国债现券表现逊于国开债。交易员称,半年末时点资金面收敛明显,且短期特别国债连续大量发行,令市场对供给的担忧挥之不去,早间公布PMI数据回暖也对做多情绪有所压制。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25812.88 25595.80 0.85%

  标准普尔 3100.29 3053.24 1.54%

  纳斯达克 10058.77 9874.15 1.87%

  标普500指数周二收高,并创下20多年来最大季度百分比涨幅,因不断改善的经济数据提振了投资者的信念,即美国经济即将在刺激计划支持下复苏。道琼斯工业指数收高217.08点,或0.85%,报25,812.88点;标普500指数收高47.05点,或1.54%,报3,100.29点;纳斯达克指数收高184.61点,或1.87%,报10,058.77点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24427.19 24301.28 0.52%

  恒生国企指数 9758.63 9757.69 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,全月表现为六个月以来的最佳,美国和中国经济数据良好重燃对经济复苏的期望,抵消了有关美国因香港国安法对港实施制裁的担忧。收盘时恒生指数上涨125.91点或0.52%,报24,427.19点。6月月线上涨6.4%,创2019年12月以来最大月线涨幅。恒生国企指数上涨0.01%,报9,758.63点,月线上涨2.1%。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2984.67 2961.52 0.78%

  深证成指 11752.36 11752.36 0.00%

  沪深300 4163.96 4109.72 1.32%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,受科技股涨势拉动,因中国和美国的乐观经济数据使全球经济复苏的希望重燃。沪综指收升0.78%报2,984.67点。沪深300指数收升1.32%。创业板指数收升2.768%,至逾四年高点,虽然当前中美关系依然紧张。

(责任编辑:王治强 HF013)
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