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工商银行:6月30日金融市场日报

2020-06-30 14:17:45 和讯网 

  一、上日要闻

  1、美国周一有更多的州及商业活动回调重启计划,因新冠病例和住院人数激增。政府首席传染病专家福奇将病例激增归咎于美国公众无视公共卫生指引。确诊病例与入院人数上升的情况在阳光带最为显著,比如佛罗里达州、德克萨斯州和亚利桑那州,这些州无视卫生专家等待更久再解封的建议重启了经济。

  2、美联储主席鲍威尔指出,经济前景“非常不确定”,将取决于病毒能否得到控制和政府支持经济复苏的努力。他还指出,对于因大流行期间经济活动大幅萎缩而遭受重创的企业来说,美联储的主街贷款工具可能在“未来数月”被证明是十分宝贵的,到目前为止,该工具尚未被使用。

  3、美联储周一启动了一项备受期待的计划,将直接向企业购买新发行的公司债。这是为稳定受疫情冲击金融市场而创立的几项安排中的最后一项。美联储表示,考虑到当前市况,预计该信贷安排的使用率不高。尽管如此,它希望启动该计划,以防市况恶化。

  4、美国5月成屋待完成销售反弹幅度创历史最高纪录,暗示楼市在受新冠疫情和其他经济因素冲击后开始好转。全美不动产协会(NAR)表示,上月成屋待完成销售指数飙升44.3%,为2001年开始编制该指数以来的最大涨幅。其他数据显示,德克萨斯州6月制造业活动有所改善,此前三个月的产出降幅达到或接近纪录高位。

  5、德国财长和议员表示,欧洲央行的主要刺激计划遵守了出资比例原则,此举是对德国宪法法院上月一项令人震惊的裁决做出的回应,消除了对欧洲央行2015年推出的刺激计划,以及对欧洲央行独立性和欧元未来的不确定性。

  6、欧盟执委会数据显示,继5月份温和回升之后,6月份欧元区经济信心的回升势头增强,各部门的信心均有所改善,对未来业务的看法更加乐观。欧元区6月经济景气指数从5月份的67.5升至75.7。

  国内要闻

  7、中国央行最新召开今年第二季度例会指出,要创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。

  8、中国央行和港澳金融管理局发布联合公告称,为促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化,决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点,按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。资金汇划使用人民币跨境结算,资金兑换在离岸市场完成。

  9、中国5月份服务贸易逆差99亿美元,逆差额较上月增加9.1%,其中服贸项下的5月旅行差额为逆差62亿美元,为该数据2015年公布以来最低值。5月货物贸易顺差696亿美元,环比增40.2%。5月知识产权使用费逆差规模达到29亿美元,创13个月新高,并超越运输成第二大逆差来源。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1223 1.1288 1.1217 1.1242 1.1219 0.17%

  日元107.17 107.88 107.04 107.58 107.22 0.38%

  英镑1.2343 1.239 1.2252 1.2298 1.2336 -0.36%

  瑞士法郎 0.9478 0.9525 0.9442 0.9512 0.9477 0.36%

  澳元0.6862 0.6891 0.6842 0.6866 0.6865 0.06%

  加元1.3668 1.3705 1.3648 1.3659 1.3688 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  美元小幅走高,因投资者在季末前调整仓位,并在美国一些州新增病例数增加与经济数据改善这两个多空因素之间进行权衡。美元指数升0.08%,报97.56。欧元兑美元升0.11%,报1.1229美元。美元兑日圆升0.45%,报107.69日圆。英镑兑美元跌至一个月低点,因人们担心英国政府将如何为其拟议中的基础设施计划筹集资金。英镑兑美元盘尾下跌0.41%,报1.2283美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0825 7.0811 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小跌至近一周低点,半日有效波幅较为有限;中间价则大跌逾250点创一周新低。交易员称,全球新冠疫情病例持续增加,加剧市场对全球经济复苏的担忧,避险情绪推高美指,人民币承压下跌;短期汇价或在此前区间宽幅震荡,难有明显方向。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1775.11 1775.17 1765.84 1772.82 -2.29 -0.13%

  白银 17.82 17.96 17.69 17.86 0.04 0.23%

  铂金 805.50 821.10 801.50 815.05 9.55 1.19%

  钯金 1885.58 1924.41 1875.65 1900.43 14.85 0.79%

  资料来源:Bloomberg

  金价基本持平,但仍接近上周创下的近八年高位,因新冠病毒加速传播可能会打击经济复苏的希望。现货金收报每盎司1,771.49美元。金价有望连续第三个月月线上涨,并创下逾四年最大季度涨幅。美国黄金期货结算价上涨0.1%,报每盎司1,781.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 398.4 397.62 -0.20%

  Ag(T+D) 4312 4300 -0.28%

  mAu(T+D) 398.6 397.64 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 400.32 -0.16%

  沪银 2020/7/22 4302 -0.30%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 20 39.70 38.49 3.14%

  布伦特 AUG 20 41.71 41.02 1.68%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨约1美元,此前亚洲和欧元区公布积极数据,但投资者因世界各地新增感染病例大幅飙升而持谨慎态度。布伦特原油期货上涨0.69美元,涨幅1.7%,结算价报每桶41.71美元。美国原油期货跳涨1.21美元,或3.1%,结算价报每桶39.70美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1609 1601.5 0.47%

  铜 三个月 5961.5 5957 0.08%

  锌 三个月 2061.5 2038.5 1.13%

  锡 三个月 16751 16799 -0.29%

  镍 三个月 12806 12684 0.96%

  铅 三个月 1801.5 1786 0.87%

  资料来源:Bloomberg

  铜价持于五个月高位附近,因最大生产国智利供应中断、最大消费国中国需求强劲,且库存不断减少。1615 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.1%,至每吨5,963美元,接近周五触及的每吨6,006美元的高位。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 327.25 328.75 -0.46%

  大豆 2020/11/17 862.00 861.50 0.06%

  小麦 2020/9/16 485.00 486.50 -0.31%

  豆油 2020/12/23 28.54 28.46 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 48500 0.96%

  铝 2020/7/22 13895 0.91%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2097 -1.50%

  大豆 2020/7/23 5385 -0.61%

  豆油 2020/9/17 5626 -0.95%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.012 0.07563 -5.95%

  1 月 0.17825 0.18363 -2.93%

  3 月 0.30788 0.306 0.61%

  6 月 0.36138 0.36463 -0.89%

  12月 0.56625 0.57038 -0.72%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.012 -7.66%

  7天 2.181 -0.05%

  1 月 2.096 -0.24%

  3 月 2.127 -0.09%

  6 月 2.166 -0.05%

  12月 2.35 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.17 0.19

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.62 0.64

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.37 1.37

  美国长债收益率微幅走高,因投资者在上周大跌后涌入股市,冀望经济在刺激措施支持下反弹。指标10年期公收益率上升不到1个基点,报0.6413%,30年期公债收益率升2.5个基点,报1.397%。两年期和10年期公债收益率差报47.90基点,较上周五收盘水准高出不到1个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.1144 2.3967 2.591 2.8525 2.8504 3.322 3.4435

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券偏弱整理,中金所国债期货则因上日现券走暖而小幅补涨。全球新冠肺炎疫情明显反弹,二次爆发风险日益加大,但避险情绪回温的同时,端午假期降准继续落空,表明国内货币政策态度依旧偏谨慎,利多利空影响两相对冲。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25595.80 25015.55 2.32%

  标准普尔 3053.24 3009.05 1.47%

  纳斯达克 9874.15 9757.22 1.20%

  华尔街股市周一收高,标普500指数有望创下自1998年以来的最大季度百分比涨幅,因投资者寄望刺激计划支持经济反弹,而波音飙升扶助提振蓝筹股指数道指。道琼斯工业指数收高580.25点,或2.32%,报25,595.8点;标普500指数收高44.19点,或1.47%,报3,053.24点;纳斯达克指数收高116.93点,或1.2%,报9,874.15点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24301.28 24549.99 -1.01%

  恒生国企指数 9757.69 9853.18 -0.97%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市指标股指下跌1%,全球新冠病毒感染人数猛增,以及香港国安法将很快实施,都遏制了风险偏好。收盘时恒生指数下跌248.71点或1.01%,报24,301.28点。恒生国企指数下跌0.97%,报9,757.69点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2961.52 2979.55 -0.61%

  深证成指 11813.53 11813.53 0.00%

  沪深300 4109.72 4138.99 -0.71%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收盘下跌,因国内外新增新冠病毒感染病例都急速上升,引发各界担心中国萌芽中的经济复苏。沪深300指数收跌0.71%,至4,109.72点,沪综指收跌0.61%报2,961.52点。创业板指数.CNT收跌0.417%,受获利了结影响。

(责任编辑:王治强 HF013)
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