工商银行：6月22日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　1、穆迪维持美国的“AAA”债信评级，并将评等展望维持在“稳定”。穆迪称，确认美国评等是因美国卓越的经济实力、高水平的制度和治理能力。不过新冠病毒大流行给美国经济带来了前所未有的挑战，导致美国财政实力正在恶化。随着时间的推移，这种恶化预计还会加速。

　　2、美联储多位官员表示，美国经济复苏可能比预期更慢，需要提供进一步财政和货币政策支持。波士顿联储总裁罗森格伦重申，美国失业率可能在2020年底仍处于“两位数水平”，并警告说，封锁结束后不要过快重启经济。美联储副主席克拉里达表示，美联储远未实现其通胀和就业最大化的双重目标，而且在支持经济方面还可以做得更多。明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，经济从新冠病毒危机中复苏可能比决策者最初预期的要慢，拖累因素可能包括秋季出现第二波疫情，以及失业率再次上升。

　　3、美国第一季度经常帐赤字下降0.1%，至1,042亿美元，为2018年第二季度以来最低水平。美国商务部经济分析局将经常帐赤字下降部分归因于“新冠疫情的影响，因为许多企业在有限的产能下运营，或完全停止运营，跨境旅客流动受到限制。”

　　4、据路透看到的一封信函，英国安全官员已告知英国电信运营商，确保他们有充足的华为设备库存，因为担心美国的新制裁将破坏这家中国公司维持关键供应的能力。知情人士透露，英国国家网络安全中心(NCSC)的高级官员告诉英国电信(BT)和沃达丰，他们需要保持来自所有制造商的充足零部件供应，但强调了华为设备面临的风险增加，以及在美国的压力下华为未来为这些产品提供软件更新的能力。英国电信和沃达丰未予置评。华为发言人称，公司正在与NCSC进行全面合作，未立即进一步置评。

　　5、外交界消息人士及多位官员表示，欧洲央行总裁拉加德向欧盟领导人表示，欧盟经济“急剧萎缩”，呼吁欧盟采取行动带头振兴经济。她说，欧盟最严重的经济滑坡的全部影响，尚未在劳动力市场上充分体现出来，欧元区失业率可能达到10%。

　　6、世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞表示，全球新冠病毒大流行仍在加速传播，周四新增确诊病例15万例，创单日增幅纪录，且几乎一半的新增确诊病例都来自美洲。“世界正处于一个新的危险阶段，“谭德塞在一次线上简报会上称，“病毒仍在快速传播，仍是致命的，大多数人仍易被感染。

　　国内要闻

　　7、中国生物技术股份有限公司(CNBG)副总裁张云涛在接受中新社采访时表示说，中国正在开发的冠状病毒候选疫苗可能至少要到2021年才能上市。由于缺乏新感染病例，研究人员很难在中国进行大规模临床试验。上周在北京爆发的新疫情已经感染了180多人，但是张云涛说，与人口相比，新患者的数量仍然太少，不足以使其成为理想的试验地点。

　　8、中国上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，为提升指数编制的科学性，增强指数的表征功能，将于2020年7月22日修订上证综合指数的编制方案，将剔除风险警示股票，并纳入科创板上市证券。同日还将发布上证科创板50成份指数。

　　9、中国暂停美国泰森公司一禽肉企业产品输华，因该企业发生新冠肺炎聚集感染。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1205 1.1254 1.1168 1.1178 1.1205 -0.24%

　　日元106.97 107.06 106.77 106.87 106.97 -0.09%

　　英镑1.2424 1.2456 1.2344 1.235 1.2424 -0.60%

　　瑞士法郎 0.9514 0.9531 0.9488 0.9523 0.9514 0.09%

　　澳元0.6852 0.6912 0.683 0.6835 0.6852 -0.25%

　　加元1.36 1.3617 1.3548 1.3607 1.36 0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元录得一个月来最大单周涨幅，因对第二波冠状病毒感染的担忧增加了对避险资产的需求。美元兑一篮子货币上涨，周线升0.54%，为5月中旬以来最佳单周表现。美元指数在下午的交易中上涨0.18%，至97.61，接近6月2日以来的最高水平。欧元兑美元小幅走弱，跌0.24%，报1.1178美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.0817 7.071 -0.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　上周五人民币兑美元即期早盘小幅下跌，不过半日跌幅比较有限，中间价续跌至两周低位。新冠疫情似有卷土重来迹象，美元再度获得避险买盘提振，人民币则小幅承压，但尾盘人民币受到境外流入资金支撑拉升。目前市场美元流动性充足，短期人民币或继续在7.05-7.1区间宽幅波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1722.93 1745.26 1721.79 1743.87 20.94 1.22%

　　白银 17.38 17.80 17.37 17.62 0.24 1.39%

　　铂金 808.97 836.66 806.83 814.77 5.80 0.72%

　　钯金 1908.17 1923.08 1881.97 1913.66 5.49 0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价上涨，因新增新冠病毒确诊病例数的攀升引发了人们对出现第二波疫情的担忧，这可能会迫使各国政府实施新一轮封锁措施。现货金上涨1.2%，至每盎司1,743.87美元，美国期金结算价上涨1.3%，至每盎司1,753美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 389.5 390.2 0.18%

　　Ag(T+D) 4208 4202 -0.14%

　　mAu(T+D) 389.2 390.21 0.26%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/12/22 392.26 0.14%

　　沪银 2020/7/22 4202 -0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI JUL 20 39.83 39.75 0.20%

　　布伦特 AUG 20 42.16 42.19 -0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价结算价上涨，但从早盘触及的高位大幅回落，因担心新冠病毒持续传播可能拖累美国经济反弹。布伦特原油结算价上涨0.68美元，至每桶42.19美元。美国原油结算价报每桶39.75美元，上涨0.91美元。本周美国原油上涨8.7%，布兰特原油上涨9%。布伦特原油近月合约跨月价差周四进入逆价差状态，为3月以来首次，这是市场复苏的进一步迹象。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1592 1606.5 -0.90%

　　铜 三个月 5849.5 5805 0.77%

　　锌 三个月 2082 2052 1.46%

　　锡 三个月 16730 17010 -1.65%

　　镍 三个月 12769 12894 -0.97%

　　铅 三个月 1778.5 1810 -1.74%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价上涨，且周线连续第五周上涨，因库存下降、股市上涨、且最大消费国中国的需求有所改善。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨，至每吨5,849.5美元，本周周线上涨近1%。本周，期锌和期铅录得涨幅，期铝和期镍大致持平，期锡则下跌。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/9/16 336.25 337.25 -0.30%

　　大豆 2020/11/17 880.25 880.75 -0.06%

　　小麦 2020/9/16 484.25 485.25 -0.21%

　　豆油 2020/12/23 29.27 29.31 -0.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/7/22 47320 0.75%

　　铝 2020/7/22 13740 0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/7/16 2103 -0.43%

　　大豆 2020/7/23 5354 -0.91%

　　豆油 2020/9/17 5750 1.23%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.07525 0.07638 -1.48%

　　1 月 0.19013 0.19 0.07%

　　3 月 0.30513 0.30638 -0.41%

　　6 月 0.4145 0.42475 -2.41%

　　12月 0.57575 0.57738 -0.28%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.131 0.38%

　　7天 2.147 2.24%

　　1 月 2.048 1.24%

　　3 月 2.095 0.82%

　　6 月 2.132 0.80%

　　12月 2.3 0.66%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.22 0.23

　　10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.70 0.71

　　30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.46 1.48

　　美国公债收益率回吐稍早录得的涨幅下跌，因新冠病毒在美国 一些州的蔓延令人怀疑经济是否会像希望的那样迅速反弹。指标10年期公债收益率日内几无变动，报0.699%，盘中稍早一度升至0.745 %。两年/10年期公债收益率差日内持稳在51个基点。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.1203 2.4004 2.6227 2.88 2.8752 3.3441 3.4656

　　国常会再提降准和中国央行行长政策退出论的影响暂时消退，中国债市周五早盘回归平静，其中银行间市场10年期利率债收益率较上日微涨不到1个基点（bp），金融期货交易所国债期货主力合约早盘也多近收平。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯25871.46 26080.10 -0.80%

　　标准普尔 3097.74 3115.34 -0.56%

　　纳斯达克 9946.12 9943.05 0.03%

　　美国股市标普500指数收低，盘中走势起伏，因投资者在新冠病例激增和苹果宣布再度关闭部分门店的消息，与预期的刺激措施和经济持续复苏之间进行权衡。道琼斯工业指数收跌208.64点，或0.8%，报25,871.46点；标普500指数收跌17.53点，或0.56%，报3,097.81点；纳斯达克指数收高3.07点，或0.03%，报9,946.12点。标普500指数11个板块中，10个板块收跌，医疗保健股是唯一收高的板块。受经济停摆打击尤其严重的航空股大幅下跌，标普1500航空股指数下跌4.2%。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24643.89 24464.94 0.73%

　　恒生国企指数 9974.59 9916.45 0.59%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市周五收高，且周线上扬，因中国政府向投资者保证将推进新的改革并提供充裕流动性以提振经济和金融市场。收盘时恒生指数.HSI上涨178.95点或0.73%，报24,643.89点。恒生国企指数上涨0.59%，报9,974.59点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2939.32 2935.87 0.12%

　　深证成指 11494.55 11420.84 0.65%

　　沪深300 4044.38 4017.59 0.67%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收高，周线录得涨幅，创业板领涨，中国当局承诺以改革及流动性提振经济，获得投资人肯定。沪综指收升0.96%报2,967.63点。沪深300指数收升1.34%。创业板指数收升2.357%，至逾四年高位。本周，沪综指上涨1.6%，沪深300指数上涨2.4%。创业板指数攀升5.1%，为四个月来表现最好的一周。