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工商银行:6月19日金融市场日报

2020-06-19 10:07:57 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国劳工部公布上周申请失业金人数有所下降,截至6月13日当周,初请失业金人数减少5.8万,经季节调整后为150.8万,路透调查预估为降至130万人。尽管申请失业金人数下降,但因为企业艰难应对疲弱的需求和断裂的供应链,第二波裁员浪潮中的失业人数下降似乎已经停滞。

  2、美联储公布,截至6月17日缩减至7.14万亿美元,为自2月以来首次萎缩,一周前为7.22万亿美元,反映出与外国央行的货币互换额度大幅减少,且对联储其他紧急信贷安排的需求持续疲软。

  3、美联储官员表示,美国经济尚未脱离困境,要恢复到新冠病毒疫情前的水平,可能需要一两年的时间。圣路易斯联储总裁布拉德表示,他希望疫情引发的经济危机最糟糕的时期可能在4月份已经过去,但美国经济状况尚未完全明朗。克利夫兰联储总裁梅斯特则表示,美国经济可能需要一到两年时间才能回到疫情爆发前的水平。

  4、英国央行周四放慢了其大规模债券购买计划的步伐,因一些迹象显示英国经济正在从新冠疫情封锁导致的前所未有的衰退中复苏。如多数分析师预计的那样,英国央行再增加1,000亿英镑(1,240亿美元)的购债规模,但表示,预计增加的购债规模要到年底才能完全落实,令金融市场感到意外。英国央行将基准利率维持在0.1%,没有讨论将其降至零以下。

  5、国际货币基金组织(IMF)表示,尽管一些为遏制疫情所采取的限制措施有所放松,但美国实际上的封锁措施持续了比预期更长的时间,这表明该国第二季GDP萎缩幅度将大于预期。IMF也表示,中国经济正重拾动能,数据显示,截至5月,中国投资和服务业的复苏强于预期。

  国内要闻

  6、中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称,要加大货币金融政策支持实体经济力度,综合运用降准、再贷款等工具,保持流动性合理充裕,加大力度解决融资难;全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

  7、中国国务院常务会议提出,要抓住合理让利这个关键,保市场主体,稳住经济基本盘,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元人民币。分析人士普遍认为,在强调金融系统为企业“让利”的同时,监管层必然也会为金融系统合理“减负”,在国常会提出“降准”之后,预计存款准备金率调降将在两周左右的时间内落地。

  8、中国央行行长易纲表示,疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性,要关注政策的后遗症,总量要适度,并提前考虑政策工具的适时退出;预计下半年货币政策将保持流动性合理充裕,带动全年人民币贷款新增近20万亿元,社会融资规模增量将超过30万亿元。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1244 1.1261 1.1186 1.1205 1.1244 -0.35%

  日元107.01 107.13 106.67 106.97 107.01 -0.04%

  英镑 1.2556 1.2567 1.2402 1.2424 1.2555 -1.05%

  瑞士法郎 0.9487 0.9525 0.9483 0.9514 0.9487 0.28%

  澳元0.6884 0.6903 0.6836 0.6852 0.6884 -0.46%

  加元1.3565 1.3616 1.3522 1.36 1.3565 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  美元走强,因对全球新增确诊病例数上升和美国初请失业金人数高于预期的担忧推动了对避险货币的需求。美元指数上涨0.38%,报97.437。日圆兑欧元上涨0.35%,但兑美元大致持平。欧元兑美元尾盘跌0.36%,报1.120美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0915 7.0893 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅低开后震荡反弹,中间价小跌30点至近两周新低。疫情二次爆发担忧不减,美指维持在97关口上方,人民币盘初承压,不过市场对监管层支持经济复苏的预期也推动人民币小幅反弹,但整体区间走势料很难改变。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1726.95 1738.15 1717.62 1722.93 -4.02 -0.23%

  白银 17.51 17.68 17.31 17.38 -0.12 -0.70%

  铂金 823.47 828.80 801.45 809.01 -14.46 -1.76%

  钯金 1931.05 1954.94 1877.94 1908.17 -22.88 -1.18%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因数据显示美国上周初请失业金人数下降,且有报导称北京已经控制住了新一轮疫情,但全球确诊病例数增加限制了避险黄金的跌幅。现货金收报每盎司1,722.618美元,上日收在1,726.29美元。美国黄金期货下跌0.3%,结算价报每盎司1,731.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 388.57 389.81 0.32%

  Ag(T+D) 4195 4209 0.33%

  mAu(T+D) 388.72 389.8 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 392.28 0.20%

  沪银 2020/7/22 4216 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 38.84 37.96 2.32%

  布伦特 AUG 20 41.51 40.71 1.97%

  资料来源:Bloomberg

  油价小幅上涨,因OPEC+部长级委员会召开会议,对创纪录的减产协议进行评估,尽管市场仍对美中两国部分地区报告新增病例感到担忧。布伦特原油期货结算价报每桶41.51美元,上涨0.80美元,涨幅近2%。美国原油结算价为每桶38.84美元,上涨0.88美元,涨幅2.3%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1606.5 1607.5 -0.06%

  铜 三个月 5805 5770 0.61%

  锌 三个月 2052 2019.5 1.61%

  锡 三个月 17010 16980 0.18%

  镍 三个月 12894 12871 0.18%

  铅 三个月 1810 1794 0.89%

  铜价上涨,因最大消费国中国表示,计划在今年剩余时间里维持金融体系的流动性,这增加了对金属需求改善的希望。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.4%,至每吨5,792美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 333.50 335.50 -0.60%

  大豆 2020/11/17 875.50 876.00 -0.06%

  小麦 2020/9/16 488.00 488.75 -0.15%

  豆油 2020/12/23 28.91 28.87 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/7/22 46900 0.06%

  铝 2020/7/22 13780 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2112 0.33%

  大豆 2020/7/23 5329 -0.04%

  豆油 2020/9/17 5668 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.0755 0.07163 5.40%

  1 月 0.19388 0.19375 0.07%

  3 月 0.31625 0.30788 2.72%

  6 月 0.42475 0.42975 -1.16%

  12月 0.58388 0.5855 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.123 3.66%

  7天 2.1 2.09%

  1 月 2.023 1.51%

  3 月 2.078 1.07%

  6 月 2.115 0.95%

  12月 2.285 0.84%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.23 0.23

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.71 0.74

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.48 1.53

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下跌,此前美国多个州新增新型冠状病毒病例上升,加深了对经济复苏可能不像预期那样快的担忧。指标10年期公债收益率尾盘下跌近4个基点,报0.694%。两年期和10年期公债收益率差缩小4个基点至50个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.1156 2.3811 2.6136 2.88 2.8527 3.3191 3.4406

  资料来源:Bloomberg

  中国债市大起大落,早盘受国常会降准说法提振期现货开盘向好,10年国开债收益率一度跌约5个基点(bp),但随后央行行长关于政策退出的言论又泼下冷水,主要现券收益率基本收回跌幅,10年国债期货主力合约也涨转跌。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26080.10 26119.61 -0.15%

  标准普尔 3115.34 3113.49 0.06%

  纳斯达克 9943.05 9910.53 0.33%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数周四微幅收高,投资者权衡冠状病毒感染再度激增、新一轮封锁的可能性,以及数据显示美国经济可能无法实现快速V型复苏等因素。道琼斯工业指数收跌39.51点,或0.15%,报26,080.1点;标普500指数收高1.85点,或0.06%,报3,115.34点;纳斯达克指数收高32.52点,或0.33%,报9,943.05点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24464.94 24481.41 -0.07%

  恒生国企指数 9916.45 9909.63 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市扳回稍早多数跌幅,终场大致收平,受益于中国当局承诺推出更多改革及流动性以提振经济。恒生指数收跌16.47点或0.07%,报24,464.94点,恒生国企指数收涨0.07%,至9,916.45点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2939.32 2935.87 0.12%

  深证成指 11494.55 11420.84 0.65%

  沪深300 4044.38 4017.59 0.67%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨,因决策者安抚投资人,经济将逐渐从新冠危机中复苏,他们同时承诺将采取更多改革和流动性措施支撑资本市场。沪综指收升0.12 %报2,939.32点。沪深300指数收升0.67%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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