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工商银行:6月12日金融市场日报

2020-06-12 09:22:56 和讯网 

  一、上日要闻

  1、努钦表示,美国不能因冠状病毒疫情再次令其经济停摆,并称未来一个月将有超过1万亿美元的救助资金流入经济。努钦说,国会今年批准的3万亿美元冠状病毒救助支出,到目前为止只有约1.6万亿美元渗透到经济中。努钦表示,他已准备好回到国会要求更多资金来支持经济。

  2、美国劳工部公布,上周初请失业金人数较之前一周减少35.5万,经季节性调整后为154.2万人,连续第10周下降,进一步远离3月底创下的纪录高位686.7万人。但因新冠疫情下岗而续请失业金的人数仍超过2,000万,这表明即使招聘恢复,劳动力市场也可能需要数年时间才能从大流行的打击中恢复过来。

  3、白宫国家经济委员会主任库德洛试图安抚因担心新冠病毒大流行卷土重来而大跌的股市,他称赞美联储计划在两年内保持近零利率的做法,并表示正在就出台更多经济刺激措施展开持续磋商。

  4、据英国金融时报报导,英国已放弃1月1日与欧盟实施全面边境检查的计划,因为英国大臣们面临着来自商界的压力,要求他们不要加剧已经因新冠病毒疫情造成的混乱。 (Full Story)英国表示,已同意就7月与欧盟的自由贸易谈判制定更密集的时间表,双方都试图在年底前达成协议。

  5、英国央行表示,将从8月初开始发布其隔夜英镑隔夜指数平均利率(SONIA)的每日复合指数,这一时间略晚于早前的计划。目前该央行正在推进废弃信誉不佳的伦敦银行间拆放款利率(Libor)指标的行动。

  6、韩国6月1-10日出口较上年同期大增20.2%,增强了这个贸易依赖型经济体出口强劲复苏的希望。很多国家正在解除严格的抗疫封锁措施。这是主要经济体公布的首份贸易数据,可能也暗示受疫情冲击的全球需求正触底回升。韩国关税厅周四公布的数据显示,6月1-10日平均每个工作日出口同比下降9.8%。整体进口增加8.5%,5月同期为下降36.5%。

  国内要闻

  7、中国国家主席习近平日前在宁夏考察时强调,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,优先稳就业保民生;要把握扩大内需这一战略基点,以供给侧结构性改革为主线,着力打通生产、分配、流通、消费各个环节。

  8、中国5月原油和大豆进口激增,中国商务部新闻发言人高峰表示,这是企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展的进口。巴西本币贬值、大豆出口意愿增强等因素,也推动了中国大豆进口的增长。

  9、中国5月金融数据整体与预期相近,社会融资规模增量受当月地方专项债发行放量带动稍高,但增长势头趋稳态势也较为明显。随着新冠疫情在国内基本受控,经济活动逐步回到正轨,新增信贷和社融增量虽仍能维持一段时间高位,但整体来看继续扩张空间已很有限。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.134 1.1422 1.1325 1.1374 1.134 0.30%

  日元107.75 107.87 106.99 107.12 107.76 -0.58%

  英镑 1.2728 1.2813 1.2707 1.2747 1.2728 0.15%

  瑞士法郎 0.9508 0.9515 0.9425 0.9438 0.9508 -0.74%

  澳元0.6961 0.7063 0.6933 0.6998 0.6961 0.53%

  加元1.3417 1.3438 1.3316 1.3412 1.3417 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  避险美元、日圆瑞郎上涨,因美国股市暴跌,人们对全球经济将从新冠病毒大流行中迅速复苏的预期减弱。日圆兑美元升至一个月高位,而瑞郎则创下三个月最高。午后交易中,美元兑日圆跌0.3%,报106.84日圆,稍早曾触及一个月低点。美元兑瑞郎也在盘中触及三个月低点的0.9399瑞郎,尾盘跌0.2%,报0.9424瑞郎。美元兑一揽子货币上涨0.5%,至96.681,美元兑欧元领涨。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0794 7.061 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价创近一个半月新高。交易员称,隔夜美联储宣布维持宽松政策,美元指数走弱,早盘人民币即期随中间价反弹逾百点,随后涨幅收窄;估计短期美指难以摆脱下行态势,人民币或继续顺势走升,不过分红购汇料放缓升势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1715.33 1739.76 1708.13 1738.70 23.37 1.36%

  白银 17.54 18.19 17.52 18.11 0.58 3.30%

  铂金 836.57 848.67 823.48 841.77 5.20 0.62%

  钯金 1953.80 1989.46 1913.86 1954.68 0.88 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  现货金回落,因美元走强,但对出现新一波冠状病毒感染的担忧以及美联储承诺维持低利率,令金价仍处于接近逾一周高位的水平。现货金收盘下跌0.52%,至每盎司1,727.15美元。美国黄金期货结算价上涨1.1%,至每盎司1,739.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 386.2 387.77 0.41%

  Ag(T+D) 4255 4274 0.45%

  mAu(T+D) 386.1 387.87 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 390.34 -0.02%

  沪银 2020/6/22 4278 -0.05%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 39.60 38.94 1.69%

  布伦特 AUG 20 41.73 41.18 1.34%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格暴跌约8%,因人们再度担心全球新冠病毒感染病例增加会破坏需求,同时美国原油库存达到创纪录水平。布兰特原油期货下跌3.18美元,结算价报每桶38.55美元,跌幅7.6%。美国原油期货下跌3.26美元,收于每桶36.34美元,跌幅8.2%。两大指标原油分别录得4月21日和27日以来最大单日跌幅。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1627.5 1605.5 1.37%

  铜 三个月 5907 5774 2.30%

  锌 三个月 2020.5 2017.5 0.15%

  锡 三个月 17100 16730 2.21%

  镍 三个月 13007 12913 0.73%

  铅 三个月 1751.5 1764.5 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  铜和其他金属价格下跌,因美国经济前景黯淡,且对第二波新冠病毒感染的新担忧令市场对需求产生了怀疑。1630GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌2.8%,至每吨5,740美元,早盘曾触及5,928美元的高点。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 326.25 326.25 0.00%

  大豆 2020/11/17 876.75 877.00 -0.03%

  小麦 2020/7/16 507.50 506.25 0.25%

  豆油 2020/12/23 28.93 28.92 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 46830 1.25%

  铝 2020/6/22 13860 0.43%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2054 -0.10%

  大豆 2020/7/23 5054 0.16%

  豆油 2020/9/17 5732 -0.31%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.063 0.06075 3.70%

  1 月 0.18788 0.17663 6.37%

  3 月 0.31463 0.30975 1.58%

  6 月 0.4605 0.48338 -4.73%

  12月 0.63275 0.62988 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.849 0.87%

  7天 1.98 1.69%

  1 月 1.791 2.87%

  3 月 1.816 5.15%

  6 月 1.861 4.08%

  12月 2.053 2.29%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/6/15 2023/6/15 0.20 0.26

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.73 0.83

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.51 1.58

  美国公债收益率延续下行轨迹,因未来几个月美联储是否会进行收益率曲线控制存在不确定性,且市场重新消化负利率前景。指标10年期公债收益率尾盘跌9个基点,报0.6576%。受到密切关注的两年/10年期公债收益率差报47.40个基点,较周三收盘收窄约8个基点。30年期公债收益率尾盘跌11.5个基点,报1.4046%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.0677 2.3342 2.5134 2.84 2.8201 3.3028 3.4243

  中国央行公开市场连续第三日净投放,银行间资金平稳偏宽,周四早盘隔夜回购利率略有回落,其余期限波动不大。交易员表示,央行延续净投放姿态,继续安抚市场信心,机构轧平头寸均问题不大,虽然月中缴税将近及面临半年末时点,但市场预期仍较为平稳。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26989.99 27272.30 -1.04%

  标准普尔 3190.14 3207.18 -0.53%

  纳斯达克 10020.35 9953.75 0.67%

  美国股市周四暴跌,因投资者对新冠疫情大流行再度抬头的担忧重燃,并消化了美联储悲观的经济预测。美股三大股指跌幅均远超5%,创下3月16日以来最大单日百分比跌幅。道琼斯工业指数收跌1,861.82点,或6.9%,报25,128.17点;标普500指数收跌188.04点,或5.89%,报3,002.1点;纳斯达克指数收跌527.62点,或5.27%,报9,492.73点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2943.75 2956.11 -0.42%

  深证成指 11335.86 11284.24 0.46%

  沪深300 4039.71 4047.03 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市回吐稍早涨幅收低,反映出围绕经济的担忧挥之不去,一些投资人在最近股市强劲上涨后获利了结。

(责任编辑:王治强 HF013)
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