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工商银行:6月4日金融市场日报

2020-06-04 14:01:52 和讯网 

  一、上日要闻

  1、特朗普政府周三表示,将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国。美国意在向中方施压,以允许美国航空公司恢复中美航线。该命令适用于中国国航(601111,股吧)、中国东方航空(600115,股吧)公司、中国南方航空(600029,股吧)公司和海南航空,以及四川航空和厦门航空。美国交通部声明称“我们将允许中国航空公司运营与中国政府允许我们的航空公司执飞的相同数量的定期客运航班。”中国驻华盛顿大使馆没有立即回复记者的置评请求。

  2、美国5月民间就业岗位降幅小于预期,暗示随着企业复工复产,裁员情况正在缓和,但整体经济从新冠疫情中复苏将是缓慢的。有越来越多的迹象显示,经济衰退正接近底部,周三公布的其他数据显示,庞大的服务业活动在5月脱离11年低点。ADP全国就业报告显示,民间雇主上月再裁员276万,4月时为创纪录裁员1,955.7万。美国供应管理协会(ISM)公布的另一份报告显示,5月非制造业活动指数从4月的41.8升至45.4。

  3、石油输出国组织及其盟国(OPEC+)消息人士对路透表示,沙特阿拉伯和俄罗斯已达成初步协议,将目前创纪录的减产延长一个月,同时向那些不遵守减产协议的国家施压,要求其进一步削减产量。然而,消息人士称,对于周四是否举行OPEC+产量政策会议尚未达成一致,主要障碍在于如何应对未能根据现有协议大幅减产的国家。

  4、美联储表示,在其市政流动性计划中,将允许美国各州州长指定公共交通、机场、公用事业等机构发债。美联储在声明中称,各州州长将能够指定其辖区内的两家发行人,这些发行人的收入通常来自营运所谓的政府活动。美联储还说,将扩大该计划覆盖范围,允许美国所有州至少有两个城市或县,无论人口多少,都有资格发行债券,并以这些债券为抵押直接向市政流动性工具贷款。

  5、英国央行表示,银行应该为英国欧盟在退欧后的贸易磋商中无法达成协议的可能性做准备。该央行声明称:“让英国金融体系为其可能面临的所有风险做好准备,这对英国央行的职责至关重要。

  6、加拿大央行维持隔夜利率不变,并称新冠病毒疫情对全球经济的影响似乎已见顶,而加拿大经济似乎避免了出现预估的最坏情况。

  国内要闻

  7、中国国务院总理李克强近日在山东省烟台市、青岛市考察时表示,要拿出探索大企业协同中小微企业发展、各行业融通发展的改革举措,促进更多新业态发展,带动更多就业;要解决好知识产权抵押贷款问题,降低企业综合融资成本。

  8、随着国内新冠疫情防控措施的放宽、经营活动恢复,财新5月中国服务业PMI升至逾九年半最高,业界信心保持乐观;不过新接出口业务仍然受到疫情严重影响,出现大幅收缩,显示外需仍显疲弱,经济恢复仍需时日。

  9、中国商务部公布,今年1-4月,中国境内投资者共对全球155个国家和地区的3,084家境外企业进行了非金融类直接投资(ODI),累计投资2,350.8亿元人民币,同比增长0.7%。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.117 1.1257 1.1167 1.1233 1.117 0.56%

  日元108.68 108.98 108.42 108.9 108.68 0.20%

  英镑1.2551 1.2615 1.2547 1.2575 1.2551 0.19%

  瑞士法郎 0.9624 0.9648 0.9607 0.9612 0.9624 -0.12%

  澳元0.6897 0.6983 0.6857 0.6921 0.6897 0.35%

  加元1.3519 1.3572 1.3481 1.3495 1.3519 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币跌至11周低点,因市场乐观地认为,肆虐全球的新冠疫情引发的经济衰退的最严重时期已经结束。美元指数下跌0.32%至97.26,盘中低见97.18,为3月12日以来最低。美元兑日圆升0.20%,至108.90日圆。澳元兑美元上涨0.35%,至0.6921美元。欧元兑美元升0.56%,报1.1233美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0911 7.1157 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  昨日人民币兑美元即期早盘一度升破7.09元创三周新高,随后升幅收窄至平盘近波动,中间价则涨逾90点创近两周新高。市场焦点从疫情冲击转至经济复苏前景提升风险偏好,但中美前景黯淡仍令人民币承压,加上本月进入股息购汇期加大市场外汇需求,短期人民币或仍有一定调整压力。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1727.70 1732.34 1689.56 1699.67 -28.03 -1.62%

  白银 18.07 18.09 17.47 17.65 -0.42 -2.30%

  铂金 847.25 848.72 828.67 834.61 -12.64 -1.49%

  钯金 1975.00 1997.29 1943.72 1946.63 -28.37 -1.44%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌1.6%,因市场寄望经济将从新冠病毒驱动的低迷中更快复苏,风险人气改善,投资者基本上忽略了美国暴力抗议活动的影响。现货金收报每盎司1,699.67美元。美国黄金期货下跌1.75%,至每盎司1,703.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 394.99 392.69 -0.58%

  Ag(T+D) 4424 4360 -1.45%

  mAu(T+D) 395.1 392.65 -0.62%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 394.86 -0.54%

  沪银 2020/6/22 4360 -1.40%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 37.29 36.81 1.30%

  布伦特 AUG 20 39.79 39.57 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  油价小幅收高,盘中一度升穿每桶40美元,创自3月以来最高,但随着人们对石油输出国组织(OPEC)及其盟友对减产协议延长执行的时间和规模存疑,油价从日高有所回落。8月布伦特原油合约结算价上涨0.22美元,或0.6%,报每桶39.79美元。美国原油7月合约上涨0.48美元,至每桶37.29美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1568.5 1547 1.39%

  铜 三个月 5524.5 5528.5 -0.07%

  锌 三个月 2021.5 2019.5 0.10%

  锡 三个月 15991 15785 1.31%

  镍 三个月 12867 12853 0.11%

  铅 三个月 1722 1719.5 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  铜价触及3月以来最高位,受中国需求增长前景提振,此前数据显示中国服务业表现强劲。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.2%,报每吨5,518美元,稍早触及3月13日以来高位5,549.50美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/6/22 324.25 324.00 0.08%

  大豆 2020/7/16 857.00 857.50 -0.06%

  小麦 2020/7/16 512.75 512.00 0.15%

  豆油 2020/7/23 27.71 27.86 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 44960 0.09%

  铝 2020/6/22 13310 0.30%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2039 -0.05%

  大豆 2020/7/23 5019 0.20%

  豆油 2020/9/17 5680 0.07%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.065 0.062 4.84%

  1 月 0.17875 0.17813 0.35%

  3 月 0.3305 0.33713 -1.97%

  6 月 0.482 0.49625 -2.87%

  12月 0.6255 0.6375 -1.88%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.885 28.41%

  7天 1.971 17.81%

  1 月 1.455 2.32%

  3 月 1.494 2.19%

  6 月 1.596 1.33%

  12月 1.826 1.39%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.24 0.21

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.75 0.69

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.53 1.49

  美国公债收益率上涨,风险较高的资产获得青睐,此前公布的数据显示,美国5月民间就业岗位降幅远低于预期,因企业在因新冠病毒大流行关门后复工。指标10年期公债收益率升8.6个基点,报0.75%,为4月以来最高。两年期美债收益率升3.2个基点,报0.1998%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.8201 2.2858 2.372 2.8643 2.7901 3.2802 3.4017

  继中国央行创设货币政策新工具引发围绕宽货币转向的忧虑后,周三在公开市场逾千亿到期的情况下,央行选择按兵不动,进一步导致债市情绪崩溃。加上基金为应对赎回而抛债,债市早盘现券收益率继续飙升,中短券收益率升幅再超10个基点(bp),长端收益率亦上扬5bp左右,国债期货低开后一路走低。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26269.89 25742.65 2.05%

  标准普尔 3122.87 3080.82 1.36%

  纳斯达克 9682.91 9608.38 0.78%

  华尔街周三普遍上扬,纳斯达克指数接近纪录高位,因经济从强制停摆中复苏的迹象,帮助投资者将目光从美国抗议活动和新冠大流行担忧上移开。道琼斯工业指数收高527.24点,或2.05%,报26,269.89点;标普500指数收高42.05点,或1.36%,报3,122.87点;纳斯达克指数收高74.54点,或0.78%,报9,682.91点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24325.62 23995.94 1.37%

  恒生国企指数 9967.53 9876.25 0.92%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市追随其他市场涨势上扬,终场收于近三周高点,因对于更多刺激政策的期望以及全球各地进一步放开疫情封锁等利好,抵消了中美紧张关系的谨慎情绪。收盘时恒生指数上涨329.68点或1.37%,报24,325.62点,触及5月21日以来最高。恒生国企指数上涨0.92%,报9,967.53点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2923.37 2921.40 0.07%

  深证成指 11112.50 11112.50 0.00%

  沪深300 3983.65 3983.57 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市回吐盘中涨幅收在平盘附近,因中美关系持续紧张引发市场忧心。沪深300指数收盘持平于3,983.65点,沪综指收升0.07%报2,923.37点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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