一、上日要闻
1、世界银行表示,预计新冠病毒疫情及其引发的衰退将给发展中和新兴市场国家留下“持久的伤疤”,对石油出口国和遭受金融危机的国家造成最严重的损害。世行表示,遭受金融危机的新兴市场国家的潜在产出在未来五年平均将下降8%,而发展中石油出口国的产出将下降11%。世行官员称,由于经济增长前景在一定程度上已因贸易冲突而明显黯淡,疫情大流行带来的冲击很容易波及至新兴市场国家的偿付能力问题。
2、美国参议院财务委员会主席格拉斯利表示,长期来看,他并不担心中国不履行其在第一阶段中美贸易协议中的承诺,尽管目前两国之间存在摩擦。格拉斯利在每周例行的电话会议上告诉记者,“我没有任何理由认为,长期来看中国会不遵守他们的协议,这是莱特希泽在与中国副总理会谈后的观点。希望中国暂停购买美国大豆和猪肉只是暂时性的”。
3、美国商务部表示,将对进口钒是否损害美国国家安全展开调查。“232条款”调查与2018年导致对钢铝征收广泛关税的调查以及正在进行的对进口海绵钛的调查类似。
4、澳洲央行维持利率在纪录低位不变,而且随着本国经济在第二季逐步重启,央行的悲观情绪有所减轻。第二季料将是大萧条以来经济表现最差的一个季度。澳洲央行在月度政策会议上维持官方隔夜拆款利率(OCR)在0.25%,符合市场广泛预料,央行并称只要有需要,央行将一直维持这种宽松政策。
5、英国泰晤士报报导,如果欧盟同意对监管一致和渔业准入相关要求放弃其“极端主义”的立场,预计英国将表明愿意在渔业和贸易规则方面做出妥协。该报导补充称,双方周二将开始一轮协商,焦点在渔业问题和“一个公开公正竞争的竞争环境”,以及新协议的法律架构和落实治理。
6、日本经济中流通的现金余额5月达到5万亿美元,连续第二个月触及纪录高点,因央行向经济注入更多现金,以缓和新冠疫情对企业和消费者的打击。分析师指出,在已经推出一系列促使商业银行向缺钱企业放贷的贷款计划的同时,日本央行预计还会继续扩大资产负债表,以减轻新冠危机的影响。
国内要闻
7、中国央行副行长潘功胜称,新冠疫情对中国经济的影响超出预期,各类市场主体经营的压力非常大,加大货币信贷政策的支持是必需的;而新创设的货币政策工具是直接向中小金融机构购买小微企业的信用贷款,是一种短期的政策安排,无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松。
8、中国国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,指出将率先在海南自由贸易港落实金融业扩大开放政策,支持在海南自由贸易港内注册的境内企业根据境内外融资计划在境外发行股票,优先支持企业通过境外发行债券融资。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.1136 1.1196 1.1115 1.117 1.1136 0.31%
日元107.59 108.77 107.51 108.68 107.59 1.01%
英镑1.2492 1.2576 1.2479 1.2551 1.2492 0.47%
瑞士法郎 0.9609 0.9638 0.9573 0.9624 0.9609 0.16%
澳元0.6798 0.6898 0.6775 0.6897 0.6798 1.46%
加元1.3573 1.3585 1.3484 1.3519 1.3573 -0.40%
资料来源:Bloomberg
日圆兑美元跌至七周低点,因市场风险偏好上升,包括澳元在内的较高风险货币跳涨,因市场乐观地认为,由新冠疫情引发的经济衰退最严重时期已经过去。美元兑日圆升1.01%,至108.68日圆,为4月9日以来最高。美元指数下跌0.15%,至97.73。澳元兑美元升1.46%,报0.6897美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.1165 7.1014 -0.37%
资料来源:Bloomberg
昨日人民币兑美元即期早盘随中间价走升逾百点;全球经济复苏预期继续推升风险偏好,美指持续走弱,再加上中间价仍强于市场预期,人民币继续反弹;短期汇价或保持区间震荡,大幅升贬空间均受限。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1739.55 1745.40 1721.45 1727.70 -11.85 -0.68%
白银 18.30 18.37 17.79 18.07 -0.23 -1.28%
铂金 853.76 859.38 829.48 846.21 -7.55 -0.88%
钯金 1960.90 1996.66 1946.14 1975.00 14.10 0.72%
资料来源:Bloomberg
金价下跌,因投资者获利了结,且华尔街股市因对各大经济体放松新冠病毒停摆措施的乐观情绪而上涨。现货金收报每盎司1,727.70美元,回吐部分盘中稍早录得的涨幅。美国黄金期货结算价下跌0.9%,至每盎司1,734美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 394.98 395 0.01%
Ag(T+D) 4430 4419 -0.25%
mAu(T+D) 394.9 395.04 0.04%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/12/22 397.06 0.05%
沪银 2020/6/22 4416 -0.20%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JUL 20 36.81 35.44 3.87%
布伦特 AUG 20 39.57 38.32 3.26%
资料来源:Bloomberg
油价攀升逾1美元,因寄望主要产油国将在预计本周举行的视频会议上同意延长减产协议执行期,且各国和美国各州开始重启经济。布伦特原油期货结算价报每桶39.57美元,上涨1.25美元或3.3%。美国原油期货结算价为每桶36.81美元,上涨1.37美元或3.9%。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1547 1537 0.65%
铜 三个月 5528.5 5484 0.81%
锌 三个月 2019.5 2022 -0.12%
锡 三个月 15785 15659 0.80%
镍 三个月 12853 12626 1.80%
铅 三个月 1719.5 1679.5 2.38%
资料来源:Bloomberg
铜价攀升至逾两个月最高,因有更多迹象显示,中国经济正延续从新冠病毒疫情中复苏的势头。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.81%,至每吨5,529美元,为3月13日以来最高水平。中国保税仓库铜库存上周增加了2,000吨,达到21.2万吨,这是九周来的首次上升。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 323.00 324.25 -0.39%
大豆 2020/7/16 852.50 850.50 0.24%
小麦 2020/7/16 509.50 508.00 0.30%
豆油 2020/7/23 28.06 27.94 0.43%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/6/22 44700 0.43%
铝 2020/6/22 13295 -0.11%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 2040 -0.05%
大豆 2020/7/23 5008 0.32%
豆油 2020/9/17 5646 -0.07%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.062 0.0615 0.81%
1 月 0.17813 0.1825 -2.39%
3 月 0.33713 0.344 -2.00%
6 月 0.49625 0.50975 -2.65%
12月 0.6375 0.6735 -5.35%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.468 -9.88%
7天 1.673 -14.60%
1 月 1.422 -0.14%
3 月 1.462 0.41%
6 月 1.575 0.57%
12月 1.801 0.73%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上月价(%) 涨跌
1年 3.85 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.21 0.20
10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.69 0.66
30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.49 1.45
较长期美国公债收益率走高,因投资者预计财政部将增加发债,以应对持续的经济危机。指标10年期美债收益率报0.69%。5年/30年期美债收益率差报116个基点,为2017年初以来最阔。两年期美国公债收益率升1个基点,报0.1682%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 1.7018 2.039 2.3658 2.7436 2.7852 3.2727 3.3942
中国央行宣布创设货币政策新工具后,由于市场担心宽货币政策将告一段落,中国债市尾盘现券收益率扩大涨幅,三年期和五年期国开活跃券收益率上行20个基点(bp)左右,长端收益率涨幅亦扩大至约8bp;国债期货尾盘跌幅也进一步扩大,五年期主力合约收创逾两个月低点。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯25742.65 25475.02 1.05%
标准普尔 3080.82 3055.73 0.82%
纳斯达克 9608.38 9552.05 0.59%
尾盘涨势推动华尔街股市周二强劲收高,市场参与者将目光从美国各地的暴力抗议活动和对疫情大流行的担忧转向解封措施和经济复苏的迹象。道琼斯工业指数收高267.63点,或1.05%,报25,742.65点;标普500指数收高25.09点,或0.82%,报3,080.82点;纳斯达克指数收高56.33点,或0.59%,报9,608.38点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23995.94 23732.52 1.11%
恒生国企指数 9876.25 9833.83 0.43%
资料来源:Bloomberg
收盘时恒生指数上涨263.42点或1.11%,报23,995.94点。恒生国企指数.HSCE上涨0.43%,报9,876.25点。恒生能源指数涨0.5%,恒生资讯科技指数跌0.19%,恒生金融指数收高1.52%,恒生地产指数上涨2.09%。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2921.40 2915.43 0.20%
深证成指 11112.50 11102.15 0.09%
沪深300 3983.57 3971.34 0.31%
资料来源:Bloomberg
中国股市收高,对于政府新出台的经济支持政策的乐观情绪,盖过了对中美关系恶化的担忧。沪综指收升0.2%报2,921.40点。沪深300指数收升0.31%。
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