一、上日要闻
1、克里姆林宫和白宫称,美国总统特朗普在电话中对俄罗斯总统普京表示,他打算在今年晚些时候举行七国集团(G7)峰会,并扩大受邀国家名单,可能向俄罗斯发出邀请。两位领导人还讨论了石油输出国组织及其盟国(OPEC+)减产协议,以及抗击新冠病毒的措施。克里姆林宫称,普京对特朗普向俄罗斯运送美国呼吸机表示感谢。
2、美国5月制造业活动脱离11年低点,这是迄今最强烈的迹象,表明随着企业复工复产,经济衰退最糟糕的时期已经过去,不过由于失业率高企,从新冠危机中复苏可能需要数年时间。美国供应管理协会(ISM)公布,5月全国制造业活动指数升至43.1,4月为2009年4月以来最低的41.5。
3、据英国《金融时报》报道,英国首相约翰逊计划在6月与欧盟执委会主席冯德莱恩举行英退磋商,英国官员警告约翰逊,需要在秋季之前达成一项协议。
4、调查显示,日本企业第一季增加工厂及设备支出,但获利大幅下滑,凸显新冠疫情对经济的影响扩大。日本财务省公布的初步调查显示,第一季资本支出同比增长4.3%,受电力机械需求提振。2019年第四季为下降3.5%。但调查还显示,第一季企业经常性获利亦以逾10年来最快速度下滑,支持最近显示疫情大流行广泛影响的数据。
5、欧元区制造业似乎已经度过最低潮,但行业活动仍旧严重萎缩,因政府实施的疫情管控措施压抑需求。IHS Markit欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)降至近22年历史的最低位,但上月有所反弹。
6、德国制造业5月继续萎缩,新型冠状病毒疫情导致企业解雇员工,进而造成制造业者面临的需求疲弱,同时业者悲观看待未来景气。法国5月制造业PMI终值从4月的31.5升至40.6,略好于初值40.3,但仍远低于荣枯分水岭50。
国内要闻
7、中国央行会同财政部和发改委等部委公布多份针对支持中小微企业的文件,要求完善延期还本付息政策,全国性银行要用好全面降准和定向降准政策以及用好再贷款再贴现政策,央行并拟通过创新货币政策工具使用4,000亿元再贷款专用额度购买地方银行部分普惠小微信用贷款,引导金融机构重点支持中小微企业。
8、中国国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,指出将率先在海南自由贸易港落实金融业扩大开放政策,支持在海南自由贸易港内注册的境内企业根据境内外融资计划在境外发行股票,优先支持企业通过境外发行债券融资。
9、三位业内人士周五透露,中国外汇交易中心人士在今日召开的网上银行间本币市场大会上表示,下一步工作计划中,进一步对外开放内容包括银行间市场逐步覆盖全球交易时段,初期延至20:00;央行官员在同一场合对债市杠杆率提升后,波动率可能增加做出了风险提示。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.1105 1.1154 1.1094 1.1136 1.1101 0.28%
日元107.71 107.86 107.39 107.59 107.83 -0.11%
英镑1.2348 1.2507 1.2322 1.2492 1.2343 1.17%
瑞士法郎 0.9615 0.9627 0.9579 0.9609 0.9616 -0.06%
澳元0.666 0.6803 0.6646 0.6798 0.6667 2.07%
加元1.379 1.3802 1.3559 1.3573 1.378 -1.57%
资料来源:Bloomberg
美元下跌,因市场乐观认为,由新冠疫情引发的经济衰退最严重时期可能已经过去,带动风险情绪改善。美元指数跌0.40%,报98.829。欧元兑美元升0.28%,报1.1136美元。澳元兑美元升2.07%,报0.6667美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.115 7.1278 -0.25%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘跳空高开并涨至逾一周高位,中间价亦微升。交易员称,美国在涉港问题上的措施未超出市场此前预期,提振市场风险偏好,加上近期美指持续走弱,人民币早盘一度上涨逾350点至7.11元关口,后涨幅收窄。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1738.64 1744.69 1727.42 1739.55 0.91 0.05%
白银 17.95 18.38 17.94 18.30 0.35 1.98%
铂金 843.25 859.80 830.76 850.91 7.66 0.91%
钯金 1936.07 1979.29 1924.55 1960.90 24.83 1.28%
资料来源:Bloomberg
现货金上涨,受到美中之间摩擦加剧以及美国发生针对种族主义抗议活动的支撑。现货金收报每盎司1,739.55美元。美国黄金期货结算价下跌0.1%,至每盎司1,750.3美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 393.15 394.8 0.42%
Ag(T+D) 4327 4377 1.16%
mAu(T+D) 393.38 394.88 0.38%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/12/22 397.16 0.21%
沪银 2020/6/22 4388 1.41%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JUL 20 35.44 35.49 -0.14%
布伦特 AUG 20 38.32 35.33 8.46%
资料来源:Bloomberg
油价持稳,美中紧张局势加剧令市场人气承压,但有报导称,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯接近就延长减产协议达成一致,这对油价构成支撑。布伦特原油期货上涨0.48美元,或1.3%,结算价报每桶38.32美元。美国原油下跌0.05美元,或0.1%,结算价报每桶35.44美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1537 1548 -0.71%
铜 三个月 5484 5376.5 2.00%
锌 三个月 2022 1988 1.71%
锡 三个月 15659 15441 1.41%
镍 三个月 12626 12324 2.45%
铅 三个月 1679.5 1673.5 0.36%
资料来源:Bloomberg
铜价攀升至三个月高位,因最大消费国中国发布强劲的制造业数据,以及为遏制新冠病毒而实施的封锁措施放松,激发人们对需求将改善的预期。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1.9%,至每吨5,480美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 322.75 323.25 -0.15%
大豆 2020/7/16 839.75 840.50 -0.09%
小麦 2020/7/16 514.00 515.25 -0.24%
豆油 2020/7/23 27.58 27.60 -0.07%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/6/22 44510 0.95%
铝 2020/6/22 13370 -0.41%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 2041 1.04%
大豆 2020/7/23 5018 0.02%
豆油 2020/9/17 5652 -0.07%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.0615 0.063 -2.38%
1 月 0.1825 0.17263 5.72%
3 月 0.344 0.35 -1.71%
6 月 0.50975 0.515 -1.02%
12月 0.6735 0.67688 -0.50%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.629 -22.32%
7天 1.959 -8.93%
1 月 1.424 -0.42%
3 月 1.456 0.21%
6 月 1.566 0.90%
12月 1.788 0.79%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上月价(%) 涨跌
1年 3.85 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.20 0.20
10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.66 0.65
30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.45 1.41
长期美国公债收益率攀升,投资者试图预测政府将如何为刺激经济的大规模举措筹集资金。指标10年期公债收益率上升2.8个基点,报0.6721%。两年期美国公债收益率上升不到1个基点,至0.1603%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 1.5897 1.902 2.2369 2.6643 2.7253 3.2153 3.3368
中国债市早盘现券收益率明显上行,国债期货亦一路走低。交易员表示,美国针对香港国安法的制裁措施低于预期,股市和大宗商品等风险资产纷纷上扬,打压债市避险需求,现券主要活跃券收益率上行幅度达3-4bp;此外财新PMI创四个月新高,带动经济转暖预期,亦压制人气。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯25475.02 25383.11 0.36%
标准普尔 3055.73 3044.31 0.38%
纳斯达克 9552.05 9489.87 0.66%
美国股市周一上涨,因美国经济复苏迹象帮助抵消了在疫情尚未结束且美中紧张局势加剧的情况下,对抗议活动不断向暴力骚乱发展的担忧。道琼工业指数收高91.91点,或0.36%,报25,475.02点;标普500指数收高11.42点,或0.38%,报3,055.73点;纳斯达克指数收高62.18点,或0.66%,报9,552.05点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23732.52 22961.47 3.36%
恒生国企指数 9833.83 9561.03 2.85%
资料来源:Bloomberg
香港股市指标股指大涨,美国总统特朗普并未立即取消给予香港的特殊待遇,这让投资者长舒一口气。收盘时恒生指数上涨771.05点或3.36%,报23,732.52点,创3月25日以来最大单日百分比涨幅。恒生国企指数上涨2.85%,报9,833.83点。恒生地产指数上涨4.31%。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2915.43 2852.35 2.21%
深证成指 11102.15 10746.08 3.31%
沪深300 3971.34 3867.02 2.70%
资料来源:Bloomberg
中国股市大幅收高,受到5月强劲制造业数据提振,而且美国总统特朗普对于中国推进香港国安法的回应相对较为温和。沪综指收升2.21%报2,915.43点。创下3月24日以来最大单日百分比涨幅。沪深300指数涨2.7%,为3月2日以来最大单日百分比涨幅。
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