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工商银行:5月29日金融市场日报

2020-05-29 10:10:27 和讯网 

  一、上日要闻

  1、美国上周初请失业金人数连续第八个周下降,可能是因为一些人重返工作岗位,但初请失业金人数仍维持在令人惊讶的高位,暗示随着企业复产复工,经济可能需要一段时间才能反弹。劳工部公布,截至5月23日当周初请失业金人数减少32.3万人,经季节调整后为212.3万人。数据显示,4月份企业设备支出大幅下降,第一季度美国经济环比年率为萎缩5.0%,高于此前预估的萎缩4.8%。

  2、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示,美国经济可能已经触底,但经济良性复苏取决于检测的大幅增加,这样人们才会安心恢复旅行、外出就餐和其他危机前的活动。

  3、纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,负利率对美联储来说不是一个有意义的工具。“我认为我们还有其他更有效且更有力的工具来刺激经济。”他指出,低利率、前瞻性指引和美联储的资产负债表是美联储可以用来帮助美国经济恢复最大就业的工具。

  4、美国能源信息署(EIA)表示,美国原油和馏分油库存上周大幅增加,但燃料需求仍然疲软。截至5月22日当周,原油库存增加790万桶,至5.344亿桶,主要受进口大幅增加推动,而路透调查预期为减少190万桶。

  5、英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯警告称,英国经济不太可能在未来两三年内就从新冠疫情的“惨痛经历”中完全复苏。这是迄今为止英国政策制定者最悲观的中期评估。桑德斯表示,考虑到经济面临的威胁规模,刺激过度总比过少好。。桑德斯指出,即使随着部分企业复工复产,经济增长最初迅速反弹,但一年后产出仍很可能较疫情前水平低10%,并会造成长期后果。

  6、据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称,沙特阿拉伯和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底,但尚未获得俄罗斯的支持。几位OPEC+消息人士对路透表示,OPEC实际上的领头羊沙特阿拉伯正在讨论维持减产力度,而不是在7月削减减产规模。

  国内要闻

  7、中国国务院总理李克强在人大闭幕后的记者会上表示,中国今年没有确立GDP增长的量化指标是实事求是,实现“六保”任务,就会实现今年经济正增长,而且要力争有一定的幅度,中国出台的政策既要把握力度也要把握时机。如果经济方面或其它方面再出现变化,中国还留有政策空间。

  8、中国十三届全国人大三次会议周四表决通过“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定”。全国人大会议在闭幕式上以2,878票赞成、1票反对、6票弃权表决通过了该决定,此后人大常委将会制订香港国安法并列入基本法附件三,由特区公布实施。

  9、中国总理李克强在人大闭幕后的记者会上表态,应对经济变化中国仍有政策空间。“如果经济方面或其它方面再出现变化,我们还留有政策空间,无论财政、金融、社保都有储备,可以及时出台新的政策,不会犹豫,保持中国经济的稳定运行至关重要。”李克强在回答路透社提出的首个问题时称。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1006 1.1093 1.0992 1.1077 1.1006 0.65%

  日元107.72 107.9 107.57 107.65 107.72 -0.06%

  英镑1.226 1.2345 1.2234 1.2321 1.2261 0.50%

  瑞士法郎 0.9684 0.9719 0.9631 0.9642 0.9684 -0.43%

  澳元0.6622 0.6668 0.6588 0.6637 0.6622 0.23%

  加元1.3752 1.379 1.3734 1.3763 1.3752 0.08%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑欧元跌至两个月低点,欧元继续受到欧盟7,500亿欧元经济振兴计划的提振,目前市场风险偏好改善,令投资者青睐风险更高的资产。欧元兑美元上涨0.57%,至1.1077美元,为连续第三个交易日上涨。欧元在过去三个交易日上涨了1.6%。美元指数下跌0.37%,至98.546,为近两个月来的最低水平。英镑兑美元在前一交易日大跌后略有回升,周三有报导称英退磋商陷入僵局。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1645 7.1455 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  昨日人民币兑美元16:30收于7.16元,续创2019年9月3日以来新低,夜间人民币震荡走升,收复跌幅;全球风险偏好回升带动隔夜美元下行,但境内市场受中美局势紧张影响整体仍保持谨慎。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1709.47 1727.65 1707.90 1718.33 8.86 0.52%

  白银 17.27 17.52 17.19 17.37 0.11 0.61%

  铂金 840.13 846.36 825.13 838.92 -1.21 -0.14%

  钯金 1944.08 1980.35 1889.37 1936.72 -7.36 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  黄金回吐涨幅,受华尔街股市上涨的影响,但美国和中国之间不断升级的紧张关系支撑了金价。金价稍早曾上涨1%。现货金收报每盎司1,718.33美元。美国黄金期货收于1,728.30美元,上涨0.1%。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 387.81 389.3 0.38%

  Ag(T+D) 4158 4188 0.72%

  mAu(T+D) 388.23 389.62 0.36%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 391.22 0.45%

  沪银 2020/6/22 4192 1.16%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUL 20 33.71 32.81 2.74%

  布伦特 JUL 20 35.29 34.74 1.58%

  资料来源:Bloomberg

  原油期货上涨约2%,因美国炼油活动稳步改善抵消了原油和柴油库存意外增加的影响。布伦特7月原油期货合约上涨0.55美元,结算价报每桶35.29美元,涨幅1.6%,这是该合约作为近月合约的倒数第二个交易日。美国原油期货上涨0.90美元,结算价报每桶33.71美元,涨幅2.7%。这一走势令布伦特原油较美国原油升水收窄至4月中以来最窄水平。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1537 1525 0.79%

  铜 三个月 5332.5 5259.5 1.39%

  锌 三个月 1934.5 1920.5 0.73%

  锡 三个月 15405 15410 -0.03%

  镍 三个月 12246 12116 1.07%

  铅 三个月 1631 1638 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  铝价触及两个月高位,因对最大消费国中国需求走强的希望提振了市场人气,但全球市场供应过多和大量过剩预计将限制涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨0.8%,至每吨1,537美元。盘中稍早曾触及每吨1,538.50美元的3月30日以来最高水平。期铜上涨1.4%,至每吨5,332.50美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 329.00 327.50 0.46%

  大豆 2020/7/16 842.25 847.00 -0.56%

  小麦 2020/7/16 514.50 514.50 0.00%

  豆油 2020/7/23 27.20 27.39 -0.69%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/6/22 43780 0.18%

  铝 2020/6/22 13315 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 2028 0.40%

  大豆 2020/7/23 5028 0.22%

  豆油 2020/9/17 5536 -0.07%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06163 0.06025 2.29%

  1 月 0.17363 0.1695 2.44%

  3 月 0.3625 0.37125 -2.36%

  6 月 0.54838 0.57163 -4.07%

  12月 0.6805 0.67975 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.102 -0.10%

  7天 2.179 7.98%

  1 月 1.412 1.58%

  3 月 1.43 1.06%

  6 月 1.525 0.46%

  12月 1.748 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.22 0.22

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.69 0.68

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.45 1.44

  美国公债收益率上扬,因股市走强,降低对避险公债的需求,且此前美国财政部标售创纪录规模的七年期公债,需求略显疲弱。指标10年期公债收益率升报0.7%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.5995 1.8999 2.2562 2.6749 2.7201 3.2127 3.3342

  继前几日连续大幅下挫后,中国债市周四期现货震荡显暖意,10年利率债收益率下行2-3个bp,国债期货全线小幅走强。央行加大逆回购投放亦安抚情绪,现券走势稍缓,市场买气略有恢复,不过中美交锋激烈,且午后总理将召开记者会,市场观望待更多消息面进展。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25400.64 25548.27 -0.58%

  标准普尔 3029.73 3036.13 -0.21%

  纳斯达克 9368.99 9412.36 -0.46%

  美国股市周四收低,盘中大部分时间上涨,盘尾逆转涨势下跌,Facebook走低令市场承压,此前美国总统特朗普表示将签署一项与社交媒体企业相关的行政令,他还宣布将于周五就中国问题举行新闻发布会。对中美关系的担忧可能也是推动市场在尾盘下跌的原因。白宫国家经济委员会主任库德洛表示,现在美国可能需要在贸易和其他金融事务上给予香港与中国内地同等的待遇。道琼斯工业指数收跌147.63点,或0.58%,报25,400.64点;标普500指数收跌6.4点,或0.21%,报3,029.73点;纳斯达克指数收跌43.37点,或0.46%,报9,368.99点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 23132.76 23301.36 -0.72%

  恒生国企指数 9551.56 9567.43 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市震荡收跌,港版国安法引发中美紧张关系升级,美国扬言取消香港享有的特殊地位。恒生指数收低0.7%至23,132.76点,盘中一度下挫逾2%,触及5月25日以来最低位。恒生国企指数下跌0.2%。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2846.22 2836.80 0.33%

  深证成指 10653.49 10682.70 -0.27%

  沪深300 3856.63 3845.61 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,投资者期待中国人大会议将出台进一步扶持政策,但在中美就港版国安立法关系紧绷之际,大盘涨势受到抑制。沪综指收升0.33%报2,846.22点。沪深300指数收升0.29%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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