一、上日要闻
国际要闻
1、美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策制定者上个月投入一场新的辩论:如何最好地支持经济复苏,目前他们认为经济复苏可能比最初预期的更为缓慢和艰难。美联储官员仍然致力于全面实施数万亿美元刺激计划,以提振金融市场和遭新冠疫情重创的经济。据周三公布的会议记录显示,美联储官员在4月的政策会议上讨论的想法包括:对短期利率路径提供更详细的指引,以及将长期利率限制在低位。会上没有讨论负利率问题。
2、美国参议院通过一项议案,可能会阻止一些中国公司在美国交易所上市,除非它们遵守美国的审计和监管标准。消息发布后,在美国上市的中资企业股票逆势下挫,百度、爱奇艺、阿里巴巴跌幅介乎0.2%-5.4%。这项议案获得一致通过。然而,它必须在众议院获得通过,并由特朗普总统签署才能成为法律。
3、世界卫生组织(WHO)对贫穷国家新冠确诊病例数量的增加表示担忧,尽管许多富裕国家已经开始放松封锁措施。世卫组织表示,在过去24小时内,确诊病例数增加10.6万例,创自疫情爆发以来最高单日增幅。世卫组织首席紧急状况专家莱恩博士说:“确诊病例数很快就会达到500万例这个悲剧性的里程碑。”
4、英国央行总裁贝利表示,与冠状病毒危机升级前相比,他对负利率的反对程度有所降低,但其他央行对负利率效果的评估“褒贬不一”。他表示,尽管英国央行不排除史上首次将利率降至零以下的可能性,但也“没有将其纳入考量”。
5、英国首次以负收益率标售公债,意味着英国政府的借款实际上获得了回报,因为投资者同意收回的资金略低于借出的规模。金融市场认为,英国央行很有可能在今年晚些时候将主要利率降至零以下,尽管经济学家对此持怀疑态度。
6、石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都表示,OPEC对油价上涨和产油国严格执行新一轮减产协议感到欣慰,尽管消息人士称,OPEC并未排除采取进一步措施支撑市场的可能性。
国内要闻
7、中国5月贷款市场报价利率(LPR)如市场预期持稳。分析师认为,此前5月MLF(中期借贷便利)利率未做调整,4月宏观数据显示经济仍在复苏轨道中,结合近期央行一系列表态,表明货币政策暂时进入观察期,政策利率下调步伐暂止。
8、中国高科(600730,股吧)技头部企业华为面临芯片将被美国断供的现实,突现疫情正在深刻影响并改变全球产业链和供应链格局,也让经济全球化的大命题在后疫情时代受到严竣考验,此事也为中国产供链能否保持稳定敲响警钟,而“去中国化”可能带来的隐忧不得不防。
9、中国全国政协十三届三次会议副秘书长、新闻发言人郭卫民称,全国政协会议将于周四(5月21日)下午3时在人民大会堂开幕,5月27日下午闭幕,会期比原计划缩短了四天半;大会期间全体会议和小组会议都做了相应的压减。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.0923 1.0999 1.0919 1.098 1.0923 0.52%
日元107.71 107.98 107.34 107.53 107.71 -0.17%
英镑1.2253 1.2288 1.2222 1.2245 1.2253 -0.07%
瑞士法郎 0.9712 0.9717 0.9638 0.9651 0.9713 -0.63%
澳元0.6537 0.6616 0.6525 0.6597 0.6537 0.92%
加元1.3944 1.3961 1.3868 1.3901 1.3944 -0.31%
资料来源:Bloomberg
美元兑欧元跌至逾两周最低,因欧元受德法提议设立欧盟复苏基金提振。在欧盟努力缓解新冠疫情造成的经济损害之际,此举或将促使欧盟更接近组成财政联盟。欧元兑美元升0.54%,报1.0983美元,为5月1日以来最高。美元指数下跌0.42%,报99.138。澳元兑美元上涨0.98%,至10周高位。英镑兑美元下跌0.14%。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.1003 7.0935 -0.23%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期早盘小升,盘中短暂升破7.1关口,但很快有逢低购汇盘出来,中间价则小跌,较市场预期水平偏强;交易员表示,疫苗研发进展的乐观情绪逐渐消退,市场避险情绪有所反复,不过得益于德法复苏基金提议欧元持坚,美指在区间低位整理,对人民币而言外部影响暂时降低,全国两会期间大概率持稳为主。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1745.05 1754.00 1742.49 1748.18 3.13 0.18%
白银 17.35 17.63 17.27 17.56 0.21 1.19%
铂金 836.62 867.51 832.42 867.14 30.52 3.65%
钯金 2023.88 2116.15 2005.26 2101.25 77.37 3.82%
资料来源:Bloomberg
金价上涨,因大量的经济刺激措施和冠状病毒疫苗存在不确定性,但由于对经济复苏的希望增强,风险偏好有所改善,金价涨幅有限。现货金收报每盎司1,749.05美元,上日收报1,743.81美元。美国黄金期货上涨0.4%,收于1,752.10美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 392.97 395.49 0.64%
Ag(T+D) 4142 4232 2.17%
mAu(T+D) 393 395.43 0.62%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2020/12/22 397.62 0.64%
沪银 2020/6/22 4233 2.00%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI JUL 20 33.49 32.5 3.05%
布伦特 JUL 20 35.75 34.65 3.17%
资料来源:Bloomberg
油价上涨,因此前数据显示上周美国原油库存下降,但油价涨幅受限,因投资者担忧新冠病毒大流行的经济影响和炼油利润率下降。布伦特原油结算价上涨1.10美元,或3.2%,报每桶35.75美元,7月美国原油期货收涨1.53美元,或4.8%,报每桶33.49美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1512.5 1492 1.37%
铜 三个月 5442.5 5355 1.63%
锌 三个月 2036.5 2033.5 0.15%
锡 三个月 15336 15225 0.73%
镍 三个月 12667 12453 1.72%
铅 三个月 1697 1682.5 0.86%
资料来源:Bloomberg
铜价触及两个月高位,因本周中国将召开两会,预计将承诺增加基础设施支出,且受全球经济复苏的希望提振。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨1.6%,至每吨5,441.50美元,此前触及3月13日高位5,455美元。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2020/7/16 319.75 319.50 0.08%
大豆 2020/7/16 847.00 846.75 0.03%
小麦 2020/7/16 515.75 513.75 0.39%
豆油 2020/7/23 27.29 27.36 -0.26%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2020/6/22 43820 0.05%
铝 2020/6/22 13215 0.72%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2020/5/21 2010 0.00%
大豆 2020/5/28 5275 0.00%
豆油 2020/5/22 5396 0.00%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.06038 0.05975 1.05%
1 月 0.17088 0.17075 0.08%
3 月 0.37413 0.37663 -0.66%
6 月 0.59038 0.62813 -6.01%
12月 0.72188 0.71825 0.51%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.22 -11.91%
7天 1.534 0.85%
1 月 1.301 0.08%
3 月 1.399 0.00%
6 月 1.492 0.00%
12月 1.699 0.06%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上月价(%) 涨跌
1年 3.85 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.21 0.21
10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.68 0.69
30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.40 1.41
美国公债收益率(殖利率)下滑,此前30多年来首次标售的20年期公债获得“良好”需求。指标10年期公债收益率回落2.9个基点,报0.6818%,略低于公布标售结果前的水平,延续周二尾盘的跌势。两年期公债收益率跌1.2个基点,报0.1613%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 1.3128 1.629 2.1278 2.6106 2.69 3.202 3.3235
中国银行(601988,股吧)间债市早盘收益率曲线略走平,隔夜美债有所走强,长债收益率连续反弹后稍降,但近期资金面收敛,加之央行政策态度也偏谨慎,令中短券承压。中金所国债期货亦是10年较为坚挺,而两年和五年维持弱势。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯24575.90 24206.86 1.52%
标准普尔 2971.61 2922.94 1.67%
纳斯达克 9375.78 9185.10 2.08%
华尔街三大股指周三收涨,五个交易日内第四日上涨,投资者再次押注美国经济将在结束封锁后迅速复苏,以及美联储可能出台更多刺激措施。道琼斯工业指数收高369.04点,或1.52%,报24,575.9点;标普500指数收高48.67点,或1.67%,报2,971.61点;纳斯达克指数收高190.67点,或2.08%,报9,375.78点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 24399.95 24388.13 0.05%
恒生国企指数 9898.00 9883.37 0.15%
资料来源:Bloomberg
香港股市周三收平盘,扳回盘初跌幅,寄望中国会在周五开始的全国人大会议期间推出经济刺激政策。收盘时恒生指数上涨11.82点或0.05%,报24,399.95点。恒生国企指数上涨0.15%,报9,898点。
沪深股市
收盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2883.74 2898.58 -0.51%
深证成指 10948.48 11052.85 -0.94%
沪深300 3935.22 3956.25 -0.53%
资料来源:Bloomberg
中国股市收低,投资者心存谨慎,拭目以待两会的经济计划。沪综指收跌0.51%报2,883.74点,沪深300指数收跌0.53%。深综指收跌0.97%,创业板指数收跌1.213%。中国全国政协会议周四开幕,次日中国全国人大会议开始。
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