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工商银行:5月15日金融市场日报

2020-05-15 10:02:59 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、根据一名知情消息人士,全球晶圆代工龙头台积电料将宣布斥资120亿美元、在美国亚利桑那州兴建一座先进晶片厂的计划,最多可创造1,600个就业岗位。台积电在华盛顿州已有一座较旧的晶圆厂。

  2、新冠病毒危机继续给美国劳动力市场造成冲击,上周初请失业金人数降幅小于预期,这表明最初没有受到大流行导致的企业关闭影响的行业和工作岗位出现了第二波裁员。美国劳工部表示,截至5月9日当周,初请失业金人数经季节性调整后为298.1万人。虽然这一数字低于前一周的317.6万,且连续第六周下降,但仍高的惊人。

  3、日本首相安倍晋三周四解除了全国大部分地区的紧急状态,但他表示,在新冠病毒疫情确实得到遏制之前,东京和大阪等最大城市仍将受到限制。

  4、英国央行总裁贝利表示,该央行没在考虑采取将利率降至零以下的“重大举措”,但他拒绝完全排除这种可能性。贝利表示,将英国利率降至零以下将需要“广泛的沟通”,因为不是一次正常的利率下调。

  5、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示,从新冠病毒危机中复苏将是“漫长的持久战”,美国实际失业率已经达到24%或25%,国会需要采取更多措施来帮助那些失业的人支付食品和住房等基本账单。达拉斯联储总裁柯普朗重申认为到年底失业率将为10%,需推出更多财政刺激才能拉低失业率。柯普朗重申,认为美联储不应实行负利率。

  6、本周美联储资产负债表上的债券和其他资产增至近7万亿美元,但银行和投资者对联储出台的几个计划的需求正在放缓,一项备受期待的企业债券购买机制在实施的头两天几乎无人问津。

  国内要闻

  7、中国总理李克强主持召开的国务院常务会议表示,要加大宏观调控对冲力度,发挥财政、货币、社保、就业等政策合力;加大改革开放力度,在完善打基础、利长远的制度机制上多下功夫,更大激发市场主体活力。

  8、中国财政部部长刘昆撰文称,当前中国经济下行压力仍在加大,新冠肺炎疫情对财政收入增长带来了巨大冲击,预计2020年全年一般公共预算收入将低于上年,财政支出仍要保持一定强度。积极的财政政策要更加积极有为,通过适当提高赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券规模等,有效应对经济运行中出现的短期冲击和挑战。

  9、得益于一批重点外资项目陆续签约落地,以及低基数效应,中国4月FDI出现正增长。中国商务部公布,4月实际使用外资(FDI)为703.6亿元人民币,同比增长11.8%,折合101.4亿美元,同比增长8.6%。

  10、中国央行公开市场周四尽管有2,000亿元人民币中期借贷便利(MLF)到期,不过央行却意外未进行续做,逆回购则连30日缺席。考虑到明日为最新一次降准的第二次实施日将释放2,000亿元长期资金,央行对此次MLF是否延迟续做备受关注。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0818 1.0824 1.0775 1.0805 1.0818 -0.12%

  日元107.03 107.37 106.78 107.25 107.03 0.21%

  英镑1.2232 1.2242 1.2166 1.223 1.2232 -0.02%

  瑞士法郎 0.9721 0.9755 0.9714 0.9731 0.9721 0.10%

  澳元0.6455 0.6468 0.6404 0.6462 0.6455 0.11%

  加元1.4101 1.4141 1.4032 1.405 1.4101 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  美元升至三周高位,交易员无视初请失业金数据,该数据是与新冠疫情相关的第二波裁员潮袭来的证据。日圆瑞郎兑美元均走软,兑欧元持平。美元兑一篮子货币升0.20%,报100.37,盘中稍早触及三周高位100.56。欧元兑美元跌0.23%,报1.079美元。英镑盘尾跌0.06%,报1.222美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0964 7.0957 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小跌至一周新低,不过半日波幅仍十分狭窄,中间价跌73点至近一个半月新低;疫情对经济的冲击日盛,避险情绪难消美指仍偏强,近期关于中美执行第一阶段贸易协议的内容亦引发关注,人民币或面临一定压力,但要打破僵局仍需更多指引。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1716.28 1736.55 1711.23 1730.30 14.02 0.82%

  白银 15.58 15.89 15.45 15.87 0.29 1.87%

  铂金 764.82 773.44 759.16 772.33 7.51 0.98%

  钯金 1832.10 1848.77 1773.36 1843.91 11.81 0.64%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格攀升至三周高位,受避险需求推动,投资者因担忧长期经济疲弱和中美贸易紧张关系复燃而抛售风险较高资产。现货金收报每盎司1,729.27美元,上日收报1,715.29美元;盘中稍早触及4月23日以来最高1,735.96美元。美国黄金期货结算价上涨1.4%,报每盎司1,740.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 381.49 382.63 0.30%

  Ag(T+D) 3785 3779 -0.16%

  mAu(T+D) 381.6 382.69 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 383.4 0.15%

  沪银 2020/5/22 3731 0%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 27.56 25.29 8.98%

  布伦特 JUL 20 31.13 29.19 6.65%

  资料来源:Bloomberg

  油价收高,此前国际能源署(IEA)预测2020年下半年全球库存将减少,尽管人们仍然担心,未来几个月可能会出现新冠病毒第二波感染。布兰特原油期货结算价上涨1.94美元,或6.7%,报每桶31.13美元。美国原油期货结算价上涨2.27美元,涨幅9%,至每桶27.56美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1475 1480 -0.34%

  铜 三个月 5202 5224 -0.42%

  锌 三个月 1957 1975 -0.91%

  锡 三个月 15150 15154 -0.03%

  镍 三个月 12072 12254 -1.49%

  铅 三个月 1619 1599.5 1.22%

  资料来源:Bloomberg

  铜价延续跌势,此前美国官员警告称,冠状病毒疫情导致的经济低迷将持续一段长时间,作为经济健康指标的铜价因此受创。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.5%,报每吨5,199.50美元。铜价连续第四个交易日下跌,有望录得3月以来最大单周跌幅。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 317.75 317.50 0.08%

  大豆 2020/7/16 839.00 837.00 0.24%

  小麦 2020/7/16 502.50 502.25 0.05%

  豆油 2020/7/23 26.34 26.18 0.61%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 43160 -0.35%

  铝 2020/5/22 12860 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2000 0.00%

  大豆 2020/5/28 5316 -0.04%

  豆油 2020/5/22 5396 -0.04%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.061 0.06063 0.61%

  1 月 0.18363 0.18388 -0.14%

  3 月 0.39238 0.424 -7.46%

  6 月 0.67513 0.65863 2.51%

  12月 0.76938 0.76875 0.08%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.743 5.39%

  7天 1.514 1.95%

  1 月 1.3 0.00%

  3 月 1.399 0.07%

  6 月 1.493 0.00%

  12月 1.698 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.19 0.20

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.62 0.65

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.29 1.36

  美国公债收益率走低,因投资者消化另一份黯淡的初请失业金报告,并试图评估在新冠病毒疫情尚未结束的情况下重启经济的努力是否成功。指标10年期公债收益率午后回落3.1个基点,报0.6202%。两年期美国公债收益率下滑不到1个基点,报0.153%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.2334 1.5961 2.0131 2.5575 2.6989 3.1951 3.3166

  被广泛预期将续做的中期借贷便利(MLF)未现身打压情绪,中国银行(601988,股吧)间债市早盘10年期利率债进一步走弱,收益率涨幅在3个基点(bp)左右,同期限国债期货主力合约亦大跌0.4%;而近日颇受眷顾的五年期品种则暂时稳定,主要券种甚至继续保留着些许暖意。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23625.34 23247.97 1.62%

  标准普尔 2852.50 2820.00 1.15%

  纳斯达克 8943.72 8863.17 0.91%

  华尔街股市周四上涨,投资者在经济复苏前景、特朗普有关美中贸易的好战言论、以及一名吹哨人对美国应对新冠病毒大流行的可怕警告间进行权衡。道琼斯工业指数上涨377.37点,或1.62%,至23,625.34点;标普500指数上涨32.5点,或1.15%,至2,852.5点;纳斯达克指数上涨80.55点,或0.91%,至8,943.72点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24180.30 24245.68 -0.27%

  恒生国企指数 9835.71 9832.10 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收在逾一周低点,因美联储主席鲍威尔提出黯淡的经济预估,给经济迅速复苏的期望泼了盆冷水。收盘时恒生指数下跌350.56点或1.45%,报23,829.74点,此为5月4日以来最低。恒生国企指数下跌1.51%,报9,687.1点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2898.05 2891.56 0.22%

  深证成指 11074.59 11015.56 0.54%

  沪深300 3968.25 3960.24 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收低,因投资者担心经济复苏缓慢,期待当局出台更积极的刺激措施缓和新冠病毒疫情的冲击。沪综指收跌0.96%报2,870.34点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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