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工商银行:5月14日金融市场日报

2020-05-14 10:26:39 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、“委员会对负利率的看法真的没有改变。这不是我们正在考虑的事情”,鲍威尔彼得森国际经济研究所主办的一个活动上回答记者提问时表示。鲍威尔表示,政策制定者更倾向于采取其他措施,如前瞻性指引(即当前政策将维持多久的明确信号)和大规模资产购买(也被称为量化宽松)。

  2、鲍威尔警告称,经济疲弱增长和收入停滞将持续“一段长时间”,承诺联储将因应需要使用更多工具,并呼吁增加财政支出,来阻止冠状病毒大流行的后果。鲍威尔讲话后,美国股市收低,标普500指数收挫1.75%。美国公债收益率持稳,利率期货市场的一些合约继续反映出美联储年内可能采取负利率政策的微小机率。美国总统特朗普表示,他仍强烈认为美联储应该实行负利率,但对美联储主席鲍威尔给予了些许认可。

  3、美国4月最终需求的生产者价格指数(PPI)下跌1.3%,创下2009年12月修订该指数以来的最大跌幅,3月的降幅为0.2%。在截至4月的12个月里,PPI下降了1.2%。这是自2015年11月以来的最大降幅,3月的降幅为0.7%。

  4、石油输出国组织(OPEC)再次大幅下调了对今年全球石油需求的预测,因新冠病毒疫情导致全球经济衰退,尽管OPEC表示,该组织和其他产油国创纪录减产已经在帮助市场恢复平衡。OPEC月度报告称,目前预计2020年全球需求将骤降907万桶/日,或9.1%。上月发布的预测是减少685万桶/日。

  5、欧盟呼吁成员国重新开放边境与重启旅游,不过要在夏天旅游旺季来临前重振旅游业的前景并不明朗,因为新冠疫情期间,公众对健康与安全性的担忧构成沉重压力。

  国内要闻

  6、中国央行调查统计司有关负责人表示,在疫情防控常态化前提下,逆周期政策的制定应对疫情防控和经济社会发展做统筹考虑,把更好支持实体经济恢复发展放到更加突出位置,当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持。

  7、加拿大国家研究委员会(NRC)周二表示,中国的康希诺生物股份(600201,股吧)公司正在与其合作,为未来在加拿大进行新冠疫苗试验“铺平道路”。康希诺研发的疫苗是几种已进入临床试验阶段的新冠候选疫苗之一。

  8、路透综合近40家机构预测中值结果显示,伴随着国内疫情得到基本控制、生产生活秩序逐渐恢复正常,预计4月中国经济整体呈现温和上行,投资和消费同比降幅将明显收窄,而工业增速或许有望转正。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0848 1.0896 1.0812 1.0818 1.0848 -0.28%

  日元107.14 107.28 106.74 107.03 107.14 -0.10%

  英镑1.226 1.234 1.221 1.2232 1.226 -0.23%

  瑞士法郎 0.9695 0.9726 0.9666 0.9721 0.9695 0.27%

  澳元0.6471 0.6524 0.6438 0.6455 0.6471 -0.25%

  加元1.4078 1.4115 1.4007 1.4101 1.4078 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币小幅走高,此前美联储主席拒绝了将负利率作为刺激工具的想法,尽管他对经济增长持悲观看法。美元指数日内上涨0.23%,至100.26。该指数盘中一度跌至99.57。美元走强使英镑跌至五周以来最低。英镑兑美元尾盘下跌0.37%。新西兰元兑美元下跌1.6%,此前新西兰央行将购券规模增加了一倍,并为负利率开启大门。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0884 7.0926 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅下跌,半日波幅不足50个点,中间价则升44点;交易员称,市场避险情绪难消,但关于负利率的讨论也限制了美元多头的人气,美指暂时持稳在100关口附近交投,人民币亦缺乏更多指引,短期继续维持在区间内运行。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1702.56 1718.53 1699.31 1716.28 13.72 0.81%

  白银 15.45 15.66 15.32 15.58 0.13 0.87%

  铂金 764.61 771.73 756.43 764.82 0.21 0.03%

  钯金 1855.24 1870.59 1777.98 1832.10 -23.14 -1.25%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,美联储主席鲍威尔表示,如有必要将采取更多刺激措施,以缓解新冠疫情对经济的冲击。现货金收报每盎司1,715.29美元,上日收报1,702.14美元;盘中一度上涨达0.9%,但在鲍威尔拒绝了将负利率作为刺激工具的想法之后,金价回吐部分涨幅。美国黄金期货上涨0.6%,结算价报每盎司1,716.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 380.65 380.96 0.08%

  Ag(T+D) 3769 3771 0.05%

  mAu(T+D) 380.99 381.01 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 381.52 0.23%

  沪银 2020/5/22 3731 0%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 25.29 25.78 -1.90%

  布伦特 JUL 20 29.19 29.98 -2.64%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌约2%,因美联储主席发表冷静讲话,警告经济需要数月时间才能从新冠病毒大流行中复苏,引发了需求担忧,这盖过上周美国原油库存自1月以来首次下降带来的提振。布兰特原油期货结算价下跌0.79美元,报每桶29.19美元,跌幅2.6%。美国原油期货结算价下跌0.49美元,或1.9%,报每桶25.29美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1480 1477.5 0.17%

  铜 三个月 5224 5256.5 -0.62%

  锌 三个月 1975 2005 -1.50%

  锡 三个月 15154 15250 -0.63%

  镍 三个月 12254 12324 -0.57%

  铅 三个月 1599.5 1638 -2.35%

  资料来源:Bloomberg

  铜价回落,因担心中国和韩国等主要金属消费国出现第二波冠状病毒感染。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%,报每吨5,221美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 318.50 318.25 0.08%

  大豆 2020/7/16 839.75 839.50 0.03%

  小麦 2020/7/16 501.75 501.75 0.00%

  豆油 2020/7/23 25.90 25.91 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 43110 -1.17%

  铝 2020/5/22 12805 -1.12%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2008 -0.35%

  大豆 2020/5/28 5272 -0.51%

  豆油 2020/5/22 5426 -0.04%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06063 0.06163 -1.62%

  1 月 0.18388 0.19088 -3.67%

  3 月 0.424 0.4335 -2.19%

  6 月 0.65863 0.65888 -0.04%

  12月 0.76875 0.76563 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.705 -12.20%

  7天 1.485 -5.29%

  1 月 1.3 0.00%

  3 月 1.398 0.00%

  6 月 1.493 0.00%

  12月 1.696 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.20 0.21

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.65 0.68

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.35 1.37

  美债收益率持稳,此前美联储主席鲍威尔对美国经济做出冷静评估,投资者对30年期美债标售的需求疲软。指标10年期美债收益率在午后交易中下跌4.1个基点,报 0.6509%。两年期美债收益率在午后交易中下跌1.2个基点,报0.160 9%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.2381 1.6004 2.051 2.5627 2.7076 3.1951 3.3166

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘整体持稳,与10年品种略显拘谨的走势相比,宽松资金面下五年利率债表现稍好,收益率下行约2个基点(bp)。国债期货市场中,两年和五年主力合约微幅收涨,10年期则未能守住涨势转跌。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23247.97 23764.78 -2.17%

  标准普尔 2820.00 2870.12 -1.75%

  纳斯达克 8863.17 9002.55 -1.55%

  美股三大股指连续第二天收低,此前美联储主席鲍威尔警告称,冠状病毒疫情将导致经济在较长时间内保持疲弱,并呼吁国会就提供更多财政支持达成一致。道琼斯工业指数收跌516.81点,或2.17%,报23,247.97点;标普500指数收跌50.12点,或1.75%,报2,820点;纳斯达克指数收跌139.38点,或1.55%,报8,863.17点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24245.68 24602.06 -1.45%

  恒生国企指数 9832.10 9990.48 -1.59%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,回吐稍早涨幅,投资者担心如果新冠疫情复发带来的经济冲击。收盘时恒生指数下跌65.38点或0.27%,报24,180.30点。恒生国企指数涨0.04%,报9,835.71点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2891.56 2894.80 -0.11%

  深证成指 11015.56 10969.28 0.42%

  沪深300 3960.24 3960.18 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市周三收高,逆转盘中小幅跌势,医药卫生类股上扬提振大盘,不过对于可能出现第二波疫情的担忧萦绕,市场涨幅受限。

(责任编辑:王治强 HF013)
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