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工商银行:5月13日金融市场日报

2020-05-13 09:17:27 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国众议院民主党人周二提出逾3万亿美元的新冠疫情纾困方案,向州、企业、食品支持方和家庭提供融资,但遭到参议院共和党人的断然拒绝。

  2、美国顶级传染病专家福奇在国会警告称,过早解除封锁措施可能导致新冠疫情进一步爆发。疫情已经导致8万美国人死亡,经济陷入瘫痪。福奇是美国国家过敏和传染病研究所所长,他对参议院一个委员会表示,美国一些地区的疫情还没有得到控制。

  3、美国4月预算赤字达到创纪录的7,380亿美元,因新冠肺炎疫情导致政府支出激增,且财政收入缩水,令美国4月预算赤字严重。

  4、美国4月消费者物价创大衰退以来最大降幅,受汽油和航空旅行等服务需求锐减拖累,因美国人在冠状病毒危机期间都待在家中。消费者物价指数继3月下跌0.4%后,上月又下跌了0.8%。这是自2008年12月经济在衰退痛苦挣扎以来的最大跌幅,且为连续第二个月下降。

  5、费城联邦储备银行总裁哈克表示,美国经济从新冠病毒危机中复苏的过程可能是不平衡的,如果企业过早复工并导致第二波疫情,情况可能会逆转。他说,即使经济在下半年迅速反弹,增长可能也不足以抵消今年第一和第二季度的萎缩。

  国内要闻

  6、中国国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制发布会上表示,近日再次出现本土散发病例和聚集性疫情,提示:疫情防控常态化不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。属地、部门、单位和个人要落实好“四方责任”,查找薄弱环节,堵住反弹漏洞,构筑群防群治的严密防线。

  7、中国外交部表示,中国海关发现部分澳洲企业的牛肉产品违反了检疫要求,中国决定暂停四家澳洲企业的牛肉产品进口申报。

  8、中国基本受控的新冠肺炎疫情对供给端的冲击逐步消化,而需求不足的矛盾愈加凸显,4月中国CPI同比涨幅创七个月新低重归3字头,PPI降幅亦为四年来最大。分析人士预计,未来工业品价格还将持续通缩,而消费品价格涨幅已呈现前高后低,将徘徊于低位。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0807 1.0885 1.0785 1.0848 1.0807 0.38%

  日元107.66 107.7 107.12 107.14 107.66 -0.48%

  英镑1.2334 1.2377 1.2256 1.226 1.2335 -0.60%

  瑞士法郎 0.973 0.975 0.9665 0.9695 0.973 -0.36%

  澳元0.6489 0.6536 0.6432 0.6471 0.6489 -0.28%

  加元1.4008 1.408 1.3973 1.4078 1.4007 0.50%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,因在美联储主席鲍威尔就经济问题发表讲话的前一天,市场情绪变得谨慎,且投资者权衡美国实施负利率的可能性。午后交易中,美元指数下跌0.3%,报99.959。欧元兑美元尾盘升0.4%,报1.0848美元。美元兑日圆跌0.50%,报107.19日圆。澳元尾盘下跌0.2%,报0.6477美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0961 7.0835 0.13%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘跌逾130点触及7.1元关口,但有效波幅不大,中间价亦跌150点。经济过急重启可能引发疫情二次爆发的担忧明显提升市场避险情绪,美指重回100关口上方,不过人民币仍未偏离原先的波动区间,重点关注疫情进展。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1697.93 1711.21 1693.33 1702.70 4.77 0.28%

  白银 15.49 15.63 15.34 15.45 -0.04 -0.27%

  铂金 768.02 776.96 758.77 764.61 -3.41 -0.44%

  钯金 1899.75 1922.80 1837.70 1855.24 -44.51 -2.34%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,因市场预期美联储将出台更多刺激措施,以支持受到新冠疫情相关限制措施打击的经济,而美元走软也为金价提供进一步支撑。现货金收报每盎司1,702.14美元,上日收报1,695.98美元。美国黄金期货结算价上涨0.5%,报每盎司1,706.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 380.26 380.39 0.03%

  Ag(T+D) 3757 3758 0.03%

  mAu(T+D) 380.53 380.49 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 380.82 -0.44%

  沪银 2020/5/22 3731 1.55%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 25.78 24.14 6.79%

  布伦特 JUL 20 29.98 29.63 1.18%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,此前石油输出国组织(OPEC)事实上的领导国沙特阿拉伯表示,将在6月加大减产力度,同时该组织的其他成员国表示,他们希望延长4月达成的大幅减产协议的执行期。美国原油期货结算价报每桶25.78美元,上涨1.64美元,涨幅6.8%。布兰特原油期货结算价报每桶29.98美元,上涨0.35美元,涨幅1.2%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1477.5 1497.5 -1.34%

  铜 三个月 5256.5 5257 -0.01%

  锌 三个月 2005 2028.5 -1.16%

  锡 三个月 15250 15210 0.26%

  镍 三个月 12324 12354 -0.24%

  铅 三个月 1638 1671.5 -2.00%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)期铝和其他工业金属价格一道下滑,因中国又出现新冠病毒感染病例,以及更多数据显示全球经济受到疫情重创,市场担心需求状况。1600 GMT,三个月期铝下跌1%,至每吨1,483美元。三个月期铜小跌0.1%,报每吨5,252.50美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 320.75 322.25 -0.47%

  大豆 2020/7/16 850.25 852.00 -0.21%

  小麦 2020/7/16 511.00 514.50 -0.68%

  豆油 2020/7/23 26.17 26.26 -0.34%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 43540 0.21%

  铝 2020/5/22 13000 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2014 -0.30%

  大豆 2020/5/28 5206 4.12%

  豆油 2020/5/22 5426 -0.04%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.06163 0.061 1.03%

  1 月 0.19088 0.198 -3.60%

  3 月 0.4335 0.43463 -0.26%

  6 月 0.65888 0.688 -4.23%

  12月 0.76563 0.78288 -2.20%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.803 -8.33%

  7天 1.568 -6.61%

  1 月 1.3 0.00%

  3 月 1.398 0.00%

  6 月 1.493 0.00%

  12月 1.695 0.30%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/5/15 2023/5/15 0.21 0.23

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.67 0.71

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.37 1.42

  美债收益率下跌,因随着经济在新冠病毒大流行期间举步维艰,投资者寻求避险,财政部10年期美债标售获得强劲需求。指标10年期美债收益率在午后交易中下跌3.2个基点,报0.6938%。两年期美债收益率下跌1个基点,报0.1708%

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.2225 1.6023 2.0247 2.5381 2.6603 3.157 3.2785

  中国银行(601988,股吧)间市场流动性维持平稳,资金面总体宽松,各期限利率小跌。交易员指出,短期资金需求渐回升,但供给十分充裕,隔夜品种日成交量高位运行,七天和14天交易相对清淡。不过隔夜价格再度接近历史低位后,继续下行空间已不大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23764.78 24221.99 -1.89%

  标准普尔 2870.12 2930.32 -2.05%

  纳斯达克 9002.55 9192.34 -2.06%

  美国股市标普500指数周二下跌2%,因投资者获利回吐,此前美国顶级传染病专家警告称,过早重启美国经济可能导致新冠疫情卷土重来,阻碍经济复苏。三大股指均收在日低附近。道琼斯工业指数收跌457.21点,或1.89%,报23,764.78点;标普500指数收跌60.2点,或2.05%,报2,870.12点;纳斯达克指数收跌189.79点,或2.06%,报9,002.55点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24602.06 24230.17 1.53%

  恒生国企指数 9990.48 9868.34 1.24%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收低,因中国武汉在解除封城措施后新增病例增加,令人愈加担心会出现第二波新冠感染。收盘时恒生指数下跌356.38点或1.45%,报24,245.68点。恒生国企指数下跌1.59%,报9,832.1点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2894.80 2895.34 -0.02%

  深证成指 10969.28 11001.58 -0.29%

  沪深300 3960.18 3963.62 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  沪指收低,因市场担忧新冠疫情第二波来袭,且中国4月工业生产者出厂价格指数(PPI)大幅下滑凸显疫情给经济带来的影响。

(责任编辑:王治强 HF013)
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