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工商银行:5月12日金融市场日报

2020-05-12 09:18:57 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储政策制定者表示,他们将采取一切可能的措施来缓解大范围封锁措施对经济的冲击,但有一件事他们可能不会做:将利率降至负值。多位政策制定者周一表示,在当前的危机中负利率尤其没有效果,因为阻碍人们和企业花钱的不是钱的成本,而是政府的限制措施和对公共健康的关注。

  2、美国密西根州的工人周一开始返回组装线,汽车业展开重启工作,不过随着美国各地放宽封锁举措,也引发对第二波疫情的担忧。底特律三大汽车制造商--通用汽车、福特汽车与菲亚特克莱斯勒汽车已表示,他们计划于5月18日恢复北美工厂的汽车生产。

  3、欧洲央行数据显示,央行上周在其刺激计划框架下创纪录地购买了440亿欧元(476.4亿美元)债券,但仍未能控制意大利等负债累累国家的借贷成本。欧洲央行计划今年购买至少1.1万亿欧元的债券,以帮助欧元区政府、企业和家庭应对新冠疫情的影响。但到目前为止,央行史无前例的努力尚未取得任何成效。

  4、美联储政策制定者表示,他们将采取一切可能的措施来缓解大范围封锁措施对经济的冲击,但有一件事他们可能不会做:将利率降至负值。多位政策制定者周一表示,在当前的危机中负利率尤其没有效果,因为阻碍人们和企业花钱的不是钱的成本,而是政府的限制措施和对公共健康的关注。

  5、沙特阿拉伯将从6月起自愿加大石油产量削减力度,因为低油价正给该国的预算带来巨大痛苦,而为了遏制新冠病毒大流行而实施的封锁导致全球需求依然疲弱。沙特在本已是创纪录减产的基础上再减产100万桶/日。科威特和阿联酋也将额外减产。

  国内要闻

  6、中国央行公布,4月新增人民币贷款1.7万亿元,高于1.4万亿元的路透调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.1%,亦高于路透调查中值10.2%,并创2016年12月以来近三年半新高。4月末人民币贷款余额同比增长13.1%,高于路透调查中值12.9%。

  7、中国央行周日发布2020年一季度货币政策执行报告表示,国际疫情持续蔓延,世界经济步入衰退,不稳定不确定因素显著增多,但中国经济稳中向好、长期向好趋势没有改变。一季度稳健的货币政策成效显著,传导效率明显提升,体现了前瞻性、精准性、主动性和有效性。

  8、中国银保监会就商业银行互联网贷款管理暂行办法公开征求意见。为有效防控网贷业务风险,办法明确了互联网贷款小额、短期、高效和风险可控原则,对单户的消费类个人信用贷款授信设定限额20万元人民币,防范居民个人杠杆率快速上升风险。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.0826 1.0856 1.0801 1.0807 1.0839 -0.18%

  日元106.65 107.77 106.4 107.66 106.65 0.95%

  英镑1.2411 1.2438 1.2283 1.2335 1.241 -0.61%

  瑞士法郎 0.9701 0.9737 0.9696 0.973 0.9713 0.30%

  澳元0.6527 0.6561 0.6457 0.6489 0.6532 -0.58%

  加元1.3932 1.4043 1.39 1.4007 1.3927 0.54%

  资料来源:Bloomberg

  通常作为避险投资的美元上涨,尽管投资者增加了投资组合中的风险资产,买入美国股票并抛售公债。美元指数涨0.37%,报100.16。另一种避险货币瑞郎兑欧元升至逾两周高位。日圆却普遍走弱。日圆兑美元尾盘跌0.93%,报107.62日圆,日圆兑欧元跌0.69%,报116.38日圆。欧元兑美元尾盘跌约0.26%,报1.081美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0755 7.0987 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘略跌,中间价则小升,半日有效波幅仅百余点。中美高层通话之后贸易战重燃担忧暂时按下,而欧美逐渐重启经济提升了市场风险偏好,虽然这中间仍存在疫情二次爆发的风险,对人民币而言,短期仍大概率维持在区间波动,等带更多的信息指引。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1703.35 1711.70 1691.99 1697.93 -5.42 -0.32%

  白银 15.48 15.62 15.28 15.49 0.01 0.07%

  铂金 770.50 781.63 758.03 768.02 -2.48 -0.32%

  钯金 1895.13 1943.85 1836.70 1899.75 4.62 0.24%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格回落,因美元受益于对第二波冠状病毒疫情的担忧引发的避险买盘。现货金收报每盎司1,695.98美元;周五收报1,700.65美元。美国黄金期货收低0.9%,报每盎司1,698美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 382.85 381.58 -0.33%

  Ag(T+D) 3765 3766 0.03%

  mAu(T+D) 383 381.58 -0.37%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 381.8 0.00%

  沪银 2020/5/22 3763 0.67%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 24.69 24.14 2.28%

  布伦特 JUL 20 29.63 30.97 -4.33%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,因投资者担心出现第二波冠状病毒疫情,但沙特加大减产力度缓解了对供应过剩的担忧,限制了油价跌幅。布兰特原油期货下跌1.34美元,或4.32%,收报每桶29.63美元。美国原油期货下跌0.60美元,或2.4%,收报每桶24.14美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1497.5 1485 0.84%

  铜 三个月 5257 5274 -0.32%

  锌 三个月 2028.5 2003.5 1.25%

  锡 三个月 15210 15164 0.30%

  镍 三个月 12354 12330 0.19%

  铅 三个月 1671.5 1644 1.67%

  资料来源:Bloomberg

  铜价小幅下跌,但盘中曾触及八周高位,因中国在结束新冠疫情期间的封锁措施后经济活动复苏,提振了需求将走强的预期,且中国央行暗示将出台进一步刺激措施。1600GMT,伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.3%,至每吨5,258美元,盘中稍早触及每吨5,370美元,为3月16日以来最高。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 318.50 319.25 -0.23%

  大豆 2020/7/16 855.00 850.50 0.53%

  小麦 2020/7/16 517.25 522.00 -0.91%

  豆油 2020/7/23 26.49 26.54 -0.19%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 43930 0.41%

  铝 2020/5/22 12895 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2006 -0.45%

  大豆 2020/5/28 5335 -0.19%

  豆油 2020/5/22 5410 0.00%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.061 0.0625 -2.40%

  1 月 0.198 0.22163 -10.66%

  3 月 0.43463 0.44763 -2.90%

  6 月 0.688 0.69438 -0.92%

  12月 0.78288 0.79825 -1.93%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.876 3.06%

  7天 1.679 13.37%

  1 月 1.3 0.00%

  3 月 1.398 -0.07%

  6 月 1.493 0.00%

  12月 1.69 0.24%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.22 0.19

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.68 0.64

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.38 1.33

  美债收益率上涨,因交易商预计财政部将发行新公债,为在新冠病毒大流行期间支撑经济的大规模刺激举措筹集资金。指标10年期美债收益率升3.9个基点,报0.7195%。两年期美债收益率午后上涨2.8个基点,报0.1768%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.2194 1.6117 2.0187 2.5481 2.6698 3.1643 3.2858

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘买气明显不足,主要收益率继续上行,10年利率债升幅从开盘时的不足2个基点(bp)扩大至3-4个bp;短券方面,则因隔夜回购利率跌破1%后下行缓慢,成交不如此前活跃,信用债火热势头亦不再现。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24221.99 24331.32 -0.45%

  标准普尔 2930.32 2929.80 0.02%

  纳斯达克 9192.34 9121.32 0.78%

  标普500指数周一收盘微幅走高,因投资者摆脱部分国家新冠病毒新增病例增加的影响,转而关注经济将很快解封重启的希望。科技和医疗保健股为美国三大股指带去最大提振,并带领以科技股为主的纳斯达克指数连续第六日上涨。标普500指数微涨0.52点,或0.02%,报2,930.32点。纳斯达克指数攀升71.02点,或0.78%,报9,192.34点。但道琼斯工业指数下跌109.33点,或0.45%,收报24,221.99点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24230.17 23980.63 1.04%

  恒生国企指数 9868.34 9764.26 1.07%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市追随美股收高,因更多国家寻求重启经济,不过股市涨幅有限,因担忧中国大陆新冠疫情再度爆发。收盘时恒生指数上涨371.89点或1.53%,报24,602.06点。恒生国企指数上涨1.24%,报9,990.48点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2895.34 2871.52 0.83%

  深证成指 11001.58 10863.29 1.27%

  沪深300 3963.62 3924.90 0.99%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市回吐早盘涨幅,收盘小幅下跌,市场对新冠病毒的担忧重燃,因武汉传出解封一个月以来的首起群众感染事件。

(责任编辑:王治强 HF013)
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