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工商银行:5月11日金融市场日报

2020-05-11 10:06:15 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国官员称,白宫已开始与国会两党议员展开非正式讨论,研究新一轮新冠疫情纾困立法将包含哪些内容,并预测在未来数月美国将流失更多工作岗位。财长努钦和白宫经济顾问库德洛等特朗普政府官员表示,他们正与国会议员讨论多项事宜,包括可能向财政状况因疫情大流行而严重受创的州提供帮助。

  2、美国和中国高级贸易代表淡化了在新冠病毒大流行造成的经济损失问题上的严重分歧,并表示他们将在通话后推进“第一阶段”贸易协议的落实。

  3、美国4月非农就业岗位令人震惊地锐减2,050万个,创自大萧条以来最大降幅,凸显新冠病毒大流行给经济和人类造成的悲剧。美国劳工部周五发布的备受关注的月度就业报告还显示,4月失业率飙升至14.7%,刷新了1982年11月触及的10.8%的二战后最高纪录。这突显了3月中各州和地方政府为遏制冠状病毒传播而实施的封锁措施造成经济衰退的深度。

  4、约翰逊周日表示,新冠疫情的封锁尚未结束,呼吁人们对风险“保持警惕”,他同时也提出了逐步放宽相关措施的计划;英国经济活动多数已因抗疫措施而关闭了七周。尽管他的指示是针对英格兰提出,但英国政府希望其他地区也采取相同做法。不过立即出现了分歧,威尔士、苏格兰和北爱尔兰的领导人表示,他们坚持现有“待在家里”的指示。

  5、欧元区各国政府最终批准了为受新冠大流行打击严重的国家提供5,400亿欧元救助计划的第一部分,不过尚未就救助计划的其他内容达成一致。欧元区19个成员国的财政部长已经批准了欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)向那些需要现金来支付疫情造成的额外医疗费用的国家提供长期低成本信贷额度的细节。

  6、欧洲央行已要求工作人员研究是否应购买"垃圾"公司债,目前央行面临越来越大的压力,要求其帮助经济应对冠状病毒疫情影响。将近期被降至投机级的公司债纳入欧洲央行今年推出的1.1兆(万亿)欧元(1.2万亿)美元)购债清单,将有助于降低近期受这场公共健康危机冲击最严重的公司的借贷成本。

  国内要闻

  7、中国央行周日发布2020年一季度货币政策执行报告表示,国际疫情持续蔓延,世界经济步入衰退,不稳定不确定因素显著增多,但中国经济稳中向好、长期向好趋势没有改变。一季度稳健的货币政策成效显著,传导效率明显提升,体现了前瞻性、精准性、主动性和有效性。

  8、中国与美国高级贸易代表讨论了第一阶段贸易协议落实情况。中方说双方同意为协议的落实创造有利氛围和条件,美方表示双方期待协议规定的义务得到履行。

  9、中国4月外汇储备环比增加308.26亿美元,创出逾六年来最大单月涨幅;而3月则大幅下滑逾460亿美元,外储波动性明显增加。分析人士认为,美联储无限量宽政策外溢效应开始显现,外资重新流入中国市场,再加上贸易顺差大幅改善,均助力外储显著回升。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.0834 1.0876 1.0815 1.0839 1.0834 0.05%

  日元106.28 106.75 106.22 106.65 106.28 0.35%

  英镑1.2362 1.2467 1.2355 1.241 1.2362 0.39%

  瑞士法郎 0.9731 0.9739 0.9681 0.9713 0.9731 -0.18%

  澳元0.6495 0.6548 0.6493 0.6532 0.6495 0.57%

  加元1.3973 1.3996 1.3909 1.3927 1.3973 -0.33%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑部分货币上涨,此前数据显示,美国上个月因新冠病毒大流行造成的非农就业岗位降幅低于预期。美元兑欧元创下一个多月来最大单周涨幅,尽管这更多与欧洲央行资产购买的问题有关。美元兑瑞郎也创下一个多月来最佳单周表现。午后交易中,美元兑日圆升0.4%,报106.71日圆,欧元兑美元持平,报1.0836美元。美元指数变动不大,报99.77。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0743 7.0742 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期随中间价明显上行,盘中升逾200点并短暂升破7.07元关口,创逾一周新高。交易员称,美元指数跌回100关口,风险偏好略有回升,助升人民币,而中美高层通电话讨论第一阶段贸易协议执行情况基本在预期之内,汇价随后小升。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1716.06 1723.13 1699.82 1702.70 -13.36 -0.78%

  白银 15.35 15.64 15.23 15.48 0.14 0.88%

  铂金 766.87 780.49 763.85 771.76 4.89 0.64%

  钯金 1863.65 1922.94 1842.76 1892.06 28.41 1.52%

  资料来源:Bloomberg

  金价从近两周来的最高水平回落,因投资者对经济在经历新冠病毒封锁措施后重启抱有越来越大的希望,但央行一波持续的刺激措施料仍将使金价录得周度上涨。现货金收报每盎司1,700.65美元,盘中触及每盎司1,722.56美元的4月27日以来最高。本周现货金上涨0.3%。美国黄金期货结算价下跌0.7%,报每盎司1,713.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 378.85 381.65 0.74%

  Ag(T+D) 3670 3726 1.53%

  mAu(T+D) 378.82 381.66 0.75%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 381.9 0.64%

  沪银 2020/5/22 3777 0.43%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 24.74 23.55 5.05%

  布伦特 JUL 20 30.97 29.46 5.13%

  资料来源:Bloomberg

  油价收涨5%,录得连续第二周周线涨幅,因美国石油生产商减产,钻井平台数量降至创纪录低点,同时更多的州开始放松抗疫封锁举措。布兰特原油期货收涨1.51美元,报每桶30.97美元,涨幅5.1%。美国原油期货上涨1.19美元,收报每桶24.74美元,涨幅5%。这两大原油期货合约均连续第二周上涨,布兰特原油期货本周上涨逾18%,美国原油期货上涨约33%。

  2.基本金属

  伦敦金属交易所因公众假期休市。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 322.00 319.25 0.86%

  大豆 2020/7/16 856.75 850.50 0.73%

  小麦 2020/7/16 524.25 522.00 0.43%

  豆油 2020/7/23 26.65 26.54 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 43530 0.39%

  铝 2020/5/22 12735 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2007 -0.15%

  大豆 2020/5/28 5343 0.24%

  豆油 2020/5/22 5480 0.00%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.061 0.0625 -2.40%

  1 月 0.198 0.22163 -10.66%

  3 月 0.43463 0.44763 -2.90%

  6 月 0.688 0.69438 -0.92%

  12月 0.78288 0.79825 -1.93%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.85 -9.38%

  7天 1.481 -18.13%

  1 月 1.3 0.00%

  3 月 1.399 -0.07%

  6 月 1.493 0.13%

  12月 1.686 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.22 0.19

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.68 0.64

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.38 1.33

  两年期美债收益率触及创纪录低点,联邦基金期货走势暗示,投资者开始消化美联储实施负利率的可能性,尽管分析师表示,走势可能是技术性的,因为押注加息的投资者轧空头寸。两年期美债收益率盘中一度低见0.105%,之后回升至0.1508%。指标10年期美债收益率盘尾报0.680%,盘中稍早曾跌至0.607%。自4月初以来,该收益率一直保持在0.543%-0.785%的窄幅区间内。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.2097 1.5641 1.9468 2.5004 2.64 3.1319 3.2534

  中国债市早盘整体偏弱,场内卖盘仍占据主动。交易员表示,5月份债券巨量供给对市场压力仍存,交易盘情绪不稳,非银机构获利回吐较积极。但隔夜资金重新回落至1%以下,对短券略有支撑。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24331.32 23875.89 1.91%

  标准普尔 2929.80 2881.19 1.69%

  纳斯达克 9121.32 8979.66 1.58%

  美国主要股指周五跳涨,本周录得强劲涨幅,此前公布的数据显示,因冠状病毒危机而导致的历史性就业岗位流失略低于预期。道琼斯工业指数上涨455.43点,或1.91%,至24,331.32点;标普500指数上涨48.61点,或1.69%,至2,929.8点;纳斯达克指数上涨141.66点,或1.58%,至9,121.32点。纳斯达克指数连续第五个交易日上涨,是自2019年12月以来持续时间最长的一次涨势。CBOE波动性指数下跌3.46点,至27.98,自2月26日以来首次收于30以下。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 23980.63 24137.48 -0.65%

  恒生国企指数 9764.26 9807.76 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,呼应中国内地市场涨势。中国当局进一步开放外国投资者进入中国金融市场,以及美中贸易官员展开对话,皆鼓舞投资人士气。恒生指数收高249.54点,或1.04%,至24,230.17点。恒生国企指数涨1.07%至9,868.34点。恒生指数及恒生国企指数本周皆共计下跌1.7%。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2871.52 2878.14 -0.23%

  深证成指 10863.29 10883.22 -0.18%

  沪深300 3924.90 3936.25 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,投资者对中国政府对外资进一步开放金融市场,以及中美贸易官员通话表示欢迎。沪综指收升0.83%报2,895.34点。沪深300指数收升0.99%。本周沪综指涨1.2%,沪深300指数涨1.3%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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