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欧市盘前:FED负利率预期升温,黄金强势依旧;澳洲推进经济重启,澳元创逾一周新高

2020-05-08 14:01:58 汇通网 

周五(5月8日)亚洲时段,美元指数回到100大关下方,市场预期美联储可能明年初就会将利率降为负值,投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,以寻找进一步的线索。澳元大幅走高,创逾一周新高,澳大利亚总理莫里森表示,今天继续推进经济重新开放,下一步是重建对经济的信心,内阁同意分三步重启经济的计划,争取在7月实现新冠肺炎疫情下仍保持安全的经济,财政部称计划将恢复85万个工作岗位。同时,我国“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏,这提振了商品货币的走势,而更多国家选择重启经济,这将促进全球贸易恢复。现货黄金依旧强势,因更多国家开始放松抗疫封锁措施,令人寄望疫情对经济造成破坏后,燃料需求将上升,美布两油有所走高。

本交易日主要关注美国非农及加拿大就业数据,此外关注石油钻井平台数据。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元走高,汇价现报1.2395,涨幅0.27%;日内美元指数回到100大关下方,非美货币顺势走高,市场预期美联储可能明年初就会将利率降为负值,而英国央行此前决议仍显示偏鹰。据英国《卫报》报道,英国首相约翰逊将于当地时间10日就英国当前的封锁状态,推出“解封路线图”。对此,英国外交大臣拉布7日称,在对该计划进行审查前,英国的封锁措施不会发生变化,并补充说,届时宣布的调整措施不会有太大的改变。

亚盘时段,澳元兑美元走高,汇价现报0.6537,涨幅0.65%;澳元大幅走高,创逾一周新高,澳大利亚总理莫里森表示,今天继续推进经济重新开放,下一步是重建对经济的信心,内阁同意分三步重启经济的计划,争取在7月实现新冠肺炎疫情下仍保持安全的经济,财政部称计划将恢复85万个工作岗位。同时,我国“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏,这提振了商品货币的走势,而更多国家选择重启经济,这将促进全球贸易恢复。

亚盘时段,现货黄金依旧强势,现货黄金现报1718.44美元/盎司,涨幅0.14%;美元指数有所承压,市场预期美联储可能明年初就会将利率降为负值。美东时间7日周四美股早盘时段,美国联邦基金期货2021年1月合约价格升破100.00,显示联邦基金期货市场交易者预计,美联储可能在明年1月被迫将政策利率联邦基金利率降为-0.002%。投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,以寻找进一步的线索;U.S. Global Investors的首席交易员Michael Matousek表示,公布的数据显示失业人口很多,这仍在告诉投资人,可能要避险。

亚盘时段,国际油价走高,美油现报25.46美元/桶,涨幅2.54%;布伦特原油现报29.89美元/桶,涨幅1.49%;因更多国家开始放松抗疫封锁措施,令人寄望疫情对经济造成破坏后,燃料需求将上升,澳洲将开始放松社交接触和流动限制。消息人士对路透称,政府将在四周内分阶段放松限制。法国、包括密西根州在内的美国部分地区和其他国家也计划放松抗疫限制措施,日本多地也希望放松管制。尽管初步迹象显示需求开始企稳,但库存累积可能将持续一段时间,库容使用量继续增加。

财经数据

财经事件

19:00 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)发表讲话。

21:00 欧元区财长就欧盟对疫情的应对举行视频电话会议。

亚洲时段消息回顾

澳洲联储预期经济滑坡将创史上之最,政府提出重启经济计划;

①澳洲联储周五表示,预期今年澳洲经济萎缩幅度将创史上之最,并表示央行将竭尽所能提振就业及收入,与此同时,澳洲政府宣布计划,争取在7月前放宽疫情相关限制。在周五发布的货币政策季度声明中,澳洲联储预估规模2万亿澳元(1.3万亿美元)的澳洲经济今年上半年将萎缩10%,此为30年来首次衰退。

②尽管采取了积极的货币和财政支持措施,澳洲联储预期6月失业率将触及10%,并至2021年都将保持在7.5%左右。6月通胀率料将转为负值,之后在年底前将恢复至温和正值。未来几个月后经济复苏的速度和时点都非常不确定;

③澳洲银行业协会周五表示,澳洲银行业至少有2,000亿澳元贷款延期支付,反映出企业和个人感受到的经济冲击。

④澳洲联储主席洛威称,或许可以考虑上升情境,即国内多数限制措施更快放松,那么经济就会较基本情境更快复苏。

⑤由于每天报告的新感染病例不到20例,澳洲总理莫里森(Scott Morrison)周五表示,澳洲将分三步放宽社交距离限制,争取到7月全面解除限制。

IMF称自4月发布预期以来全球经济前景恶化;

①国际货币基金组织(IMF)表示,全球经济前景较三周前的最新预测已经恶化,预计金融市场将迎来更多动荡。

②IMF首席经济学家Gita Gopinath在对外关系委员会周四主办的直播会议上表示,发展中国家的外部融资需求可能会远远超过该组织此前预测的2.5万亿美元。IMF将需要目前1万亿美元的全部贷款资源,并且会毫不隐晦地告诉各国需要多少支持。

③“我们知道这场危机不会很快过去,”Gopinath表示。“情况可能会变得更糟。这场卫生危机尚未解决。”4月份预计今年全球GDP将下降3%,该基线情景是假设大流行病将在今年下半年消退,且抗疫封锁措施可以逐步解除,但这种情景现在看起来可能性较小。

④在4月份展望中,IMF还勾勒出三种其他情景,包括疫情持续时间比预期更长、2021年还会再次出现或两者兼有。IMF表示,若大流行病持续时间更长,将使今年的GDP与基线情景相比减少3%,而若是再加上明年疫情卷土重来,那么2021年经济产值将比预期减少8%。

⑤在这次网络会议上,哈佛大学教授、同样曾在IMF担任过首席经济学家的Kenneth Rogoff表示,一些国家将面临偿债危机,将需要减记债务,而不仅仅是推迟偿付。

IMF已批准50个成员国家的总计约180亿美元紧急援助请求;

① 国际货币基金组织(IMF)发言人周四表示,该组织已批准189个成员国中的50个国家提出的总计约180亿美元的紧急援助请求,并将继续迅速处理剩余的50多个请求;

② IMF发言人赖斯在网上新闻发布会上对记者表示,IMF执董会正以创纪录的高速处理相关请求,并将在5月11日考虑埃及提出的紧急融资和备用贷款安排的请求;

③ 他说:“IMF以前所未有的速度和方式来应对我们所有人都面临的前所未有的挑战。”他指出,国际货币基金组织还暂停了25个最贫困国家的债务偿还;

④ 赖斯没有点出所有提出紧急请求的国家的名字。但在回答问题时,他表示,该基金的工作人员正在考虑来自斯里兰卡、南非和赞比亚的请求。他没有提供他们要求的数额;

⑤ 赖斯说,根据IMF快速融资计划提供的援助没有通常的附加条件,但该组织正在努力确保透明度和防止腐败,要求所有受援国政府承诺加强与危机有关的支出报告,并进行审计;

⑥ 他表示,这些资金还必须符合IMF的保障评估政策,根据该政策,央行的治理报告和控制构架必须被认为足以管理资源,包括IMF发放的贷款。

全球单日新增确诊9.2万例,美国新增2.84万例;

美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示,5月7日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例9.2万例,其中美国新增新冠肺炎确诊病例2.84万例。截至北京时间5月8日12时,全球累计确诊病例达384.69万例,其中美国125.7万例;全球死亡人数逼近27万例,达269584例。

澳大利亚总理莫里森:今天继续推进经济重新开放,下一步是重建对经济的信心;

内阁同意分三步重启经济的计划,争取在7月实现新冠肺炎疫情下仍保持安全的经济,财政部称计划将恢复85万个工作岗位,零售、咖啡馆和餐厅可以复工,重启经济第一步是零售店,餐馆重新开业,第二部将允许更大规模的聚集活动,上限是20人,第三步是允许至多100人的聚集活动,希望在7月前完成3个重新启动经济的步骤,各州州长可能从今天开始宣布重启经济时间表,封锁对经济的影响“非常严重”,将于6月底审查就业刺激计划,对于在特定时间允许留学生入境持开放态度,国际旅行短期不太可能,看到更多人支持对新冠病毒起源的调查。

商务部:“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏;

商务部副部长王炳南表示,总的来看,“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏,体现了我国超大规模的市场优势和内需潜力。下一步,商务部将认真落实各项促消费政策措施,在常态化疫情防控中推进复商复市,扩大居民消费,加快释放国内市场需求,为维护经济发展和社会稳定大局、保障和改善民生、加快形成强大国内市场提供有力支撑。(一财)

刘鹤与莱特希泽、姆努钦通话;

5月8日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作,努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。双方同意保持沟通协调。(新华视点)

日本27个县有意放宽避免外出要求,8个县希望全面解除禁令;

日本经济再生担当相西村康稔表示,在有必要实施新冠肺炎疫情重点对策的13个“特定警戒都道府县”以外的34个县中,27个县计划放宽对居民的避免外出要求。此外,包括青森县、岩手县、高知县等在内的日本疫情较为缓和的8个县表示希望全面解除禁令。随着日本中央政府认为各地疫情防控的严格程度“根据地区的实际情况进行判断”,在疫情较为缓和的地方计划逐步摸索在疫情防控的同时恢复经济活动(央视)

澳洲联储预计国内消费会下滑15%,解除封锁是经济实现复苏的关键;

①澳洲联储表示,受到抗疫封锁措施的影响,国内家庭消费可能会出现15%的下滑,而下半年前景则要取决于这些限制措施会持续多久。

②“澳大利亚2020年上半年产值料会大幅萎缩,而这种萎缩主要会出现在二季度,”澳洲联储在周五于悉尼发布的最新季度经济展望报告中说。“虽然具体的萎缩幅度还难以确定,但是GDP从峰值水平下降大约10%并触及谷底是预料中的事。”

③澳洲联储的基线情境预期是,除了超大规模的公众聚集活动外,大多数限制措施会在三季度末取消。按照这种预期,经济增长“料会从下半年开始在消费带领下出现复苏。”预计6月份失业率会达到10%,到2021年底会回落到7.5%的水平。

④由于服务业大多因疫情而暂时停止了运营,本季度澳大利亚经济料会遭遇1930年代以来最严重的萎缩,失业率也将飙升至两位数水平。经过了超过六周时间的封锁后,新冠病毒感染率正在日趋下降,眼下政府正在着眼放松各种限制措施。

日本综研:新冠肺炎实际死亡率较低的话,日本应当考虑解除紧急状态;

据日本综研分析师称,如果抗体检测结果表明国内新冠病毒传染率远高出官方数据的话,那就意味着死亡率低于人们所想,那样日本就应考虑解除当前的紧急状态。日本综研首席经济学家Hideki Matsumura在周四发布的一份报告中说,日本和国内的一些抗体检测结果表明,拥有抗体的人远多于病例数字所示,表明有很大数量的无症状病毒携带者存在。

澳洲联储货币政策声明要点提炼;

① 预计澳大利亚2020年GDP将萎缩6%,预计2021年12月失业率为7.5%,预计2022年6月GDP增长5%;

② 预计2020年6月失业率为10%,预计2021年12月失业率为7.5%,乐观的前景是,未来几年失业率将达到5%,经济复苏放缓,失业率将在2021年接近峰值;

③ 预计2021年6月CPI为2.75%,2021年12月为1.25%,2022年6月为1.5%,准备在必要时再次扩大债券购买规模。

中国黄金协会:“五一”期间黄金消费回暖;

记者从中国黄金协会了解到,“五一“期间黄金消费明显回暖。“五一”期间,全国很多商场黄金销售环比增加了超过5成,特别是婚庆饰品备受青睐。全国许多金店也多渠道促销,积极开展线上直播带货等业务。今年“五一”假期熊猫金币销售比去年同期增加了近200%。中国黄金协会最新数据显示,“五一”期间全国黄金线上销售额同比增长153%。(央视新闻)

民调:韩国总统文在寅的支持了上涨至71%,此前为64%,创2018年7月以来新高;

机构观点

财经网站Businessinsider:预计美国4月非农减少2100万,失业率升至16%;

① 财经网(博客,微博)站Businessinsider的分析师Brianna Mone指出,接受调查的经济学家预测,美国4月非农将减少2100万,而失业率将升至16%,为1948年以来的最高水平;

② 人们普遍预计,这将是有史以来最糟糕的月度就业报告之一。

凯投宏观:预期今晚公布的美国非农就业人数将减少2000万-2500万人;

失业率将飙升至15%-20%,势将刷新历史纪录,也相当于金融危机时期总降幅的两倍多。3月中旬经济突然陷入停滞此前并无先例,疫情爆发促使美国多数州县采取了封锁措施。这些封锁措施对零售业和食品服务业的打击尤其巨大,可以预见劳动力市场将受到特别大的影响,因为这两个行业的产出虽然只占GDP的8%,却占了就业人数的20%。

财经网站Fxstreet:美国4月非农料减少2200万,失业率或飙升至14%;

①财经网站Fxstreet的分析师Valeria Bednarik预测,美国4月份非农料减少2200万,失业率预计将从4.4%升至14%,甚至有人猜测可能接近20%;

②破坏性数据已成为“新常态”,市场可能不会做出反应 ;

③他还指出,美元走势将取决于这些数据如何影响市场情绪。

道明证券:外汇市场更有可能观察,而非对4月非农作出反应;

道明证券表示,市场预期美国4月非农数据将是有史以来最糟糕的一份报告,在很大程度上,外汇市场更有可能观察,而不是做出反应;预计美国4月非农就业人数减少2500万,这考虑到了企业调查数据中存在的一些没有覆盖到的情况,一些关闭的企业没有做出回应等,一旦人们清楚地看到新冠疫情后全球经济重启的进程,非农就业报告可能会在外汇市场引发更多反应,就目前而言,未来几周仍将坚持看涨美元。

财经网站Forexlive:预测美国4月非农减少2170.5万,失业率升至16%;

①财经网站Forexlive的分析师Greg Michalowski表示,预测美国4月非农减少2170.5万,失业率从4.4%升至16.0%;较低的预测值是11.6%,最高预测值为22%;

②平均时薪月率为0.4%,年率为3.3%,略低于3.1%的前值;制造业就业人数料减少250万人,3月份为减少1.8万人。

分析师:外汇分析师已经做好非农报告疲软的准备;

① BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,从外汇市场来看,过去几周美元兑日元的持续下跌告诉我们,外汇交易员已经做好了报告疲弱的准备,尽管令人震惊的失业可能仍会推动美元兑日元走低,但如果数据没有偏离预期,抛售可能是有限的。

② Kathy Lien指出,投资者需重点关注平均每小时收入的变化,因这可能带来最大的意外。经济学家预计薪资增幅将稳定在0.4%,年同比增幅将从3.1%升至3.3%。这一点很难理解,因为有大量报道称,企业在发放工资的同时却在减薪。如果工资增长转为负值,而就业报告的其它部分符合预期,这可能足以推动股市和汇市大幅下跌。

③Kathy Lien表示,如果周五公布的劳动力市场数据与预期一致,这意味着工资增长将更加强劲,失业率将达到16%,失业人数将减少2100万人,3月份的数据也不会修改,那么市场可能会上涨。这些数据也可能非常疲弱,导致出现大幅抛售,从而引发随后的强劲反弹,因为投资者认为这是最糟糕的情况。简而言之,交易非农报告最好的方法是要么在报告之前卖出,要么在报告公布前关仓,要么等到数据公布后,价格稳定下来,看当天的实际走势如何。

由于投资者对美国和全球各地解除对冠状病毒的封锁持乐观态度,近期国际油价一度连续上涨,不过几位能源分析师认为,现在认为油价持续反弹还为时过早, 全球原油储藏空间不足仍然是一大难题,将限制油价短线上行空间;

华泰期货:上方存在天花板,油价反弹空间受限;

我们认为油价反弹存在天花板,WTI在25美元/桶是目前大部分页岩油生产商的现金成本线,如果油价反弹至这一水平之上,我们认为页岩油生产将会复苏,而目前市场仍处于供应过剩的累库阶段,库容极限问题仍未彻底消除,因此依然需要供给关闭,当前原油市场的供需根据仍然在剧烈变化中,5月份OPEC原油出口量减少以及北美市场减产叠加需求逐步复苏,让整体市场过剩幅度较4月份有所减少,但目前从过剩到平衡依然需要时间,目前最乐观的机构预测也要到6月份,因此目前市场还远未到需要页岩油增产的环境当中,短期来看油价上行压力依然较大。

机构分析:美国料将发布战后最惨就业报告,4月季调后非农就业人口或减少2200万;

周五将出炉的美国非农就业报告预计将显示雇主在4月份削减约2200万个工作;也就是说随着该国实施封锁以控制新冠病毒的传播,一个月内几乎抹去了过去十年增加的工作机会。这将是2007年至2009年经济衰退期间最严重月度降幅的27倍,约为1945年9月上一次纪录降幅的11倍,当时随着第二次世界大战结束该国有大量军人退役。“这可能是美国历史上最糟糕的宏观经济数据报告,”瑞信集团首席经济学家James Sweeney说。另外,几个月前还位于50年来的最低水平的失业率可能激升至16%,根据美国政府的历史数据,那将是大萧条以来的最高水平。

机构:金价能否突破1738美元关乎未来命运;

①澳洲最大的外汇与贵金属交易商Pepperstone:金价依然倾向上涨,因为其可以对冲财政赤字、法定货币贬值、全球债券负收益,以及可能的通货膨胀;

②从技术面来看,如果金价收于每盎司1738美元,仓位仍保持中性,这是一个非常积极的信号。

黄金问卷调查结果:投资者普遍对金价乐观,但机构股票配置比例仍较低;

① 此次调研中,机构投资者参与比例为90%,公募基金的投资者认为目前适合购买黄金资产的比例最高:以“黄金价格未来预期”为主题、以问卷调研为形式开展的草根调研中,机构投资者的参与比例为89.5%。而在参与调研的公募基金投资者中有62%认为现在适合购买黄金资产,比例最大;

② 80%的调研参与者的配置黄金资产比例低于20%,黄金资产配置的主要形式是黄金ETF和黄金股票:80%的调研参与者在大类资产中配置黄金资产的比例低于20%,而对调研参与者分机构来看,公募基金在大类资产中配置黄金资产的比例最高。另外从此次调研的整体来看,黄金资产配置的主要形式是黄金ETF和黄金股票;

③ 黄金价格短期普遍被看好,参与调研的公募基金的投资者对未来6个月的黄金价格预判最乐观。短期来看:70%的调研参与者认为近期黄金价格会上升,而实际利率、通货膨胀和避险是投资者认为影响黄金价格变动的主要因素。在对未来6个月的黄金价格预判方面:在此次调研中,总的来看,预判的价格中枢为1861.6美元/盎司,公募基金投资者预判的价格中枢为1895.77美元/盎司,公募基金的投资者对未来6个月的黄金价格预判最乐观;

④ 此次调研中,黄金股票认可度最高为山东黄金(600547,股吧)和紫金矿业(601899,股吧),机构投资者低配黄金股票(小于10%)的比例较高,调研参与者普遍反馈黄金价格影响因素太多,比较难把握。在此次调研中,投资者投票占比前两位为山东黄金和紫金矿业。另外,78%的调研参与者的黄金股票配置比例低于10%,黄金股票配置比例较低。而调研参与者普遍反馈黄金配置较低的主要因素为黄金价格影响因素太多,比较难把握(投票占比为47%)(兴业证券(601377,股吧))

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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