工商银行：4月28日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国周一宣布将对中国出口实施新限制，使中国军方难以获得半导体生产设备和其他技术。新规将要求美国公司在向军事实体出售某些产品时要获得许可，即使这些产品是民用的；此外，新规还取消了允许某些美国技术在出口给非军事实体和用于非军事用途的情况下无需获得许可的例外情况。

　　2、从意大利到新西兰的一众国家已宣布放松抗疫封锁措施，但英国首相约翰逊表示，现在放松限制措施还为时过早。据路透统计，周一全球确诊的冠状病毒感染病例超过300万例，其中美国接近100万例。

　　3、英国首相约翰逊感染新冠病毒康复后，于周日返回唐宁街首相府，准备重新掌舵。英国每日电讯报称，约翰逊有可能最早本周宣布放松封锁的计划，有望在5月7日截止日期之前放松封锁。

　　4、美国联邦储备理事会(美联储/FED)扩大了对地方政府的纾困范围，将购买人口不少于50万的县和人口不少于25万的市发行的年期最长至三年期的债券。

　　5、世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞表示，新冠病毒大流行“远未结束”，疫情仍在给正常的卫生服务造成干扰，特别在最贫困国家儿童的救命免疫接种方面。

　　6、美国乔治亚州周一允许居民在餐厅用餐，为一个月来首见；与此同时，有更多新冠疫情冲击相对较轻微的州，开始放宽限制。尽管医疗卫生专家发出警告，但由于亟欲重振受到重创的经济，从蒙大拿到密西西比等几个州，也料将重启部分非必要的商业活动。

　　国内要闻

　　7、据两位知情的直接消息人士透露，上周末，中国银行(601988,股吧)保险监督管理委员会(CBIRC)向银行发出口头指令，要求它们停止销售可能给投资者带来无限损失的理财产品，并要求它们报告相关产品的未偿付规模。

　　8、中国中央全面深化改革委员会审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，表示要着眼于打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础性制度改革。

　　9、中国国家统计局副局长盛来运表示，新冠肺炎疫情不会动摇中国经济长期稳定发展的坚实基础和发展趋势；要坚持底线思维，充分估计困难、风险和不确定性，以更大力度宏观政策对冲疫情影响，防止阶段性冲击演变为趋势性变化。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.0804 1.086 1.0799 1.0829 1.0823 0.23%

　　日元107.56 107.64 106.99 107.25 107.51 -0.29%

　　英镑1.2368 1.2455 1.236 1.2431 1.2367 0.51%

　　瑞士法郎 0.975 0.9767 0.9713 0.9752 0.973 0.02%

　　澳元0.6382 0.6472 0.638 0.6465 0.6371 1.30%

　　加元1.4117 1.4121 1.4029 1.4034 1.4103 -0.59%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元全面下跌，因多国制定计划放松疫情封锁限制措施之际，提振风险意愿，并降低对美元的避险需求。美元指数下跌0.19%，至100.05。欧元兑美元升0.23%，报1.0829美元。美元兑日圆跌0.23%，至107.25日圆，稍早跌至4月15日来低位106.99。现在将关注焦点转向周三结束的美联储会议，以及欧洲央行周四的会议。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.0728 7.0873 0.08%

　　资料来源：Bloomberg

　　昨日人民币兑美元即期早盘升近130点逼近7.07元关口，但随后升幅收窄，中间价亦升百点至一周新高。肺炎疫情有缓和迹象，各主要经济体仍有继续宽松预期，美元小幅承压，外部环境这有利于人民币企稳，但疫情对经济负面冲击仍在显现，短期市场走势料反复。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1728.73 1729.06 1706.30 1713.99 -14.74 -0.85%

　　白银 15.23 15.34 15.03 15.21 -0.02 -0.12%

　　铂金 765.38 774.57 752.40 765.72 0.34 0.04%

　　钯金 2034.85 2073.70 1913.46 1931.64 -103.21 -5.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌，因美债收益率上升，且许多国家计划放松新冠疫情相关封锁措施推动了投资者对风险较高资产的兴趣，但政府史无前例的刺激措施仍给黄金提供了潜在支撑。现货金下跌近1%，收报每盎司1,713.99美元，盘中稍早一度下跌1.3%至每盎司1,706.3美元。美国黄金期货下跌0.7%，结算价报每盎司1,723.80美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 382.38 380.88 -0.39%

　　Ag(T+D) 3718 3698 -0.54%

　　mAu(T+D) 382.5 380.9 -0.42%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 381.02 0.01%

　　沪银 2020/5/22 3708 -0.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI JUN 20 12.78 16.94 -24.56%

　　布伦特 JUN 20 19.99 21.44 -6.76%

　　资料来源：Bloomberg

　　布伦特原油期价跌破每桶20美元，美国原油期价骤降25%，紧张不安的投资者纷纷逃离这一美国指标原油期货，因缺乏可用储存空间来吸纳新冠疫情引发需求崩溃导致的过剩供应。美国原油期货急跌4.16美元，收报每桶12.78美元，跌幅高达24.6%。布伦特原油期货重挫1.45美元，收报每桶19.99美元，跌幅为6.8%。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1507 1514 -0.46%

　　铜 三个月 5197 5139.5 1.12%

　　锌 三个月 1905 1883 1.17%

　　锡 三个月 15430 15042 2.58%

　　镍 三个月 12244 12246 -0.02%

　　铅 三个月 1635.5 1616.5 1.18%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价升至约六周高位，因投资者希望放松封锁措施和工厂复工将提振受新冠疫情打击的金属需求。基本金属价格追随股市上涨，日本宣布的进一步刺激措施也带来提振。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜盘中一度上涨2.5%至每吨5,269美元，为3月17日以来最高，但终场回落至每吨5,197美元，涨幅1.12%。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/7/16 313.25 313.25 0.00%

　　大豆 2020/7/16 837.75 836.50 0.15%

　　小麦 2020/7/16 527.00 524.75 0.43%

　　豆油 2020/7/23 25.39 25.47 -0.31%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/5/22 42650 0.19%

　　铝 2020/5/22 12450 0.40%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/21 2053 0.44%

　　大豆 2020/5/28 5191 0.43%

　　豆油 2020/5/22 5450 -0.18%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.05675 0.05825 -2.58%

　　1 月 0.44088 0.48725 -9.52%

　　3 月 0.88713 0.99138 -10.52%

　　6 月 0.92225 0.96525 -4.45%

　　12月 0.9395 0.96025 -2.16%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 0.874 -3.74%

　　7天 1.774 7.00%

　　1 月 1.307 -0.08%

　　3 月 1.397 0.00%

　　6 月 1.487 -0.07%

　　12月 1.682 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 3.85 -4.94%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.29 0.27

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.66 0.60

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.26 1.17

　　美债收益率上涨，两年期和五年期新债标售获得强劲需求，尽管因为为缓解新冠病毒疫情经济影响而采取的刺激措施筹集资金，新债供应将如海啸般涌来。指标10年期美债收益率上扬5.8个基点，报0.66%。五年期美债收益率升3.7个基点，报0.4005%。两年期美债收益率从日高回落，尾盘上涨不到1个基点，报0.2243%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 1.13 1.4182 1.8633 2.3769 2.5345 3.0205 3.1425

　　中国银行间债市早盘现券收益率小幅上行，不过相比而言短端上行幅度略小于长端；国债期货亦涨跌互现，10年国债期货主力合约震荡走弱，五年则小幅上涨。交易员表示，周末财政部公布的国债发行规模再创单次新高，且新一轮专项地方债发行亦将开始，从而抑制市场情绪。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯24133.78 23775.27 1.51%

　　标准普尔 2878.48 2836.74 1.47%

　　纳斯达克 8730.16 8634.52 1.11%

　　华尔街股市周一在忙碌的财报周开始之际上涨逾1%，投资者将希望的目光投向了美国几个州，这些州正计划放松为遏制新冠病毒大流行而实施的限制措施。道琼斯工业指数上涨358.51点，或1.51%，收于24,133.78点，标普500指数上涨41.74点，或1.47%，收于2,878.48点。纳斯达克指数收高95.64点，或1.11%，报8,730.16点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 24280.14 23831.33 1.88%

　　恒生国企指数 9875.59 9656.19 2.27%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市上扬，追随全球股市的涨势，市场预期主要央行将推出新一轮刺激措施以缓冲新冠疫情的经济影响，支撑了人气。收盘时恒生指数上涨448.81点或1.88%，报24,280.14点。恒生国企指数上涨2.27%，报9,875.59点，为3月25日以来最佳单日表现。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2815.50 2808.53 0.25%

　　深证成指 10452.17 10423.46 0.28%

　　沪深300 3822.77 3796.97 0.68%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收高，因报告显示新冠肺炎新增确诊病例下降，且市场寄望政府出台进一步刺激措施来缓冲疫情对经济的冲击。沪综指收升0.25%报2,815.50点，缩减了早盘时0.7%的涨幅。投资者还在等待“两会”的时间安排。沪深300指数收升0.68%。