工商银行：4月10日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)推出一项覆盖范围广泛、规模达2.3万亿美元的救助计划，以支持地方政府和中小企业。美联储表示，将通过银行向员工人数不超过1万人的公司提供为期四年的贷款，并直接购买各州和人口较多县市的债券，以帮助它们应对这场公共健康危机。受到美联储此项最新举措影响，美股上涨，美债收益率下跌，美元全线走软。

　　2、石油输出国组织(OPEC)及其以俄罗斯为首的盟友同意削减产量五分之一以上，并表示他们预期美国和其他产油国也将加入这一行动，以推高受疫情重创的油价。OPEC+的减产幅度达到1,000万桶/日，占全球供应总量的10%，另外其他产油国预计可再减产500万桶/日，以帮助应对几十年来最深重的油市危机。油价在大涨10%后骤降，因投资者质疑该协议是否足以抵消新冠疫情导致全球燃料需求崩跌的影响。

　　3、鲍威尔表示，将继续使用所有可用手段，直到美国经济开始从新冠病毒疫情造成的伤害中全面复苏，尽管他承认美联储的能力有限。“我们正在实施的许多支持信贷流动的计划都依赖于紧急放贷能力...我们将继续强有力地、主动地、积极地使用这些能力，直到我们确信我们已经走上了强劲复苏的道路，”鲍威尔在布鲁金斯学会主办的线上活动发表讲话称。

　　4、美国财政部长努钦表示，美国经济可能在5月重启，尽管专家强调要延长社交疏离措施来抗击新冠病毒。努钦在接受CNBC采访时说,“一旦总统对医疗问题感到放心，我们就会采取一切必要措施，让美国企业和工人复产复工，确保他们拥有在过渡时期经营业务所需的流动性。”美联储主席鲍威尔表示，“我们需要在全国范围内制定一个重启经济的计划，虽然我们都希望尽快开始，但我们都希望避免一个错误的开始。”美国国家过敏和传染病研究所主任福奇博士说，人们继续呆在家中至关重要。

　　5、外交消息人士称，德国、法国、意大利、西班牙和荷兰周四晚间就抗击新冠病毒疫情的经济支持方案达成协议，为欧盟所有27国财长达成协议铺平了道路。该协议包括为各国政府获得欧元区救助基金提供的信贷额度设定最少的条件，将资金重点用在与抗击疫情相关的医疗支出上。消息人士表示，上述举措没有附加任何经济条件，表明荷兰放弃了之前的强硬立场。

　　6、英国首相约翰逊的办公室周四表示，约翰逊病情持续好转，周四晚间已经离开重症监护室，但他仍将在医院接受密切的病情监控。不过英国政府声明未详细说明约翰逊何时能恢复领导工作。

　　国内要闻

　　7、新华社刊登国务院“关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见”的全文指出，要加快要素价格市场化改革，完善主要由市场决定要素价格机制，稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨，提高债券市场定价效率，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，更好发挥国债收益率曲线定价基准作用。

　　8、中国国务院总理李克强周四主持召开应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议称，目前中国疫情仍存在反弹风险，近期个别地方又出现聚集性疫情，要查找和补齐防控短板，边境省份要制定和调整防控工作方案，加强点、线、面管控，实施严格的入境人员闭环管理；在重点地区扩大核酸检测和血清抗体检测范围，提高检测率，及时发现感染者。

　　9、中国中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组周四下发积极有序推进复工复产的指导意见称，推动全产业链复工复产，及时帮助解决企业用工、资金、原材料供应和重大项目开复工等问，抓好农业生产和重要副食品稳产保供。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.0858 1.0952 1.0841 1.093 1.0858 0.66%

　　日元108.83 109.06 108.21 108.49 108.83 -0.31%

　　英镑1.2383 1.2484 1.2361 1.2458 1.2383 0.61%

　　瑞士法郎 0.9718 0.9734 0.9648 0.9661 0.9718 -0.59%

　　澳元0.623 0.6363 0.6195 0.634 0.623 1.77%

　　加元1.4013 1.4078 1.3932 1.3976 1.4013 -0.26%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元普遍下跌，此前美联储推出一项救助计划以支持地方政府和中小企业。美元指数尾盘下跌0.54%，报99.58。包括澳元在内的风险较高货币继续跑赢。澳元兑美元上涨1.75%，报0.6335美元，为近一个月来最高水平。美元兑日圆跌0.37%，报108.41日圆。欧元兑美元升0.60%，报1.0921美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.1047 7.0429 -0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘震荡下跌，盘中一度跌近200点，中间价则大涨近460点，创逾一周新高。交易员称，风险偏好短暂回升助升中间价，但早盘美元指数站稳脚跟，逢低购汇需求涌出，即期转为下跌，后续仍需看市场对全球疫情的预期，短期内维持7.05-7.12区间波动的判断居多。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1646.16 1690.32 1642.08 1683.73 37.57 2.28%

　　白银 14.96 15.55 14.91 15.43 0.47 3.16%

　　铂金 732.73 756.09 730.44 750.76 18.03 2.46%

　　钯金 2154.75 2199.01 2146.71 2164.85 10.10 0.47%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价一度飙升超2.5%，触及一个月最高，此前美联储宣布一项大规模刺激计划，以缓解新冠疫情造成的经济损失。现货金收报每盎司1,683.82美元，盘中稍早触及3月9日以来最高水平的每盎司1,690.03美元。本周迄今金价已上涨约4.2%。美国黄金期货大涨4.1%，结算价报每盎司1,752.80美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 369.93 370.78 0.23%

　　Ag(T+D) 3698 3703 0.14%

　　mAu(T+D) 369.9 370.66 0.21%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 370.72 0.06%

　　沪银 2020/4/22 3693 -0.22%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAY 20 22.76 25.09 -9.29%

　　布伦特 JUN 20 31.48 32.84 -4.14%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价大跌，因市场对于石油输出国组织(OPEC)与其盟友达成创纪录的减产协议，是否足以抵销新冠疫情导致的全球燃料需求崩跌感到怀疑。美国原油期货大幅下跌2.33美元，或9.3%，结算价报每桶22.76美元。布伦特原油期货下跌1.36美元，或4.1%，收报每桶31.48美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1479.5 1465.5 0.96%

　　铜 三个月 5019.5 5002.5 0.34%

　　锌 三个月 1901 1923 -1.14%

　　锡 三个月 15058 14608 3.08%

　　镍 三个月 11672 11507 1.43%

　　铅 三个月 1722.5 1718.5 0.23%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价创下一年多来最大单周涨幅，此前有迹象表明新冠病毒的传播可能正在放缓，提振了风险资产。1730 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.2%，报每吨5,010美元，本周上涨3.5%，为2019年2月以来最大周度涨幅。LME本周五和下周一将因复活节假期休市。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/7/16 336.75 335.50 0.37%

　　大豆 2020/7/16 871.00 861.75 1.07%

　　小麦 2020/7/16 557.50 548.50 1.64%

　　豆油 2020/7/23 27.76 27.53 0.84%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/4/22 40870 -0.07%

　　铝 2020/4/22 11620 0.13%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/21 1988 0.00%

　　大豆 2020/5/28 4850 -0.10%

　　豆油 2020/5/22 5632 1.81%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.07188 0.077 -6.65%

　　1 月 0.82888 0.8635 -4.01%

　　3 月 1.31138 1.31988 -0.64%

　　6 月 1.22825 1.2245 0.31%

　　12月 1.05313 1.04475 0.80%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.182 32.36%

　　7天 1.68 -3.39%

　　1 月 1.473 -5.15%

　　3 月 1.558 -5.40%

　　6 月 1.665 -5.34%

　　12月 1.855 -4.92%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.05 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.30 0.34

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.72 0.77

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.35 1.38

　　美国公债收益率(殖利率)多数下滑 ，因美联储在新冠疫情危机期间推出大规模措施提振经济，且上周初请失业金人数仍然巨大。指标10年期公债收益率在下午的交易中下跌4.8个基点， 报0.7159%。两年期美国公债收益率下降3.5个基点，至0.2215%。两年/10年期美国公债收益率差报49.5个基点，较周三收盘水准低约2个基点。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 1.2044 1.7177 2.0776 2.4479 2.5226 2.9566 3.0252

　　中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率全线反弹，调整消化上日存款基准利率可能下调消息带来的冲动，其中五年利率债收益率升幅居前，幅度在5个基点（bp）左右，国债期货各期限主力合约亦不同程度收跌。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯23719.37 23433.57 1.22%

　　标准普尔 2789.82 2749.98 1.45%

　　纳斯达克 8153.58 8090.90 0.77%

　　美股周四收高，因美联储推出一项旨在提振地方政府和严重受创企业的新计划。道琼斯工业指数收高285.8点，或1.22%，报23,719.37点；标普500指数收高39.84点，或1.45%，报2,789.82点；纳斯达克指数收高62.67点，或0.77%，报8,153.58点。不过，三大股指收盘远低于日高水平，因油价转升为跌，市场认为OPEC+的减产规模不足以弥补需求骤减造成的影响。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 23970.37 24253.29 -1.17%

　　恒生国企指数 9681.95 9846.92 -1.68%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收高，与其它亚洲股市一同上涨，寄望新冠疫情可能正在接近高峰。收盘时恒生指数上涨329.96点或1.38%，报24,300.33点。恒生国企指数上涨1.33%，报9,811.12点。。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2825.90 2815.37 0.37%

　　深证成指 10386.54 10386.54 0.00%

　　沪深300 3792.81 3780.34 0.33%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收涨，追随其他亚洲股市的涨势，市场寄望新冠疫情可能将接近顶峰。沪综指收升0.37%报2,825.90点。深综指收升 0.85% ，创业板指数收升1.648 %。