工商银行：3月24日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美联储祭出一系列非常规计划，支持因针对个人和企业的全面限制令而摇摇欲坠的经济。美联储将首次支持购买企业债券并直接向企业提供贷款，并将“很快”推出一项向中小企业提供信贷的计划，联储还表示，将尽可能大地扩大资产购买规模，以稳定金融市场。

　　2、美国总统特朗普正在考虑恢复美国经济活动的举措，尽管传染性极强的新冠病毒正在迅速蔓延。特朗普的高级经济顾问库德洛周一告诉福克斯新闻：“总统是对的。治疗不能比疾病更糟糕。我们将不得不做出一些艰难的权衡。”他说，白宫会考虑“很多事情”。周日晚些时候，特朗普在推特上写道:“我们不能让解决方案比问题本身更糟糕，”并补充说，在15天的停摆期结束后，“我们将做出决定，我们想走哪条路。”

　　3、全球20个最大经济体的财长和央行行长们周一同意制定一项“行动计划”，以应对冠状病毒大流行，但他们没有提供具体细节。G20秘书处在财经官员召开了近两个小时的视频会议后发布了这一声明，试图避免外界对全球“消防站”在应对不断恶化的危机方面行动迟缓的批评。随着新冠病毒继续迅速传播，20国集团领导人将在未来几天召开特别峰会。据知情人士透露，七国集团财长和央行行长将于周二早间分别召开电话会议。

　　4、国际奥委会(IOC)委员庞德表示，由于新冠病毒大流行，IOC已决定推迟2020东京奥运会。目前奥运会延期至明年举行的可能性逐渐上升。庞德对路透说，延期一年看来是最佳解决方案。

　　5、多位消息人士指出，日本首相安倍晋三所承诺的“巨大”刺激方案，将包括支出至少1,370亿美元，且部分由赤字债券融通，加入全球开闸放水行列，以缓解新冠病毒疫情的打击。“我们需要提出巨大有力的经济及财政措施，符合新冠病毒疫情所造成的巨大打击规模，”安倍晋三周一向国会表示,“视情况而定，我们将采取措施的规模将超越雷曼危机爆发后的措施。”

　　6、德国公布了规模高达7,500亿欧元的一揽子救助计划，以减轻疫情给经济造成的损害。德国政府计划自2013年以来首次发行新债。财长肖尔茨表示，“这是一项包含很多措施的庞大计划。”他还表示，德国将把重症监护病房的床位数量增加一倍。肖尔茨补充说，联邦政府的补充预算为1,560亿欧元，将通过发行新债来筹集这笔资金。

　　国内要闻

　　7、中国国务院总理李克强主持召开应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议指出，目前以武汉为主战场的全国新冠肺炎疫情传播基本阻断，但零星、散发病例和局部爆发疫情风险仍然存在，结合全球疫情大流行形势，要执行外防输入、内防反弹防控策略。

　　8、中国上海市政府表示，因上海自3月3日起已无新增本地确诊病例，根据国家有关法律法规和《上海市突发公共卫生事件专项应急预案》，市政府决定自3月24日零时起，将上海市重大突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应。

　　9、面对近期掀起的“新基建”热潮，新华社周一评论称，经济下行压力持续加大，“新基建”有助于稳投资、稳增长、促消费，是化解疫情不利影响，实现经济平稳有序发展的重要方法；但抓住、用好这个机遇，需要从实际出发、找准着力点、有序推进，切忌一哄而上，盲目跟风，随意为之。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.0695 1.0828 1.0636 1.0726 1.0688 0.29%

　　日元110.85 111.59 109.67 111.23 110.93 0.34%

　　英镑1.1687 1.1739 1.1447 1.1542 1.1629 -1.24%

　　瑞士法郎 0.9867 0.9902 0.979 0.9848 0.9869 -0.19%

　　澳元0.579 0.5846 0.57 0.5838 0.5785 0.83%

　　加元1.4335 1.4559 1.4335 1.4494 1.4366 1.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元上涨，投资者等待美国财政刺激措施，以减弱为阻止冠状病毒蔓延而关停企业所带来的影响，尽管美联储已采取前所未有的措施支持放贷。美元指数在美联储宣布新支持措施后一度跌至101.64，之后又回升至101.53，日内上涨0.03%。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.1047 7.0886 -0.28%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘低开逾320点后略微收窄跌幅，中间价则升112点结束四连跌。交易员表示，虽然美元流动性紧张略有缓解，但因全球疫情存在高度不确定性，美元仍相当抢手，亚洲货币继续承压；不过今日中间价略强于预期，再加上昨日央行官员言论稳定市场情绪，短期人民币可能保持区间波动。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1500.82 1561.42 1484.35 1553.23 52.41 3.49%

　　白银 12.60 13.28 12.29 13.27 0.67 5.28%

　　铂金 610.53 650.26 594.42 644.42 33.89 5.55%

　　钯金 1645.19 1724.89 1610.65 1724.34 79.15 4.81%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价飙升近4%，摆脱了早盘跌势，此前美联储祭出新举措，以抗击新冠病毒疫情的经济影响，此举提振了投资者情绪。现货金跃升3.7%，报每盎司1,553.06美元。美国期金收涨5.5%，结算价报每盎司1,567.60美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 340.99 338.75 -0.66%

　　Ag(T+D) 3136 3108 -0.89%

　　mAu(T+D) 340.2 338.83 -0.40%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 339.16 -0.25%

　　沪银 2020/4/22 3105 0.58%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI MAY 20 24.53 23.36 5.01%

　　布伦特 MAY 20 28.07 27.03 3.85%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价小幅走高，而美国汽油暴跌逾30%，创纪录低位，因全球出台限制旅行的措施以遏制新冠病毒疫情传播，这令燃料需求大受打击。布兰特原油期货收涨0.05美元，报每桶27.03美元，5月交割的美国原油合约上涨0.73美分，报每桶23.36美元，涨幅3.2%。汽油期货暴跌32%，结算价报每加仑约0.4118美元，录得有记录以来的最低水平和最大单日百分比跌幅。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1561 1582 -1.33%

　　铜 三个月 4630 4810 -3.74%

　　锌 三个月 1818.5 1848 -1.60%

　　锡 三个月 13700 14525 -5.68%

　　镍 三个月 10880 11225 -3.07%

　　铅 三个月 1613.5 1659 -2.74%

　　资料来源：Bloomberg

　　为应对新冠病毒疫情，伦敦金属交易所(LME)公开叫价操作自二战以来首次暂停，标志着欧洲最后一个公开叫价交易场所关闭。指标LME期铝盘中急挫2.8%，触及2016年6月以来最低的每吨1,538.50美元，截至1700 GMT收复部分失地报每吨1,562美元，下跌1.3%。LME指标期铜下跌3.7%，报每吨4,630美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/18 341.50 343.50 -0.58%

　　大豆 2020/5/18 884.25 884.00 0.03%

　　小麦 2020/5/18 555.50 562.50 -1.24%

　　豆油 2020/5/26 26.17 26.14 0.11%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/4/22 36580 -1.75%

　　铝 2020/4/22 11325 -3.45%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/21 1955 0.62%

　　大豆 2020/5/28 4326 0.67%

　　豆油 2020/5/22 5404 0.07%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.21188 0.29825 -28.96%

　　1 月 0.9285 0.92363 0.53%

　　3 月 1.20413 1.19513 0.75%

　　6 月 0.99425 0.9795 1.51%

　　12月 0.9335 0.922 1.25%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 0.845 6.29%

　　7天 1.805 -7.20%

　　1 月 1.962 -1.56%

　　3 月 2.072 -0.72%

　　6 月 2.191 -1.22%

　　12月 2.41 -1.15%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.05 0.00%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/3/16 2023/3/15 0.34 0.37

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.79 0.85

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.35 1.42

　　美国公债收益率(殖利率)下滑，两年期公债收益率跌至七年低位，因投资者持续买入公债等避险资产，美联储宣布了庞大的刺激措施以对抗冠状病毒疫情对美国经济的打击。两年期公债收益率下跌7.4个基点，至0.292%。指标10年期公债收益率下跌19.9个基点，报0.739%。30年期美债收益率下跌25.9个基点，至1.303%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 1.8482 2.2032 2.4672 2.6591 2.6315 3.0331 3.1017

　　中国债市早盘现券和国债期货双双走强，海外疫情形势愈发严峻加重避险情绪。银行间债市10年国债活跃券收益率下滑2个基点（bp），国开债表现略逊，中金所10年国债期货主力合约在盘初升逾0.4%后涨幅稍有收窄，相对于美债强势，中国债市表现仍属克制。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯18591.93 19173.98 -3.04%

　　标准普尔 2237.40 2304.92 -2.93%

　　纳斯达克 6860.67 6879.52 -0.27%

　　华尔街股市周一跌势加剧，因美联储向经济各领域提供信贷支持的空前行动，被证明未能缓解投资者对迅速蔓延的新冠病毒疫情的担忧。道琼斯工业指数下跌3.04%，收报18,591.93点；标普500指数下跌2.93%，报2,237.4点；纳斯达克指数下跌0.27%，报6,860.67点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 22805.07 21,696.13 -4.86%

　　恒生国企指数 9118.67 8,751.76 -4.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　香港股市收低并创近26个月以来最大单日跌幅，和全球股市跌势一致，全球多地为控制新冠病毒传播而采取封锁措施，可能盖过了决策者旨在预防全球经济衰退的努力。收盘时恒生指数下跌1,108.94点或4.86%，报21,696.13点，创2018年2月6日以来最大跌幅。恒生国企指数下跌4.02%，报8,751.76点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 2745.62 2660.17 -3.1%

　　深证成指 10150.13 9691.53 -4.52%

　　沪深300 3653.22 3530.31 -3.4%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收挫至逾一年低位，全球封城及限制旅行措施，激起全球经济衰退担忧。沪深300指数收挫3.4%至3,530.31点，为2019年2月22日以来最低，沪综指下跌3.1%至2,660.17点，为2019年2月11日以来最低。