工商银行：2月21日金融市场日报

　　一、上日要闻

　　国际要闻

　　1、美国财政部一位高级官员周四表示，尽管新冠病毒疫情迅速蔓延，但美国政府预计中国将履行在今年1月两国签署的贸易协议中增购美国商品的承诺。这位官员表示，现在就对新冠病毒疫情对全球经济的影响做出准确预测还为时过早，但基本情境预估是中国经济增速将在第一季度下降，然后大幅反弹。这名不愿透露姓名的官员说，如果疫情进一步恶化，影响可能会更大。

　　2、位于疫情中心的湖北和武汉新冠肺炎病例已经从过去的爆发式增长走向趋缓，但疫情防控形势依然严峻复杂，救治任务依然艰巨。湖北省最新要求省内各类企业3月11日前不得复工，省内各类学校包括幼儿园延期开学。根据中央指导组周四在国新办发布会上透露的信息，武汉要通过“两增一改造”，使得具有医治能力的病床规模达到7万张左右，而目前具备收治条件的已经约有4万张。

　　3、世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞表示，中国新冠病毒新增确诊病例数持续下降，这令人鼓舞，但同时警告称，中国以外的疫情仍可能蔓延。他还指出，与中国国内近7.5万确诊病例相比，世界其它地区的冠状病毒病例数非常低，但他补充称，“这种情况可能不会保持很长时间。”

　　4、美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席克拉里达对经济前景发表乐观评估，称美国经济没有显示出失去动能的迹象，对于此次新型冠状病毒疫情可能改变美联储的利率政策，他没有表现出多少警惕。他还表示，美国和中国之间的贸易紧张局势最近有所缓解，美国、墨西哥和加拿大签署了一项新的贸易协定，英国脱欧问题也得到了更有序的解决，这些都可能有助于提振近几个月表现艰困的美国企业投资。

　　5、欧盟领导人就2021-2027年联合预算展开讨论。此次预算需要填补英国退欧留下的750亿欧元(810亿美元)的大窟窿，同时欧盟还面临代价高昂的气候和其他挑战。各国分歧明显。

　　国内要闻

　　6、中国商务部表示，中国3月消费市场有望触底企稳；预计第二季度消费市场仍将处于恢复期，下半年进一步好转，受疫情影响的部分补偿性消费进一步释放。疫情不会改变中国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。

　　7、中国国家卫生健康委员会公告，截至2月19日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例394例，新增死亡病例114例（湖北108例，河北、上海、福建、山东、云南、陕西各1例），新增疑似病例1,277例。全国新增病例降至1月23日来最低，而湖北以外地区新增病例继续回落至仅45人，已连降16日。

　　8、中国央行公布，1月新增人民币贷款3.34万亿元，高于3万亿元的路透调查中值，亦创下历史新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.4%，路透调查中值为8.6%。1月末人民币贷款余额156.45万亿元，同比增长12.1%，持平路透调查中值为12.1%。

　　9、中国财政部副部长余蔚平周四表示，截至2019年底已完成四批81家中央企业和金融机构划转国资充实社保基金工作，划转1.3万亿元人民币，地方层面划转也在积极推进。此次出台的阶段性的减费政策，预计养老金减收4,714亿元，虽然基金收入有所减少，但是影响总体可控，确保养老金按时足额发放是有保障的。

　　10、围绕疫情防控和为企业纾困，中国财政部门持续加大资金投入。中国财政部周三下发通知，要求各地细化出台相关实施细则或操作指引，确保疫情防控的各项财税政策落实落细，而且地方要加快预算执行，及时、足额拨付各项疫情防控资金。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元 1.0805 1.0821 1.0778 1.0785 1.0805 -0.19%

　　日元111.37 112.23 111.11 112.1 111.37 0.66%

　　英镑1.292 1.2929 1.2849 1.2882 1.292 -0.29%

　　瑞士法郎 0.9841 0.9849 0.9815 0.9841 0.9841 0.00%

　　澳元0.6674 0.6695 0.661 0.6615 0.6675 -0.88%

　　加元1.3221 1.3269 1.3212 1.3259 1.3221 0.29%

　　资料来源：Bloomberg

　　日圆兑全面上涨的美元延续近期跌势，至10个月低点，因日本一连串黯淡的经济面消息令投资者担忧。美元兑日圆上涨0.62%，至112.04日圆，为去年4月以来最高。美元兑一篮子货币上涨0.30%，至99.864略低于100大关，触及近三年来首见的水平。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元/人民币 7.01 7.0238 0.36%

　　资料来源：Bloomberg

　　人民币兑美元即期早盘大跌近350点创逾两个月新低，中间价亦小跌并刷新近两个月新低。交易员表示，美元指数隔夜创出逾两年半新高，且短期仍可能持续偏强，另外肺炎疫情对中国经济冲击担忧也持续影响市场情绪，短期人民币仍有一定调整空间。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1611.70 1623.73 1604.01 1619.56 7.86 0.49%

　　白银 18.43 18.45 18.23 18.37 -0.07 -0.36%

　　铂金 1007.71 1011.88 972.92 980.07 -27.64 -2.74%

　　钯金 2716.79 2777.11 2651.00 2698.79 -18.00 -0.66%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价攀升至七年最高水平，因韩国冠状病毒病例增加，加剧人们对疫情带来更广泛经济影响的担忧。现货金收高，报每盎司1,619.4056美元，此前触及2013年2月以来最高水准1,623.45美元。美国黄金期货收涨0.5%，报每盎司1,620.50美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 362.19 362.3 0.03%

　　Ag(T+D) 4406 4396 -0.23%

　　mAu(T+D) 362.21 362.47 0.07%

　　资料来源：Bloomberg

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　沪金 2020/6/22 369.44 1.17%

　　沪银 2020/6/22 4495 0.90%

　　资料来源：Bloomberg

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　WTI APR 20 53.88 53.29 1.11%

　　布伦特 APR 20 59.31 59.12 0.32%

　　资料来源：Bloomberg

　　油价小幅上涨，此前美国政府公布原油库存增幅远小于预期，但涨幅受中国以外地区新冠病毒扩散的担忧所限。布兰特原油期货结算价涨0.19美元，或0.32%，报每桶59.31美元。近月美国原油期货合约上涨0.49美元，或0.9%，结算价报每桶53.78美元，该合约周四到期。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1711 1720 -0.52%

　　铜 三个月 5728 5770 -0.73%

　　锌 三个月 2115 2144 -1.35%

　　锡 三个月 16600 16510 0.55%

　　镍 三个月 12790 12780 0.08%

　　铅 三个月 1863 1878 -0.80%

　　资料来源：Bloomberg

　　铜价下滑，因市场担心中国爆发的冠状病毒疫情可能蔓延至全球，进一步抑制经济增长和金属需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在最终公开叫价交易中下跌0.8%，至每吨5,727美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/5/18 382.75 382.75 0.00%

　　大豆 2020/5/18 900.75 901.00 -0.03%

　　小麦 2020/5/18 559.75 559.25 0.09%

　　豆油 2020/5/26 30.53 30.47 0.20%

　　资料来源：Bloomberg

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　铜 2020/3/23 46130 -0.32%

　　铝 2020/3/23 13610 -0.69%

　　资料来源：Bloomberg

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

　　玉米 2020/3/17 1878 0.00%

　　大豆 2020/3/24 3553 0.42%

　　豆油 2020/3/18 5798 0.00%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 1.57688 1.56338 0.86%

　　1 月 1.63938 1.647 -0.46%

　　3 月 1.696 1.69463 0.08%

　　6 月 1.69875 1.71488 -0.94%

　　12月 1.76888 1.77188 -0.17%

　　资料来源：Bloomberg

　　2. SHIBOR

　　期 限 上日价(%) 涨跌

　　隔 夜 1.403 -13.71%

　　7天 2.308 1.76%

　　1 月 2.359 -0.51%

　　3 月 2.5 -0.40%

　　6 月 2.61 -0.31%

　　12月 2.767 -0.22%

　　资料来源：Bloomberg

　　3. LPR

　　期 限 上月价(%) 涨跌

　　1年 4.05 -2.41%

　　资料来源：Bloomberg

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2020/2/18 2023/2/15 1.36 1.39

　　10年期 2020/2/18 2030/2/15 1.52 1.57

　　30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.96 2.01

　　30年期美债收益率跌至2%下方，为2019年9月以来最低水平，受对美债的避险需求推动，盘尾跌5.1个基点，报1.965%。10年期美债收益率盘尾跌5个基点，报1.520%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 1.9459 2.4268 2.6834 2.8483 2.8857 3.1888 3.2262

　　中国银行(601988,股吧)间债市主要利率债早盘波动甚微，2月LPR（贷款市场报价利率）仅非对称下调略出人意料，显示央行政策仍保有定力，不过对市场情绪影响暂不大。中金所10年国债期货小幅调整，主要是昨日盘后现券收益率一波上行导致的补跌。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯29348.03 29232.19 0.40%

　　标准普尔 3386.15 3370.29 0.47%

　　纳斯达克 9817.18 9732.74 0.87%

　　美国股市周四下跌，大型科技股领跌，此前有关中国和其他国家新增冠状病毒感染病例的报道加剧了人们对疫情传播及其对全球经济影响的担忧。道琼斯工业指数下跌128.05点，跌幅0.44%，至29,219.98点。标普500指数下跌12.92点，跌幅0.38%，报3,373.23点。纳斯达克指数回落66.22点，或0.67%，报9,750.97点。

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 27609.16 27655.81 -0.17%

　　恒生国企指数 10913.97 10908.57 0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　恒生指数小幅收低,收盘时恒生指数下跌46.65点或0.17%，报27,609.16点。恒生国企指数上涨0.05%，报10,913.97点。

　　沪深股市

　　收盘 前日收盘 涨跌

　　上证指数 3030.15 2975.40 1.84%

　　深证成指 11509.09 11235.60 2.43%

　　沪深300 4144.66 4051.31 2.30%

　　资料来源：Bloomberg

　　中国股市收在一个月新高，因央行一如预期调降贷款市场报价利率(LPR)，并且新冠病毒新增确诊病例下降。沪综指收升1.84%报3,030.15点，为1月22日以来最高收盘点位。沪深300指数收升2.3%，盘中触及1月21日以来最高位，并录得逾两周来最大单日涨幅。