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工商银行:11月9日金融市场日报

2018-11-09 09:14:39 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四一如预期维持利率不变,但仍在继续逐步收紧借贷成本的轨道上,因美联储指出,美国经济状况良好,只是受到企业投资增长放缓的拖累。企业投资可以是生产率上升和未来经济增长的关键,而美联储称企业投资“快速增长的步伐已有所放缓”,这是今日政策声明中仅有的谨慎论调。声明强调了就业增长和家庭支出强劲,且整体经济活动以“强劲步幅”增长。美国股市转跌,因美联储的声明没有暗示会放慢升息步幅。美元上涨。美国公债收益率(殖利率)维持在日内高位附近。

  2、欧洲央行总裁德拉吉称,该行的政策指引不是一成不变的,如果前景变得暗淡,可以对其进行改变。“在我们的货币政策指引中,我们传递的讯息有许多可选性,”德拉吉告诉爱尔兰议员,“如果事情变得更糟糕,那么我们总是能够延长期限,总是能够根据最新的信息不断改变我们的前瞻指引。”

  德拉吉另淡化了近期公布的一连串疲弱经济数据,他表示,欧元区普遍扩张的势头势将继续下去。他还重申,欧洲央行计划在今年年底结束购债计划,并保持利率在历史低位至少到明年夏季。

  3、英国首相特雷莎梅加紧努力,以争取欧洲方面对退欧协议的支持;为确保英国顺利退欧的磋商目前已进入最后阶段。周四她将在布鲁塞尔一个北约的宴会上会见欧盟三位领导人,并在周五与法国总统马克龙共进午餐。英国泰晤士报副政治编辑Sam Coates表示,根据伦敦正在讨论的一份草拟时间表,英国内阁将于周一审议与欧盟达成的退欧协议,并将在周二公布该协议。Coates说,英国脱欧事务大臣拉布将于周二与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔会晤,同日,将发布全面的英国退欧协议和政治宣言纲要。英国首相特雷莎梅将于周三在英国下议院发表声明。欧盟峰会可能在11月23-25日前后举行。奥地利报纸Der Standard引述欧盟执委会消息人士报导称,伦敦和布鲁塞尔可能会在未来几天就英退达成协议。

  4、欧盟执委会称,预期欧元区经济增长未来几年将会放缓,美国经济政策、英国退欧充满变数以及高负债成员国毫无节制的支出计划,均令区内经济面临风险。欧盟执委会在季度经济预测中,下修了对明年欧元区经济增长的预估,且预测经济放缓势头将持续至2020年。执委会预测,未来两年意大利经济增速将慢于该国政府的预期,导致预算赤字远远高于政府的预估,其公共债务将持稳,而非下滑。欧洲央行(ECB)则在例行经济报告中表示,面对近期的成长放缓,欧元区消费看起来仍具有韧性,并且就业市场也料将继续走强,这表明区内经济成长仍具备广泛的基础。

  5、上周美国初请失业金人数微降,领取失业金的人数仍处在45年低点,因就业市场形势依然强劲。劳工部公布,经季节调整后11月3日止当周初请失业金人数减少1,000人至21.4万,与路透调查中经济分析师的预估一致。前一周数据修正为21.5万人,较前值上修1,000人。

  国内要闻

  6、中国国务院办公厅日前发布通知要求,抓紧制定出台鼓励银行业金融机构对民营企业加大信贷支持力度的政策措施,防止对民营企业随意减少授信、抽贷断贷“一刀切”等做法,进一步推动优化营商环境政策落实;进一步促进外商投资,及重大外资项目建设。中国国务院总理李克强周四表示,今年国内外环境复杂变化给经济运行带来新的压力,企业困难增加,要营造良好营商环境,帮助民营和小微企业克服困难;要调动各方面积极性,精心谋划好明年发展,确保经济运行在合理区间。

  7、中国国家主席习近平称,中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断;美方也应尊重中方按照自己选择的道路发展的权利和合理权益,同中方相向而行,共同维护中美关系的健康稳定发展。新华社报导援引习近平在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格时指出,中国坚持走和平发展道路,仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系,愿同美方在平等互利基础上,本着互谅互让的精神,通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。

  8、在人民币贬值和出口抢单双重支持下,中国10月进出口再超预期,分析师普遍认为今年出口预计能保持双位数高增长;远超预期的外贸数据并未在市场上激起波澜,多数人士仍忧心明年全球经济增势放缓和抢出口效应消退叠加,出口恐面临巨大的下行压力。

  海关总署公布,以美元计价10月出口同比增长15.6%,进口同比增长21.4%,均高于路透调查预估中值11%和14%。10月贸易顺差为340.10亿美元,路透预估中值为顺差350亿美元。

  9、美国商务部表示,最终裁定将对中国通用铝合金板征收96.3%-176.2%的反倾销和反补贴税。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1464 1.1468 1.1389 1.1393 1.1464 -0.62%

  日元113.33 113.97 113.23 113.96 113.33 0.56%

  英镑1.3151 1.3158 1.3088 1.3091 1.3151 -0.46%

  瑞士法郎 0.9995 1.0046 0.9992 1.0046 0.9995 0.51%

  澳元0.7284 0.7302 0.7265 0.7282 0.7284 -0.03%

  加元1.3102 1.3126 1.3088 1.3109 1.3102 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑欧元走强,此前美联储一如预期宣布维持利率不变,并称就业市场和家庭支出继续保持强劲,为12月升息铺垫。欧元兑美元日内下跌0.46%,美元在美联储政策声明公布前已经上涨。美元兑日圆的涨幅不太明显,大致持于113.91日圆。美元指数较周三尾盘上涨0.6%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.924 6.9345 0.22%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘震荡回落,但波幅较昨日明显收窄,中间价亦跌近百点至一周低点;交易员称,美国中选结果公布后美元指数经历巨震后逐渐回升,人民币再度承压,但人民币贬压较之前略有缓解,短期破7概率下降,后市大概率随美指波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1226.49 1227.22 1220.23 1224.00 -2.49 -0.20%

  白银 14.58 14.59 14.39 14.44 -0.14 -0.93%

  铂金 872.95 874.71 861.79 864.17 -8.78 -1.01%

  钯金 1136.58 1139.04 1114.96 1127.47 -9.11 -0.80%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格跌至一周低点,因美元上涨,此前美联储维持利率不变,且仍有望继续加息现货金跌0.18%收报每盎司1,223.50美元,盘中稍早触及11月1日以来最低1,219.59美元。美国12月黄金期货下跌3.6美元或0.29%,至每盎司1,225.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 275.11 273.81 -0.47%

  Ag(T+D) 3565 3548 -0.48%

  mAu(T+D) 275.58 273.88 -0.62%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 275.15 -0.38%

  沪银 2019/6/24 3551 -0.98%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI DEC 18 60.67 61.67 -1.62%

  布伦特 JAN 19 70.97 72.07 -1.53%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌近2%,因投资者聚焦全球原油供应激增,增速比许多人预期的更快。布伦特原油期货下跌1.42美元或1.97%,收报每桶70.65美元,为8月中以来最低。美国原油期货下跌1美元或1.6%,收报每桶60.67美元,为3月14日以来最低。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1985 1950.5 1.77%

  铜 三个月 6153 6158 -0.08%

  锌 三个月 2479 2526 -1.86%

  锡 三个月 19020 19100 -0.42%

  镍 三个月 11740 11910 -1.43%

  铅 三个月 1922 1940 -0.93%

  资料来源:Bloomberg

  期铜持稳,因交易员在强势美元和中国增长前景改善背景下铜进口却下降之间进行权衡。三个月期铜收盘持平于每吨6,155美元;期铝收高0.3%,报1,990美元。期锌收高2.8%,报2,522.50美元,盘中触及一个半月最低;期铅收高4%,报2,004美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 373.50 372.25 0.34%

  大豆 2019/1/16 879.00 879.50 -0.06%

  小麦 2018/12/18 507.75 510.25 -0.49%

  豆油 2018/12/26 28.02 28.20 -0.64%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/11/22 49520 -0.16%

  铝 2018/11/22 13905 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 2067 0.10%

  大豆 2019/1/24 3458 -0.92%

  豆油 2019/9/19 5648 -1.47%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.17725 2.17663 0.03%

  1 月 2.31531 2.31688 -0.07%

  3 月 2.60113 2.59125 0.38%

  6 月 2.8435 2.8415 0.07%

  12月 3.12513 3.11638 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.978 -5.39%

  7天 2.6 0.19%

  1 月 2.678 -0.07%

  3 月 3 0.10%

  6 月 3.299 0.06%

  12月 3.55 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/11/15 2021/11/15 3.04 3.01

  10年期 2018/11/15 2028/11/15 3.24 3.23

  30年期 2018/11/15 2048/11/15 3.44 #N/A N/A

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上涨,较短期公债收益率触及逾十年来最高,因美联储暗示美国经济扩张仍在轨道上,为进一步加息提供理据。两年期公债收益率收报约2.977%,为十年半来最高。五年期公债收益率上升超过3个基点至3.088%,之前触及3.098%,为十年来最高。指标10年期公债收益率升2个基点至3.234%,仍低于一个月前债市遭抛售时触及的七年半高位3.261%。两年期和10年期公债收益率差收窄1个基点至26.40个基点,为约五周以来的最窄水准。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.7269 3.1139 3.2954 3.4801 3.4813 3.7552 3.7963

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘主要现券继续窄幅整理,美国中期选举结果未脱预期,中国最新公布的10月进出口数据虽高,但未来形势不乐观,债市向好大方向不改。另外,今日隔夜回购加权利率再下探至2%下方,市场密切关注其在低位的持续性,以判断对短券影响。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26191.22 26180.30 0.04%

  标准普尔 2808.70 2816.40 -0.27%

  纳斯达克 7530.89 7570.75 -0.53%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四小幅收跌,此前美联储发表政策声明。能源股给指数带来最大拖累,因美国原油期价下跌。道琼工业指数收高10.92点或0.04%,至26,191.22点;标准普尔500指数收跌7.06点或0.25%,至2,806.83点;纳斯达克指数收跌39.87点或0.53%,至7,530.89点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26227.72 26147.69 0.31%

  恒生国企指数 10703.59 10641.48 0.58%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市微幅收高,追随美股因美国期中选举结果无重大意外而出现的释然性上涨,中国三大电信企业股价因新的电信网络交易而上涨。恒生指数收涨80.03点或0.31%,报26,227.72点,恒生国企指数收涨0.58%,至10,703.59点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2635.63 2641.34 -0.22%

  深证成指 7698.02 7752.04 -0.70%

  沪深300 3212.77 3221.91 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指周四连四日收跌。分析师指出,尽管隔夜美国股市大涨带动今日周边股市普遍走扬,且今日公布的外贸数据远超预期,但大盘仍高开低走,延续调整。市场担忧科创板的推出会加大融资压力,投资者对大盘继续上攻信心不足,多空分歧造成短期市场震荡,料后市继续横盘整理。沪综指收报2,635.63点,跌5.71点或0.22%,今日上海A股成交额为1,285亿元人民币,上日为1,471亿元。沪深300指数收报3,212.77点,跌0.28%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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