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工商银行:10月10日金融市场日报

2018-10-10 08:39:14 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周二再次批评美国联邦储备理事会(美联储/FED),他告诉记者称,在当前通胀较低、政府数据显示经济强劲的情况下,美联储加息速度过快。“我希望看到低利率。美联储认为其现在的做法是必要的,但我不喜欢他们的做法,因为美国通胀确实受控,形势一片大好,”特朗普在白宫草坪对记者表示。“我只是认为没必要这么快加息。美国总统特朗普再度威胁称,如果中国对目前的关税、以及美方在两国贸易战不断升级的过程中实施的其它举措进行报复,将对另外2,670亿美元的中国进口商品加征关税。特朗普还告诉记者,中国尚未准备好达成贸易协议。他说,目前美国与中国的贸易不平衡表明“他们已经进行了报复”。

  2、英国国会议员Steve Baker向英国广播公司(BBC)表示,如果英国首相特雷莎梅可能的英退协议导致英国从欧盟“半退半不退”,保守党内将至少有40位议员有意投票否决这一协议。他称“我的估计是,至少有40名同事不会接受‘半退半不退’的契克斯协议...”。“同事们不会容忍半退半不退的退欧。”Baker曾在特雷莎梅政府内担任退欧次长,后因抗议特雷莎梅的英退提案而辞职。

  3、国际货币基金组织(IMF)下调2018年和2019年全球经济增长预测,称贸易政策紧张局势和征收进口关税对商业造成影响,而新兴市场则面临更严峻的金融环境和资本外流。最新预测表明,部分由美国减税和进口需求增加推动的强劲增长开始减弱。IMF在其“全球经济展望”更新中表示,目前预测2018和2019年全球增长率均为3.7%,低于7月预测的3.9%。IMF首席经济学家奥伯斯法尔德称,他不担心中国政府维护本币的能力,尽管最近人民币贬值。不过他在记者会上也表示,中国将面临在支持经济增长和确保金融稳定之间谨慎权衡。奥伯斯法尔德称金融市场过度强调人民币的短期走势,并称近几年来人民币总是很快就从动荡时期中复苏。

  4、美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)宣布将辞职,但这位共和党新星立即否认准备在2020年总统选举中挑战特朗普。黑利表示她将留任至年底。她在呈交给特朗普的辞职信中表示,她“肯定不会在2020年大选中参选任何职务”并且将支持特朗普连任。

  5、印度官员表示,印度希望能在11月4日美国对伊朗制裁措施生效前取得豁免,因为该国在生效日之前已经大幅减少对伊朗石油的进口。印度近几个月降低对伊朗原油的进口,但计划11月购买一些石油。印度石油部长Dharmendra Pradhan对记者表示,新德里方面正在“与所有有关当局”讨论豁免的问题。

  国内要闻

  6、中国外交部称,中方不会将人民币汇率作为贸易战的工具,美国财政部的相关言论是没有根据的推测、是不负责任的。美国财政部一位高级官员周一表示,美国仍对中国人民币近期贬值感到担忧。他补充说,尚不清楚美国财长努钦是否会在本周举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议上与中国官员会晤。

  7、中国国务院总理李克强周一召开国务院常务会议称,将研究完善出口退税政策,加快退税进度;调整完善棚改货币化安置政策,商品房库存不足,房价上涨压力大的市县,要尽快取消货币化安置优惠政策。

  8、中国国家税务总局周一稍晚发布通知称,针对近期税务机关查处的影视行业高收入从业人员偷逃税等问题,将从2018年10月起至2019年7月底前结束,按照自查自纠、督促纠正、重点检查、总结完善等步骤,逐步推进规范影视行业税收秩序工作,在年底前补缴税款的企业和从业人员将免于处罚。

  9、中国大型投行中金公司发布报告称,作为中国经济的“排头兵”和对外贸易的“晴雨表”,江苏和广东两省经济增长今年以来均出现较明显减速,前者主要受内需不振、特别是民企营收利润增长减速的影响,后者则受累于出口增速放缓。

  10、人民日报发表的评论员文章指出,深入推进东北振兴,事关中国区域发展总体战略的实现,事关中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的协调发展,事关中国周边和东北亚地区的安全稳定。

  11、中国农业农村部表示,辽宁省鞍山市发生生猪非洲猪瘟疫情,阳性样品来自鞍山市台安县一养殖户,该养殖户存栏生猪460头、发病160头、死亡160头。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1491 1.1503 1.1432 1.1491 1.1492 0.00%

  日元113.23 113.39 112.87 112.96 113.23 -0.24%

  英镑1.309 1.315 1.3033 1.3143 1.309 0.40%

  瑞士法郎 0.9926 0.9956 0.9911 0.9922 0.9926 -0.04%

  澳元0.7078 0.7106 0.7054 0.7103 0.7078 0.35%

  加元1.2965 1.3004 1.2937 1.2946 1.2965 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子主要货币触及七周高位后下跌,因美债收益率走低;英镑上涨,因此前的一份报导令英国和欧盟即将达成脱欧协议的希望重燃。美元指数挫0.11%,报95.651,此前触及七周高位96.155。英镑逆转了稍早的跌势,涨0.41%,至1.3147美元,英镑兑欧元升0.36%,报0.8745英镑。离岸人民币兑美元跌至6.9350元,之后回升至6.9158元,日内基本持平。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9307 6.9227 0.78%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅低开后逐渐收复早前跌幅,成交明显放量;中间价则跌破6.90元关口,刷新近17个月新低。交易员称,早盘国际美元略有回调,人民币借势反弹,但因近期内外部环境确实不佳,人民币短期仍将承压,不过能否跌破前低各方看法亦分歧较大。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1188.08 1191.97 1183.43 1189.77 1.69 0.14%

  白银 14.37 14.44 14.27 14.39 0.01 0.10%

  铂金 819.53 826.75 811.29 825.29 5.76 0.70%

  钯金 1077.57 1086.84 1067.25 1070.85 -6.72 -0.62%

  资料来源:Bloomberg

  金价持稳,因美元走强和美国升息前景带来的压力被股市走低所抵消。现货金收盘报每盎司1,189.17美元,稍早触及9月28日以来最低的1,183.04美元。美国期金收高2.9美元,或0.24%,报每盎司1,191.5美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 266.9 266.32 -0.22%

  Ag(T+D) 3509 3500 -0.26%

  mAu(T+D) 266.91 266.36 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 267.8 0.15%

  沪银 2018/12/24 3516 0.40%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 18 74.96 74.29 0.90%

  布伦特 DEC 18 85.00 83.91 1.30%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨约1%,因越来越多迹象显示伊朗原油出口在美国新制裁实施前下降,且飓风迈克尔迫近令美国墨西哥湾部分原油生产设施关闭。布兰特原油期货上涨1.09美元,或1.30%,收报每桶85.00美元。美国原油期货CLc1升美元,或0.90%,收报每桶74.96美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2056 2067 -0.53%

  铜 三个月 6292 6178 1.85%

  锌 三个月 2662 2608 2.07%

  锡 三个月 18950 19000 -0.26%

  镍 三个月 12745 12480 2.12%

  铅 三个月 1960 2000 -2.00%

  资料来源:Bloomberg

  锌价升向上周触及的三个月高位,因库存下降凸显全球供应短缺。伦敦金属交易所(LME)指标期锌收高2.4%,报每吨2,678美元。期铜收高1.8%,报每吨6,292美元;期铅下跌1.8%,报每吨1,936美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 364.50 366.50 -0.55%

  大豆 2018/11/16 863.00 869.75 -0.78%

  小麦 2018/12/18 515.00 514.00 0.19%

  豆油 2018/12/26 29.26 29.64 -1.28%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/10/22 51080 1.59%

  铝 2018/10/22 14500 0.66%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/11/16 1831 -0.49%

  大豆 2019/1/24 3822 -0.10%

  豆油 2019/9/19 5874 1.31%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.17175 2.16525 0.30%

  1 月 2.28406 2.27669 0.32%

  3 月 2.41425 2.40806 0.26%

  6 月 2.626 2.62288 0.12%

  12月 2.95788 2.95831 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.502 -1.34%

  7天 2.633 -0.90%

  1 月 2.734 -1.69%

  3 月 2.816 -0.71%

  6 月 3.258 -0.34%

  12月 3.504 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/9/17 2021/9/15 2.98 2.98

  10年期 2018/8/15 2028/8/15 3.21 3.23

  30年期 2018/8/15 2048/8/15 3.37 3.40

  资料来源:Bloomberg

  美国长债收益率在震荡交投中下跌,投资者暂停公债抛售,近期经济数据表现和未来一年半的利率前景引发公债走低,使收益率触及数年高位。午后交易中,美国10年期公债收益率报3.204%,今日稍早10年期公债收益率触及3.261%,为2011年5月初以来最高。30年期公债收益率报3.363%,稍早升至3.446%,为2014年7月以来最高。七年期公债收益率稍早亦上涨,触及3.199%的八年半最高水平,尾盘报3.148%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.9388 3.2803 3.4442 3.62 3.6156 3.8891 3.9302

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘10年期国开债收益率先跌后反弹,但总体波动区间不大,而连续宽松资金面下,一年和五年等国开债收益率出现不同程度的下行,致曲线有所增陡。新债方面,国开行上午招标的四期债,结果稳中向好。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26430.57 26486.78 -0.21%

  标准普尔 2888.50 2888.20 0.01%

  纳斯达克 7738.02 7735.95 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市道琼工业指数和标普500指数周二小幅收低,因投资者担心全球经济增长前景,卖出材料股和工业股,但公债收益率下跌,抑制股市的跌幅。材料股收低3.4%,创下2月8日来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数下跌56.21点,或0.21%,至26,430.57点;标准普尔500指数跌4.09点,或0.14%,至2,880.34点;纳斯达克指数上涨2.07点,或0.03%,至7,738.02点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26172.91 26202.57 -0.11%

  恒生国企指数 10420.62 10393.29 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收低,恒指连续第六日下滑,对于增长放缓以及中美贸易战升级影响的担忧,对投资者信心构成压力。恒生指数收跌29.66点或0.11%,报26,172.91点,恒生国企指数收涨0.26%,至10,420.62点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2721.01 2716.51 0.17%

  深证成指 8046.39 8060.83 -0.18%

  沪深300 3288.69 3290.90 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅冲高回落后微收升。分析师指出,继前日大跌后,今日大盘低位弱势震荡,反弹动力有限。受大宗商品价格走强的影响,盘中以石油、煤炭为代表的周期股领涨,而金融股则延续调整,短期市场多空分歧仍然较大,但股指向下空间料已不大。本周将陆续披露9月份经济数据,或成为影响短线走势的重要因素。沪综指收报2,721.01点,涨4.50点或0.17%。

  今日关注

  重要经济数据(GMT时间):

  --日本8月核心机械订单(上日2350)

  --法国8月工业生产(0645)

  --意大利8月工业生产(0800)

  --英国8月GDP初值、工业生产和贸易收支(0830)

  --美国一周抵押贷款申请(1100)

  --美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

  --加拿大8月建筑许可(1230)

  --美国8月批发(趸售)库存(1400)

  --韩国8月经常帐收支(2300)

  --日本9月银行放款余额、国内企业物价指数(2350)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --中国财政部于香港的离岸人民币国债招标

  --澳洲央行经济分析部副主管Merylin Coombs在2018年Kimberley经济论坛上发表讲话(0210)

  --美国纽约联储总裁威廉姆斯在纽约联储和印尼央行联合举办的中央银行论坛上就“美国货币政策最近的发展”发表讲话(0115),并参加一场新闻发布会(0235);纽约联储执行副总裁及市场部主管波特主持一场讨论会,主题为“新兴市场经济和对最近事态进展的政策反应”(0400)

  --欧洲央行执委莫尔许参加一项圆桌讨论会(0800)

  --英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表讲话(0900)

  --美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1615)

  --瑞典央行副总裁沃尔森访问瑞典西部商会,讨论当前货币政策和经济形势

  --美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克参加一场讨论会(2100)

  --澳洲央行助理总裁埃利斯在墨尔本研究院2018年经济和社会展望会议上发表讲话(2230)

(责任编辑:王治强 HF013)
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