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工商银行:8月3日金融市场日报

2018-08-03 09:11:44 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、中国周四表示,若美国把针对中国商品提高关税税率的威胁付诸实施,中国将采取反制措施。这一表态令金融市场担心中美两国之间的贸易战恐将升级。美国总统特朗普周三指示贸易官员斟酌将2,000亿美元中国商品的加征关税税率从10%上调至25%,以迫使中国作出一系列让步。不过中国政府并未显露出屈服的迹象。中国外交部长王毅称,加征关税并不能解决美国认为的两国间存在的贸易失衡问题,并敦促华盛顿方面冷静下来,听听国际社会发出的声音。中国商务部也回应称,美方对中方玩弄软硬兼施的两手策略,这种做法对中方不会有任何作用,也使世界上反对贸易战的国家和地区感到失望。

  2、英国央行升息至金融危机时期的低位上方,但暗示并不急于进一步升息,因为英国明年即将脱离欧盟而目前却还没有明确的计划。英国央行九名货币政策委员出人意料地一致投票赞成将指标利率从0.50%上调至0.75%。不过当英国央行总裁卡尼强调未来将循序渐进升息后,英镑兑美元和欧元下跌,英国公债价格上涨。英国央行预计未来几年通胀率只会略超过2%的目标水准,支持了其释放的逐步、幅度有限地加息的信息。

  3、美国劳工部公布,7月28日止当周经季节调整的初请失业金人数增加1,000人至21.8万人增幅低于预期,表明尽管贸易形势紧张,但就业市场持续向好。当日公布的其他数据显示,6月对美国制造商品的新订单连续第二个月上升,但企业在设备方面的支出似乎在进一步减缓。数据出炉后,美元兑一篮子货币走坚。在贸易紧张情势升高下,美国公债价格上扬,华尔街股市下跌。

  4、日本央行副总裁雨宫正佳表示,如果公债收益率快速上行,该央行将“迅速且适当地”购买公债。日本央行本周宣布新承诺,允许债市更加自由地波动后,日本10年期公债收益率已触及一年半高位,投资者继续测试日本央行新承诺的极限。雨宫正佳表示,虽然央行明知其大规模刺激计划存在潜在缺点,但不会减少货币支持,因为通胀需要更长时间才能达到2%的目标。

  5、澳洲6月贸易顺差规模远胜过预期,对中国出口飙升至纪录第二高位,显示澳洲经受住了中美贸易冲突初期阶段的影响。澳洲统计局公布6月贸易顺差大增158%,至18.7亿澳元(13.8亿美元),是市场预估的两倍,且创去年5月来最高。数据显示,6月出口上升2.6%,从铁矿石和黄金到农产品(000061,股吧)和制成品,多种商品的出口均出现增长。6月进口下降0.7%。

  国内要闻

  6、美国政府周三表示,总统特朗普提议对2,000亿美元的中国商品加征关税幅度提高至25%,寻求加大对中国施压,促其在贸易问题上作出让步。不过,当美国国务卿蓬佩奥本周飞往东南亚提出新的区域投资时,其所得到的回应可能是:万分感谢,但拜托停止对中国贸易战的威胁,这可能让我们损失数以10亿计美元。

  7、继中共中央政治局上日会议对下半年经济工作做出部署,中国央行周三表示,下半年将实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕;并积极稳妥防范化解金融风险,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。

  8、中国国家发改委表示,虽然近期贸易保护主义加剧,国际商品市场、金融市场波动加大,不确定性显著增强,但中国完全有能力应对外部环境变化带来的影响,预计下半年物价将保持平稳,仍在温和区间运行。

  9、中国市场监管总局发布加大打击制售假冒伪劣商品违法行为力度的通知,实施全链条打击。在总局部署的2018年度相关专项行动中,将打击包括“傍名牌”在内的制售假冒伪劣商品、其他商标侵权、相关虚假宣传和违法广告等违法行为,列为重点打击目标。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.166 1.1668 1.1582 1.1585 1.166 -0.64%

  日元111.73 111.74 111.32 111.66 111.73 -0.06%

  英镑 1.3127 1.3129 1.3015 1.3017 1.3127 -0.84%

  瑞士法郎 0.9921 0.9956 0.9915 0.9952 0.9921 0.31%

  澳元 0.7404 0.7411 0.7355 0.736 0.7404 -0.59%

  加元1.3003 1.304 1.2994 1.3023 1.3004 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币升至近两周最高,因美国和中国间的贸易紧张关系升级,促使交易员买入美元。美元指数升0.51%,报95.109,为7月20日以来最高。美元兑日圆跌0.08%,欧元兑日圆下跌0.64%。离岸人民币兑美元最多跌至6.8808元,为2017年5月以来最低。澳元也遭抛售,兑美元下跌0.5%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.82 6.8428 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周四收跌逾350点创逾14个月新低,中间价则涨逾350点。交易员指出,隔夜美联储维持利率不变,市场预期9月会再加息,美元指数午后升幅扩大,逢低购汇需求再度出手,并打压人民币跌回6.83元。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1215.96 1221.17 1207.18 1207.83 -8.13 -0.67%

  白银 15.38 15.48 15.29 15.31 -0.07 -0.44%

  铂金 817.30 834.91 812.77 823.77 6.47 0.79%

  钯金 920.03 925.64 908.91 916.28 -3.75 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  金价小跌至逾一年低位,之前美联储对美国经济的乐观评估,以及美中贸易局势再度趋紧提振美元。美元走强打压金价,因其使以美元计价的黄金对持有其他货币的买家更昂贵。另外,美债收益率攀升削弱了无息黄金对投资者的吸引力。现货金收报每盎司1,207.56美元。美国12月期金收跌0.6%,报每盎司1,220.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 268.1 267.9 -0.07%

  Ag(T+D) 3624 3619 -0.14%

  mAu(T+D) 268.03 267.95 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 270.35 -0.18%

  沪银 2018/12/24 3685 -0.16%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 18 68.96 67.66 1.92%

  布伦特 OCT 18 73.45 72.39 1.46%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,美国原油攀升近2%,之前交易商看到的一份行业报告显示,自上周意外增加后,美国原油库存不久将会再度回落。布兰特原油期货收涨1.06美元,或1.5%,报每桶73.45美元。美国原油期货上涨1.30美元,或1.9%,报每桶68.96美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2036 2052 -0.78%

  铜 三个月 6139.5 6172 -0.53%

  锌 三个月 2567.5 2567 0.02%

  锡 三个月 19680 19875 -0.98%

  镍 三个月 13330 13870 -3.89%

  铅 三个月 2155 2127 1.32%

  铜价触及两周低位,因美国和世界最大金属消费国--中国的贸易紧张局势升级,提振美元,盖过了澳洲矿业巨擘必和必拓在智利的埃斯孔迪达(Escondida)铜矿罢工的影响。三个月期铜收跌0.5%,报每吨6,139.50美元,稍早触及两周低位6,066美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 383.50 381.25 0.59%

  大豆 2018/11/16 898.50 897.50 0.11%

  小麦 2018/12/18 587.75 582.75 0.86%

  豆油 2018/12/26 28.66 28.61 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/8/22 49180 -0.55%

  铝 2018/8/22 14285 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1780 -0.11%

  大豆 2019/1/24 3617 -0.28%

  豆油 2018/9/19 5610 -0.46%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.91563 1.91538 0.01%

  1 月 2.08213 2.08138 0.04%

  3 月 2.34825 2.34856 -0.01%

  6 月 2.53363 2.5305 0.12%

  12月 2.83213 2.82781 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.97 -2.86%

  7天 2.584 -1.45%

  1 月 2.884 -1.74%

  3 月 3.056 -2.02%

  6 月 3.269 -1.92%

  12月 3.626 -1.52%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/7/16 2021/7/15 2.76 2.78

  10年期 2018/5/15 2028/5/15 2.99 3.01

  30年期 2018/5/15 2048/5/15 3.12 3.13

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数和纳斯达克指数收高,受苹果引领科技股大涨带动。苹果成为首家市值超过万亿美元的美国上市公司。道琼工业指数微跌7.66点,或0.03%,至25,326.16点;标准普尔500指数收高13.86点,或0.49%,至2,827.22点;纳斯达克指数上涨95.40点,或1.24%,至7,802.69点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.7722 3.0608 3.1639 3.4615 3.4713 3.7775 3.8163

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘收益率震荡略跌,10年国债期货主力合约小幅上涨0.14%。交易员表示,中美贸易摩擦继续升温,外围局势仍显动荡,而国内继政治局会议之后,机构对未来政策走向仍存疑虑,现券震荡中略向好,但做多情绪并不高。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25326.16 25333.82 -0.03%

  标准普尔 2830.30 2828.40 0.07%

  纳斯达克 7802.69 7707.29 1.24%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数和纳斯达克指数收高,受苹果引领科技股大涨带动。苹果成为首家市值超过万亿美元的美国上市公司。道琼工业指数微跌7.66点,或0.03%,至25,326.16点;标准普尔500指数收高13.86点,或0.49%,至2,827.22点;纳斯达克指数上涨95.40点,或1.24%,至7,802.69点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27714.56 28340.74 -2.21%

  恒生国企指数 10733.19 10973.04 -2.19%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市大幅收跌。因华盛顿威胁对更多中国商品加征关税,加剧投资者对于中美贸易战的担忧;而且疫苗丑闻及中国经济增长放缓的迹象均打压市场信心。恒生指数收跌626.18点或2.21%,报27,714.56点,恒生国企指数收跌2.19%,至10,733.19点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2768.02 2824.53 -2.00%

  深证成指 8780.56 9005.37 -2.50%

  沪深300 3370.96 3447.39 -2.22%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收挫2%,创一个月最大单日跌幅。分析师指出,美国总统特朗普加大施压力度,提议对2,000亿美元中国商品征25%关税,以及隔夜美联储称将坚持今年再加息两次的预期,对市场造成较大冲击。沪综指收报2,768.02点,跌56.51点或2%,今日盘中一度下跌至2,726.48点;此前最大单日跌幅为7月2日的2.52%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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