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工商银行:9月2日金融市场日报

2018-08-02 09:14:17 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国政府高级官员表示,美国总统特朗普的政府提议对2,000亿美元中国商品的关税税率由10%上调至25%。目前两国继续对话以决定是否恢复贸易谈判。官员们告诉记者,特朗普已经指示美国贸易代表莱特希泽考虑上调关税,作为确保“有正确的工具,以促使中国改变其行为”的努力的一部分。官员们表示,新关税税率的公众意见征询期延长至9月5日,原先公布的截止日期为8月30日。官员们表示与中国的沟通大门仍然敞开,以努力解决贸易分歧,特朗普对与中国进一步“对话”仍持开放态度。

  2、美国联邦储备理事会(美联储)周三保持利率不变,但指出经济表现强劲,使联储在9月升息的轨道上。美联储表示,自6月会议升息以来,美国经济一直保持强劲增长,就业市场继续增强,通胀仍接近联储设定的2%的目标。美联储目前预计年底前还会再加息两次。根据CME Group的FedWatch程序,联邦基金利率期货走势暗示,交易商预计9月升息的机率约为91%,12月再次加息的机率为71%。因符合预期,市场对美联储的货币政策决定无甚反应。美元指数略走强,美国公债收益率变动不大。

  3、美国7月制造业活动增长放缓,有迹象显示经济强健及进口关税对供应链造成压力,长期而言可能损及生产。美国供应管理协会(ISM)公布,7月制造业指数降至58.1;上月为60.2。周三发布的其他数据显示,民间企业7月加速聘雇员工,显见第三季初始就业市场及整体经济的力道。美元兑一篮子货币略微上涨,美国公债价格下跌。美股涨跌不一。

  4、IHS Markit报告称,欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅从6月触及的18个月低点54.9小升到55.1,显示欧元区7月制造业增长仍然低迷,因贸易紧张形势、关税和物价上涨都令乐观情绪受到遏制。

  5、抵押贷款业者Nationwide公布,英国7月房价动能略有增强,而6月房价同比升幅为五年最低。7月全国房价同比平均上涨2.5%,升幅高于6月的2.0%,也高于路透调查中分析师预期的1.9%。7月房价较6月上涨0.6%,高于路透调查预估的上涨0.2%。

  国内要闻

  6、继中共中央政治局上日会议对下半年经济工作做出部署后,中国央行表示,下半年将实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕;并积极稳妥防范化解金融风险,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。央行网站刊登2018年下半年工作电视会议内容称,当前国内外经济金融形势错综复杂,做好2018年下半年工作任务艰巨繁重;央行将提高政策的前瞻性、灵活性、有效性,把握好力度和节奏,加强政策协调,更加注重引导预期,促进经济金融稳定运行。

  7、惯于“稳中求进,稳中向好”的中国官方对经济的表述,终于在周二的中央政治局会议中出现了变化,措辞调整为“稳中有变”,这意味着面对持续发酵的中美贸易战,中国官方逐渐从一直强调影响不大的口水战,转向更积极更务实地应对。“稳字当优”仍是中国现实选择,而微调的政策着力点也更强调精准靶向。而在强调稳增长的同时,去杠杆仍未淡出,表明货币政策不会再重回大规模放水的老路,全面放松难再现。

  8、受新出口订单指数大降至逾两年低位拖累,财新中国7月制造业PMI指数跌至50.8的八个月低点,对于未来一年的前景业界信心仍然相对低迷。在内需偏弱、环保政策严厉以及中美贸易摩擦持续发酵的影响下,制造业前景恐面临更多挑战。

  9、中国再发房地产政策从严信号,风向标城市之一的深圳市最新发布通知,进一步加强房地产调控,暂停企事业单位、社会组织等法人单位在本市购买商品住房,并规定居民家庭新购买商品住房的自取得不动产权利证书之日起三年内禁止转让。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1691 1.17 1.1657 1.166 1.1691 -0.27%

  日元111.85 112.15 111.39 111.73 111.86 -0.11%

  英镑1.3124 1.3144 1.3096 1.3127 1.3124 0.02%

  瑞士法郎 0.9903 0.9934 0.99 0.9921 0.9903 0.18%

  澳元0.7424 0.7429 0.739 0.7404 0.7424 -0.27%

  加元1.3006 1.3033 1.2976 1.3004 1.3006 -0.02%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子主要货币守住涨幅,此前美联储维持利率不变,但称经济强劲,使联储在9月升息的轨道上。美元指数纽约尾盘升0.14%,报94.629。另外,对中美贸易争端升级的担忧以及美国公债收益率上涨也支撑美元。离岸人民币兑美元下挫逾0.5%。澳元兑美元也下滑。英镑兑美元则变动不大。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8216 6.823 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘升幅收窄,盘初短暂劲升近400点后回吐大部分涨幅;中间价则跌128点至14个月新低。交易员指出,隔夜至今早国际市场消息杂乱,离、在岸人民币走势亦多次反复,但目前并不认为人民币会逆转跌势,短期仍有调整空间。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1224.02 1224.90 1215.88 1215.96 -8.06 -0.66%

  白银 15.52 15.54 15.38 15.38 -0.14 -0.90%

  铂金 838.58 839.27 814.54 817.30 -21.28 -2.54%

  钯金 934.80 935.65 913.87 919.99 -14.81 -1.58%

  资料来源:Bloomberg

  金价下滑,因美元走强,金价在美联储一如预期维持利率不变后保持跌势。现货金 收报每盎司1,215.49美元,接近7月19日触及的一年低点1,211.08美元。美国8月期金收低6美元,或0.5%,报每盎司1,227.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 268.7 268.24 -0.17%

  Ag(T+D) 3628 3625 -0.08%

  mAu(T+D) 268.8 268.44 -0.13%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 271.35 0.00%

  沪银 2018/12/24 3694 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 18 67.66 68.76 -1.60%

  布伦特 OCT 18 72.39 74.21 -2.45%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌约2%,因上周美国原油库存意外增加,点燃了全球供应过剩的忧虑,投资者也担心贸易紧张局势会打击能源需求。布兰特原油下跌1.82美元,或2.5%,收报每桶72.39美元。美国原油下跌1.10美元,或1.6%,收报每桶67.66美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2052 2081 -1.39%

  铜 三个月 6172 6300 -2.03%

  锌 三个月 2567 2584.5 -0.68%

  锡 三个月 19875 20075 -1.00%

  镍 三个月 13870 13900 -0.22%

  铅 三个月 2127 2168 -1.89%

  伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属下滑,因投资人担心因中美贸易又生争端可能令需求放缓,以及最大金属消费国-中国经济成长放慢。指标三个月期铜收低2%,报每吨6,172美元。LME三个月期铝收低1.4%,报每吨2,052美元;期锌收挫2.7%,报每吨2,555美元;期镍大跌3.1%,报13,590美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 379.50 386.50 -1.81%

  大豆 2018/11/16 901.75 919.00 -1.88%

  小麦 2018/9/18 558.25 553.75 0.81%

  豆油 2018/12/26 28.95 29.30 -1.19%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/8/22 49050 -1.29%

  铝 2018/8/22 14310 -1.00%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1780 -0.06%

  大豆 2019/1/24 3631 -0.66%

  豆油 2018/9/19 5646 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.91538 1.916 -0.03%

  1 月 2.08138 2.0815 -0.01%

  3 月 2.34856 2.34313 0.23%

  6 月 2.5305 2.5305 0.00%

  12月 2.82781 2.82125 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.028 -1.84%

  7天 2.622 -0.98%

  1 月 2.935 -1.01%

  3 月 3.119 -1.73%

  6 月 3.333 -1.39%

  12月 3.682 -0.81%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/7/16 2021/7/15 2.78 2.77

  10年期 2018/5/15 2028/5/15 3.01 2.96

  30年期 2018/5/15 2048/5/15 3.13 3.08

  资料来源:Bloomberg

  美国指标10年期公债收益率触及两个半月高位,突破3%,此前美国政府表示,将在未来一季增加在债市的借款,为开支和偿债融资。30年期公债收益率上升多达6.6个基点,报3.148%,两年期公债收益率涨1.7个基点,日高报2.686%,10年期公债收益率尾盘报3.003%,略低于日高3.016%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.807 3.0695 3.1736 3.4801 3.4638 3.7731 3.8119

  资料来源:Bloomberg

  中共最新政治局会议定调“稳字当先”,货币政策难现全面放松,中国银行(601988,股吧)间债市主要利率债早盘走势偏弱,不过随着股市大跌,国债期货午后扩大涨幅,带动10年国开债等收益率下行,至略低于上日收盘位置。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯2824.53 2876.40 -1.80%

  标准普尔 9005.37 9178.78 -1.89%

  纳斯达克 3447.39 3517.66 -2.00%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数和道指周三下滑,因苹果股价上涨被能源和工业股下跌所抵消,美联储一如预期仍处于9月升息轨道上。科技股推高纳斯达克指数。道琼工业指数跌81.37点,或0.32%,至25,333.82点;标准普尔500指数挫2.93点,或0.10%,至2,813.36点;纳斯达克指数上涨35.50点,或0.46%,至7,707.29点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28340.74 28583.01 -0.85%

  恒生国企指数 10973.04 11024.73 -0.47%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收低,受地产股拖累,因中国政府表态要“坚决遏制”房价上涨 ,并且数据疲弱和贸易战升级令中国增长前景蒙上阴影。恒生指数收跌242.27点或0.85%,报28,340.74点,恒生国企指数收跌0.47%,至10,973.04点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 25333.82 25415.19 -0.32%

  深证成指 2813.80 2810.80 0.11%

  沪深300 7707.29 7671.79 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收挫1.8%,创近一个月最大单日跌幅。分析师指出,今日股指早盘一度冲高,沪综指在2,800点整数关口前遇阻后逐级下滑,受消息面利空影响,房地产板块领跌。沪综指收报2,824.53点,跌51.87点或1.80%,此前最大单日跌幅为7月2日的2.52%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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