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工商银行:7月13日金融市场日报

2018-07-13 08:48:17 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国财长努钦表示,中美两国可能重启贸易谈判,但前提是中国政府愿意做出重大调整。“这么说吧,只要中国愿意认真努力进行结构性调整,美国政府和我随时都可以讨论贸易问题,”努钦在华盛顿的国会听证会上表示。中国商务部称,目前中美双方尚未就重启谈判进行接触。中国商务部表示,磋商的前提是信用,目前中美双方尚未就重启谈判进行接触,中美贸易战规模是否会进一步扩大,完全取决于美方,中国的态度是明确的一贯的,“不愿打、不怕打、必要时不得不打。” 中国商务部针对美国贸易代表办公室7月10日发表的《关于301调查的声明》发表声明称,产业政策主要是指导性、引领性的,并且对所有外资企业都是开放的。中国商务部称中方将继续按照既定部署和节奏,坚定不移地推动改革开放,并与世界各国一道,坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

  2、中国储备粮管理总公司副总经理鲁晓东周四在CCTV称,中国不用从美国进口,就完全能够满足国储大豆需求。鲁晓东表示,没有美国的大豆,中国可以从南美以及参与中国“一带一路”倡议的国家进口,来满足国储大豆的需求。

  3、美国6月消费者物价(CPI)按年涨幅创下近六年半来最高水平,按月涨幅仍显示通胀率稳步上升,可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持渐进升息路径。美国劳工部公布,6月CPI较前月上升0.1%,其中汽油价格小幅上涨、服装和酒店成本大幅下降。5月CPI上升0.2%。6月CPI较上年同期增长2.9%,增幅为2012年2月以来最大。另一项数据显示,上周美国初请失业金人数减少1.8万至21.4万,降至两个月低点,因就业市场进一步趋于强劲。数据公布后,美元兑一篮子货币几无变动,美国股市上涨,美国公债价格基本持平。

  4、美联储主席鲍威尔在接受Marketplace的电台采访时称,他相信美国经济仍处于“良好状态”,最近的政府税收与支出计划可能会在未来三年提振国内生产总值(GDP)。鲍威尔在大约20分钟的谈话中并未直接就利率政策发表看法。 华尔街日报(博客,微博)报导,美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称,美国经济的稳健增长、低失业率和稳定的通胀水平为持续升息提供了理由。美国经济肯定能够应对今年再升息两次的情况。另外, 费城联邦储备银行总裁哈克称对今年再升息两次持开放态度,但并不完全笃定。他表示,联储应避免公债收益率曲线不必要地倒置。

  5、欧洲央行(ECB)公布的6月会议记录显示,央行认为只要有必要,欧元区利率将一直保持在当前水平,以推高通胀率;欧洲央行的政策指引应当被视为是“开放式的”。ECB在上月的会议上暗示市场,“一直到2019年夏季”利率都将保持不变,ECB同时宣布其规模为2.6万亿欧元的购债计划可能在12月结束。会议记录显示,ECB决策者们感觉有必要强调,只有在通胀率向央行略低于2%的目标回升时才会调整利率。

  国内要闻

  6、中国商务部新闻发言人称,贸易战是否扩大完全取决于美方,中方态度是一贯的;磋商的前提是信任,目前中美双方尚未就重启谈判进行接触。商务部并公布,1-6月实际使用外资金额(FDI)4,462.9亿元人民币,同比增长1.1%;折683.2亿美元,同比增长4.1%。6月当月FDI为1,007亿元人民币,同比增长0.3%;折156.6亿美元,同比增长5.8%。

  7、伴随美方对2,000亿美元中国商品新关税清单的宣布,中美贸易战再升级,中国官方表态透露出“虽情非得已上战场,却有足够信心迎战”的姿态与基调,并力求为中美民间与业界的合作意愿搭建平台。参与中美经济合作的业界人士多数认为中短期的贸易摩擦无碍合作大势,但若长期残酷加码,则影响力“不敢想象”。

  8、有调查显示,多数在中国运营的美国企业都反对利用关税政策来报复他们面临的挑战,包括从不公平竞争环境到知识产权保护不力等。

  9、路透调查70余家机构的预测中值显示,中国今年经济将呈现逐季放缓走势,全年国内生产总值(GDP)增速预计在6.6%,明年料降至6.3%,前次4月调查时估值分别为6.5%和6.3%;通胀形势则比4月预估的更为温和,预计居民消费价格指数(CPI)今明两年同比涨幅分别为2.1%和2.2%。

  10、中国住房和城乡建设部表示,因地制宜推进棚改货币化安置。商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,更多采取新建棚改安置房的方式;库存量较大的地方,可继续推进棚改货币化安置。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1674 1.1696 1.165 1.1672 1.1674 -0.02%

  日元112.01 112.63 111.92 112.55 112.01 0.48%

  英镑1.3205 1.3245 1.3181 1.3206 1.3205 0.01%

  瑞士法郎 0.9959 1.0027 0.9948 1.0024 0.9959 0.65%

  澳元0.7366 0.742 0.7361 0.7408 0.7366 0.57%

  加元1.3208 1.3219 1.315 1.3154 1.3209 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑日圆持稳在六个月高位,兑瑞郎持稳在两个月高位,得益于稳健的通胀数据和对贸易战将令美元受益的投资者信心。美元/日圆涨势延续至第七个交易日,触及六个月新高112.62日圆。瑞郎兑美元日内下跌0.8%,越过了1瑞郎的大关,日高在0.995瑞郎,日低在1.003瑞郎。欧元兑美元保持在大约1.167美元的水平。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7035 6.6678 0.51%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期收盘微跌至九个半月新低,早盘跳空低开并一度下探6.7051低点,中间价亦大跌近500点创2017年8月18日以来新低。交易员表示,市场继续消化中美贸易战升级影响,加上中间价明显下行,早盘市场情绪略显谨慎,但午后美指略跌,客盘逢高结汇意愿上升,临近尾盘市场已基本收复早前跌幅,从盘中巨震看短期市场分歧仍较大。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1241.97 1248.60 1241.41 1247.39 5.42 0.44%

  白银 15.80 16.00 15.76 15.95 0.15 0.92%

  铂金 827.99 845.82 826.31 841.95 13.96 1.69%

  钯金 940.02 954.95 936.25 951.59 11.57 1.23%

  资料来源:Bloomberg

  金价因美元涨势暂歇而上涨,但未能获得进一步上涨动能,因迄今为止美中贸易紧张关系提振了美元,而不是贵金属的价格。现货金收报每盎司1,246.77美元,美国8月期金收高2.20美元,或0.2%,报每盎司1,246.60美元。银价下跌1.4%,报每盎司15.97美元,稍早跌至12月中以来最低的15.72美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 269.13 268 -0.42%

  Ag(T+D) 3655 3645 -0.27%

  mAu(T+D) 269.05 268.08 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 272.25 -0.31%

  沪银 2018/12/24 3741 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 18 70.33 70.38 -0.07%

  布伦特 SEP 18 74.45 73.40 1.43%

  资料来源:Bloomberg

  布兰特原油走强,收复一些上日的失地,因国际能源署(IEA)发表警告后,市场关注点重新回到备用产能的忧虑上。布伦特原油上涨1.05美元,结算价报每桶74.45美元,自盘中低点72.67反弹。美国原油跌0.05美元,结算价报每桶70.33美元,在上一交易日大跌5%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2042 2060 -0.87%

  铜 三个月 6228 6145 1.35%

  锌 三个月 2574 2553 0.82%

  锡 三个月 19475 19305 0.88%

  镍 三个月 14175 13735 3.20%

  铅 三个月 2159 2259 -4.43%

  镍价反弹至一周最高,因投资者纷纷在他们认为的低价水平买入,此前贸易战忧虑拖累镍价大跌。镍是伦敦金属交易所(LME)基本金属中涨幅最大的金属,最多攀升3.8%,至每吨14,410美元的一周高位,后缩减涨幅,公开喊价最后报14,195美元,上升2.3%。期铜上涨1.3%,收报每吨6,227.50美元。期铅早盘降至2017年6月来最低2,139.50美元,之后反弹,收报2,215美元,上涨0.7%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 359.25 359.25 0.00%

  大豆 2018/11/16 852.00 849.25 0.32%

  小麦 2018/9/18 483.25 484.50 -0.26%

  豆油 2018/12/26 28.72 28.69 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/7/23 48660 1.25%

  铝 2018/7/23 13950 -0.75%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1769 -0.23%

  大豆 2018/9/26 3526 -1.18%

  豆油 2018/9/19 5484 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.91825 1.91925 -0.05%

  1 月 2.07425 2.0665 0.38%

  3 月 2.337 2.33744 -0.02%

  6 月 2.51238 2.51188 0.02%

  12月 2.77844 2.78094 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.487 3.37%

  7天 2.686 0.26%

  1 月 3.222 -0.59%

  3 月 3.626 -0.17%

  6 月 3.805 -0.39%

  12月 3.969 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/7/16 2021/7/15 2.68 2.68

  10年期 2018/5/15 2028/5/15 2.85 2.85

  30年期 2018/5/15 2048/5/15 2.95 2.95

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率上涨,因经济数据显示,美国通胀压力仍适度,劳动力市场强劲,强化了美联储将维持升息步伐的预期。纽约尾盘,指标10年期美债收益率报2.853%,价格下跌2/32。美国两年期公债收益率稍早触及2.602%,追平一个月前触及的2008年8月以来最高水平。之后回落至2.594%。两年期和10年期收益率之差跌至25.50个基点,为2007年年中以来最低水平。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.0654 3.2568 3.3267 3.5014 3.5158 3.8103 3.8491

  资料来源:Bloomberg

  中美贸易战影响稍有缓和,国内股市大幅反弹,中国债市现券和国债期货整体呈弱势波动格局,现券收益率较上日几近持平,10年期国债期货主力合约则尾盘拉升并小幅收高。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24924.89 24700.45 0.91%

  标准普尔 2802.20 2798.50 0.13%

  纳斯达克 7823.92 7716.61 1.39%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四攀升,因科技巨擘触及纪录高位和工业股反弹,抵消对美中贸易战的忧虑。Facebook、微软和亚马逊触及纪录高位。科技股指数上涨1.8%,为今日表现最佳的类股,且成为年内迄今涨幅最大的板块。道琼工业指数收高224.44点,或0.91%,至24,924.89点;标普500指数收涨24.27点,或0.87%,至2,798.29点;纳斯达克指数上涨107.31点,或1.39%,至7,823.92点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28480.83 28311.69 0.60%

  恒生国企指数 10752.86 10658.26 0.89%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市周四随内地股市回升,扳回之前沉重跌幅,不过分析师称尽管股市反弹,但人气仍旧脆弱。恒生指数收涨169.14点或0.6%,报28,480.83点,恒生国企指数收涨0.89%,至10,752.86点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2837.66 2777.77 2.16%

  深证成指 9273.61 9023.82 2.77%

  沪深300 3481.06 3407.53 2.16%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收升逾2%,将昨日失地尽数收回。分析师指出,美国参议院的动议及中兴通讯(000063,股吧)禁令有望被解除,令投资者对中美贸易战预期有所改观,今日以科技股及成长股为反弹先锋,引领大盘一路上扬,成交有所放大。沪综指收报2,837.66点,大涨59.89点或2.16%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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