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工商银行:7月12日金融市场日报

2018-07-12 09:23:59 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国贸易副代表习达难(Dennis Shea)在世界贸易组织(WTO)的一次会议上表示,对中国不公平贸易政策的“评估”不能再推迟了,不过许多严重的问题都不能由WTO来解决。习达难称WTO目前没有采用全部必要手段来解决中国贸易政策问题。中国一些关键的政策和操作并未受到WTO规则的约束,根本性问题仍未解决。习达难表示,“中国知道最佳的解决之道是开放的、以市场为导向的政策,我们敦促中国走这条道路。”美国参议院财务委员会主席Orrin Hatch称美国此举“显得鲁莽,而且不是一个有针对性的方法。”众议院议长莱恩表示,中国的贸易做法不公平,但“我并不认为关税是正确方法”。华尔街日报(博客,微博)援引未具名中国官员消息报导,中国在考虑暂停向美国企业发放许可证,推迟批准涉及美国企业的合并,并加大对美国商品的过境检查。

  2、美国商务部表示,与中国第二大电信设备生产商中兴通讯(000063,股吧)签署了第三方托管协议,为这家中国科技公司恢复运营铺平了道路。之前近三个月中,美国政府禁止美企向中兴通讯供应零部件。美国商务部表示,一旦该公司在美国的一家银行的托管账户中存入4亿美元,禁令将被取消。

  3、由于服务业和机动车辆生产成本上涨,美国6月生产者物价涨幅超过预期,创六年半来最大按年增幅。劳工部公布的报告还显示,美国上月基础生产者物价通胀加快。分析师预期,木材和钢铝进口关税将推高物价,因此美国联邦储备理事会(美联储)今年仍有可能再升息两次。美国6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,5月为上升0.5%。6月最终需求PPI较上年同期上升3.4%,为2011年11月以来最大增幅,5月为上涨3.1%。

  4、消息人士称,欧洲央行决策官员对明年何时可能加息存在分歧。一些决策者称可能最早在2019年7月升息,而其他决策者则排除了在明年秋季前加息的可能性。欧洲央行6月时曾表示,预计指标利率维持在当前纪录低点不变将至少“贯穿”2019年夏季,投资者认为这意味着央行将按兵不动直至明年10月甚至12月。但这些匿名的决策官员却向路透给出不同的解读。

  5、加拿大央行一如预期升息,加拿大央行将指标利率上调至1.50%。央行称有理由继续逐渐升息,但该行警告称,贸易紧张关系加剧将给投资和出口带来比之前预想更大的影响。央行将加拿大第二季经济增长预估从4月时的2.5%上调至2.8%,但称第三季增长将放缓至1.5%。

  国内要闻

  6、针对美国拟对另外2,000亿美元自中国进口商品征税,中国商务部新闻发言人周三表示,美方以加速升级的方式公布征税清单,是完全不可接受的,中方对此表示严正抗议;中方将一如既往,不得不作出必要反制。中国外交部则表示,中方将站在历史的正确一方来捍卫多边贸易体制。

  7、中国商务部长助理李成钢表示,美国公布2,000亿美元加征关税清单实际是干扰了经济全球化的进程,使企业承受巨大压力,合作才是中美两国的正确选择。他并透露,今年前五个月中国企业对美国非金融类直接投资(ODI)同比下降21.1%,而同期整体ODI增长38.5%。

  8、中国国务院总理李克强近日与德国总理默克尔举行第五轮中德政府磋商,会后发布联合声明称,双方一致认为,开放市场、自由贸易和公平的市场准入是双边经贸关系的基础和动力;双方致力于通过世界贸易组织(WTO)现有机制解决贸易争端,反对一切形式的保护主义。

  9、上海市副市长周波表示,上海市扩大对外开放100条举措中90%以上可以在年内试试,不涉及中央事权的地方事项自发布之日起立即启动,原则上大部分争取今年三季度落地。

  10、中国汽车工业协会公布,中国6月汽车销量同比增长4.8%至227万辆,因需求仍在上升。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1744 1.1758 1.1666 1.1674 1.1744 -0.60%

  日元111 112.17 110.77 112.01 111 0.91%

  英镑1.3275 1.3285 1.32 1.3205 1.3276 -0.53%

  瑞士法郎 0.9919 0.9966 0.9905 0.9959 0.9919 0.40%

  澳元0.7459 0.746 0.7364 0.7366 0.7459 -1.25%

  加元1.3113 1.3215 1.3065 1.3209 1.3113 0.73%

  资料来源:Bloomberg

  美元上涨,因市场未理会对贸易紧张局势的忧虑,聚焦强于预期的美国通胀报告,该报告提升了美联储今年再升息两次的可能性。美元兑日圆升穿112日圆的重要心理关口,为1月10日以来首次,最高升1.3%,至112.17日圆。美元指数升0.7%,高见94.77。跌幅最大的是离岸人民币和澳元,前者跌向11个月低位,后者一度下跌1.2%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6712 6.6826 1.01%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期大幅收跌至近九个半月新低,盘中汇价一度逼近6.68元关口支撑,随后跌幅有所收敛,中间价则续小升。交易员表示,中美贸易战加码升级,离岸CNH短暂跌破6.69元,在岸亦受拖累而下行;但客盘逢高结汇加上疑似有大行提供美元流动性,午后汇价趋稳。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1255.57 1256.96 1241.61 1241.96 -13.61 -1.08%

  白银 16.06 16.08 15.78 15.80 -0.26 -1.59%

  铂金 847.02 847.76 827.42 827.99 -19.03 -2.25%

  钯金 943.24 945.19 934.95 939.53 -3.71 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因美国威胁对额外2,000亿美元中国商品征收关税,推动资金流向避险美元,现货金收报每盎司1,241.76美元,盘中触及八日低位的1,240.89美元。美国8月期金收跌11美元,或0.9%,报每盎司1,244.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 267.75 269.08 0.50%

  Ag(T+D) 3655 3656 0.03%

  mAu(T+D) 267.85 269 0.43%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 272.7 0.20%

  沪银 2018/12/24 3729 -0.53%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI AUG 18 70.38 74.11 -5.03%

  布伦特 SEP 18 73.40 78.86 -6.92%

  资料来源:Bloomberg

  全球指标布兰特原油创下两年来最大单日跌幅,因美中贸易紧张局势升级可能损及原油需求,以及利比亚港口将重开引发供应不断增加的预期。布兰特原油大跌5.46美元,或6.9%,收报每桶73.40美元,创下2016年2月9日来最大单日跌幅。美国原油下挫3.73美元,或5%,收报每桶70.38美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2060 2090 -1.44%

  铜 三个月 6145 6332.5 -2.96%

  锌 三个月 2553 2642 -3.37%

  锡 三个月 19305 19795 -2.48%

  镍 三个月 13735 14075 -2.42%

  铅 三个月 2259 2289 -1.31%

  工业金属急挫,铜、锌和铅跌至约一年最低,因投机客在美中贸易冲突升级之际卖出。但价格摆脱低位,因部分消费者急于锁定价格,认为近期下跌后以当前价格买入物有所值。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜最多跌4%至每吨6,081美元,为去年7月以来最低,后反弹,公开喊价收报6,145美元,下跌2.9%。LME期锌最多跌4.8%,报2,503美元,为2017年6月以来最低,之后缩减跌幅,收盘报2,563美元,下跌2.6%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 353.25 360.75 -2.08%

  大豆 2018/11/16 848.25 871.50 -2.67%

  小麦 2018/9/18 471.75 492.00 -4.12%

  豆油 2018/12/26 28.82 29.42 -2.04%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/7/23 48120 -2.47%

  铝 2018/7/23 13970 -0.32%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1776 0.11%

  大豆 2018/9/26 3561 -0.48%

  豆油 2018/9/19 5512 -0.22%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.91925 1.92588 -0.34%

  1 月 2.0665 2.0775 -0.53%

  3 月 2.33744 2.33313 0.18%

  6 月 2.51188 2.50875 0.12%

  12月 2.78094 2.77594 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.406 4.25%

  7天 2.679 0.83%

  1 月 3.241 -1.34%

  3 月 3.632 -0.47%

  6 月 3.82 -0.70%

  12月 3.976 -0.45%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/7/16 2021/7/15 2.68 2.67

  10年期 2018/5/15 2028/5/15 2.85 2.85

  30年期 2018/5/15 2048/5/15 2.95 2.96

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率下跌,因美国和中国之间的贸易紧张局势升温,导致10年期公债标售获强劲需求。五年期和30年期美债收益率之差跌穿19个基点,为2007年以来首次。两年期和10年期收益率之差也触及26.29个基点的新低。纽约尾盘,指标10年期公债收益率下跌2.8个基点至2.845%,30年期美债收益率报2.946%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.0654 3.2665 3.336 3.501 3.5107 3.8078 3.8466

  资料来源:Bloomberg

  中美贸易战升级,中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率明显下行,国债期货亦收高。交易员称,美国再度祭出新的征税措施,全球股市重挫,避险情绪重燃,现券期货强势开盘后略有回落,不过尾盘期货上拉,现券收益率亦跟随走低至盘初水平。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24700.45 24919.66 -0.88%

  标准普尔 2776.20 2774.10 0.08%

  纳斯达克 7716.61 7759.20 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三结束四连涨收低,此前美国威胁对另外的2,000亿美元中国进口商品征收关税,点燃贸易战忧虑,而油价大跌打压能源股走低。道琼工业指数收低219.21点,或0.88%,至24,700.45点;标普500指数收跌19.82点,或0.71%,至2,774.02点;纳斯达克指数下跌42.59点,或0.55%,至7,716.61点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28311.69 28682.25 -1.29%

  恒生国企指数 10658.26 10824.97 -1.54%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市周三收跌近1.3%,因美国威胁要对更多中国商品加征进口关税,美中两国的贸易冲突急速升级。恒生指数收跌370.56点或1.29%,报28,311.69点;恒生国企指数收挫1.54%,至10,658.26点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 2777.77 2827.63 -1.76%

  深证成指 9023.82 9205.43 -1.97%

  沪深300 3407.53 3467.52 -1.73%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收跌1.8%,终止此前连续三日涨势。分析师指出,受美国拟对另外价值2,000亿美元自中国进口商品加征10%关税利空消息影响,今日大盘大幅低开后弱势震荡反复探底,人气再度低迷,料后续走势要视中美国贸易摩擦发事态进展而定。

(责任编辑:王治强 HF013)
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