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工商银行:4月17日金融市场日报

2018-04-17 10:46:50 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周一指责俄罗斯和中国在美国加息之际让本币贬值。在美国调升利率时,俄罗斯和中国正在玩货币贬值的游戏。这是无法接受的!”特朗普在推特中表示。特朗普的推特中提及他认为的不公平贸易优势:如果一国货币被人为压低,其出口产品就更有竞争力。美国升息将整体推高美元汇率,令美国出口产品更为昂贵。

  2、纽约联储总裁杜德利称美联储今年可能渐进式升息三到四次,政策利率最终目标或将在3%左右。他并称,美国金融状况仍非常宽松;贸易威胁仍对美国经济构成风险;股市估值看来并没有不合理;人民币在过去一年左右可能升值了。达拉斯联储总裁柯普朗预计,今明两年失业率将会下降,薪资上涨,经济稳健增长,但他警告称,如果不进行结构性改革,未来的经济增长将受到影响。

  3、美国总统特朗普周一表示,他将提名太平洋(601099,股吧)投资管理公司(PIMCO)顾问暨哥伦比亚大学教授克拉里达(Richard Clarida)和堪萨斯州银行监理官鲍曼(Michelle Bowman)出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)的两个重要职位。据白宫声明,如果他们的提名获得参议院批准,那么克拉里达将担任美联储副主席,鲍曼将担任美联储理事。

  4、日相安倍晋三本周与美国总统特朗普召开峰会时,他常常挂在嘴边的美日密切关系或将面临考验,日本忧心特朗普会把至关重要的国家安全事务与敏感的贸易问题联系在一起。日本希望特朗普不要仅仅要求朝鲜放弃射程可达美国本土的导弹,却任其保有能对日本构成威胁的短程导弹。也希望避免把对话导向双边自贸协议,这项协议的目标除了市场准入,还针对货币及汇率政策。而美国总统特朗普可能要求重谈TPP条件,或者要求就双边自由贸易协议(FTA)举行谈判。这两种结果都是日本希望避免的。

  5、日本外务大臣河野太郎和中国外交部长王毅周一启动两国八年来的首次高级别经济会谈,目前美国与中日两国的贸易关系都很紧张。中国国务委员暨外交部长王毅是九年来首位在双边背景下访问日本的中国外长。周日晚间,他与河野太郎就包括朝鲜问题在内的诸多议题进行讨论。河野太郎表示,他与中国高层官员一致认为,贸易战将对全球经济造成严重影响。并称,日本与中国可能在符合国际标准的个案上,进行一带一路倡议的合作。在周二与周三将进行的日美峰会中,日方也同样希望避免把对话导向双边自贸协议,这项协议的目标除了市场准入,还针对货币及汇率政策。

  国内要闻

  6、特朗普政府上周五再次未点名任何主要贸易伙伴为汇率操纵国,但美国财政部的半年度汇率报告指责中国“非市场指导”的经济,并对全球风险发出警告。在报告中,美国财政部表示,其已将印度加入需要额外监督的名单上;同时中国、日本、德国韩国和瑞士仍在监测名单上。

  7、中国国家信息中心首席经济学家、经济预测部主任祝宝良撰文称,初步预计,一季度中国国内生产总值(GDP)增长6.9%左右,但考虑到出口增速减慢、基建投资继续放缓,二季度经济将出现回落态势。

  8、中国清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭称,对华贸易逆差是美国对中国产生不满并在经贸问题上频繁搞小动作的主要原因。其实,美国应当冷静、客观地认清其对华贸易逆差产生的根源,找准症结所在,然后开好药方。应该说,美国对华贸易逆差的根源不在别人,而在美国自身。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2322 1.2395 1.2322 1.238 1.2331 0.47%

  日元107.35 107.61 107.04 107.12 107.35 -0.21%

  英镑1.4261 1.4344 1.4232 1.4339 1.4238 0.55%

  瑞士法郎 0.9623 0.9637 0.9578 0.96 0.9622 -0.24%

  澳元0.7768 0.7783 0.7752 0.7781 0.7764 0.17%

  加元1.26 1.2623 1.2564 1.2567 1.2608 -0.26%

  资料来源:Bloomberg

  美元普遍下跌,因市场希望美国牵头对叙利亚的军事打击不会升级,重燃了对股市和其它风险资产的一些风险买兴,促使投资者减少了美元的避险头寸。3月美国零售销售反弹的政府数据未能提振美元,全球最大两个经济体--美国和中国之间发生贸易战的忧虑令美元承压。美元指数下跌0.39%,报89.452。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2789 6.2765 0.02%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘跟随中间价小幅走升,有效波动区间仍很狭窄。交易员指出,尽管周末美国及其盟国对叙利亚展开军事打击,但美指动静并不大,人民币汇市于是延续狭窄的区间波动,波动率则仍在继续下降,市场在等待下一步趋势性方向。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1346.43 1350.56 1340.34 1345.93 -0.50 -0.04%

  白银 16.67 16.78 16.56 16.67 0.00 0.02%

  铂金 931.26 934.67 926.47 929.29 -1.97 -0.21%

  钯金 990.07 1013.75 985.13 1003.97 13.90 1.40%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,受美元下跌提振,但涨幅受限,因金融市场押注对叙利亚的空袭不会升级成为更大规模的冲突。现货金收盘略升报每盎司1,345.54美元,美国6月期金收高0.21%,报每盎司1,350.70美元。银价涨0.39%,报每盎司16.683美元。钯金升1.54%,报每盎司1,002.22美元,离开了3月1日以来最高的1,012.10美元。铂金涨0.15%,报928.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 271.65 272.68 0.38%

  Ag(T+D) 3622 3630 0.22%

  mAu(T+D) 271.86 272.89 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 274.45 0.46%

  沪银 2018/5/22 3642 0.39%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 18 66.22 67.39 -1.74%

  布伦特 JUN 18 71.42 72.58 -1.60%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,因投资者对中东紧张局势升级的担心减弱,周末叙利亚遭到空袭。布兰特原油收跌1.16美元,报每桶71.42美元;美国原油下跌1.17美元,报每桶66.22美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2399 2285 4.99%

  铜 三个月 6910.5 6830 1.18%

  锌 三个月 3132 3127 0.16%

  锡 三个月 21050 21025 0.12%

  镍 三个月 14210 14050 1.14%

  铅 三个月 2335 2328 0.30%

  伦敦金属交易所(LME)期铝价格升至2011年以来最高,因美元下跌,且美国对其俄罗斯合作伙伴俄铝进行制裁后,力拓对一些客户合同宣布不可抗力。LME指标期铝收高5%,报每吨2,399美元,稍早触及2011年9月以来最高的2,403美元。期铝录得2011年11月以来最大单日涨幅。三个月期铜收高1.2%,报每吨6,910.50美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/7/17 391.25 391.00 0.06%

  大豆 2018/7/17 1055.00 1053.25 0.17%

  小麦 2018/7/17 480.50 479.00 0.31%

  豆油 2018/7/24 31.51 31.45 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/5/22 50700 0.26%

  铝 2018/5/22 14730 1.27%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1741 -0.29%

  大豆 2018/5/24 3763 -2.34%

  豆油 2018/9/19 5778 -0.99%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.70188 1.70313 -0.07%

  1 月 1.8955 1.89688 -0.07%

  3 月 2.35281 2.34769 0.22%

  6 月 2.49 2.48188 0.33%

  12月 2.73094 2.71719 0.51%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.582 0.98%

  7天 2.802 0.14%

  1 月 3.821 -0.10%

  3 月 4.173 -0.14%

  6 月 4.351 -0.11%

  12月 4.534 -0.02%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/4/16 2021/4/15 2.52 2.50

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.83 2.83

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.03 3.03

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率曲线下午创逾10年最平水平,因白宫表示,美国总统特朗普将提名哥伦比亚大学教授克拉里达为美联储副主席。五年期和30年期公债收益率差降至逾十年最低的34.6个基点。对进一步加息的预期在今日稍早提振短债收益率,两年期公债收益率领升,触及2008年9月来最高的2.394%。10年期公债收益率尾盘升至2.832%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.1707 3.3511 3.4919 3.6507 3.6561 3.9428 3.9818

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率下行,其中10年国债收益率下行幅度超过同期限国开债;国债期货亦高开高走。交易员称,央行公开市场结束逆回购零操作,单日大幅净投放稳定流动性;同时最新信贷数据弱于预期,加之地缘政治局势动荡,提升避险人气。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24573.04 24360.14 0.87%

  标准普尔 2684.70 2681.70 0.11%

  纳斯达克 7156.29 7106.65 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一收高,科技股和健保股带来最大提振,投资人对企业财报季持乐观看法,而且对美国牵头导弹袭击叙利亚的担忧看来减轻。道琼工业指数收高212.90点,或0.87%,至24,573.04点;标准普尔500指数涨21.54点,或0.81%,至2,677.84点;纳斯达克指数上扬49.64点,或0.7%,至7,156.29点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30122.40 30315.59 -0.64%

  恒生国企指数 11901.84 12008.13 -0.89%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市下跌,因担心中国信贷增长放缓、以及监管要求收紧将在今年稍晚损及本国经济成长。恒生指数收跌1.6%至30,315.59点;恒生国企指数跌2.1%至12,008.13点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3102.64 3110.65 -0.26%

  深证成指 10598.28 10621.79 -0.22%

  沪深300 3792.40 3808.86 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收跌1.5%,创逾10个月新低。分析师指出,上周末美英法对叙利亚实施空袭,受此影响今日市场避险情绪陡升,大盘低开低走,盘中反弹力度较弱,尾盘跌幅有所收窄,金融权重股和周期股领跌。沪综指收报3,110.65点,跌48.40点或1.53%;沪深300指数收报3,808.86点,跌1.61%。

  经济数据:

  --中国国家统计局公布一季度GDP、工业、投资和消费等宏观经济数据

  --日本2月工业生产修正值(约0430)

  --意大利3月消费者物价指数(CPI)(0800)

  --英国3月就业数据(0830)

  --德国4月ZEW经济景气指数(约0900)

  --意大利2月贸易收支(约0900)

  --美国3月建筑许可(1230)

  --加拿大2月制造业销售(1230)

  --美国3月工业生产(1315)

  --日本3月贸易收支(约2350)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0130)

  --德国财政部资深官员在华盛顿20国集团(G20)会议之前讨论当前经济发展(0730)

  --德国财长肖尔茨在记者会上发布年度海关报告,他可能同时讨论美国和欧盟间贸易争端等其他议题(0830)

  --德国央行委员Joachim Wuermeling发表演说,题目为“虚拟货币与金融业”(1130)

  --瑞典央行总裁英韦斯参与“货币数字化如何影响央行角色”的小组讨论(1200)

  --美国旧金山联储总裁威廉姆斯在全美商业经济协会(NABE)-西班牙央行国际座谈会演讲,“全球复苏:好的、坏的,与丑陋的”(1315)

  --美联储金融监管副主席夸尔斯出席美众议院金融服务委员会听证会,“美联储金融系统监管半年度证词”(1400)

  --美国费城联储总裁哈克在圣约瑟大学发表演讲(1500)

  --德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在霍恩海姆(Hohenheim)大学就数字时代下的银行业与央行发表演说(1600)

  --美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥扶轮社午餐会演讲(1740)

  --日本首相安倍晋三访问美国(至4月20日)

(责任编辑:王治强 HF013)
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