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本心教育:原油期货横空出世 打破垄断

2018-04-02 09:56:50 和讯网 

本心教育:原油期货横空出世 打破垄断

  十年磨一剑!

  这是一个勇敢者的游戏,也是一个强者的游戏。

  这场游戏,中国终于要深度参与了。

  全球石油定价权的战场上,终于亮起了中国的旌旗!

  2月9日,中国证监会宣布,原油期货将于3月26日在上海国际能源交易中心挂牌交易。

  这个中国版的原油期货,将以人民币计价,面向国际投资者。

  尽管中国之前已经推出焦炭、豆粕和螺纹钢等大宗商品期货,但是最核心的原油期货却一直迟迟未能推出,从中可以看出这件事牵涉的利益有多大、需要反复掂量和考虑。

  3月26日,中国原油期货终于要破茧而出了!

  西方对原油期货的单边垄断,也将迎来大终结!

  石油,被成为工业的血液、“黑色黄金”。

  可以说,在工业时代,谁掌握了石油,谁就掌握了世界的钥匙。

  由于石油价格跌宕起伏,买卖做起来很麻烦,20世纪80年代,国际金融市场推出原油期货:交易各方通过博弈,由期货交易中心统一确定将来某一特定时间石油的交易价格。

  在国际上,美国芝加哥商品交易所集团旗下,纽约商业交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)是影响力最大的两大原油期货交易中心。其对应的WTI、布伦特两种原油期货分别扮演着美国和欧洲基准原油合约的角色。

  原油期货交易中心,对原油期货价格高低有着很大的话语权。

  美国可以运用期货市场等现代金融机制,抬高或压低石油价格,牢牢控制原油的定价权。

  可以说,每一次原油价格的大起大落,背后都隐隐约约有着华尔街的身影。

  正是通过原油期货市场,美国多次操纵石油价格,“玩死”了苏联,“玩残”了俄罗斯


本心教育:原油期货横空出世 打破垄断

  众所周知,上世纪70年代,全世界原油价格超级坚挺,而苏联因为产能很大,卖了很多的钱,一下子国力牛得很。

  1981年里根入主白宫后,美国开始实施遏制苏联的战略。

  其中一个重要手段,就是通过原油期货市场的调控,让世界石油价格保持低位运行,进而让极为依赖石油出口的苏联陷入经济危机,进而引爆政治危机。

  奥巴马时期,美国对普京横看竖看不顺眼,但又不敢诉之武力,怎么办?

  美国又玩了一次原油价格狂跌的游戏,在原油市场中埋下了大量空单,利用石油价格武器,暗中对俄罗斯进行经济打击。

  在2014年克里米亚问题爆发之前,国际油价处在100美元左右的高位。

  然后,美元一加息后,国际原油价格曾一下子暴跌到每桶30多美元。

  俄罗斯是世界第一大产油国,也是世界大国中,对石油财政依赖最大的国家。

  原油大跌,俄罗斯的经济一下子就坐了过山车,卢布几乎变成废纸,经济和财政几乎崩溃。

  说这么多,一句话,原油期货可以成就一个国家,也可以摧毁一个国家!

  现在,苏联垮了,俄罗斯疲弱,美国把战略对手的帽子,一下子扣在中国头上。

  打破美国这种原油期货“掐脖”术,把石油定价权争夺到自己手中,已经越来越迫切了。

  此次中国时隔25年再度推出原油期货,和石油在国民经济中的重要性密不可分。

  石油被誉为“工业的血液”,有机构预测2020年我国石化产业总产值将达到25万亿元。

  2000年至2011年,中国石油(601857,股吧)消费量年均增长6.5%左右,大幅高于全球平均增速1.2%。尽管2011年后,我国石油需求增速放缓,但仍然是原油消费最大需求增量来源国。

中国对石油的供需概况
中国对石油的供需概况

  如今,我国已经是全球第二大原油消费国,虽然我国也是全球第五大产油国,但目前石油消费对外依存度已超过65%,并且还在不断上升中。

  2017年我国进口原油约4.2亿吨,人均进口量达到843万桶,比上年增长10%,首次超越美国成为世界最大原油进口国。

  因此,发展原油期货对于保障国家的能源安全具有重要的意义。

  在原油期货领域,人为刀俎我为鱼肉的这种格局,必须改变了。

  等啊等,终于等到了今天!

  一声惊雷,中国版原油期货横空出世了!

  这看似一个不起眼的新闻,可是,背后却有着一个惊天大棋局,它涉及到中国的长远未来!

  1、有了自己的原油期货,中国就将拥有可以对冲原油价格下跌风险的期货品种,增强自己在原油期货价格上的话语权!

  要知道,此前,因为没有大宗商品的定价权,中国吃过不少大亏了。

  由于没有定价权,所以中国总是面临“买啥啥贵,卖啥啥贱”的局面。

  比如,前几年,中国进口澳大利亚的力拓、必和必拓以及巴西的淡水河谷等国际巨头的铁矿石,就贵的一塌糊涂。

  而像稀土这样的,中国在世界上拥有对资源的垄断性控制,却完全没有定价权,这造成了稀土价格长期在低位徘徊。

  石油领域也不例外,甚至出现了所谓的“亚洲溢价”,即亚洲石油进口国从中东进口的石油,要比欧美国家支付的价格高。

  我们有了自己的原油期货之后,就可以通过这个工具,来扩大自己的影响力,争夺石油的定价权,影响全球原油的价格,不至于被欧美国家卡住脖子。

  是的,今天,这根长期如鲠在喉的原油之刺,我们终于要拔掉了!

  2、原油期货的推出,有利于未来推广以人民币结算原油,为人民币真正成为世界储备货币铺平道路。

  人民币加入SDR后,要进一步成为各国的储备货币,“石油人民币”的形成,是至关重要的。

  众所周知,美元霸权之所以如此强大,一个重要砝码就在于石油美元:美国和沙特搞过一个协议,美元和原油挂钩,原油的结算货币必须是美元。

  同样,人民币国际化要成功,也需要借助原油。

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  只有原油交易可以用人民币结算,那么通过进口原油,人民币才能源源不断地输送到世界各地,在世界上最大宗的贸易领域确立结算货币地位。

  值得注意的是,在原油期货的总体设计思路中,明确写有“人民币计价”这一条,也就是说,不管是面对境内投资者,还是境外投资者,原油期货均采用人民币进行计价和结算。

  目前,国际上共有12家交易所推出了原油期货,其中,最主要的原油合约包括三种,分别是洲际交易所上市的布伦特原油、芝加哥商品交易所上市的WTI原油、迪拜商品交易所上市的阿曼原油。这三种原油期货的交易报价均以美元为单位。

  而在中国的原油期货正式上市之后,上海国际能源交易中心也将成为全球惟一一个以人民币计价的原油期货上市所在地

  澎湃新闻援引新湖期货研究所所长李强的话说:“原油期货上市在更大一个层面上可以推动人民币国际化。原油长期以来一直是以美元计价,对于中国当前如此庞大的经济体量和对外贸易体量而言已经形成了掣肘。人民币国际化有利于全球交易、结算方式多元化,更有利于贸易全球化,推进一带一路建设。”

  其实,现在很多石油出口大国,比如俄罗斯、伊朗、阿联酋,已经同意用人民币来结算。

  以人民币计价的中国原油期货建成后,各国将发现,拿人民币可以直接购买石油,他们对人民币的兴趣就会大大提高,人民币信用和国际化进程也将大大推进。

  有媒体评论称,推出人民币计价的原油期货后,中国将能够减少在原油贸易中对美元的依赖,降低与美元相关的汇率风险。

  中国原油期货的推出或许不会在短时间内改变游戏规则,但却可能成为“石油美元”衰落的催化剂之一,或将重塑全球原油市场的游戏规则。

  当然,上面这些愿景,都不可能一蹴而就,轻易达成。

  但是,既然我们迈出了第一步,只要我们扎实努力去做,美丽的蓝图就将一步步展开。

美指走势
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原油走势
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上海国际能源中心原油走势
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  近期的一些列风险事件推高了 原油黄金

(责任编辑:王治强 HF013)
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