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工商银行:2月14日金融市场日报

2018-02-14 08:50:26 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国多位参议员和情报机关主管在参议院一个听证会上表示,中国正试图通过电信公司、学术界与合资企业接触到美国敏感的科技和知识产权。参议院情报委员会主席、共和党参议员伯尔称,“我现在的关切焦点是中国,特别是中国的电信(企业),像是华为和中兴,他们被普遍认为与中国政府有着特殊关系。”伯尔称,他担心外国商业投资和并购可能危及敏感技术,而且美国学术研究与实验室可能面临被中国间谍渗透的危险。

  2、美国克利夫兰联储总裁梅斯特表示,近期股市的波动并不会破坏经济整体强劲的前景,警告不要对金融市场的波动反应过度。梅斯特说,到目前为止,她感觉今年加息步伐应当“与去年类似”。她表示,今年通胀率应当会上升,但将是逐步升向美联储2%的目标,还不至于需要美联储加快反应速度。梅斯特称,减税将在未来几年使经济增长率提升0.25-0.5个百分点,使经济增速继续高于2%的趋势水平,并支撑招聘活动持续。

  3、国际能源署(IEA)表示,在美国带动下的全球石油产量增长,今年可能超越需求增长。IEA将2018年全球石油增幅预估上调至140万桶/日,之前预估为130万桶/日。IEA表示,2017年石油需求增幅为160万桶/日。不过产出迅速增加、特别是美国,可能轻易盖过任何的需求增加,同时开始推高全球石油库存。据IEA预测,2018年对OPEC石油的需求平均为3,230万桶/日,第一季则降至3,200万桶/日。

  4、英国1月通胀率意外接近近六年最高水位,凸显出英国央行所面临的挑战,该央行试图在未来两年使通胀率返回目标水位。英国统计局称,1月消费者物价指数(CPI)较上年同期仍上升3.0%,增幅与前月持平,去年11月上升3.1%,为2012年3月以来最高。这一数据高于路透调查分析师预估的上升2.9%。通胀高企和薪资升幅有限,再加上英国2019年退欧条款的不确定性,这些料将使今年英国经济成长弱于欧盟其他国家。但消费物价通胀料将开始消退,因2016年中期英镑大跌的基期效应不再。

  5、澳洲1月企业现况达到接近繁荣水准,销售和获利大幅增加,再度显示经济增长大有起色。澳洲国民银行(NAB)的1月企业现况指数上升6点,至相当强劲的正19,远高于长期均值正5。1月衡量企业获利情况的指标跳涨9点至正23,营收指数攀升8点至正26。通常比较波动的企业信心指标也反弹2点至正12,创去年4月以来最高。此项调查是在上周全球金融市场出现动荡之前进行的。

  国内要闻

  6、中国证券网援引商务部最新数据称,2018年1月中国境内投资者非金融类对外直接投资(ODI)为108亿美元,同比增幅为39.7%,为连续三个月实现同比正增长。商务部合作司商务参赞韩勇并解读称,1月房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目,不过采矿业对外投资增长迅速。

  7、中国1月新增人民币信贷创出新高,财新引述银行人士表示,2月信贷投放增量也非常可观,央行已经开展窗口指导,要求春节前人民币贷款停止新增,直至2月15日前人民币信贷新增规模需维持在2月11日的规模。

  8、新华社援引最高人民检察院消息称,第十八届中共中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才涉嫌受贿一案,由最高人民检察院侦查终结,经依法指定管辖,移送天津市人民检察院第一分院审查起诉。天津市人民检察院第一分院日前向天津市第一中级人民法院提起公诉。

  9、中国商务部贸易救济调查局局长王贺军称,当前国际经济复苏基础仍然十分脆弱,需要各国的共同努力和行动。中方呼吁美方克制使用贸易限制措施,与各方遵守多边贸易规则,为世界经济发展起到积极的推动作用。

  10、中国国家外汇管理局发布关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知称,银行为客户办理远期结售汇业务,在符合实需原则前提下,到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币,用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2292 1.2371 1.2285 1.2352 1.2292 0.49%

  日元108.66 108.78 107.41 107.82 108.66 -0.77%

  英镑 1.3837 1.3924 1.3833 1.3894 1.3838 0.41%

  瑞士法郎 0.9393 0.9399 0.9323 0.9349 0.9393 -0.47%

  澳元0.7862 0.7877 0.7828 0.7859 0.7862 -0.04%

  加元1.2577 1.2625 1.2567 1.2592 1.2577 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  日圆升至五个月高位,受美元普跌以及对日本央行可能接近撤走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。美元兑一篮子六种货币下挫逾0.5%,至89.61日低,回吐了上周的部分升幅。日圆兑美元一度大涨1.1%,报107.4日圆,接近9月触及的高位107.32日圆。欧元兑美元升至日高1.237美元,升0.65%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3289 6.341 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅走升,而中间价大幅走贬246点,创2月8日以来新低。交易员指出,隔夜美指继续稳定在90上方,对境内美元有所支撑,结购汇还相对比较均衡,而部分机构止盈止损以在年前保持较低仓位,推升汇价

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1321.53 1331.25 1321.53 1329.63 8.10 0.61%

  白银 16.55 16.69 16.46 16.58 0.04 0.21%

  铂金 970.82 978.68 969.91 974.24 3.42 0.35%

  钯金 985.32 995.33 982.74 988.72 3.40 0.35%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,因美元走贬。投资者静待美国通胀数据,以从中寻找美国升息步伐的线索。现货金涨0.5%,收报每盎司1,329.47美元,稍早一度触及一周最高位1,330.89美元。美国4月期金涨4美元或0.3%,报1,330.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 269.81 271.09 0.47%

  Ag(T+D) 3612 3627 0.42%

  mAu(T+D) 269.8 271.05 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 278.3 0.82%

  沪银 2018/3/22 3650 0.77%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 59.19 59.29 -0.17%

  布伦特 APR 18 62.72 62.59 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  油价基本收平盘,美元走弱引发油价反弹,此前国际能源署(IEA)预期原油供应增长可能超过需求增长,导致油价稍早下跌。布兰特原油期货早盘跌至两个月低位,但收高0.13美元,或0.2%,报每桶62.72美元。美国原油期货收跌0.10美元,或0.2%,报每桶59.19美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2125 2123 0.09%

  铜 三个月 6831 6755 1.13%

  锌 三个月 3405 3395.5 0.28%

  锡 三个月 21150 21150 0.00%

  镍 三个月 13005 13000 0.04%

  铅 三个月 2512 2515 -0.12%

  伦敦金属交易所(LME)期锡价格升向近期触及的一年高位,因在数据显示印尼出口减少后投资人担心供应收紧,且美元走软提振基本金属价格。指标三个月期锡收高1.9%,报每吨21,500美元,稍早触及日高21,475美元。三个月期铜攀升2.3%,报每吨6,987美元。期锌收高2.6%,报每吨3,469美元。期铅升1.8%,报2,561美元,期镍升2.7%,报每吨13,450美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 366.75 367.00 -0.07%

  大豆 2018/5/16 1022.25 1012.50 0.96%

  小麦 2018/5/16 473.75 476.00 -0.47%

  豆油 2018/5/23 31.78 32.05 -0.84%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/3/22 52350 1.67%

  铝 2018/3/22 14280 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1775 -0.56%

  大豆 2018/5/24 3564 0.17%

  豆油 2018/9/19 5770 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4425 1.44 0.17%

  1 月 1.5875 1.5832 0.27%

  3 月 1.83338 1.82 0.74%

  6 月 2.04863 2.03831 0.51%

  12月 2.31906 2.31349 0.24%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.587 0.08%

  7天 2.928 0.34%

  1 月 4.0705 -0.11%

  3 月 4.7006 0.10%

  6 月 4.7287 0.04%

  12月 4.7456 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/2/15 2021/2/15 2.31 2.31

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.83 2.86

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.11 3.14

  资料来源:Bloomberg

  美国长期公债收益率下滑,交投淡静,呈区间波动,因投资人为周三美国通胀报告作准备,数据可能为美联储未来升息步幅提供更多线索。美国10年期公债收益率尾盘降至2.840%,周一尾盘报2.855%。美国30年期公债收益率由周一尾盘的3.136%跌至3.128%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.388 3.6186 3.8088 3.8684 3.87 4.1441 4.1829

  资料来源:Bloomberg

  春节长假近在眼前,中国债市已接近休眠状态,即使央行提前超量续作了节后到期的MLF(中期借贷便利)也难掀波澜。银行间债市现券交投寥寥,国开10年活跃券收益率略降,中金所国债期货维持小幅震荡,成交量亦进一步缩减。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24640.45 24601.27 0.16%

  标准普尔 2664.20 2661.70 0.09%

  纳斯达克 7013.51 6981.96 0.45%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二连涨第三日,受亚马逊和苹果攀升提振,而投资者聚焦周三出炉的通胀数据,该报告可能打击股市脆弱的反弹,也可能为股市进一步上涨扫清道路。亚马逊升2%,苹果上扬1%,都扶助标普500指数摆脱低开局面。道琼工业指数收涨39.18点,或0.16%,收报24,640.45点;标普500指数上升6.94点,或0.26%,至2,662.94点;纳斯达克指数上扬31.55点,或0.45%,至7,013.51点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29839.53 29459.63 1.29%

  恒生国企指数 12004.51 11900.31 0.88%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市追随全球股市的反弹之势而收高,上周股市遭遇大举抛售后部分投资者寻求逢低承接。恒生指数涨379.90点或1.29%,收报29,839.53点。恒生国企指数涨0.88%,收报12,004.51点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3184.96 3154.13 0.98%

  深证成指 10362.43 10291.88 0.69%

  沪深300 3935.63 3890.10 1.17%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指冲高回落收升1%。分析师指出,受美股连续反弹提振,今日大盘早盘放量高开高走,部分抄底资金入场参与反弹行情,盘中涨幅一度超2%;但在3,200点和五日均线(3,207点)附近压力较重,加之春节前交投意愿清淡,反弹动能不强,致股指涨幅缩减。沪综指收报3,184.96点,涨30.83点或0.98%,日高为3,219.22点;今日上海A股成交额为1,719亿元人民币,上日1,708亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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