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工商银行:2月13日金融市场日报

2018-02-13 09:17:04 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周一提出一项预算议案,要求删减国内计划,并寻求大幅增加军事费用、以及兴建美墨边境墙的资金。为了向保守派人士展现出政府将在财政纪律上有些作为,该预算计划呼吁大砍非国防支出,从而将在未来10年降低联邦赤字逾3万亿美元。这项计划要求在2019财年减少570亿美元支出,此降幅大于两党协议的内容。特朗普4.4万亿美元预算提案包括7,160亿美元军事项目支出和核武库维护费用。提案还包括2,000亿美元基础设施重建支出、以及230亿美元边境安全费用。

  2、英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示,如果全球经济强劲,劳动力市场增长持续抵销英国退欧的不利因素,那么英国进一步升息可能是适宜的。弗利葛称,英国利率前景取决于未来几年不确定的经济展望,英国的中性利率也非常不明确;美联储扭转量化宽松的经验,也将影响英国央行开始扭转量化宽松时的利率水准减。

  3、石油输出国组织(OPEC)表示,全球油市要到接近2018年底才会平衡,因美国与其他非OPEC产油国增产,抵销了OPEC的减产量。OPEC在月报中表示,非OPEC产油国今年将增产140万桶/日。这是连续第三月上调预估,11月预估为87万桶/日。

  4、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,过去几天全球金融市场的剧烈波动并不令人担忧,因为经济增长势头强劲,但仍需要进行改革以避免未来发生危机。拉加德在迪拜的全球商业和社会趋势会议上讲话称,充裕的融资仍然对各经济体构成支撑。“当前的形势让我感到比较乐观。但我们不能坐待经济照常增长,”她在上周末最新一轮市场震荡后首次就此公开评论称。

  5、韩国周一表示,将试着安排让更多因韩战离散的家庭团聚,并力图降低与朝鲜(北韩)之间的军事紧张情势,为双方峰会建立基础踏出第一步。一朝鲜高层代表团日前刚结束对韩国的三日访问行程,并邀请韩国总统文在寅至平壤举行会谈。“(这次访问)显示朝鲜有强烈意愿想要改善两韩关系,以及若有必要,平壤当局能够做出前所未见的大胆举措,”韩国统一部表示。

  国内要闻

  6、中国国家发改委和财政部日前下发关于进一步增强企业债券服务实体经济能力、严格防范地方债务风险的通知,要求相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能,发行本期债券不涉及新增地方政府债务。

  7、中国国家发展改革委周日发布的境外投资敏感行业目录显示,房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部,以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等事项,被列入需要限制企业境外投资的行业,该目录将自3月1日起施行。

  8、中国财新周日引述央行研究局局长徐忠表示,近年来,中国金融市场风险事件频发,凸显防控化解风险的紧迫性。但由于各方对风险症结认识不尽相同,开出的药方也各有差异。他认为,在当前金融乱象频发的环境下,应进一步强化央行的统筹作用而非简单的协调作用。

  9、中国央行公布,1月新增人民币贷款2.9万亿元,创单月历史新高,亦远高于此前路透2万亿元的调查中值;但与此同时当月社会融资规模增量却同比少增,显示随着表外业务进一步萎缩,融资正在加速回表。而1月末M2同比增长8.6%,增速回升主要受CRA(临时准备金动用安排)启用、非银存款高增及货币基金统计口径调整等因素拉动。

  10、全球最大的电子代工企业台湾鸿海旗下的富士康工业互联网股份有限公司上周五披露A股股票招股说明书申报稿,启动A股首次公开发行(IPO),所募资金将用于工业互联网平台构建等八个项目,总金额约272.5亿元人民币。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2254 1.2297 1.2235 1.2292 1.2252 0.31%

  日元108.76 108.94 108.44 108.66 108.8 -0.09%

  英镑1.3815 1.3876 1.3796 1.3838 1.3827 0.17%

  瑞士法郎 0.9401 0.9407 0.9364 0.9393 0.9386 -0.09%

  澳元0.7809 0.7864 0.7799 0.7862 0.7813 0.68%

  加元1.2588 1.2623 1.2556 1.2577 1.2581 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑欧元在录得近15个月来最好周度表现后周一下跌,因美国股市反弹。风险偏好潜回汇市,损及美元,也帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元等商品货币。美元兑一篮子货币下跌0.28%,报90.189,抹去上周录得的部份涨幅。欧元兑美元较周五尾盘上涨0.25%,至1.2284美元,此前触及1.2296美元的日内高位。美元兑日圆较上一日尾盘下跌0.09%,报108.69日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2934 6.3275 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘微幅贬值,而中间价走升193点。交易员指出,隔夜美指继续稳定在90上方,人民币亦在6.3左右遭遇升值阻力,逢低购汇盘亦不时出现,加上春节假期将至,市场交投偏谨慎,结购汇在当前位置趋于均衡,汇价仅小幅波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1316.65 1327.69 1314.25 1322.76 6.11 0.46%

  白银 16.35 16.62 16.31 16.55 0.19 1.18%

  铂金 965.45 973.14 960.25 970.80 5.35 0.55%

  钯金 977.35 991.81 977.35 985.15 7.80 0.80%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,因美元下滑,但在美国本周稍晚发布通胀数据前,金价升势预计将受限。通胀数据可能令投资人预期美国将较预想的更快加息现货金升0.47%,报每盎司1,322.83美元。美国期金收高0.8%,报每盎司1,326.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 268.32 269.84 0.57%

  Ag(T+D) 3598 3609 0.31%

  mAu(T+D) 268.68 269.96 0.48%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 277.9 0.51%

  沪银 2018/3/22 3645 0.89%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 59.29 59.2 0.15%

  布伦特 APR 18 62.59 62.79 -0.32%

  资料来源:Bloomberg

  原油市场开始回稳,今日收盘基本持平,因全球股市在上周创下两年来最大单周跌幅后,开始收复部份失地。美元走弱也提振原油价格。布兰特原油期货下滑0.20美元,或0.3%,报每桶62.59美元。美国原油期货上涨0.09美元,或0.2%,收报每桶59.29美元,但低于日内高位60.83美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2125 2123 0.09%

  铜 三个月 6831 6755 1.13%

  锌 三个月 3405 3395.5 0.28%

  锡 三个月 21150 21150 0.00%

  镍 三个月 13005 13000 0.04%

  铅 三个月 2512 2515 -0.12%

  伦敦期铜从两个月低点反弹,受助于美元走软,以及全球市场回稳鼓励投资人重返较高风险资产。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.1%,报每吨6,831美元,上周五触及12月14日来最低的6,733美元。三个月期铝收高0.1%,报2,124美元。期铅跌0.7%,报2,516美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 367.00 362.00 1.38%

  大豆 2018/3/16 1001.75 983.00 1.91%

  小麦 2018/5/16 476.00 461.00 3.25%

  豆油 2018/5/23 32.05 32.15 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/3/22 51450 0.57%

  铝 2018/3/22 14320 1.20%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1786 -0.17%

  大豆 2018/5/24 3543 -0.34%

  豆油 2018/9/19 5764 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.44 1.43875 0.09%

  1 月 1.5832 1.58077 0.15%

  3 月 1.82 1.8105 0.52%

  6 月 2.03831 2.02633 0.59%

  12月 2.31349 2.29809 0.67%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.585 -0.88%

  7天 2.918 0.03%

  1 月 4.075 0.14%

  3 月 4.696 -0.03%

  6 月 4.7269 -0.04%

  12月 4.7456 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/2/15 2021/2/15 2.31 2.29

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.86 2.85

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.14 3.16

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上扬,指标10年期公债收益率触及四年高位, 30年期公债收益率升至11个月高位,因股市大涨和风险意愿改善令公债的避险吸引力降低。美国10年期公债收益率尾盘报2.851%,上周五报2.831%,盘中稍早该收益率触及2014年1月来最高的2.902%。美国30年期公债收益率由上周五尾盘的3.139%升至3.145%,盘中触及11个月高位3.139%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.3868 3.6182 3.8063 3.8696 3.875 4.1491 4.1879

  资料来源:Bloomberg

  中国债市早盘现券收益率窄幅震荡,春节长假临近交易已显清淡,国债期货震荡小涨;稍早国开行招标增发的四期固息债基本符合预期,二级反响不大。交易员称,继续关注1月金融数据情况,但市场对年初信贷旺盛已有预期,春节前预计难见大行情

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24601.27 24190.90 1.70%

  标准普尔 2648.00 2655.20 -0.27%

  纳斯达克 6981.96 6874.49 1.56%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市三大股指周一大幅反弹,所有板块全线上涨,因在美股创下两年来最大单周跌幅后,投资者重拾信心,但分析师并不认同市场回调已结束。道琼工业指数收涨410.37点,或1.7%,收报24,601.27点;标普500指数上升36.45点,或1.39%,至2,656.00点;纳斯达克指数上扬107.47点,或1.56%,至6,981.96点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29459.63 29507.42 -0.16%

  恒生国企指数 11900.31 11901.67 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  香港恒生指数收盘跌0.2%至29,459.63点。恒生国企指数跌0.01%报11,900.31点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3154.13 3129.85 0.78%

  深证成指 10291.88 10001.23 2.91%

  沪深300 3890.10 3840.65 1.29%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指缩量收升。分析师指出,受上周末外盘大幅收高等多因素刺激,今日市场低开高走,以中小板和创业板为代表的次新中小盘股领涨;但临近春节长假,增量资金入场迹象不明显,料大盘反弹力度较为有限。

(责任编辑:王治强 HF013)
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