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工商银行:2月9日金融市场日报

2018-02-09 09:31:38 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国上周初请失业金人数意外下降,触及近45年最低水平,因就业市场供应进一步收紧;这项数据提振今年薪资增长加速的预期。截至2月3日当周,初请失业金人数减少9,000人,经季节性调整后为22.1万。初请失业金人数连续第二周减少,意味着就业增长动能强劲,可能推动失业率进一步回落。

  2、英国央行决策者周四以9:0一致投票通过维持利率在0.5%不变,一如路透调查预期,好让他们有时间来评估英国经济如何因应退欧方式。英国央行称,和其三个月前的看法相比,利率可能需要提早调升,且上调幅度要更多一点。但英国央行总裁卡尼及其同僚表示,他们认为越来越有必要控制住通胀。

  3、纽约联储总裁杜德利周四表示,只要美国经济继续以高于趋势水准的速度增长,他就支持美联储在3月会议上升息。杜德利淡化了近期股市大跌对美国经济前景的影响,称与过去几年的股市上涨相比,迄今为止的下跌“微不足道”。杜德利称,今年加息三次的预期似乎仍然“十分合理”,但加息次数有可能会更多。

  4、达拉斯联储总裁柯普朗指出,美联储应持续审慎缓步撤走宽松政策,并称近期市场剧烈震荡事件本身并不足以让他改变对今年升息三次的预估。他称,美国经济成长可能在今年触顶,未来两年可能会放缓。

  5、德国央行总裁魏德曼表示,欧元走强及近日股市大跌,无法为大幅延长欧洲央行购债措施提供合理论据。“有利的经济前景提高了薪资增长及国内物价压力将逐步上升等预期的可信度,朝欧洲央行管理委员会物价稳定的定义迈进,”魏德曼说道,“如果按照当前预期的速度扩张,看来就没有必要让净购债大幅超过原先宣布的额度。”他的这番话排除了大规模增购的可能性,可能暗示其仍可接受略微延长购债以缓步缩减购债计划,而非一步彻底结束购债。

  国内要闻

  6、受春节错位扰动的影响,中国1月进出口同比增速超预期双双回升,延续去年的良好势头,其中进口增速强劲增长固然有大宗商品价格上升的成分,但同时也表明国内需求向好。外贸实现开门红为今年的中国经济开了好局。

  7、中国国务院周三召开常务会议表示,出台国企资产负债约束机制,支持通过增资扩股,引入战略投资者等充实资本,推进混合所有制改革;支持股权投资机构参与市场化债转股。

  8、中国农业部副部长余欣荣称,要推进农业绿色发展,力争到2020年,总结推广一批符合区域农业绿色发展的模式,建立完善农业绿色发展的工作机制、制度体系和激励约束机制,初步形成农业绿色生产方式和绿色生活方式;并将吸引社会资本、资源参与农业绿色发展科技创新。

  9、中国1月原油进口规模创纪录,因独立炼厂在获得更高的2018年进口份额后纷纷增加供应,而且俄罗斯一输油管线扩展后开始输油。

  10、中国1月煤炭进口量创下四年来的最高,因横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。 (Full Story)1月铁矿石进口创纪录第二高位,因为春节即将来临,且下月钢铁限产将被解除,所以中国买家补充库存。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2264 1.2295 1.2212 1.2247 1.2264 -0.14%

  日元109.33 109.78 108.58 108.74 109.33 -0.54%

  英镑1.3881 1.4067 1.3846 1.3913 1.3881 0.23%

  瑞士法郎 0.9439 0.947 0.9355 0.9362 0.9439 -0.82%

  澳元0.7823 0.7843 0.7776 0.7781 0.7823 -0.54%

  加元1.2568 1.2614 1.2547 1.2603 1.2568 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币变动不大,盘中走势反复,从两周高位回落。因股市和债市恢复震荡走势,投资人减少对美元的空头押注,带动美元一度上涨。美元失去上升动能,巩固了美元处于熊市的观点。

  美元指数尾盘小涨至90.292,自上周五以来升了1.2%,势将创10月底来最大周线升幅。欧元兑美元跌0.1%,报1.2248美元,稍早一度挫至两周低点。美元兑瑞郎日圆分别下挫0.8%和0.6%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2894 6.3298 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘大幅下行,盘中一度跌回6.32元关口下方,中间价则续创8.11汇改以来新高。交易员指出,隔夜美元指数大幅反弹,今日中间价疑似继续逆周期过滤,加上市场担忧过于强势汇率可能影响出口,离岸CNH调整带动在岸人民币下跌。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1319.58 1322.30 1307.13 1318.77 -0.81 -0.06%

  白银 16.37 16.48 16.25 16.42 0.05 0.30%

  铂金 980.58 983.09 969.66 972.57 -8.01 -0.82%

  钯金 989.36 989.69 960.63 964.46 -24.90 -2.52%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格持平,对美国公债收益率和全球利率不断上升的担忧,拖累金价在早盘下滑;但当黄金触及约1,312美元的技术支撑水准时,买家进场,提振金价回升。现货金收盘持平为1,318.88美元,在盘中触及1月2日来最低1,306.81美元后反弹。美国4月期金收涨4.40美元,或0.3%,报1,319美元

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 269.6 269.08 -0.19%

  Ag(T+D) 3643 3601 -1.15%

  mAu(T+D) 269.13 269.17 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 277.5 0.54%

  沪银 2018/2/23 3553 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 61.15 61.79 -1.04%

  布伦特 APR 18 64.81 65.51 -1.07%

  资料来源:Bloomberg

  油价降至七周最低水准,因伊朗宣布计划增产和美国原油产量触及纪录高位,投资者担心全球供应不断上升。布兰特原油期货下跌0.70美元,或1.1%,结算报每桶64.81美元,为12月20日来最低结算价。美国原油期货下跌0.64美元,或1%,结算报每桶61.15美元,为1月2日来最低结算价。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2170 2158 0.56%

  铜 三个月 6845 6880 -0.51%

  锌 三个月 3407 3478 -2.04%

  锡 三个月 21375 21850 -2.17%

  镍 三个月 13080 13500 -3.11%

  铅 三个月 2525 2592 -2.58%

  伦敦金属交易所(LME)期铜延续跌势,触及近八周最低,此前库存再度大增凸显市场目前供应充足。指标LME三个月期铜收低0.5%,报每吨6,845美元,盘中触及12月15日来最低的6,809美元,延续昨日下挫2.8%的大跌走势。LME期锌升1.2%,收报每吨3,422美元,受供应持续紧张支撑。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 365.75 365.25 0.14%

  大豆 2018/3/16 987.75 983.00 0.48%

  小麦 2018/3/16 456.25 460.50 -0.92%

  豆油 2018/3/23 32.21 32.56 -1.07%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 51550 -1.36%

  铝 2018/2/23 14130 -0.35%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1793 -0.06%

  大豆 2018/5/24 3549 0.97%

  豆油 2018/9/19 5806 0.66%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43875 1.43875 0.00%

  1 月 1.57932 1.57926 0.00%

  3 月 1.79989 1.7907 0.51%

  6 月 2.00438 1.99188 0.63%

  12月 2.28588 2.27825 0.33%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.572 0.04%

  7天 2.904 4.80%

  1 月 4.078 -0.07%

  3 月 4.696 -0.23%

  6 月 4.7291 -0.02%

  12月 4.7455 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/2/15 2021/2/15 2.30 2.32

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.82 2.82

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 3.13 3.11

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率在震荡交投中上涨,因股市缩减部分跌幅,且此前英国央行表示,可能需要更快加息,令投资人对全球央行缩减刺激政策的预期升温。指标10年期公债收益率盘中高见2.884%,略低于周一触及的四年高位2.885%。10年期美债尾盘跌6/32,收益率报2.853%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.3986 3.6167 3.8215 3.8675 3.8801 4.1614 4.2002

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间市场资金依旧宽松,10年国开等主要利率债收益率窄幅整理。缺少其他刺激因素情况下,市场多在等待午后国开行10年新券定位。国债期货方面,两个主力合约早盘也波动有限。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23860.46 24893.35 -4.15%

  标准普尔 2601.00 2593.40 0.29%

  纳斯达克 6777.16 7051.98 -3.90%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四再度狂泻,盘中大幅震荡,波动性仍居高不下,投资者看不到市场的底部究竟在哪里。指标标普500指数和道指确认进入修正区域,均较1月26日触及的纪录高位下跌超过10%。道琼工业指数狂泻1,032.89点,或4.15%,收报23,860.46点;标准普尔500指数急跌100.66点,或3.75%,至2,581.00点;纳斯达克指数重挫274.83点,或3.9%,至6,777.16点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30451.27 30323.20 0.42%

  恒生国企指数 12380.38 12433.29 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  港股在本周稍早大跌后扳回一些失土,指标恒生指数小幅收升,此前连五日下跌。恒生指数收升128.07点或0.42%,报30,451.27点。恒生国企指数跌0.43%,至12,380.38点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3262.05 3309.26 -1.43%

  深证成指 10372.59 10246.97 1.23%

  沪深300 4012.05 4050.50 -0.95%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指缩量收跌1.4%至近半年新低。分析师指出,连续下跌后今日大盘仍未见起色,受金融、煤炭等蓝筹股继续下挫拖累,沪综指盘中一度击穿重要技术支撑位3,250点一线,不过中小盘股全线展开反弹,显示有部分抄底资金开始入场,料短线大盘续跌空间已有限。沪综指收报3,262.05点,跌47.21点或1.43%,盘中最低跌至3,225.71点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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