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工商银行:2月8日金融市场日报

2018-02-08 10:14:45 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国国会两党领袖罕见地放下分歧,达成一份为期两年的预算协议,将政府支出增加近3,000亿美元,希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵;但此举也将扩大联邦赤字。参众两院的共和党与民主党领袖宣布达成了这份协议。该协议将提高国防拨款和一些国内支出的上限,并将推迟对联邦举债上限的审议。新预算计划还需要在共和党掌控的参众两院过关,然后才能呈送总统签署成为法律

  2、德国总理梅克尔表示,她所在的保守党派向社会民主党(SPD)做出痛苦让步,以确保达成组阁协议,结束持续数月的政治僵局。社会民主党人士将取代朔伊布勒出任财政部长,预示德国对欧元区政策的立场可能发生转变。朔伊布勒已经担任八年财长,他严格关注财政纪律。交出财长职务意味着保守派爲与社民党组建新的“大联盟”政府、保证梅克尔的第四任总理任期付出巨大代价。

  3、美国副总统彭斯称,美国政府很快将宣布对朝鲜(北韩)的严格制裁新措施,以驱使朝鲜放弃核武和导弹项目,他并称朝鲜是全世界“最残暴最专横的政权”。彭斯在东京表示,美国及包括日本在内的盟国将持续施加最大压力,直到朝鲜采取措施走向“彻底、可证实的、及不可逆转的无核化”。“为了达到这个目的,我今天宣布,美国将很快出台历来对朝鲜最严厉最强力的一轮经济制裁措施。我们将持续孤立朝鲜,直到朝鲜彻底放弃核及弹道导弹项目,”彭斯与日本首相安倍晋三会晤后说道。

  4、美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在法兰克福表示,美国薪资压力上升并不一定会导致通胀加速上扬。他的谈话与市场普遍看法相反,市场认为美国薪资增幅创下近九年来最高将会推升通胀,进而为美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步紧缩政策铺路。对美联储升息预期,被视为是本周稍早市场崩跌的成因。

  5、新西兰央行一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变,并称经济成长预计将增强,因宽松政策,以及贸易条件、政府支出和人口增长均保持在较高水平。新西兰央行表示,较长期通胀预期仍牢牢锚定在2%左右。声明发布后,新西兰元兑美元从0.7262美元跌至一个月低点0.7209美元。

  国内要闻

  6、中国国际贸易促进委员会研究院周二发布“2018年中国消费市场发展报告”,预计全年社会消费品零售总额名义增长率为10%左右,全年社会消费品零售总额将突破40万亿元人民币大关。

  7、人民日报刊发文章指出,中国市场规模日益扩大,需求持续旺盛,国企民企之间不是“谁进谁退”、“此消彼长”,而是共同做大蛋糕,你进我也进;而积极发展混合所有制经济,是当前完善基本经济制度的着力点。

  8、中国北京市互联网金融行业协会周二稍晚发布风险提示称,金融消费者应认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质,理性评估投资风险,不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

  9、中国交通银行(601328,股吧)首席经济学家连平指出,M1和M2增速若持续回落至不合理的低水平上,将不利于实体经济稳健运行,甚至可能形成新的下行压力,建议今年M2增速调控目标选择在明显低于近年来平均水平和高于2017年底较低水平之上的区间,为9%-10%。

  10、国国家开发银行行长胡怀邦撰文称,开发性金融正处在大有可为的历史机遇期,要发挥开发银行优势,助力打赢三大攻坚战,守住风险底线,防范化解重大风险,协助地方政府稳妥处理好债务问题,继续加强重点风险防控。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2377 1.2406 1.2246 1.2264 1.2377 -0.91%

  日元109.56 109.72 108.92 109.33 109.56 -0.21%

  英镑1.3949 1.3994 1.3849 1.3881 1.3949 -0.49%

  瑞士法郎 0.9359 0.9455 0.934 0.9439 0.9359 0.85%

  澳元0.7906 0.7909 0.7817 0.7823 0.7906 -1.05%

  加元1.2492 1.2578 1.2492 1.2568 1.2492 0.61%

  资料来源:Bloomberg

  美元上升,兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅,尽管美股在周一暴跌后回稳,限制了美元的避险魅力。美元上涨很大程度上是由于欧元下跌,此前有报导称,德国社民党党魁舒尔茨不会出任德国财长。在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后,欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章访问时表示,美国故意压制美元。

  美元指数的涨势延续至第四日,尾盘上涨0.80%至90.298。欧元下跌0.82%至1.2274美元,而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1.59%。美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%,报109.57日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2701 6.2778 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘逼近6.25元关口阻力,与中间价双双创8.11汇改以来新高。交易员指出,近期客盘结汇意愿继续上升,几乎无视美元指数反弹,和中间价疑似逆周期系数微调指引,若无大行适度出手,短期人民币料延续易升难贬走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1324.60 1332.40 1311.40 1318.52 -6.08 -0.46%

  白银 16.64 16.78 16.27 16.37 -0.27 -1.64%

  铂金 990.76 994.30 976.99 980.58 -10.18 -1.03%

  钯金 1013.49 1016.59 982.05 989.47 -24.02 -2.37%

  资料来源:Bloomberg

  黄金下滑,因美元上涨和全球股市从两个月低位回升,但投资者认为尽管预计美国将会加息,但美元熊市行情犹在,这支撑黄金价格。铂金价格短暂高于钯金,为10月以来首次。现货金收跌0.5%,报每盎司1,318.11美元,稍早触及1月10日来最低1,311.66美元。美国4月期金收低14.90美元,或1.1%,报1,314.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 272.95 269.59 -1.23%

  Ag(T+D) 3678 3649 -0.79%

  mAu(T+D) 273.13 269.64 -1.28%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 275 -1.36%

  沪银 2018/2/23 3663 -

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 61.79 63.39 -2.52%

  布伦特 APR 18 65.51 66.86 -2.02%

  资料来源:Bloomberg

  油价跌至一个月低位,之前数据显示,美国原油库存增加,原油产量创纪录新高,引发投资者担忧,若市场抛售继续,可能导致持有大量多头头寸的投机客面临风险。美国原油期货收跌1.60美元,或2.5%,报每桶61.79美元,盘中触及1月5日以来最低61.33美元。成交放量,有逾95.7万口近月合约易手,远高于63.4万口的过去200日日均成交量。布兰特原油期货收跌1.35美元,或2%,报每桶65.51美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2158 2170 -0.55%

  铜 三个月 6880 7076 -2.77%

  锌 三个月 3478 3474 0.12%

  锡 三个月 21850 21675 0.81%

  镍 三个月 13500 13380 0.90%

  铅 三个月 2592 2592.5 -0.02%

  伦敦金属交易所(LME)期铜下挫约3%,其他基本金属也转跌,因股市恢复本周震荡交投,且投资人担心铜的基本面无法支撑目前的价格水准。指标LME三个月期铜收低2.8%,报每吨6,880美元,延续周二下挫1.3%的跌势。期铅领跌,重挫4.4%,收报每吨2,508美元,因在铅价上周末升至六年半高位后,部分投资人获利了结。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 365.25 363.50 0.48%

  大豆 2018/3/16 983.00 986.25 -0.33%

  小麦 2018/3/16 460.50 446.25 3.19%

  豆油 2018/3/23 32.56 33.16 -1.81%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 51500 -1.90%

  铝 2018/2/23 14145 0.39%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1797 -0.06%

  大豆 2018/5/24 3519 0.46%

  豆油 2018/9/19 5776 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43875 1.43938 -0.04%

  1 月 1.57926 1.58007 -0.05%

  3 月 1.7907 1.79345 -0.15%

  6 月 1.99188 2.0008 -0.45%

  12月 2.27825 2.29309 -0.65%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.571 1.26%

  7天 2.771 0.01%

  1 月 4.0809 -0.19%

  3 月 4.707 -0.29%

  6 月 4.7302 -0.02%

  12月 4.745 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/2/15 2021/2/15 2.32 2.31

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.84 2.80

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 3.11 3.07

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格下滑,此前美国财政部标售10年期新债,需求疲弱,且美国参议院达成预算协议,提振了经济成长将增强的预期。指标10年期公债价格尾盘跌17/32,收益率2.830%,周二尾盘报2.766%。下周投资人将仔细研读消费者物价和零售销售数据,以寻找物价压力上升的进一步线索。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4014 3.6138 3.8195 3.87 3.87 4.1484 4.1872

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间市场资金面整体宽松格局不改。交易员称,尽管央行公开市场连续10日零操作,叠加春节提现需求不减,致流动性泛滥局面稍显收敛;但受今日1,200亿元人民币国库现金投放驰援助益,场内流动性压力仍比较有限,机构轧平头寸难度不大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24893.35 24912.77 -0.08%

  标准普尔 2654.20 2668.20 -0.52%

  纳斯达克 7051.98 7115.88 -0.90%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三先涨后跌丧失动能,显示出投资者对近期市场回落心有余悸,且担心将余波荡漾,盘中交投震荡,标普500指数午盘多数时间保持上涨,但最终收低。道琼工业指数收跌19.42点,或0.08%,至24,893.35点;标准普尔500指数小跌13.48点,或0.5%,至2,681.66点;纳斯达克指数回落63.90点,或0.9%,至7,051.98点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30323.20 30595.42 -0.89%

  恒生国企指数 12433.29 12686.60 -2.00%

  资料来源:Bloomberg

  港股回吐稍早升幅,收在五周低位,材料和不动产类股领跌,追随陆股同业的跌势。恒生指数跌272.22点或0.89%,至30,323.20。恒生国企指数跌2%,至12,433.29点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3309.26 3370.65 -1.82%

  深证成指 10246.97 10377.61 -1.26%

  沪深300 4050.50 4148.89 -2.37%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指收挫1.8%,再创逾一个月收盘新低。分析师指出,权重较高的金融地产股领跌更令市场信心受损,今日大盘走势相当疲弱。沪综指收报3,309.26点,大跌61.39点或1.82%,日内震幅逾百点;此前收盘低点为去年12月29日的3,307.17点。沪指昨日则收跌3.4%创近两年最大单日跌幅。

(责任编辑:王治强 HF013)
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