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工商银行:2月7日金融市场日报

2018-02-07 09:45:32 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国12月贸易逆差增幅超预期,至2008年以来最高水平,因内需强劲推动进口激增至纪录高位,可能给正在重商多项贸易协定的特朗普政府施压。商务部报告称,进口急增推动贸易逆差扩阔。这也表明,3%的经济增长目标可能难以实现。1月开始生效的1.5万亿美元减税计划可能进一步提振进口。

  2、美国总统特朗普表示,如果不调整移民法,他将“乐意”看到政府再次停摆。目前国会中的共和党和民主党人正在爲达成预算协议而努力,以避免联邦机构在本周关闭。国会议员们接近达成的两党预算协议,可消除数月内的预算不确定性。但特朗普坚持认爲支出方案必须包括对移民法的调整,这可能会破坏预算协议磋商。正是在移民问题上的争执,导致美国政府在上月曾停摆三天。

  3、日本央行总裁黑田东彦排除了很快升息的可能性,他对国会表示,在通胀率和央行2%目标仍相去甚远的情况下就升息,这是“不适当的”。首相安倍晋三也表达希望日本央行维持现行的超宽松货币政策,他表示他完全信任黑田东彦对货币政策的处理。

  4、日本首相安倍晋三表示,他希望日本央行继续推行“大胆的”货币宽松举措,因日本经济尚未明确摆脱通缩。他还说,尽管越来越多的迹象显示经济在走强,但正式宣布通缩结束还不到时候。

  5、澳洲央行召开今年首次政策会议,会上对国内经济形势维持乐观论调,维持利率在1.5%不变,甚至都没提及全球市场大跌走势。

  国内要闻

  6、2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出,今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,保持货币政策稳健中性;要进一步完善宏观审慎政策框架,加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

  7、始于去年上半年的中国金融严监管,步入2018年后防风险政策继续密集出台。今年宏观政策核心导向是降杠杆和防风险,纵观“一行三会”等监管部门今年工作部署,延续紧货币严监管的政策组合已明晰,去杠杆将全面发力,尤其是针对金融控股集团的监管料强化。

  8、中国中共中央、国务院办公厅日前印发《农村人居环境整治三年行动方案》提出,到2020年实现农村人居环境明显改善,有基础、有条件的地区,基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖,力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理;通过加大财政投入、发放抵押补充贷款等方式强化资金支持。

  9、中国商务部副部长王炳南表示,受节日集中消费,务工人员返乡过年等因素影响,预计春节前农产品(000061,股吧)价格仍将有一定幅度上涨;同时考虑到近期低温雨雪冰冻天气较多,不排除局部地区、个别品种价格出现阶段性波动的可能,将做好储备商品投放等工作。

  10、煤炭与火电行业的矛盾再度受到关注。上海证券报报导,国家发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元人民币/吨(5,500大卡港口下水煤)的指示。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2429 1.2434 1.2314 1.2391 1.2429 -0.31%

  日元109.96 109.97 108.46 109.36 109.96 -0.55%

  英镑1.4032 1.4032 1.3836 1.3957 1.4032 -0.53%

  瑞士法郎 0.936 0.9398 0.9296 0.9375 0.936 0.16%

  澳元0.7923 0.7923 0.7836 0.7887 0.7923 -0.45%

  加元1.2489 1.2567 1.2486 1.2514 1.2489 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  美元指数逆转走势,抹去盘中稍早录得的大部分涨幅,因美股在震荡交投中脱离低位。美元指数稍早升至逾一周最高水平,此前两日曾连续上涨。日圆瑞郎等传统避险货币兑美元缩减部份跌幅,因股市离开低点。美元兑日圆升0.24%,至109.35日圆,兑瑞郎升0.5%,至0.9361瑞郎。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2978 6.2907 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期先抑后扬,创2015年8月10日以来收盘新高,中间价则小幅下行。交易员指出,隔夜美元指数明显反弹,今日中间价跟随调整,但由于客盘结汇需求仍相对较多,限制了人民币调整空间,除非有大额购汇,短期人民币料难改易升难贬走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1338.87 1346.31 1320.25 1324.11 -14.76 -1.10%

  白银 16.74 16.99 16.59 16.64 -0.09 -0.55%

  铂金 991.22 999.28 983.68 990.77 -0.45 -0.05%

  钯金 1029.77 1033.98 1002.88 1013.51 -16.26 -1.58%

  资料来源:Bloomberg

  金价下挫1%至两周半低点,因投资人聚焦美国加息预期,尽管美股在昨日暴跌后,今日仍大幅波动。现货金收跌逾1%,报每盎司1,324.93美元,回吐周一0.5%的升幅,盘中现货金一度触及1月18日来最低的1,325.61美元。美国4月期金收跌7美元,或0.5%,报1,329.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 271.93 273.1 0.43%

  Ag(T+D) 3665 3684 0.52%

  mAu(T+D) 272.21 273.13 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 276.5 -0.65%

  沪银 2018/2/23 3663 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 63.39 64.15 -1.18%

  布伦特 APR 18 66.86 67.62 -1.12%

  资料来源:Bloomberg

  油价连续第三日下跌,因美元在美股和其它股市遭抛售后升至逾一周最高水平。全球股市暴跌令市值蒸发4万亿美元。布兰特原油收跌0.76美元,或1.12%,结算价报每桶66.86美元,盘中低见1月2日以来最低的66.53美元。美国原油下跌0.76美元,或1.18%,结算价报每桶63.39美元,为1月22日以来最低。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2170 2211 -1.85%

  铜 三个月 7076 7169 -1.30%

  锌 三个月 3474 3519 -1.28%

  锡 三个月 21675 21630 0.21%

  镍 三个月 13380 13585 -1.51%

  铅 三个月 2592.5 2650 -2.17%

  伦敦金属交易所(LME)工业金属价格下挫,因全球股市连续第四日下挫,促使投资人削减较高风险资产仓位,且美元走强。指标LME三个月期铜收低1.3%,报每吨7,076美元,仍接近12月所创的四年高位7,312.50美元。三个月期镍收低2.6%,报每吨13,385美元,从1月29日触及的两年半峰值14,040美元回落。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 363.50 358.75 1.32%

  大豆 2018/3/16 986.25 969.75 1.70%

  小麦 2018/3/16 446.25 440.25 1.36%

  豆油 2018/3/23 33.16 32.50 2.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 52500 -0.49%

  铝 2018/2/23 14035 -1.23%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1793 -0.11%

  大豆 2018/5/24 3516 0.77%

  豆油 2018/9/19 5756 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43938 1.44375 -0.30%

  1 月 1.58007 1.57957 0.03%

  3 月 1.79345 1.78902 0.25%

  6 月 2.0008 1.99214 0.43%

  12月 2.29309 2.29051 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.539 0.34%

  7天 2.7706 -0.19%

  1 月 4.0887 -0.45%

  3 月 4.7206 -0.11%

  6 月 4.7313 -0.02%

  12月 4.7465 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.29 2.18

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.80 2.71

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 3.07 3.01

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格上涨,因股市走势反复,促使部分投资者买入较低风险公债,但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后,投资者仍心有余悸。指标10年期美国公债收益率在周一隔夜市场急升至2014年1月来最高2.885%,之后回落,在纽约周一下午股市抛售加速时跌至2.707%的低位。美国10年期公债价格周二尾盘上升11/32,收益率报2.755%,在1月29日触及2.654%的低位后反弹。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4088 3.6236 3.8246 3.8803 3.8825 4.1622 4.2009

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率下行明显,10年国债期货收涨0.4%。交易员表示,外围美股暴跌美债大涨,同时国内股市亦重挫,令避险情绪升温;叠加流动性仍属充沛,提振期现货携手向暖,10年国开债收益率一度跌破5%,国债收益率跌幅则稍逊。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24912.77 24345.75 2.33%

  标准普尔 2692.60 2694.30 -0.06%

  纳斯达克 7115.88 6967.53 2.13%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二强劲反弹,盘中大起大落。周一标普500指数和道指创下逾六年来最大单日跌幅,终止了美股连创新高的涨势。道琼工业指数大幅收高567.02点,或2.33%,至24,912.77点;标准普尔500指数收涨46.20点,或1.74%,至2,695.14点;纳斯达克指数收升148.36点,或2.13%,至7,115.88点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30595.42 32245.22 -5.12%

  恒生国企指数 12686.60 13479.83 -5.88%

  资料来源:Bloomberg

  港股暴跌,全球市场动荡加剧,因担忧通胀压力加大会促使主要央行以快于预期的速度升息。恒生指数挫跌5.1%,为2015年8月以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数挫跌5.9%,为2015年7月以来单日最大跌幅。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3370.65 3487.50 -3.35%

  深证成指 10377.61 10836.25 -4.23%

  沪深300 4148.89 4274.15 -2.93%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指放量暴跌3.4%,创近两年最大单日跌幅,并创逾一个月收盘新低。分析师指出,受外围市场连续重挫影响,今日A股继续大幅杀跌,个股哀鸿遍野。此前部分个股累积涨幅较大,本身有回调压力,叠加海外利空因素,春节长假临近,投资者纷纷落袋为安,导致今日市场跌幅加大。

(责任编辑:王治强 HF013)
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