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工商银行:2月6日金融市场日报

2018-02-06 09:53:16 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、欧洲央行总裁德拉吉表示,该央行愈发相信,通胀率将在经济快速增长的支持下上升,不过汇市波动可能构成阻碍。“虽然我们愈发相信,通胀率将向低于但接近2%的目标水平靠拢,但还不能宣称在这一方面取得了胜利,”德拉吉称。“近期的汇率波动带来了新的阻力,其对中期物价稳定前景的影响需要密切关注,”德拉吉在“关注”之前加上了“密切”,进一步强化了该央行最新发出的政策信息。

  2、美国1月服务业活动触及近12年半高位,受新订单蓬勃增长带动,是年初经济动能强劲的最新迹象。即使在1.5万亿(兆)美元减税方案带来刺激前,经济成长就已然显示出增强迹象,从而引发了经济可能过热的担忧。减税方案上月生效,已开始在各个方面产生影响。

  3、调查显示,日本1月服务业活动创三个月来最快增速,新业务加快成长步伐,表明内需正在改善,并推动日本经济以更均衡的状态复苏。1月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)升至51.9,12月为51.1。这是该指数连续第16个月高于50荣枯分水岭。

  4、日本首相安倍晋三表示,他希望日本央行继续推行“大胆的”货币宽松举措,因日本经济尚未明确摆脱通缩。他还说,尽管越来越多的迹象显示经济在走强,但正式宣布通缩结束还不到时候。

  5、欧元区民间部门1月增速创逾10年来最高,尽管企业提价幅度为近七年来最大,新订单仍劲增。IHS Markit欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)升至58.8,创2006年6月以来最高。

  国内要闻

  6、中国中共中央、国务院发布2018年中央一号文件提出,到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成,夯实农村经济发展基础的同时,推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升;要增加优先保障、金融重点倾斜,不断增强乡村振兴投入力度。

  7、路透综合50余家机构预测中值结果显示,尽管季节性低温影响1月食品价格上涨,但高基数效应导致中国1月CPI同比涨幅预计有所放缓;而1月PPI同样由于高基数影响,加之动力煤价格涨幅改善、钢价涨幅回落等因素,同比涨幅也将小幅下降。

  8、路透综合41家机构预测中值显示,今年1月中国新增人民币贷款为20,000亿元,环比劲增逾两倍,但与去年同期基本持平;M2同比增速为8.4%,较上月8.2%的历史最低点微幅上升。

  9、中国服务业在2018年开局加速扩张,1月财新服务业PMI连续第四个月环比上涨,并创下逾五年半最高水平。综合制造业和服务业数据来看,中国2018年经济运行开局良好,制造业和服务业的经营状况持续改善。

  10、中国环境保护部召开2018年全国环境保护工作会议称,今年,将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划,并出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案,稳步推进北方地区清洁取暖,加快淘汰燃煤小锅炉。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2456 1.2475 1.2399 1.2429 1.2463 -0.22%

  日元110.13 110.29 109.65 109.96 110.17 -0.15%

  英镑1.4131 1.4151 1.3987 1.4032 1.4118 -0.70%

  瑞士法郎 0.9326 0.9377 0.9288 0.936 0.9314 0.36%

  澳元0.7928 0.7954 0.7891 0.7923 0.7931 -0.06%

  加元1.2424 1.25 1.2398 1.2489 1.2429 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币上涨,因美债在股市遭抛售带来避险需求推动下上涨。但分析师警告称,美元未来上涨空间有限,因其它经济体的增长速度看似势将快于美国。美联储和其它央行可能缩减刺激政策的市场臆测可能会限制美元的反弹幅度。美元指数涨0.33%,报89.488。欧元下跌0.39%,至1.2412美元,略低于电子交易系统中三年高位的1.2538美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3058 6.2926 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价缩量下跌,双双脱离8.11汇改来创下的高点,盘中市场价短暂下探6.31元关口后逐渐缩减跌幅。交易员指出,今日中间价明显低于市场预期,但市场结汇需求仍不少,限制了人民币调整空间,短期料维持易升难贬走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1332.60 1338.69 1329.05 1334.97 2.37 0.18%

  白银 16.59 16.91 16.56 16.74 0.14 0.85%

  铂金 990.75 996.80 986.66 991.22 0.47 0.05%

  钯金 1048.72 1051.82 1027.68 1029.79 -18.93 -1.81%

  资料来源:Bloomberg

  金价持稳,因股市下滑扶助贵金属收复部分失地,上一交易日录得两个月来的最大单日跌幅。现货金收报1,339.21美元,仍远低于1月底触及的17个月高位1,366.07美元。美国4月期金收跌0.8美元,或0.1%,报1,336.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 273.55 271.42 -0.78%

  Ag(T+D) 3731 3649 -2.20%

  mAu(T+D) 273.58 271.41 -0.79%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 278.4 -0.77%

  沪银 2018/2/23 3653 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 64.15 65.45 -1.99%

  布伦特 APR 18 67.62 68.58 -1.40%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,因美国原油产量上升,实货市场疲软且近期美元升值,加剧了股市和商品市场的下行压力。布兰特原油收低0.96美元或1.4%,报每桶67.62美元,盘中曾触及66.98美元低位。美国原油收跌1.30美元或1.99%,报每桶64.15美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2211 2210 0.05%

  铜 三个月 7169 7045 1.76%

  锌 三个月 3519 3527 -0.23%

  锡 三个月 21630 21560 0.32%

  镍 三个月 13585 13830 -1.77%

  铅 三个月 2650 2656 -0.23%

  伦敦金属交易所(LME)期铜触及三周高位,因美元升势暂歇,且供需状况看来保持相对紧张。期镍在上周五录得两个月最大单日跌幅后周一大幅反弹。三个月期铜收高1.8%,报每吨7,169美元,稍早触及1月中来最高的7,220美元。期镍收高2.4%,报每吨13,745美元,上周五重挫了4%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 358.75 361.50 -0.76%

  大豆 2018/3/16 969.75 978.75 -0.92%

  小麦 2018/3/16 440.25 446.75 -1.45%

  豆油 2018/3/23 32.50 32.51 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 53200 0.42%

  铝 2018/2/23 14265 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1798 0.56%

  大豆 2018/5/24 3513 1.18%

  豆油 2018/9/19 5762 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.44375 1.44375 0.00%

  1 月 1.57957 1.57946 0.01%

  3 月 1.78902 1.78698 0.11%

  6 月 1.99214 1.983 0.46%

  12月 2.29051 2.29278 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.5305 0.52%

  7天 2.7758 -0.44%

  1 月 4.107 -0.54%

  3 月 4.7258 -0.04%

  6 月 4.7323 0.00%

  12月 4.7446 -0.02%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.18 2.32

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.71 2.84

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 3.01 3.09

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率从四年高位回落,此前股市被急速抛售,引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%,后回落至最低2.707%,因股市抛售加速,尾盘报2.766%。近期公债遭到大举抛售,令10年期公债收益率从上周一触及的低位2.654%急升,在看到企稳迹象之前,很多投资者不愿入市买入。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4514 3.6429 3.85 3.9175 3.9167 4.1881 4.2268

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市主要现券收益率小涨。目前流动性充裕,加之此前券价超跌已消化不少空方力道,因此1月信贷明显向好预期和美债收益率攀升对市场冲击暂不明显。国债期货方面,两个主力合约也略有下跌。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24345.75 25520.96 -4.60%

  标准普尔 2619.30 2607.70 0.44%

  纳斯达克 6967.53 7240.95 -3.78%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一暴跌,盘中大起大落,道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位,创下史上最大盘中点数跌幅,因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。指标标准普尔500指数和道琼工业指数均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅,因期待已久的从纪录高位回落的跌势加剧。周一骤跌后,标普500指数抹去2018年涨幅,现较2017年收盘下跌0.9%。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32245.22 32601.78 -1.09%

  恒生国企指数 13479.83 13538.66 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘下跌,不过扳回了美股收低所引发的部分跌幅,因投资人持续通过港股通逢低承接。恒生指数一度下跌逾2.7%,收盘下跌356.56点或1.09%,报32,245.22点。恒生国企指数跌0.43%,报13,479.83点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3487.50 3462.08 0.73%

  深证成指 10836.25 10925.16 -0.81%

  沪深300 4274.15 4271.23 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指连二日收升。分析师指出,受上周五美股重挫影响,今日A股大幅低开后,随后在银行和周期股的明显拉抬下,股指逐级回升翻红上涨。不过盘中个股分化严重,仍有多只股票跌停,料春节前市场将以缩量震荡横盘整理为主。沪综指收报3,487.50点,涨25.42点或0.73%,盘中最低下探至3,406.24点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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