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工商银行:2月2日金融市场日报

2018-02-02 09:04:21 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国1月制造业活动放缓,因新订单减少,但上周初请失业金人数意外回落,表明就业市场继续保持强劲,可望支持内需。此外,数据显示12月建筑支出增长0.7%,至纪录高位1.25万亿美元,也凸显了稳健的经济基本面。不过,第四季非农生产率回落,暗示经济强劲增长势头可能难以为继。

  2、调查结果显示,欧元区制造业的热络景气延续至2018年,1月制造业以超过20年来最快速度生产商品,意味着经济复苏动能不坠。IHS Markit公布1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为59.6,与初值相同,但低于12月创下1997年6月调查开始以来的纪录高点60.6。

  3、欧洲央行执委普雷特称,欧元区通胀仍然疲弱,所以欧洲央行有必要保持刺激举措,他重申欧洲央行长期以来的指引。“我们的任务尚未完成:在通胀进程缓慢的情况下,仍需对货币政策保持耐心及持续性,”普雷特在布鲁塞尔一场演说中称。

  4、英国首相特雷莎梅办公室表示,中国国家主席习近平以及特雷莎梅已同意就贸易及投资进行共同检讨,这是为未来实现远大的贸易协议跨出的第一步。“首相表示,一旦英国退出欧盟,我们将可自由敲定自身的贸易协定,”特雷莎梅办公室称。特雷莎梅称,在她三日访问行程中,预料将签署至少90亿英镑(120亿美元)的商业交易。

  5. 苹果第二季营收预估低于市场预期,加剧了对于其包括iPhone X在内新款iPhone手机需求停滞不前的担忧。苹果预计第二季营收介于600-620亿美元。根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计苹果第二季营收为657.3亿美元。该公司股价盘后走势反复,一度下跌2.5%,2243GMT时为上涨0.2%。

  国内要闻

  6、财新中国1月制造业PMI指数持平于上月,连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落,但仍保持50之上,为产出指数升至13个月最高提供动力,也带动了信心指数升至四个月最高,显示中国制造业整体运行持续改善。

  7、中国国家税务总局表示,2017年组织税收收入(已扣除出口退税)12.6万亿元人民币,同比增长8.7%,扭转了近年来税收增长持续放缓的状况,税收与经济增长的协调性明显增强。

  8、中国国家发展改革委称,按照国家发改委反垄断调查有关要求,大连港(601880,股吧)、广州港、深圳港东部盐田港(000088,股吧)区和西部蛇口、赤湾港区均从2018年起调降进出口集装箱装卸作业费,每年可减轻进出口物流成本约9.6亿元人民币。

  9、中国中央电视台(CCTV)援引中国黄金协会数据称,2017年中国国内累计生产黄金426.142吨,同比减少27.344吨或6.03%,为自2000年以来首次出现大幅下滑;全年黄金实际消费量1,089.07吨,同比增长9.41%。

  10、中国石化(600028,股吧)和中国社科院联合发布国内首部石油蓝皮书预计,今年中国成品油需求同比增约3%;中长期看,中国成品油市场需求增速将逐步放缓。其中,“十三五”(2016-2020年)期间柴油消费进入回落前的平台期,汽油消费在2025-2030年达峰,煤油需求峰值将再延缓10年左右。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2414 1.2522 1.2385 1.251 1.2414 0.77%

  日元109.19 109.75 109.1 109.4 109.19 0.19%

  英镑 1.4191 1.4278 1.416 1.4264 1.4191 0.51%

  瑞士法郎 0.9313 0.9342 0.9257 0.9265 0.9313 -0.52%

  澳元0.8055 0.8067 0.7988 0.8039 0.8055 -0.20%

  加元1.2315 1.2332 1.2258 1.2268 1.2315 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币走低,欧元攀升,因投资者对欧元区经济的乐观情绪不断增强。美元1月累积下跌3.25%,创2016年3月以来最大月度跌幅。2051 GMT,美元指数下跌0.62%,报88.583,盘中曾触及1月26日以来最低位。美元尾盘上扬0.08%,报109.26日圆。欧元上扬0.76%,报1.2514美元。英镑上扬0.56%,报1.427美元。澳元下跌0.15%,报0.8042美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.296 6.2962 -0.44%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小跌,中间价则大涨近300点创2015年8月11日以来新高。交易员指出,昨日市场价表现过于强势,今日市场预测的中间价和实际值有一定偏差,或启动了逆周期进行过滤,这一信号小幅提振了购汇需求,但预计人民币调整空间仍有限。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1344.23 1351.33 1337.33 1348.70 4.47 0.33%

  白银 17.35 17.40 17.10 17.24 -0.11 -0.62%

  铂金 1001.91 1009.55 992.20 1007.72 5.81 0.58%

  钯金 1030.85 1042.90 1017.65 1040.74 9.89 0.96%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格收高,市场静待明日出炉的美国就业数据,寻找今年余下时间货币政策的指引。现货金收报每盎司1,348.81美元。上日曾触及1月23日来最低1,332.30美元。美国4月期金收涨4.80美元,或0.4%,报1,347.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 273.59 273.31 -0.10%

  Ag(T+D) 3743 3744 0.03%

  mAu(T+D) 273.8 273.5 -0.11%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 280.4 -0.09%

  沪银 2018/2/23 3758 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 65.80 64.73 1.65%

  布伦特 APR 18 69.65 68.89 1.10%

  资料来源:Bloomberg

  油价攀升,一项调查显示,石油输出国组织(OPEC)的减产执行率仍然保持在高位,盖过了美国石油产量自1970年以来首次超过1,000万桶/日的影响。今日是布伦特原油4月合约成为近月合约的第一天,该合约上涨0.76美元,或1.1%,收报每桶69.65美元。美国3月原油期货跳涨1.07美元,或1.7%,报每桶65.80美元。两合约均收在2014年12月以来最高水平。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2225 2219.5 0.25%

  铜 三个月 7119 7118 0.01%

  锌 三个月 3532 3527 0.14%

  锡 三个月 21730 21750 -0.09%

  镍 三个月 13555 13550 0.04%

  铅 三个月 2652 2618 1.30%

  期铅触及六年半最高,追赶期锌的涨势,因美国和中国今冬的严寒天气影响供应,同时中国政府继续限产以减轻环境污染。伦敦金属交易所(LME)期铅盘中触及2011年7月以来最高2,668美元,收盘急升2%,报每吨2,665美元。期锌收高0.5%,报每吨3,557美元,但距离周一触及的10年半峰值仍有差距。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 361.75 361.50 0.07%

  大豆 2018/3/16 985.00 995.75 -1.08%

  小麦 2018/3/16 451.00 451.75 -0.17%

  豆油 2018/3/23 32.90 33.07 -0.51%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 52950 -0.28%

  铝 2018/2/23 14305 -0.45%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1777 0.34%

  大豆 2018/5/24 3458 -1.96%

  豆油 2018/9/19 5850 -0.61%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43938 1.43938 0.00%

  1 月 1.5797 1.5747 0.32%

  3 月 1.77777 1.7734 0.25%

  6 月 1.96625 1.96625 0.00%

  12月 2.26671 2.26313 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.5154 -3.03%

  7天 2.7925 -1.32%

  1 月 4.1329 0.10%

  3 月 4.7276 0.04%

  6 月 4.732 0.04%

  12月 4.7463 0.08%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.32 2.28

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.79 2.71

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 3.02 2.94

  资料来源:Bloomberg

  美国公债在2月首个交易日下跌,10年期美债收益率升至近四年峰值,投资者对收益率曲线相关押注锁定利润,静待明日美国公布就业报告。根据彭博和巴克莱编撰的指数,美国公债1月录得1.4%的投资亏损,为2016年11月来最差月度表现。路透数据显示,美国10年期公债收益率盘中触及近四年新高2.786%,尾盘报2.784%,日内上涨6个基点。美国30年期公债收益率升穿3%,至去年5月来最高水准。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.43 3.6218 3.8339 3.9005 3.9066 4.1866 4.2253

  资料来源:Bloomberg

  中国债市期现货延续强势,因资金面愈发宽裕,以及股市连续调整催生避险情绪。银行间市场金融债表现更佳,10年国开活跃券收益率下滑逾3个基点(bp),国债降幅稍逊;中金所国债期货加速走高,成交量亦明显放大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26186.71 26149.39 0.14%

  标准普尔 2826.50 2822.40 0.15%

  纳斯达克 7385.86 7411.48 -0.35%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四收盘涨跌互见,标普500指数微幅下跌,因公债收益率上升,且在一系列重量级科技企业发布业绩前科技股回落。本周股市跌宕起伏,企业发布强劲业绩的影响,基本被全球央行撤走宽松货币政策导致公债收益率上涨所抵消。标普500指数有望录得五周来的首个周线跌幅。道琼工业指数收高37.32点,或0.14%,至26,186.71点;标准普尔500指数收跌1.83点,或0.06%,至2,821.98点;纳斯达克指数收低25.62点,或0.35%,至7,385.86点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32642.09 32887.27 -0.75%

  恒生国企指数 13434.14 13561.65 -0.94%

  资料来源:Bloomberg

  香港恒生指数追随亚股走势收跌,能源类和金融类股领跌。恒生指数跌245.18点或0.75%,收报32,642.09点。恒生国企指数跌0.94%,收报13,434.14点。恒生能源指数跌0.87%;恒生资讯科技指数跌0.77%;恒生金融指数跌1.03%;恒生地产指数涨0.27%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3446.98 3480.83 -0.97%

  深证成指 10864.34 11159.68 -2.65%

  沪深300 4245.90 4275.90 -0.70%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收低近1%至半个月新低。分析师指出,今日大盘继续大幅杀跌,个股资金出逃意愿明显出现普跌。近日年报业绩不佳公司集中披露施压市场,加之春节长假临近,导致落袋为安心态加重,料短期大盘连跌后跌势将趋缓,3,440点附近平台存在较强支撑。沪综指收报3,446.98点,跌33.85点或0.97%,此前收盘低点为2018年1月18日的3,474.75点,今日上海A股成交额为2,924亿元人民币,较上日2,424亿元增二成。

(责任编辑:王治强 HF013)
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