注册

工商银行:2月1日金融市场日报

2018-02-01 09:19:51 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会周三维持利率不变,但预计通胀将在今年攀升,表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。美联储表示,由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长,预计经济将在2018年适度扩张,就业市场继续保持强劲。美联储公布政策声明后,美元指数上涨,美国公债价格缩减跌幅。美股在大跌两日后反弹。短期利率期货走势显示,交易商仍预计美联储将在今年加息三次。

  2、美国民间就业岗位1月激增,尽管天气异常寒冷,企业聘雇仍全面增加,显见劳动市场开年持续强劲增长。就业市场畅旺逐渐对薪资构成上涨压力,周三出炉的其他数据也显示,第四季劳工成本强劲上涨。美联储官员可望乐见劳动市场紧俏,以及薪资增长回升的迹象。ADP就业报告显示,1月民间就业岗位增长23.4万个,超过分析师预测的增加18.5万个。第四季雇佣成本指数(ECI)年增2.6%,创2015年首季以来最大增幅。

  3、欧元区1月通胀进一步放缓,支撑了欧洲央行审慎地进一步撤除刺激政策的立场,因尽管油价大涨,消费者物价压力仍不大。欧元区1月通胀率从12月的1.4%降至1.3%,符合预期,并强化了未来几个月通胀即便上升,充其量也将是缓慢上升的看法。欧洲央行预测今年全年通胀率料为1.4%,在2020年前将逐步升至1.7%,仍低于目标。

  4、中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎梅举行中英总理年度会晤。李克强表示,中英将加强发展战略对接,扩大双向开放和双向投资,提升高技术产品在双边贸易中的比重,中方愿适时审视启动“沪伦通”(上海和伦敦股票交易市场的互联互通)准备工作。

  5. 加拿大经济在11月以六个月来最快的速度增长,包括制造业在内的多个行业的活动普遍扩张,从而使得该国央行有望在不久后再度升息。加拿大11月国内生产总值(GDP)较前月增长0.4%,与分析师预测相符,创下2017年5月以来的最大增幅。10月GDP为持平。分析师称,报告表明加拿大第四季经济有望增长2%左右。虽然这将低于加拿大央行预估的增长2.5%,但对加拿大经济而言仍会是表现强劲的一年。

  国内要闻

  6、中国国家发展和改革委员会在对路透的函件回复中表示,2017年全年发改委共审批核准固定资产投资项目184个,总投资9,914亿元人民币,其中审批122个,核准62个;单独去年12月,审批核准项目17个,总投资1,279亿元,其中审批12个,核准项目五个。

  7、中国国家外管局称,去年12月服务贸易逆差206亿美元,全年为逆差2,554亿美元。

  8、欧盟已经就特定的铸铁产品设定进口关税,以应对其认定的中国生产商倾销,这是最新的连串针对中国的贸易措施之一。欧盟周二在官方日志上表示,已将针对中国制造商的税率设定在15.5%至38.1%,自周三起生效,效期为五年。

  9、出口强劲,带动经济景气复苏动能优于预期。台湾去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%,不但远优于预期,且创下近三年最高季度增速;2017年全年GDP概估值则为2.84%。分析师预计下半年央行存升息可能。

  10、香港金融管理局(HKMA)公布,截至去年12月底止外汇基金总资产为40,235亿元,较11月底增加439亿港元。其中,外币资产增加504亿港元,港元资产则减少65亿港元。金管局并公布2017年12月货币供应数据,其中M-3按年增加11.6%。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2402 1.2475 1.2387 1.2414 1.2402 0.10%

  日元108.78 109.45 108.6 109.19 108.78 0.38%

  英镑1.4147 1.4233 1.4122 1.4191 1.4147 0.31%

  瑞士法郎 0.9348 0.9359 0.9289 0.9313 0.9348 -0.37%

  澳元0.8083 0.8117 0.8035 0.8055 0.8083 -0.35%

  加元1.2336 1.2348 1.2251 1.2315 1.2336 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  美元由跌转升,美联储宣布维持利率不变,但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落,尾盘徘徊在平盘附近。1955 GMT,美元兑一篮子六种货币上涨0.04%,至89.192。美元1月月线势将下跌超过3%,为2016年3月来最大月度跌幅。日圆兑美元尾盘跌0.40%,报109.22日圆。在美联储政策声明发布后,欧元回软,徘徊在平盘附近,尾盘上涨0.02%, 报1.2403美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3273 6.2888 -0.82%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期午后扩大涨幅,收盘飙升495点,创2015年8月10日以来的新高,中间价则续跌;市场价转为强于中间价方向运行。1月人民币涨幅累计高达3.5%,创1994年汇率并轨来的最大单月涨幅。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1338.63 1348.00 1332.75 1345.15 6.52 0.49%

  白银 17.14 17.39 17.10 17.35 0.20 1.19%

  铂金 996.91 1006.88 995.31 1002.00 5.09 0.51%

  钯金 1056.81 1063.65 1026.09 1030.96 -25.85 -2.45%

  资料来源:Bloomberg

  金价上涨,美元一度恢复下行走势给金市带来支撑。现货金收高为每盎司1,344.7美元;美国2月期金收高3.60美元,或0.3%,报1,339美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 274.87 273.87 -0.36%

  Ag(T+D) 3755 3745 -0.27%

  mAu(T+D) 274.86 274.1 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 280 -0.57%

  沪银 2018/2/23 3750 0.37%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 64.73 64.5 0.36%

  布伦特 MAR 18 68.89 68.52 0.54%

  资料来源:Bloomberg

  油价从稍早跌势中反弹收高,此前美国能源部表示,上周原油库存近三个月来首次增加,但被汽油和馏分油产品需求强劲,和有关石油输出国组织(OPEC)产油国1月继续大幅减产的消息所抵消。原油期货连升第五个月,美国原油期货1月大涨7.7%,为9月来表现最好的一个月。美国原油期货收高0.23美元至每桶64.73美元,升幅为0.4%,盘中低见63.92美元。布伦特原油收高0.03美元,报每桶69.05美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2219.5 2207 0.57%

  铜 三个月 7118 7050 0.96%

  锌 三个月 3527 3536.5 -0.27%

  锡 三个月 21750 21875 -0.57%

  镍 三个月 13550 13700 -1.09%

  铅 三个月 2618 2625 -0.27%

  伦敦金属交易所(LME)期铜上扬1%,因美元兑欧元势将录得两年最大月度跌幅。伦铜摆脱周二略弱于预期的中国制造业数据影响,因美元走软令以美元计价资产对持有其他货币投资人而言更为便宜。LME三个月期铜收高1%,报每吨7,118美元。三个月期镍领涨,上扬1.9%,收报每吨13,600美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 361.50 361.50 0.00%

  大豆 2018/3/16 995.75 1000.25 -0.45%

  小麦 2018/3/16 451.75 457.25 -1.20%

  豆油 2018/3/23 33.07 33.08 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 52950 -0.04%

  铝 2018/2/23 14270 -1.01%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1772 -0.11%

  大豆 2018/5/24 3518 -0.57%

  豆油 2018/9/19 5844 -0.48%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43938 1.43938 0.00%

  1 月 1.5747 1.57345 0.08%

  3 月 1.7734 1.77225 0.06%

  6 月 1.96625 1.96719 -0.05%

  12月 2.26313 2.26406 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.594 1.57%

  7天 2.8298 -0.29%

  1 月 4.1289 0.00%

  3 月 4.7257 -0.02%

  6 月 4.73 0.00%

  12月 4.7423 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.28 2.26

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.71 2.72

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.94 2.97

  资料来源:Bloomberg

  美国长短期公债收益率差缩窄至逾十年最低,因美国政府倾向发售更多短债,填补预期不断增加的财政赤字。收益率曲线趋平,也是因美联储预计通胀上升,巩固了今年加息至少三次的预期。美国10年期公债收益率变动不大,报2.726%,之前触及近四年高位2.754%。五年期公债收益率触及2010年4月来最高的2.553%,两年期公债收益率升至2008年9月来最高的2.165%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4701 3.6263 3.8337 3.9125 3.914 4.1903 4.2291

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率小幅下行,国债期货震荡收高。交易员表示,资金持续宽松,外加股市调整增添避险人气,提振现券和期货情绪;官方采购经理人指数(PMI)较上月略有回落但仍在50关口上方,市场反应不大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26149.39 26076.89 0.28%

  标准普尔 2831.80 2825.80 0.21%

  纳斯达克 7411.48 7402.48 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收盘基本持平,股指回吐早盘升幅,此前美联储预计通胀将在今年攀升,表明仍可能于3月升息。美联储维持利率不变,预计经济表现仍将为“进一步逐步”升息提供理据。道琼工业指数上涨72.5点,或0.28%,至26,149.39点;标准普尔500指数升1.38点,或0.05%,至2,823.81点;纳斯达克指数收高9.0点,或0.12%,至7,411.48点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32887.27 32607.29 0.86%

  恒生国企指数 13561.65 13389.38 1.29%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,逆转稍早跌势,并写下近三年来最佳月度表现,受金融和服务商类股涨势提振。恒生指数收涨279.98点或0.86%,报32,887.27点,恒生国企指数收涨1.29%,至13,561.65点。恒指本月累计上扬9.9%,连涨第四个月,并录得2015年4月以来最佳表现。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3480.83 3488.01 -0.21%

  深证成指 11159.68 11278.78 -1.06%

  沪深300 4275.90 4256.10 0.47%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收低,连三日下跌。分析师指出,今日PMI数据对市场影响不大,但隔夜欧美股市大跌加剧市场不安情绪,大盘继续震荡下跌。不过连续下跌后投资者杀跌意愿减弱,由于春节临近,投资者参与积极性逐步降低,料后市将以震荡为主,调整时间可能会略长。沪综指收报3,480.83点,跌7.18点或0.21%,盘中最低跌至3,454.73点;该指数1月累计升5.25%,创22个月最大单月涨幅;今日上海A股成交额为2,424亿元人民币,上日为2,245亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
和讯网今天刊登了《工商银行:2月1日金融市场日报》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。