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工商银行:1月31日金融市场日报

2018-01-31 09:24:48 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国1月消费者信心反弹,11月房价继续上涨,表明尽管薪资增长缓慢,但近期消费者支出加速的势头可能持续下去。消费者信心强劲,加之股市录得创纪录涨幅和房价持续上涨,推动家庭财富不断增加,缓解了美国民众对未来的担忧,鼓励部分人动用储蓄进行消费。世界大型企业研究会周二公布,美国1月消费者信心指数增长2.3点至125.4。但消费者对现状的评估不太乐观。对于未来数月的收入前景他们也是喜忧参半,调查将其归因于“税改计划所产生的影响存在一定的不确定性。

  2、亚马逊、伯克希尔哈撒韦及摩根大通周二称他们将组建一家公司,为他们数十万的美国员工降低医疗成本,向效率低下的美国医疗保健系统发起挑战。此举由这三家美国知名企业的领导人--亚马逊执行长贝佐斯(Jeff Bezos)、伯克希尔哈撒韦的巴菲特(Warren Buffett)和摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)发起,将挑战世界上成本最高昂的医疗保健系统,该系统的成本与日俱增,伤害企业获利。美国医疗保健公司的股票普遍下跌。

  3、初步数据显示,2017年欧元区经济扩张速度为10年来最快,2018年初信心虽小幅回落,但仍处于高位,表明今年开局强劲。欧盟统计局估算,2017年第四季欧元区国内生产总值(GDP)较上季成长0.6%,较上年同期则增长2.7%。2017年全年欧元区GDP成长2.5%,为2007年增加3.0%以来最快增速。

  4、国1月通胀升幅意外放缓,受到能源价格增幅降低拖累,支持了欧洲央行逐步缩减购债计划的审慎立场。德国联邦统计局周二公布,德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.4%,较前月下滑1.0%。这显示出即便德国经济成长稳健,物价压力仍保持温和。

  5. 欧盟已经就特定的铸铁产品设定进口关税,以应对其认定的中国生产商倾销,这是最新的连串针对中国的贸易措施之一。欧盟周二表示,已将针对中国制造商的税率设定在15.5%至38.1%,自周三起生效,效期为五年。这些税率低于8月设下的初判税率25.3%至42.8%。欧盟同时终止对印度进口铸铁的调查,认定无倾销。

  国内要闻

  6、中国财政部日前发布关于调整天然气进口税收优惠政策有关问题的通知称,自2017年10月1日起,将液化天然气销售定价调整为26.64元人民币/DJ(10亿焦耳),将管道天然气销售定价调整为0.94元/立方米。

  7、随着省级地方“两会”的召开,中国31个省区市的2018年经济增长目标纷纷出炉。路透统计后发现,和去年相比,只有山西上调了2018年经济增长目标,京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致,但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下,地方对GDP增速的淡化,将更注重提质增效。

  8、路透综合42家分析机构的预估中值显示,中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.5,稍低于上月的51.6,不过仍连续18个月处于扩张区间;终端需求放缓,以及冬季的淡季特征致使企业生产受到一定影响。

  9、全国社保基金理事会理事长楼继伟最新表示,今后一段时间中国的财政和货币总量政策空间不大,中国仍有减税空间,应当推动所得税改革,同时他还指出中国产生系统性金融风险的概率是相当大的。

  10、中国美国商会称,美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心,但也警告称,有“令人震惊的”的四分之三会员企业并不觉得受到中国政府的欢迎。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2372 1.2454 1.2335 1.2405 1.2372 0.27%

  日元109.09 109.2 108.42 108.83 109.09 -0.24%

  英镑1.407 1.4154 1.398 1.4143 1.407 0.52%

  瑞士法郎 0.9372 0.9394 0.931 0.935 0.9372 -0.23%

  澳元0.8094 0.8114 0.8043 0.808 0.8094 -0.17%

  加元1.2336 1.2379 1.231 1.233 1.2336 -0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,逆转了昨日的涨势,美联储将于次日发布货币政策决定;欧元和日圆兑美元走强。美元指数连六周下跌后,本月势将下挫约3.2%,将创2016年3月以来最大月度跌幅。美元指数缩减跌幅,尾盘下跌0.10%,报89.219。欧元升0.11%,报1.2395美元,仍远离上周触及的三年高位1.2536美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3365 6.3239 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘维持在中间价下方弱势整理,中间价则暂时脱离27个月高点。交易员指出,美元指数小幅企稳,等待美国总统特朗普国情咨文演说,中间价小幅调整,但市场购汇情绪并没有被激发,观望气氛浓厚交投仍清淡,预计人民币仍易升难跌。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1340.17 1349.06 1334.50 1338.51 -1.66 -0.12%

  白银 17.17 17.34 17.08 17.14 -0.02 -0.15%

  铂金 1006.60 1008.57 991.02 996.93 -9.67 -0.96%

  钯金 1089.38 1092.05 1050.27 1056.98 -32.40 -2.97%

  资料来源:Bloomberg

  金价跌落至一周低位,因市场等待美国总统特朗普的年度国情咨文讲话,以及美国货币政策方面的消息。现货金收低为每盎司1,338.16美元。美国2月期金收跌4.90美元,或0.4%,报每盎司1,335.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 275.95 273.86 -0.76%

  Ag(T+D) 3781 3738 -1.14%

  mAu(T+D) 275.9 273.97 -0.70%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 280.8 -0.62%

  沪银 2018/2/23 3757 -0.11%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 64.50 65.56 -1.62%

  布伦特 MAR 18 69.02 69.46 -0.63%

  资料来源:Bloomberg

  油价连续第二日走低,受不断有迹象显示美国原油产量增长驱动,且不安的投资者抛出股票,债券和商品。布伦特原油下跌0.44美元,或0.6%,结算报价每桶69.02美元,盘中低见68.40美元。美国原油下跌1.06美元,或1.6%,结算报价为每桶64.50美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2207 2225 -0.81%

  铜 三个月 7050 7085 -0.49%

  锌 三个月 3536.5 3550.5 -0.39%

  锡 三个月 21875 21910 -0.16%

  镍 三个月 13700 13890 -1.37%

  铅 三个月 2625 2643 -0.68%

  期镍从两年高位回落,投资者对近期涨势锁定利润。美元下跌,供需前景改善支撑期镍近期走坚。指标伦敦金属交易所(LME)期镍收低3.3%,报13,350美元。期铜下跌0.5%,报7,050美元,此前降至一周最低水准。期铝收低0.8%,报2,207美元,此前触及近两周最低。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 361.50 358.75 0.77%

  大豆 2018/3/16 1000.25 991.50 0.88%

  小麦 2018/3/16 457.25 449.25 1.78%

  豆油 2018/3/23 33.08 32.87 0.64%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 52910 -0.88%

  铝 2018/2/23 14405 -1.20%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1774 -0.06%

  大豆 2018/5/24 3541 0.25%

  豆油 2018/9/19 5876 -1.41%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43938 1.43813 0.09%

  1 月 1.57345 1.56777 0.36%

  3 月 1.77225 1.7669 0.30%

  6 月 1.96719 1.95965 0.38%

  12月 2.26406 2.24594 0.81%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.554 -0.47%

  7天 2.838 -0.14%

  1 月 4.1288 0.03%

  3 月 4.7267 -0.01%

  6 月 4.7299 0.03%

  12月 4.7423 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.26 2.25

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.72 2.69

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.97 2.94

  资料来源:Bloomberg

  美国长期公债收益上涨,市场静待本周将发生的一连串大事件,诸如美联储宣布货币政策决定,这可能为今年利率前景提供更多线索。美国指标10年期公债收益率盘中触及近四年峰值,尾盘升至2.727%,高于周一的2.699%。美国30年期公债收益率盘中升至2.973%,高于周一尾盘2.943%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5101 3.6409 3.8533 3.9186 3.9292 4.199 4.2378

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券走势显弱,国债期货同步下跌。交易员称,对非银隔夜融出受限范围继续扩大到部分城商行,但资金面仍属宽松格局,不过外盘美债收益率继续冲高,现券跟随走疲,惟幅度较为有限;一级国开新债则在基金和外资等机构参与下延续向好态势。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26076.89 26439.48 -1.37%

  标准普尔 2827.30 2824.50 0.10%

  纳斯达克 7402.48 7466.51 -0.86%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二连续第二日收跌,道琼工业指数更录得2016年9月以来最大两日跌幅,因保健类股下跌和公债收益率上升而承压。道指还写下2017年5月以来最大单日百分比跌幅,今日1.37%的跌幅也是特朗普当选美国总统以来的第二大。道琼工业指数下跌362.59点或1.37%,收报26,076.89点。标准普尔500指数下滑31.1点或1.09%,至2,822.43点。纳斯达克指数收低64.02点或0.86%,至7,402.48点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32607.29 32966.89 -1.09%

  恒生国企指数 13389.38 13659.59 -1.98%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数收跌,创下六周最大单日跌幅,全球债券收益率大涨之后美股走低,促使投资者对位于高位的港股进行获利了结。恒生指数收跌359.60点或1.09%,报32,607.29点。恒生国企指数跌1.98%,收报13,389.38点。恒生能源指数下跌2.84%,恒生资讯科技指数收跌1.85%,恒生金融指数收低1.28%,恒生地产建筑指数跌0.9%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3488.01 3523.00 -0.99%

  深证成指 11278.78 11352.72 -0.65%

  沪深300 4256.10 4302.02 -1.07%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收低近1%,连续第二日下跌。分析师指出,今日大盘延续调整走势,沪综指3,500点整数关口被轻易击穿,银行、石油、钢铁等权重板块领跌,但成交量出现萎缩。预计短线大盘将在3,500点附近持续震荡调整。沪综指收报3,488.01点,跌34.99点或0.99%;今日上海A股成交额为2,245亿元人民币,较上日2,851亿元减少逾二成。

(责任编辑:王治强 HF013)
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