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工商银行:1月30日金融市场日报

2018-01-30 08:48:41 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国12月消费者支出稳健增长,因商品和服务需求增加,但同时也导致家庭储蓄降至10年低位,这对于未来消费者支出和经济成长而言,是个令人不安的迹象。12月消费者支出较前月增加0.4%,11月增幅上修为0.8%,前值为增长0.6%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。上月储蓄率从11月的2.5%降至2.4%,为2005年9月以来最低。美元指数周一走强,美国公债价格攀升,美国股市走低。

  2、美国最高通讯监管机构、无线通讯运营商和一些律师反对总统特朗普国家安全团队成员所提出的建议,即由政府建设一条超高速5G无线网络,以应对中国监听美国电话通话威胁。一位高级政府官员周日表示,特朗普国安团队正在讨论政府建设5G网络的选项。白宫发言人桑德斯周一表示,对确保“网络安全”的讨论“处于非常初级的阶段”,“绝对没有做出决定”。

  3、欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周一表示,只有当该行确信即便没有其提供的额外协助,通胀也会朝目标前进时,才会停止向欧元区经济挹注资金。“一旦管委会断定持续调整的三个标准已经满足,净资产购买计划将会结束,这与我们的政策指引一致,”普雷特表示。他同时补充道,欧洲央行尚未决定如何结束资产购买计画,是逐步推进还是一次性完成。

  4、日经新闻周一报导,美国消费电子公司--苹果将把今年前三个月的iPhone X产量目标腰斩至约2,000万部,推动其股价大跌1.6%。苹果股价跌至2018年以来最低,市值蒸发140亿美元。这项报导加剧了外界对这款售价999美元的手机销量疲软的担忧,使投资者担心该公司周四公布第一财季报告时会做出何种财务展望。公司对此未予置评。日经这篇未指明消息源的报导称,欧洲、美国和中国的假期购物季销售情况不如预期,促使公司调降产量目标。报导并指出,价格较低的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone 7等机种总生产目标将维持在3,000万支。

  5. 四名知情人士周一表示,德国政府已经将2018年经济增长预估从1.9%上调至2.4%。此前出炉的一连串经济数据表现强劲,显示德国在去年录得2011年来最快增速后,仍火力全开。经济前景亮丽与德国政治不确定性形成鲜明对比。德国大选已结束四个多月,德国总理梅克尔所在的保守阵营和社会民主党(SPD)仍难以达成组建联合政府的协议。

  国内要闻

  6、中国国务院办公厅最新发布指导意见,提出到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区,打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地;鼓励社会资本在示范区所在县域使用自有资金参与投资组建村镇银行等农村金融机构。

  7、时隔20年后,台湾央行将迎来新总裁。两位消息人士周六透露,台湾央行总裁将由现任副总裁杨金龙接任,而现任总裁彭淮南在任期届满后将转任央行顾问。

  8、香港金融管理局(HKMA)称,外汇基金2017年全年投资收入录得创新高的2,520亿港元,主要受惠于香港及环球股市上扬。

  9、中国邮储银行称,该行甘肃省武威市文昌路支行违规票据案件中,有3.5亿元人民币被诉,该行正积极应对,最大限度保证资金安全。

  10、中国银监会称,中国银行(601988,股吧)业风险总体可控,但形势依然严峻复杂,面临若干重大挑战,今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变,坚决防止发生系统性金融风险,着力降低企业负债率,严格控制对高负债率企业融资,建立联合授信和债权人委员会两项机制,加快不良贷款处置速度。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2425 1.2442 1.2337 1.2383 1.2427 -0.34%

  日元108.72 109.2 108.51 108.96 108.58 0.22%

  英镑1.4163 1.4209 1.4026 1.4074 1.416 -0.63%

  瑞士法郎 0.9345 0.9387 0.9335 0.9375 0.9324 0.32%

  澳元0.8119 0.8121 0.8074 0.8094 0.811 -0.31%

  加元1.2314 1.2361 1.2304 1.234 1.2308 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币上涨,受助于公债收益率走高,交易商静待本周稍晚美联储货币政策会议和美国就业报告。美元指数尾盘升0.28%,报89.319。在连跌六周后,美元本月势将下挫3%。欧元一度跌至日低1.2335美元,之后缩减跌幅;尾盘跌0.27%,报1.2386美元。英镑兑美元尾盘跌0.67%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3294 6.3405 0.22%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅调整,中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出,中间价仍遵循定价机制,市场价也逐渐向中间价靠拢,不排除短期欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能,但结汇需求仍未有效出清,人民币或因逢高结汇操作反弹高度明显受限。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1350.15 1352.47 1337.65 1340.31 -9.84 -0.73%

  白银 17.43 17.49 17.11 17.17 -0.26 -1.49%

  铂金 1013.60 1013.60 1001.39 1006.60 -7.00 -0.69%

  钯金 1093.00 1094.87 1082.97 1089.32 -3.68 -0.34%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因美元回升和美债收益率上涨,促使投资者锁定黄金带来的利润,此前金价在过去七周录得六周周线上涨。现货金收低为每盎司1,339.96美元;美国2月期金收跌11.80美元或0.9%,报每盎司1,340.30美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 277.18 275.84 -0.48%

  Ag(T+D) 3793 3786 -0.18%

  mAu(T+D) 277 275.92 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 282 -0.56%

  沪银 2018/2/23 3799 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 65.56 66.14 -0.88%

  布伦特 MAR 18 69.46 70.52 -1.50%

  资料来源:Bloomberg

  油价收低,受压于美元走强和美国原油产量增长,但油价仍将录得五年来最大1月升幅。3月布兰特原油期货收跌1.06美元或1.5%,结算价报每桶69.46美元,日高为70.64美元。美国原油期货收挫0.58美元或0.9%,结算价报每桶65.56美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2225 2257 -1.42%

  铜 三个月 7085 7085 0.00%

  锌 三个月 3550.5 3482 1.97%

  锡 三个月 21910 21760 0.69%

  镍 三个月 13890 13770 0.87%

  铅 三个月 2643 2604 1.50%

  期锌急升至2007年以来最高,因库存下降表明供应吃紧。LME三个月期锌收涨2.1%,报每吨3,550美元,盘中触及2007年7月以来最高3,584美元。期锌自2016年初以来已累计攀升150%。继上周升穿关键技术位后,镍价今日攀升至两年半峰值,因预期需求强劲。三个月期镍收涨1.1%,报每吨13,805美元,盘中触及2015年5月以来最高14,040美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 358.75 356.50 0.63%

  大豆 2018/3/16 991.50 985.50 0.61%

  小麦 2018/3/16 449.25 441.00 1.87%

  豆油 2018/3/23 32.87 32.79 0.24%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 53200 -0.08%

  铝 2018/2/23 14520 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1774 -0.11%

  大豆 2018/5/24 3531 0.11%

  豆油 2018/9/19 5930 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43813 1.43813 0.00%

  1 月 1.56777 1.56693 0.05%

  3 月 1.7669 1.76031 0.37%

  6 月 1.95965 1.94969 0.51%

  12月 2.24594 2.24063 0.24%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.566 0.60%

  7天 2.842 0.00%

  1 月 4.1276 0.05%

  3 月 4.727 -0.05%

  6 月 4.7287 0.04%

  12月 4.7423 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.25 2.24

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.69 2.66

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.94 2.91

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率急升至逾三年高位,此前一欧洲央行官员谈话巩固了随经济前景改善,全球主要央行将缩减刺激计划的预期。一技术支撑位被突破,增添利空人气。指标10年期公债收益率升穿一条始于1980年代逾30年牛市行情的趋势线。10年期美债收益率盘中升至2.727%的峰值,为2014年4月来最高。10年期公债尾盘下跌11/32,收益率报2.701%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5101 3.6112 3.8433 3.9215 3.9368 4.204 4.2428

  资料来源:Bloomberg

  中国银行间债市波动有限,尽管有非银隔夜融资继续受限,但资金面整体承压不明显,10年活跃券收益率未进一步上冲。交易员称,去杠杆预期下市场情绪料维持谨慎,但美元弱势料提供一定支撑,春节前继续关注资金价格变化和监管政策出台情况等。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯3523.00 3558.13 -0.99%

  标准普尔 11352.72 11557.82 -1.77%

  纳斯达克 4302.02 4381.30 -1.81%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周一从纪录高位回落,道琼工业指数和标普500指数录得约五个月来最大单日百分比跌幅,受累于苹果股价下跌。苹果下跌2.1%,因有报导称,苹果第一季iPhone X生产目标将减半;苹果将于周四公布业绩。道琼工业指数下跌177.23点,或0.67%,至26,439.48点;标准普尔500指数挫19.34点,或0.67%,至2,853.53点;纳斯达克指数收低39.27点,或0.52%,至7,466.51点。道指和标普500指数录得9月5日以来最大单日百分比跌幅。不过,标普500指数自2017年底以来仍上涨6.7%。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32966.89 33154.12 -0.56%

  恒生国企指数 13659.59 13723.96 -0.47%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数下跌,中止七天连涨,市场继近来频创纪录新高后稍事喘息。恒生指数收跌187.23点或0.56%,报32,966.89点,恒生国企指数收跌0.47%,至13,659.59点。恒生能源指数涨1.3%;恒生资讯科技指数跌0.47%;恒生金融指数跌0.67%;恒生地产建筑指数跌0.95%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3523.00 3558.13 -0.99%

  深证成指 11352.72 11557.82 -1.77%

  沪深300 4302.02 4381.30 -1.81%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收跌近1%,创一个半月最大单日跌幅。分析师指出,今日大盘冲高回落,沪综指早盘刷新近期新高3,587点后,受白酒、保险等白马股跳水的拖累,获利卖压开始集中释放,股指逐波下跌,跌幅不断放大,对市场人气形成较大打击,料短期市场将转入调整走势。沪综指收报3,523.00点,跌35.13点或0.99%;此前最大单日跌幅为2017年12月12日的1.25%;今日上海A股成交额为2,851亿元人民币,上日为2,580亿元。。

(责任编辑:王治强 HF013)
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