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工商银行:1月26日金融市场日报

2018-01-26 08:32:35 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周四表示,他最终希望美元强劲,与一天前的美国财长努钦言论相矛盾。特朗普表示,他认为努钦的言论被断章取义,美国经济和其它方面都表现强劲,没有人应谈论美元。“美元应保持本色,也应反映国家的体质-我们的表现非常好,”特朗普在抵达达沃斯出席全球经济论坛后接受专访时称。特朗普发表这番言论后,美元兑主要货币削减跌幅。

  2、欧洲央行管委会在周四会议上决定维持主要再融资利率在0.00%不变,维持贷款工具利率在0.25%不变,维持存款工具利率在负0.40%不变。管委会预期,央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平,并且会远超过净资产购买的期限。欧洲央行总裁德拉吉稍后警告称,欧元急升是不确定性的源头之一,如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化,该行可能需要检讨其策略。在被问及爆发全球货币战的可能性时,德拉吉在政策会议后的记者会上重申,欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。此外,知情人士告诉路透,在欧洲央行周四政策会议上,决策者对下一步政策行动产生分歧,因欧元涨势强于预期,阻碍了央行谨慎撤走多年来实施的大规模刺激政策。

  3、美国12月新屋销售降幅超预期,创近一年半最大百分比降幅,可能因为南部部分地区更换被飓风引发洪水冲毁的房屋所带来的提振消退。美国商务部报告,12月新屋销售较前月骤降9.3% ,为2016年8月来最大百分比跌幅,经季节性调整后年率为62.5万户。12月底异常寒冷的天气可能也是拖累房屋销售的原因之一。周四公布的另一项数据显示,上周美国初请失业金人数从45年低位反弹。不过,增幅不及预期,且潜在趋势仍与就业市场供应吃紧的大背景一致,扶助支撑楼市需求。美国劳工部称,截至1月20日当周,初请失业金人数增加1.7万人,至经季节调整后的23.3万人,前周为21.6万人,为1973年1月以来的最低水平。

  4、韩国央行周五公布的调查结果显示,韩国1月消费者信心指数连续第二个月下降,至三个月低位,因家庭对经济状况的担忧加重,特别是找工作方面。韩国央行在声明中表示,1月消费者信心指数下滑至109.9,12月从11月触及的近七年高位下跌至110.6。

  5. 马来西亚央行宣布上调关键利率,为三年半来首次,目前正值通胀攀升,经济增长强劲之际。马来西亚央行将隔夜政策利率上调25个基点至3.25%。马来西亚央行称,鉴于该国经济仍在坚稳成长,其货币政策委员会“决定使货币宽松的程度正常化”。

  国内要闻

  6、据四名知情人士称,中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管,包括披露投资人身份,以降低金融风险,并密切关注新一波海外融资潮。但律师和私募股权基金投资人表示,加强监管可能会阻碍中外投资者的资金流入这种海外基金,这些基金一直在为海外项目展开大规模融资,其中包括中国倡导的“一带一路”。消息人士称,根据当局计划,发改委将担任中国海外私募股权融资活动的监管机构。

  7、在中国经济持续稳中向好、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下,2017年全国财政收入增幅明显回升,同比增速升至7.4%,财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元人民币,高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。财政部周四公布,2017年,全国一般公共预算收入172,567亿元,其中中央一般公共预算收入同比增长7.1%,地方一般公共预算本级收入同比增长7.7%;全国一般公共预算支出203,330亿元。

  8、中国商务部等七部委最新公布《对外投资备案(核准)报告暂行办法》,规定境内投资主体在境外设立企业前,按规定向有关主管部门提交相关信息和材料,相关部门将重点督查中方投资额等值3亿美元以上的对外投资,以及敏感国别、敏感行业的对外投资等。

  9、中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三称,中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制,中国经济基本面长期向好的态势没有改变。中国近期要高度关注大国货币政策的外溢性,以及股市债市大宗商品市场的变化,中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

  10、据胡润研究院发布的最新报告,地产继续成为中国高净值人群的最主要投资方向,股票投资居其次;约一半富人认为未来两年国内地产价格会稳健增长。未来三年,高净值人群对海外投资和艺术品投资的意愿增加明显,银行存款和货币投资将减少;其中拥有亿万资产的高净值人群增加地产和股票的投资意向更高。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2408 1.2537 1.2364 1.2396 1.2408 -0.10%

  日元109.22 109.7 108.5 109.41 109.22 0.17%

  英镑1.4242 1.4345 1.4083 1.4142 1.4242 -0.70%

  瑞士法郎 0.9453 0.9467 0.929 0.9407 0.9453 -0.49%

  澳元0.8062 0.8119 0.8012 0.8026 0.8062 -0.45%

  加元1.2348 1.2391 1.2282 1.2377 1.2348 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  美元扭转跌势,因美国总统特朗普表示,他希望看到一个“强劲的美元”。昨日美国财长努钦称,对美元走软表示欢迎,这拖累美元兑欧元大跌。美元指数变动不大,报89.209,盘中跌至2014年12月来最低的88.438。欧元兑美元跳升约1%,至2014年12月中来最高的1.2536美元,之后涨幅缩减至0.12%。美元反弹打压英镑兑美元跌0.62%,报1.4152美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.3614 6.3264 -1.22%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘缩量劲扬,一度飙升近600点至6.3280元,创近27个月新高;中间价亦至逾26个月新高。交易员指出,美国财长欢迎美元贬值言论继续拉低美元指数,人民币受此影响强势上行,但由于观望情绪浓厚,流动性不足加剧市场波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1357.92 1366.18 1342.44 1348.01 -9.91 -0.73%

  白银 17.55 17.70 17.15 17.30 -0.26 -1.46%

  铂金 1015.88 1028.70 1007.06 1013.65 -2.23 -0.22%

  钯金 1110.84 1116.30 1094.43 1095.35 -15.49 -1.39%

  资料来源:Bloomberg

  现货金下挫近1%,扭转盘初涨势,因美国总统特朗普出言支持强势美元,扶助美元走升。现货金下跌0.8%收报每盎司1,347.65美元,盘中触及2016年8月3日以来最高的1,366.07美元。美国2月期金收高6.60美元或0.5%,报每盎司1,362.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 278.3 278.84 0.19%

  Ag(T+D) 3773 3817 1.17%

  mAu(T+D) 278.7 278.82 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 285.1 -0.18%

  沪银 2018/2/23 3828 0.68%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 65.51 65.61 -0.15%

  布伦特 MAR 18 70.42 70.53 -0.16%

  资料来源:Bloomberg

  油价尾盘回落,因美元在稍早下跌后反弹且走强,削弱其最近对油价涨势的支撑,但美国供应紧张限制了油价跌幅。布伦特原油收低0.11美元,报每桶70.42美元,日高在71.28美元,为2014年12月初来最高水平。美国3月原油期货合约跌0.10美元,收报每桶65.51美元,盘中升至2014年12月来最高66.66美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2250 2229.5 0.92%

  铜 三个月 7150 6923 3.28%

  锌 三个月 3400.5 3416 -0.45%

  锡 三个月 20925 20750 0.84%

  镍 三个月 13005 12820 1.44%

  铅 三个月 2616 2608.5 0.29%

  锌价和镍价升至多年高位,因美元走弱,伦敦金属交易所(LME)注册仓库库存持续稳步下降。锌价盘中触及10年高位3,481.50美元,因库存触及逾九年低位的179,450吨,收盘上涨0.7%报3,465美元。镍价触及2015年5月高位,上涨0.8%至每吨13,685美元。铜价下滑0.2%,报每吨7,145美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 355.25 356.50 -0.35%

  大豆 2018/3/16 992.25 992.25 0.00%

  小麦 2018/3/16 434.50 433.00 0.35%

  豆油 2018/3/23 32.50 32.68 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 53340 1.02%

  铝 2018/2/23 14650 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1770 0.00%

  大豆 2018/5/24 3537 0.34%

  豆油 2018/9/19 5918 -0.13%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4375 1.4375 0.00%

  1 月 1.56137 1.56135 0.00%

  3 月 1.75246 1.7452 0.42%

  6 月 1.93738 1.92844 0.46%

  12月 2.23063 2.22469 0.27%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.5634 -0.41%

  7天 2.8498 0.63%

  1 月 4.1269 0.21%

  3 月 4.7317 0.11%

  6 月 4.7297 0.06%

  12月 4.7423 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.20 2.20

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.62 2.65

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.88 2.93

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格上涨,受七年期公债标售需求强劲和美国总统特朗普称希望强势美元的言论提振,他的讲话和上日美国财长努钦的说法互相矛盾。特朗普就美元发表讲话后,美国指标10年期和30年期公债收益率触及盘中低点。指标10年期公债收益率降至2.626%,低于周三的2.654%。30年期公债收益率降至2.888%,低于周三尾盘的2.937%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5098 3.6379 3.8493 3.9128 3.9435 4.2075 4.2463

  资料来源:Bloomberg

  中国债市早盘现券窄幅震荡,不过长端和短端表现继续分化,短端表现稍好;国债期货低开后冲高回落。交易人士指出,中财办主任刘鹤在达沃斯的讲话给市场情绪造成打压,不过在流动性依然偏松的提振下,仍有交易盘入场。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26392.79 26252.12 0.54%

  标准普尔 2842.70 2841.20 0.05%

  纳斯达克 7411.16 7415.06 -0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市主要股指周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数盘中触及纪录高位,但在美国总统特朗普称希望美元走强后,多数指数回吐稍早涨幅。道琼工业指数升140.67点或0.54%,至26,392.79点,为历史最高收位;标准普尔500指数涨1.71点或0.06%,至2,839.25点,也是纪录最高收位;纳斯达克指数跌3.9点或0.05%,至7,411.16点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 32654.45 32958.69 -0.92%

  恒生国企指数 13388.16 13620.93 -1.71%

  资料来源:Bloomberg

  港股恒生指数创一个月来最大跌幅,因部分投资者在七连涨后了结获利。恒生指数收盘跌304.24点或0.92%,至32,654.45点。恒生国企指数跌1.71%,至13,388.16点。恒生能源指数涨1.1%,恒生资讯科技指数跌2.05%,恒生金融指数跌1.58%,地产指数涨0.14%。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3548.31 3559.47 -0.31%

  深证成指 11552.56 11607.57 -0.47%

  沪深300 4365.08 4389.89 -0.57%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅收跌,结束七连升。分析师指出,此前大盘连涨令部分个股累积可观涨幅,今天金融地产股抛压加大,使得大盘震荡开始加剧,但盘中急跌后仍有资金在低位吸纳,表明下方承接力度较强,料股指仍会沿着原来趋势运行。沪综指收报3,548.31点,跌11.16点或0.31%;盘中最低跌至3,528.04点。沪深300指数收报4,365.08点,跌0.57%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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