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工商银行:1月18日金融市场日报

2018-01-18 09:35:28 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周三表示,作为对中国被指窃取美国知识产权调查的一部分,美国政府正考虑对华施以巨额“处罚”。这是将对中国采取贸易报复行动最明确的信号。特朗普在接受路透专访时表示,他的经济顾问柯恩称,中国强迫美国企业与中国合作伙伴分享知识产权,以此作为在华开展业务的代价。“我们在讨论大额损害赔偿。我们讨论的数额你甚至想都想不到,”特朗普说。特朗普称,他将会宣布某种形式的针对中国的贸易行动,并称他会在1月30日发表的国情咨文中讨论这一问题。

  2、美国和加拿大在一份联合声明中称,出席朝鲜问题20国会议的与会者达成一致,考虑对朝鲜(北韩)施加超过联合国安理会决议范围的单方面制裁。声明并称,该会议还誓言支持朝韩对话,“冀望那能促成紧张关系持续缓和。”出席朝鲜问题20国会议的与会者表示,全球有必要加强对朝鲜施压,迫使其放弃核武器计划,而不应被其与韩国接触中的笑脸攻势所欺骗。日本外务大臣河野太郎表示,对于朝鲜在冬奥会前与韩国的磋商中所表现出来的“笑脸攻势”,全世界不应抱有天真幻想。美国国务卿蒂勒森称,决不能容许朝鲜“动摇”盟国的决心和团结。

  3、欧洲央行(ECB)管理委员会委员沃特尼周三表示,欧元美元近期的走强表现是帮倒忙。他表示,欧洲央行没有汇率目标,将会注意情况发展。他的讲话引发一轮对欧元的获利了结,促使欧元跌离1.23美元上方的三年高位。欧元在过去两周上升超过3%。分析师表示,欧元在2018年年初上涨的速度,引发欧洲央行官员对此发表讲话,凸显忧虑日益加重。欧洲央行政策会议将在下周举行欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受采访时表示,他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”,即便在欧洲央行决定从1月起将债券购买规模削减一半。在被问及是否对近期欧元涨势感到忧心的议题时,他称对于并未反映经济基本面变化的汇率突然波动感到忧心.

  4、加拿大央行一如预期升息,因就业增长和通胀回升盖过了北美自由贸易协定(NAFTA)前景的不确定性,但央行总裁承认做出这个升息决定并不容易。这是加拿大央行七个月来第三次升息,使短期借贷成本升至2009年以来最高水平。不过此次升息的基调偏鸽派,与很多分析师的预期一致。央行指出,仍需在一定程度上继续保持宽松货币政策,这暗示其不急于上调利率至更正常的水准。加拿大央行对加国经济增长前景总体持乐观态度,但指出,NAFTA未来的命运是经济面临的最重大风险。加元在升息后小跌,因投资人意识到市场消化的加息幅度和速度,可能比央行预想的更为超前。

  5. 比特币延续过去24小时的惨烈跌势,周三跌逾7%,因投资者担心监管部门可能打压过去一年价格急剧攀升的比特币。比特币带领加密货币下跌,以太坊和瑞波币本周亦大跌,因韩国和中国或许会禁止相关交易的报导,点燃对加密货币恐将受到更广泛监管打压的疑虑。

  国内要闻

  5、有关金融统计正抓紧进行,普惠金融定向降准预计1月25日全面实施。中国央行官方微博“央行微播”发文称,目前有关金融统计工作正在抓紧进行,预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。

  6、下一步中国银行(601988,股吧)业将如何防范化解金融风险,中国银监会主席郭树清最新表示,需要着力降低企业负债率,抑制居民部门杠杆率;严格规范交叉金融产品,继续拆解影子银行;并继续遏制房地产泡沫化倾向,主动配合地方政府整顿隐性债务。

  7、中国国务院国资委表示,2017年末中央企业平均资产负债率66.3%,同比下降0.4个百分点;98家央企中62家资产负债率比上年下降,其中40家企业降幅超过1个百分点。到2020年前,中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。

  8、针对中国国土部“政府不再垄断住房供地”等最新表示,人民日报发布人民时评称,这有利于增加土地供应和租赁住房开发,平抑刚需对商品房价的推动作用,让房地产从“炒作”的金融属性向“住人”的商品属性回归。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.226 1.2323 1.2177 1.2186 1.226 -0.60%

  日元110.45 111.35 110.19 111.29 110.45 0.76%

  英镑1.3792 1.3942 1.3757 1.3831 1.3792 0.28%

  瑞士法郎 0.9595 0.9659 0.9573 0.9659 0.9595 0.67%

  澳元0.7961 0.8023 0.7941 0.797 0.7961 0.11%

  加元 1.2435 1.2521 1.2372 1.2438 1.2435 0.02%

  资料来源:Bloomberg

  美元指数上涨0.26%,报90.629。加元兑美元上涨0.17%,报1.2411加元。欧元兑美元下滑0.29%,报1.2223美元。欧元从1.23美元上方的三年高位回落,因一些欧洲央行官员对欧元强势表示担忧。美元指数结束了连续四日下跌的頽势,不过美元前景仍然低迷,因市场认为除美联储外,其他央行也在撤出超低利率和非常规政策工具。加拿大央行一如预期升息,但政策声明基调偏鸽派,加元随后短暂走低。数字货币再受重创,因担忧越来越多的国家将会采取监管行动。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.43 6.4343 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  中国人民币兑美元即期早盘冲高后升幅明显收窄,中间价则续创25个月新高。交易员指出,今早美元指数企稳并反弹,冲淡了人民币多头人气,实需购汇买入意愿也逐渐转强,但短期美元料弱势难改,人民币预计延续易升难贬走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1340.03 1344.09 1325.97 1327.15 -12.88 -0.96%

  白银 17.19 17.30 16.99 17.00 -0.19 -1.12%

  铂金 999.01 1008.17 997.55 1000.54 1.53 0.15%

  钯金 1096.49 1120.84 1096.07 1116.49 20.00 1.82%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格下跌,欧元从1.23美元上方的三年高位回落,美元指数结束连四日跌势。长期来看,黄金将受到全球股价从历史高位回落,全球经济增长强劲可能会刺激通胀风险的支撑。现货金收低为每盎司1,327.65美元,上日收在1,338.54美元。美国2月期金收高2.10美元,或0.2%,报每盎司1,339.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 278.15 277.65 -0.18%

  Ag(T+D) 3795 3791 -0.11%

  mAu(T+D) 278.26 277.79 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 284.45 -0.23%

  沪银 2018/2/23 3814 0.53%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 18 69.38 69.15 0.33%

  布伦特 FEB 18 63.97 63.73 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  油价小涨,投资人等待美国公布周度库存数据,预计将显示库存连续第九周减少。布兰特原油收高0.23美元,结算报价报每桶69.38美元;美国原油收高0.24美元,结算报价每桶63.97美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2192 2189 0.14%

  铜 三个月 7034 7078 -0.62%

  锌 三个月 3396.5 3381 0.46%

  锡 三个月 20430 20330 0.49%

  镍 三个月 12470 12490 -0.16%

  铅 三个月 2562 2550 0.47%

  期铜价格下跌,因一些投机者对12月涨势获利了结,且其他投机者在价格跌穿技术水准后作空。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%,报每吨7,034美元。期铝上涨0.1%,收报2,192美元。期镍收跌1.1%,报12,415美元。期锌收跌1.1%,报3,367.50美元。期铅收跌0.3%,报2,547美元。期锡上涨0.1%,报20,495美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 353.00 348.25 1.36%

  大豆 2018/3/16 968.75 968.00 0.08%

  小麦 2018/3/16 421.50 416.50 1.20%

  豆油 2018/3/23 32.51 32.79 -0.85%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/2/23 53400 -0.71%

  铝 2018/2/23 14505 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1795 -0.06%

  大豆 2018/5/24 3584 -0.64%

  豆油 2018/9/19 5838 -0.34%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43875 1.4375 0.09%

  1 月 1.55613 1.55614 0.00%

  3 月 1.73408 1.73133 0.16%

  6 月 1.90406 1.89875 0.28%

  12月 2.19563 2.18869 0.32%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.765 -0.72%

  7天 2.878 -0.03%

  1 月 4.0905 -0.09%

  3 月 4.6935 0.20%

  6 月 4.7133 0.02%

  12月 4.732 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.17 2.12

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.59 2.54

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.86 2.83

  资料来源:Bloomberg

  美国五年期/30年期公债收益率差缩窄至十年最小,两年期公债收益率触及九年高位,因预期美联储今年将继续收紧货币政策。五年期/30年期公债收益率差缩至2007年8月来最低的43.7个基点。1908 GMT,指标10年期公债收益率升至2.561%,周二收报2.544%。两年期公债收益率报2.039%,盘中触及2008年9月来最高的2.047%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5828 3.6647 3.89 3.9022 3.9597 4.211 4.2497

  资料来源:Bloomberg

  中国债市早盘国债期货窄幅波动,现券收益率震荡略升。交易员表示,缴税周期资金面紧平衡不改,金融监管担忧笼罩下,债市预期仍难乐观,现券弱势中继续窄幅盘整;惟五年国债招标结果走低,投标倍数亦显示需求尚可。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26115.65 25792.86 1.25%

  标准普尔 2805.60 2803.70 0.07%

  纳斯达克 7298.28 7223.69 1.03%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收盘跳涨,道琼工业指数首次收于26,000点之上,因投资者对利润增长的预期提振各板块走高。道琼工业指数创下纪录盘中高位,标普500指数则创纪录最高收位。道琼工业指数收升322.79点或1.25%,至26,115.65点;标准普尔500指数收涨26.14点或0.94%,至2,802.56点;纳斯达克指数收升74.594点或1.03%,至7,298.279点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 31983.41 31904.75 0.25%

  恒生国企指数 12868.78 12787.28 0.64%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数涨至收盘新高,权重股港交所的持续强势提供助力。港交所涨逾2%至两年半高位。恒生指数收高78.66点或0.25%,报31,983.41点。恒生国企指数涨0.64%至12,868.78点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3444.67 3436.59 0.24%

  深证成指 11303.97 11386.91 -0.73%

  沪深300 4248.12 4258.47 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收升,续创逾两个月新高。分析师指出,今日银行及券商板块出现强势领涨,带动大盘继续走升,同时以创业板为代表的中小盘股亦整体反弹,股指盘中一度创出两年来新高。沪综指收报3,444.67点,涨8.08点或0.24%;今日上海A股成交额为3,163亿元人民币,较上日2,664亿元增近二成。沪深300指数收报4,248.12点,跌0.24%。。

  今日看点

  经济数据(GMT时间):

  --中国12月70个大中城市住宅销售价格(0130)

  --中国第四季国内生产总值(GDP)、1-12月固定资产投资、12月规模以上工业增加值、12月社会消费品零售总额(0700)

  --香港10-12月失业率

  --英国皇家测量师学会(RICS)12月房价差值(0001)

  --澳洲12月就业数据(约0030)

  --日本11月工业生产修正值(约0430)

  --美国12月建筑许可与房屋开工年率(1330),上周初请失业金人数(1330),1月费城联储制造业指数(约1330)

  --新西兰12月制造业表现指数(PMI)(约2130)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(至19日)

  --韩国央行宣布利率决定(约0100)

  --中国国新办召开新闻发布会,国家外管局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况(0200)

  --中国商务部召开1月第二次例行新闻发布会(0200)

  --欧洲央行执委科尔参加IMF与德国央行联合举办的“德国-当前经济政策讨论”会议的一个小组讨论,主题为“危机后欧元区与德国的工作日程:未来道路的选择”(1430)

  --IMF总裁拉加德、欧洲央行执委科尔与德国央行总裁魏德曼在一个会议上发表讲话

  --法国央行总裁维勒鲁瓦向金融行业发表新年讲话(1730)

  --美国克利夫兰联储总裁梅斯特就货币政策发表讲话(2305)

  --印尼央行理事会议(最后一天)

  --土耳其央行召开货币政策会议

(责任编辑:王治强 HF013)
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