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工商银行:1月17日金融市场日报

2018-01-17 10:14:45 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、报道称,下周欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺,因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。欧洲央行上周暗示2018年“初”改变政策信号的意愿增强,特别是继续其2.55万亿欧元的购债计划,直到通胀回到目标水平的承诺。这使得投资者预期欧洲央行进行2011年来首次升息的时间提前至2018年12月,并助推欧元兑美元升至三年高点。不过接近欧洲央行管委会的三名消息人士称,央行只可能在下周之后对政策指引进行根本性调整,有可能选择3月,届时决策者能得到新的经济预测。而欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼似乎排除了今年升息的可能,指称分析师对2019年中期升息的预期符合欧洲央行的政策指引 (Full Story)。他并指出,从目前的观点来看,欧洲央行在今年底结束购债计划是“合适的。

  2、新一批欧洲国家央行周二披露在外汇储备中持有人民币资产的计划,凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。西班牙央行称,正在考虑投资人民币;比利时央行称,已购买价值2亿欧元(2.445亿美元)的人民币;斯洛伐克央行也表示,已购买了人民币,但未披露数额。欧洲央行去年卖出了价值5亿欧元的美元储备,转投人民币资产,显示其对人民币的信心,且可能鼓励其它央行效仿。最新报告显示,截至2017年9月底,在全球央行外汇储备中,有价值1,070亿美元的人民币,较年初增加了19%。但国际货币基金组织(IMF)数据显示,价值1,070亿美元的人民币外汇储备仍处于较低水平,排在澳元加元之后。人民币兑美元即期周二收盘续升,创2015年12月9日以来新高,中间价亦创25个月新高。。

  3、英国统计局公布,英国12月通胀率自退欧公投后触及的高位略有回落,表明许多家庭感受的财务压力可能将有所缓解。英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增加3.0%,不仅低于11月的年增幅3.1%,也是2017年6月以来首次出现下降。但英国国家统计局称,目前尚不能宣称通胀肯定会下降 (Full Story)。该数据出炉后,英镑兑美元小幅下跌。

  4、国会助手表示,出于国家安全考虑,美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与中国手机厂商华为的所有商业联系,并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。消息人士对路透称,本月稍早AT&T被迫取消向客户提供华为手机的计划,之前有些国会议员游说联邦监管者反对这一计划。一名国会助手称,这些议员还对美国企业称,如果他们与华为或中移动有业务联系,可能会妨碍其与美国政府作交易的能力。

  国内要闻

  5、构预测中值结果显示,中国四季度经济增速较前季略有放缓,但全年增速仍远超年初制定的增长6.5%左右的目标;具体到12月,经济增长动力有所减弱,工业、投资和消费增速均小幅放慢。

  6、中国中央电视台(CCTV)报导称,中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平称,保持中美两国关系健康发展符合两国人民利益,中美双方应该采取建设性方式,通过对彼此开放市场,做大合作蛋糕,妥善解决双方关切的经贸问题。

  7、中国商务部称,2017年实际使用外资(FDI)金额8,775.6亿元人民币,同比增长7.9%,实现平稳增长的同时也创下历史新高;12月当月FDI为739.4亿元人民币,同比下降9.2%。

  8、中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,落实宅基地集体所有权,保障宅基地农户资格权,适度放活宅基地和农民房屋使用权,是一项重大创新,而城里人到农村买宅基地这个口子不能开。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2264 1.2283 1.2195 1.226 1.2264 -0.03%

  日元110.54 110.98 110.25 110.45 110.54 -0.08%

  英镑 1.3792 1.3806 1.3742 1.3792 1.3792 0.00%

  瑞士法郎 0.9631 0.9665 0.9581 0.9595 0.9631 -0.37%

  澳元 0.7965 0.7975 0.7937 0.7961 0.7965 -0.05%

  加元 1.2429 1.2453 1.2397 1.2435 1.2429 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  欧元兑美元持于三年高位附近,从稍早跌势中反弹。投资人对下周欧洲央行开会对维持购债的承诺可能软化的疑虑,拖累欧元稍早走软。消息人士对路透表示,欧洲央行不太可能这么快微调政策立场,因决策者需要更多时间评估经济和欧元的前景。因上述路透报导,美元兑欧元回升。美股遭遇获利了结转跌,也带动欧元兑美元扭转颓势。欧元兑美元尾盘升0.06%,报1.2268美元。美元兑日圆跌0.18%,报110.32日圆。美元兑瑞郎跌0.45%,报0.9586瑞郎。电子货币重挫,比特币暴跌达18%,至四周低点近11,000美元;此前报导显示,韩国仍有可能禁止交易电子货币,令监管压制范围扩大的担忧加重。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.4435 6.444 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  中国人民币兑美元即期早盘继续大涨,但未升破昨日盘中高点,中间价则创25个月新高。交易员指出,市场对欧洲经济乐观预期提振欧元人气,助力人民币维持强势,进而加剧客盘结汇意愿。短期如果美元指数不能止住跌势,人民币仍将延续易升难贬走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1339.98 1342.39 1331.90 1338.43 -1.55 -0.12%

  白银 17.36 17.38 16.81 17.19 -0.17 -0.95%

  铂金 998.64 1001.25 985.85 999.01 0.37 0.04%

  钯金 1130.40 1132.92 1091.25 1096.12 -34.28 -3.03%

  资料来源:Bloomberg

  黄金从上日触及的四个月高位下滑,和其他商品市场下跌走势一致,因美元兑一篮子货币在触及三年低位后扳回一些跌幅。现货金收跌0.1%,报每盎司1,338.54美元,低于周一触及的峰值1,344.44美元。美国2月期金收高2.20美元,或0.2%,报每盎司1,337.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 279.22 278.73 -0.18%

  Ag(T+D) 3836 3822 -0.36%

  mAu(T+D) 279.45 278.86 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/8/22 283.55 0.35%

  沪银 2018/3/1 3820 -0.52%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 63.73 64.3 -0.89%

  布伦特 MAR 18 69.15 70.26 -1.58%

  资料来源:Bloomberg

  油价从三年高位回落,因交易员锁定利润,但健康的需求支撑油价。布兰特原油下跌1.11美元,或1.6%,结算报每桶69.15美元,盘中低见68.83美元。美国原油下跌0.57美元,或0.9%,结算报价每桶63.73美元,稍早触及2014年12月以来最高的64.89美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2227 2214 0.59%

  铜 三个月 7210 7110 1.41%

  锌 三个月 3426.5 3387 1.17%

  锡 三个月 20325 20275 0.25%

  镍 三个月 12875 12690 1.46%

  铅 三个月 2579 2530 1.94%

  基本金属价格下滑,期铜和期镍触及多周低位,受美元持稳、对去年末的强劲涨势获利了结,以及农历新年前中国需求减弱的忧虑拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.8%,报每吨7,078美元,盘中触及12月22日以来最低的7,035美元。期镍收跌2.4%,报12,545美元,盘中急挫逾5%,至12月29日以来最低的12,190美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 348.25 346.25 0.58%

  大豆 2018/3/16 968.00 960.50 0.78%

  小麦 2018/3/16 416.50 420.50 -0.95%

  豆油 2018/3/23 32.79 33.13 -1.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/3/1 53740 -1.99%

  铝 2018/3/1 14545 -3.42%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1796 -0.11%

  大豆 2018/5/24 3616 -1.63%

  豆油 2018/9/19 5880 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4375 1.4375 0.00%

  1 月 1.55614 1.55947 -0.21%

  3 月 1.73133 1.72152 0.57%

  6 月 1.89875 1.88769 0.59%

  12月 2.18869 2.17313 0.72%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.785 -0.32%

  7天 2.879 0.66%

  1 月 4.0941 0.09%

  3 月 4.6843 0.03%

  6 月 4.7124 -0.03%

  12月 4.7296 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.12 2.12

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.54 2.55

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.83 2.85

  资料来源:Bloomberg

  美国长期公债收益率早盘跟随欧洲公债收益率一起下跌,欧洲央行并未准备好在下周政策会议上结束购债计划。美国长债收益率稍早跌至一周低位,两年期公债收益率在上周五触及逾九年高位后续升。指标10年期公债收益率跌至2.544%,周五收报2.552%。两年期公债收益率报2.018%,高于周五的2.002%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5828 3.663 3.8716 3.9007 3.9596 4.2097 4.2484

  资料来源:Bloomberg

  中国债市期现货均暂趋稳,略偏淡交投中现券收益率基本在上日收盘附近盘整。交易员表示,尽管央行公开市场继续放量操作,但是现券交投情绪仍不高,收益率陷窄幅震荡,强监管预期压制下,后市整体仍偏悲观;不过国开新债需求稍好于预期,一年期品种尤甚。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25792.86 25803.19 -0.04%

  标准普尔 2782.60 2788.70 -0.22%

  纳斯达克 7223.69 7261.06 -0.51%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收低,美国通用电气(奇异,GE)挫跌2.9%,加上油价走低拖累能源股下挫,导致市场涨势暂歇。能源股下跌1.2%,工业股和材料类股分别下跌0.9%和1.2%。道琼工业指数收跌10.33点,或0.04%,至25,792.86点;标准普尔500指数收挫9.82点,或0.35%,至2,776.42点;纳斯达克指数收跌37.38点,或0.51%,至7,223.69点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 31904.75 31338.87 1.81%

  恒生国企指数 12787.28 12470.42 2.54%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数收盘涨至纪录高位,受权重股腾讯控股以及香港交易所上涨拉动。腾讯跳涨逾2%,香港交易所大涨近6%。恒生指数收盘劲升565.88点或1.81%,报31,904.75点。恒生国企指数上涨2.54%至12,787.28点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3436.59 3410.49 0.77%

  深证成指 11386.91 11307.46 0.70%

  沪深300 4258.47 4225.24 0.79%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收升至逾两个月新高。分析师指出,受本周央行连续向市场注入流动性影响,今日大盘低开后在金融地产等权重板块带动下震荡走高,个股普涨。不过短期大盘尚未完全完成调整修复,今日资金回流相对谨慎,预计沪综指将在当前位置附近震荡继续蓄势。沪综指收报3,436.59点,涨26.10点或0.77%,此前收盘高点为2017年11月13日的3,447.84点;今日上海A股成交额为2,664亿元人民币,上日为2,861亿元。。

  今日看点

  经济数据(GMT时间):

  --日本11月核心机械订单(16日约23:50)

  --澳洲11月自住和投资房屋融资(约00:30)

  --欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)终值(10:00)

  --美国前周抵押贷款市场指数(12:00)、12月工业生产(14:15)、1月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(约15:00)、11月国际资本流动数据(21:00)

  重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

  --中国国新办发布会,国务院国资委总会计师沈莹介绍2017年中央企业经济运行情况(02:00)

  --美国参议院金融委员会就任命鲍威尔出任美联储主席的提名举行投票(15:00)

  --加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(15:00),央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯主持记者会,讨论货币政策报告的内容(16:15)

  --美联储公布经济状况褐皮书(19:00)

  --美国芝加哥联储总裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗参加一场关于当前经济形势和货币政策的讨论(20:00)

  --美国克利夫兰联储总裁梅斯特以货币政策沟通为题发表演说(21:30)

  --印尼央行召开理事会议(至18日)

  --南非央行开始为期两天的货币政策会议(至18日)

(责任编辑:王治强 HF013)
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