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工商银行:1月12日金融市场日报

2018-01-12 08:36:02 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、欧洲央行(ECB)公布的12月会议记录显示,ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场,并逐渐调整有关货币政策立场和前瞻性指引的各个方面措辞,以体现出增长前景的好转。ECB政策信号的转变,可能被投资人解读为,决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划,而这是过去三年来ECB经济刺激措施中的关键部分。该会议记录公布后,欧元兑美元上涨,德债收益率触及逾五个月来最高水准。

  2、美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑,因服务成本下降,这可能导致2018年通胀将加速攀升的预期降温。美国劳工部报告,12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%,为2016年8月以来首次下降。劳工部报告,截至1月6日当周初请失业金人数增加1.1万,经季节性调整后为26.1万,为9月底以来最高水平。经济学家原先预计为降至24.5万。数据公布后,美元指数下滑。美国公债价格走低,美股普遍上扬。

  3、日本央行周四维持购债规模不变,协助安抚市场情绪。本周稍早日本央行缩减较长期债券购买规模,引发外界担心日本央行可能准备撤回刺激措施,因而冲击日本债市。多数市场人士预期日本央行将会避免再度引发市场震动,特别是在有关中国考虑减缓或 暂停增持美债的报道冲击美债市场后。不过,基于日本央行已经持有市场上近半数日债,许多交易员认为,日本央行别无选择,只能继续逐渐缩减购债。

  4、纽约联邦储备银行总裁杜德利对美国总统特朗普的减税法案逐点提出批评,警告称该法案可能导致美国走上不可持续的财政路径,且未来将危及经济稳定。杜德利表示,削减公司和个人税率的最新举措短期内将带来提振,但在未来的岁月中会令经济更加脆弱。税改法案最终不仅会伤害美国的信誉,而且不大可能带动支出,因公司和富人获益最大。在杜德利的讲话之后,美股三大股指尾盘一度缩减涨幅。

  国内要闻

  5、中国国务院总理李克强称,2017年国内经济延续稳中向好的发展态势,整体形势好于预期,全年国内生产总值(GDP)预计增长6.9%左右,大城市城镇调查失业率创多年来的最低,进出口扭转了连续两年下降的局面,财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

  6、中国总理李克强表示,推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期,要加强水利设施建设等产能合作,中方支持企业按照可持续发展理念,在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程,实现合作共赢;铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。

  7、据两位了解情况的消息人士透露,中国监管层已对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划全面叫停,中国证券投资基金业协会从即日起,停止对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划进行备案,定向投向委托贷款的资产或信贷资产需向上穿透符合银监会的委贷新规,按照新老划断原则,已存续的业务自然到期不得展期和新增。

  8、政府消息人士对路透称,有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源,也有可能是一条假消息。“与其它投资一样,外汇储备对美国国债的投资是市场行为,根据市场状况和投资需要进行专业化管理。”消息人士称。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1948 1.2059 1.1929 1.2032 1.1948 0.70%

  日元111.44 111.88 111.04 111.26 111.44 -0.16%

  英镑1.3507 1.3555 1.3458 1.3538 1.3507 0.23%

  瑞士法郎 0.9782 0.9816 0.9732 0.9758 0.9782 -0.25%

  澳元0.7843 0.7895 0.7838 0.7892 0.7843 0.62%

  加元1.2547 1.259 1.2516 1.2519 1.2547 -0.22%

  资料来源:Bloomberg

  欧元兑美元上涨,此前欧洲央行称可能在2018年初重新考虑政策沟通立场,这促使市场臆测,决策者正准备缩减其大规模的货币刺激计划。欧元兑美元上涨0.77%,报1.2037美元,势将创下约两个月来最大单日百分比涨幅。美元指数下跌0.5%,报91.869,此前降至近一周低点91.787。加元兑美元反弹,此前触及近两周低位。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.5146 6.5063 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  中国人民币兑美元即期早盘小幅高开后回吐部分涨幅,中间价则小幅上升。交易员指出,目前市场结售汇相对均衡,逆周期系数微调影响基本消化,但当前点位各方参与交易意愿不强,半日成交不足60亿美元,短期人民币料继续随美指波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1316.89 1324.20 1315.77 1322.37 5.48 0.42%

  白银 16.98 17.05 16.88 16.99 0.01 0.06%

  铂金 971.55 986.52 970.75 984.68 13.13 1.35%

  钯金 1086.38 1093.20 1077.85 1086.07 -0.31 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  金价接近前日触及的四个月高位,欧洲央行的会议记录显示该行政策基调更偏鹰派,从而提振了欧元兑美元走高。现货金收盘报每盎司1,322.34美元。美国2月期金收高3.20美元,或0.2%,报每盎司1,322.50美元。铂金收报每盎司984.10美元,盘中触及9月15日以来最高的985.10美元。钯金升0.2%,报每盎司1,083.24美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 278 277.61 -0.14%

  Ag(T+D) 3798 3791 -0.18%

  mAu(T+D) 277.86 277.72 -0.05%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 280.75 -0.34%

  沪银 2018/1/22 3666 2.09%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 63.80 63.57 0.36%

  布伦特 MAR 18 69.26 69.20 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  油价在大涨后削减涨幅,但仍收在三年高位,布兰特原油期货盘中触及70美元,因有迹象显示美国供应收紧。布兰特原油期货收涨0.06美元,报每桶69.26美元,盘中高见70.05美元,为2014年11月以来最高,且为三年来最高结算价。美国原油期货上扬0.23美元,收报每桶63.80美元,为2014年12月以来最高结算价。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2182 2152.5 1.37%

  铜 三个月 7153 7102 0.72%

  锌 三个月 3357 3380 -0.68%

  锡 三个月 20050 20005 0.22%

  镍 三个月 12950 12565 3.06%

  铅 三个月 2575 2598.5 -0.90%

  期镍走低,因昨日升至两年半高位后,交易商锁定获利。期锌升向逾10年高位,因供应紧缺。LME指标期镍急跌2.4%,报每盎司12,620美元。期锌收涨1.5%,报每吨3,386美元。期铜收跌0.2%,报每吨7,140美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 348.75 349.00 -0.07%

  大豆 2018/3/16 950.00 955.00 -0.52%

  小麦 2018/3/16 433.25 434.25 -0.23%

  豆油 2018/3/23 33.15 33.45 -0.90%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54140 -1.13%

  铝 2018/1/22 14960 0.27%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1797 -0.17%

  大豆 2018/5/24 3664 -0.84%

  豆油 2018/9/19 5880 -1.18%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43625 1.4375 -0.09%

  1 月 1.55375 1.55375 0.00%

  3 月 1.70911 1.70457 0.27%

  6 月 1.87144 1.86519 0.34%

  12月 2.15552 2.14633 0.43%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.832 7.15%

  7天 2.832 2.02%

  1 月 4.1632 -0.45%

  3 月 4.6701 0.20%

  6 月 4.7049 0.13%

  12月 4.723 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/1/16 2021/1/15 2.09 2.09

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.54 2.56

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.87 2.90

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下跌,此前中国质疑有关中国政府官员建议放缓或暂停购买美债的报导。指标10年期公债价格上升6/32,收益率报2.53%,周三曾升至3月15日来最高2.597%。美债收益率上涨,扶助吸引买家参与财政部的120亿美元30年期公债标售。包括基金经理,保险公司和其他买家在内的间接投标得标占比达到创纪录的71.49%,交易商的投标得标占比21.23%,则为纪录最低。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5675 3.6739 3.8648 3.8913 3.9546 4.2083 4.247

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘大幅走弱,隔夜美债收益率连续第二日走高,叠加资金面收敛、监管及数据预期影响不佳等,债市恐慌情绪有所加剧;10年国开债收益率破5%后继续上冲,10年国债收益率也大涨约4个bp,向去年11月的前高4%靠拢。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25574.73 25369.13 0.81%

  标准普尔 2769.20 2769.50 -0.01%

  纳斯达克 7211.78 7153.57 0.81%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四再创最高收盘纪录,因油价上涨提振能源股走高,且投资者押注美国企业季报期将公布强劲业绩。道琼工业指数收高205.60点,或0.81%,至25,574.73点;标准普尔500指数收升19.33点,或0.7%,至2,767.56点;纳斯达克指数收涨58.21点,或0.81%,至7,211.78点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 31120.39 31073.72 0.15%

  恒生国企指数 12295.52 12289.17 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  港股连续第13天上涨,金融股强势盖过了权重股腾讯控股下挫2.5%的影响。恒生指数收涨46.67点或0.15%,报31,120.39点,恒生国企指数收涨0.05%,至12,295.52点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3425.35 3421.83 0.10%

  深证成指 11464.20 11437.08 0.24%

  沪深300 4205.59 4207.81 -0.05%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指连10日收升,续创逾一个半月新高。分析师指出,今天大盘维持高位震荡,早盘指数一度出现调整,午后逐级回升,但成交量有所萎缩,成长股领涨。短期大盘连涨后,上涨动力开始衰减,料股指将小幅回调以修正超买的技术指标。沪综指收报3,425.35点,涨3.52点或0.10%;今日上海A股成交额为2,182亿元人民币,上日为2,543亿元。沪深300指数收报4,205.59点,跌0.05%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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