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工商银行:1月10日金融市场日报

2018-01-10 08:54:33 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国11月职位空缺连续第二个月下滑,制造业和房地产领域职位空缺减少,支持分析师关于2018年就业增长将放缓的预估。美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示,11月经季调后职位空缺降至588万,为5月以来最低。职位空缺率为3.8%,低于10月的3.9%。

  2、位消息人士周二透露,中国央行建议各报价行“可以调整”人民币美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”,但不是强制性的,具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。受此消息影响,人民币兑美元即期周二接近尾盘时大幅下挫,最终收跌逾250点,单日跌幅达到0.38%,为去年9月28日以来的最大单日跌幅。离岸人民币兑美元即期出现跳跌,并一度扩大跌幅至逾380点。

  3、韩国周二表示,如有必要将考虑暂时取消对朝制裁,以促成朝鲜方面下月赴韩参加平昌冬奥会。韩国外交部发言人卢奎德在例行记者会上称,如果韩国需要采取“先期措施”来帮助朝鲜人士参加冬奥会,韩国将与联合国安理会和其他有关国家一起考虑此事。一位韩国高官称,朝鲜在与韩国的罕见会谈中表示,将派遣由高层官员、运动员和一支啦啦队组成的代表团参加下个月在韩国举行的平昌冬奥会。

  4、日本央行将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。日本央行削减公债购买规模后,围绕该央行今年可能放慢货币刺激举措的猜测成为汇市关注焦点。

  国内要闻

  5、中国地方坏账银行继续扩容。两位消息人士透露,银监会近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC),包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。其中除贵州外,其他四省均为第二家获批的地方AMC。

  6、中国国内媒体--21世纪经济报道报导称,强监管态势将在2018年得到延续;银监会将进一步深化整治银行业市场乱象,重点围绕公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、不当关联交易进行利益输送等八个方面开展整治工作。

  7、中国保监会发布人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见稿,称开展保单贴现业务试点期间,保单投资人仅限于使用自有资金开展业务,其中,机构投资人自有资金以净资产为限。

  8、随着中国金融衍生品市场日趋成熟,越来越多的品种正受到投资者青睐,以上证50ETF为代表的场内期权因良好的流动性、交易及时便利和标准化等特征,开始吸引机构投资者的目光,并逐渐成为其管理风险,增加盈利的有效工具。部分机构已将场内期权引入其交易策略,并努力开发相关量化产品。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1967 1.1976 1.1916 1.1937 1.1967 -0.25%

  日元113.09 113.18 112.37 112.65 113.09 -0.39%

  英镑1.3568 1.3582 1.3506 1.354 1.3568 -0.21%

  瑞士法郎 0.9772 0.9842 0.9766 0.983 0.9772 0.59%

  澳元0.7842 0.7865 0.7808 0.7824 0.7842 -0.23%

  加元1.2421 1.2478 1.2398 1.2464 1.2421 0.35%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子主要货币上涨,触及11日峰值,因在上周跌至逾三个月最低后,继续吸引低吸买家。美元指数上涨0.18%,报92.524。日圆触及六日高点。英镑兑美元下滑0.24%,因投资者在英镑近期上涨后锁定获利。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.505 6.5297 0.63%

  资料来源:Bloomberg

  中国人民币兑美元即期早盘随中间价放量小跌,中间价暂时脱离逾20个月高点,离岸CNH亦跌回6.5元关口。交易员指出,欧元升势乏力顺带也拖累人民币中间价,客盘购汇需求短暂推低市场价至6.5059元低点,但不少企业仍在寻找逢高结汇时机。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1319.79 1320.98 1308.87 1312.78 -7.01 -0.53%

  白银 17.13 17.15 16.92 16.97 -0.16 -0.94%

  铂金 972.85 973.36 959.91 966.10 -6.75 -0.69%

  钯金 1102.30 1113.50 1099.53 1101.83 -0.47 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格下跌,在欧洲政治不确定性的背景下,美元走势上涨;而股市攀升也抢走了对黄金的热情。钯金在1月迄今第三次创下纪录新高,受汽车行业需求增长提振。现货金收盘报每盎司1,312.58美元。美国2月期金收低6.70美元,或0.5%,报每盎司1,313.70美元。钯金收报每盎司1,099.90美元,此前触及纪录新高1,111.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 276.85 277.13 0.10%

  Ag(T+D) 3785 3791 0.16%

  mAu(T+D) 276.91 277.23 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 280.65 0.11%

  沪银 2018/1/22 3783 -0.45%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 62.96 61.73 1.99%

  布伦特 MAR 18 68.82 67.78 1.53%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,美国原油触及2014年12月以来最高,受助于OPEC牵头的减产,以及预期美国原油库存将连续第八周下降。美国原油期货升1.23美元,或2%,结算价报每桶62.96美元,盘中触及2014年12月以来最高的63.48美元。布兰特原油期货升1.04美元,或1.5%,结算价报每桶68.82美元,盘中高见69.29美元,为2015年5月以来最高。两大合约均收于2014年12月以来最高收盘水平。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2152.5 2175 -1.03%

  铜 三个月 7102 7125 -0.32%

  锌 三个月 3380 3362 0.54%

  锡 三个月 20005 19950 0.28%

  镍 三个月 12565 12490 0.60%

  铅 三个月 2598.5 2558 1.58%

  锌价触及逾10年最高水平,因预期今年仍会供应短缺和库存下降的投资者买入锌。指标锌价收跌1.5%,报每吨3,335美元,稍早触及2007年8月以来最高的3,400美元。铜价下跌0.3%,报7,101美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 349.00 347.25 0.50%

  大豆 2018/3/16 963.75 966.75 -0.31%

  小麦 2018/3/16 432.25 427.75 1.05%

  豆油 2018/3/23 33.70 33.54 0.48%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54480 0.37%

  铝 2018/1/22 14825 0.44%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1796 -0.11%

  大豆 2018/5/24 3672 -0.57%

  豆油 2018/9/19 5928 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4375 1.4375 0.00%

  1 月 1.55375 1.5525 0.08%

  3 月 1.70802 1.70393 0.24%

  6 月 1.86529 1.86507 0.01%

  12月 2.15075 2.14953 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.529 2.76%

  7天 2.744 0.26%

  1 月 4.2209 -1.58%

  3 月 4.657 -0.05%

  6 月 4.7026 -0.06%

  12月 4.72 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 2.08 2.06

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.55 2.48

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.90 2.81

  资料来源:Bloomberg

  10年期美债收益率触及10个月高位,此前日本央行称将减少长债购买规模,引发市场臆测;美国企业债发行也打击了市场。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.546%,为3月15日以来最高。对利率敏感的美国三年期公债收益率报2.074%,为该品种自2007年重新发行以来的最高。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5382 3.6528 3.8255 3.9 3.8909 4.1744 4.2132

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘长端延续分化,10年国债收益率随期货走高而稍跌,10年国开收益率则略涨。央行早间公开市场操作公告显示,流动性总量已从“较高”转为“适中”,不过早盘资金总体仍较宽松,对短券提供支撑;国开债招标中一年需求向好,定位明显低于预期。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25385.80 25283.00 0.41%

  标准普尔 2751.00 2752.30 -0.05%

  纳斯达克 7163.58 7157.39 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二延续新年的涨势,三大股指创纪录最高收位,因投资者在财报季开始前感到乐观,并寄望朝鲜紧张局势得到缓和。包括公用事业股、地产股和电信股在内的防御类股失宠,而银行股受10年期美国公债收益率上涨提振走高。医疗保健类股上涨,随着一行业会议进入第二天,该板块成为焦点。道琼工业指数收高102.80点,或0.41%,至25,385.80点;标准普尔500指数收高3.58点,或0.13%,至2,751.29点;纳斯达克指数收升6.192点,或0.09%,至7,163.578点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 31011.41 30899.53 0.36%

  恒生国企指数 12255.68 12235.19 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  港股连续第11日收涨,升至10年新高,受内地资金南下以及权重股腾讯控股走坚的提振。内地投资者继续买进港股,沪港通日额度使用了将近四分之一。恒生指数收涨111.88点或0.36%,报31,011.41点,恒生国企指数收涨0.17%,至12,255.68点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3413.90 3409.48 0.13%

  深证成指 11447.09 11382.72 0.57%

  沪深300 4189.30 4160.16 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指连八日上涨,收创逾一个半月新高。分析师指出,大盘继续稳步攀升,但量能出现一定萎缩。近日沪综指连续上涨,短线指标调整压力较大,另外前期周期股也需消化获利盘,不过今天消费板块有所走强,对维持市场人气起到关键作用。沪综指收报3,413.94点,涨4.42点或0.13%;今日上海A股成交额为2,381亿元人民币,上日为2,859亿元。沪深300指数收报4,189.3点,涨0.7%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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