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工商银行:1月9日金融市场日报

2018-01-09 09:15:23 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示,鉴于物价压力疲弱,且公众对美国联邦储备理事会(美联储/FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失,美联储2018年可能只需升息两次。博斯蒂克与多名联储官员的观点一致,担心联储的行动可能令收益率曲线“倒挂”,使得长期利率低于短期利率,从过去的历史来看,这是未来衰退的一个征兆。

  2、一位来自主要中东产国油的高层消息人士表示,OPEC正在监控伊朗的动荡局面以及委内瑞拉的经济危机,但除非这些国家的生产受到重大且持续的干扰,否则OPEC不会增产。委内瑞拉经济危机已重创该国石油生产,目前产量处于将近30年低位,但伊朗的产量尚未受到这波反政府抗议活动的冲击。“尽管(来自伊朗或委内瑞拉)出现供应受干扰的问题...OPEC不会增加产量,”该名OPEC资深人士表示,“OPEC的政策是将库存压低至正常水平,且将坚持下去,除非供应每日减少约100万桶的情况持续超过一个月,导致原油供应短缺。”

  3、周一公布的数据显示,德国11月工业订单下跌,为7月以来首见,在连串录得强劲表现后,呈现小幅放缓。德国联邦统计局公布,工业订单较前月减少0.4%。路透调查分析师的预估为上升0.5%。10月工业订单上修为增加0.7%,初值为上升0.5%。

  4、朝鲜(北韩)及韩国周二将举行两年多以来的首次正式会谈,讨论朝鲜运动员要如何参加下个月在韩国举开的冬季奥运会,尽管冲突的疑虑沸沸扬扬。虽然会晤的议程有限,主要集中在运动方面的议题,但这场会议将会受到全球领导人瞩目,因他们急切地想要看到朝鲜半岛紧张情势任何的减轻迹象;目前对于朝鲜发展核武和严拒配合联合国安理会的决议等疑虑不断升温。来自两国的各五位资深官员将会在板门店韩方“和平之家”会面,将于周二开始协商。

  国内要闻

  5、中国人民银行发布数据显示,2017年12月末中国外汇储备规模环比上升0.66%,至31,399亿美元,为连续第11个月出现回升,较上年末则上升4.3%,终止了此前2015年和2016年外储规模逐年下降的状态。外管局有关负责人并预计未来外储规模将保持平衡稳定。

  6、中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府发布最新通知称,高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制,且公积金最多可贷120万元人民币,高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

  7、中金公司最新发布研报,将中国2018和2019年的实际GDP同比增速预测从原来的6.9%和6.8%上调至7.0%和6.9%,预计中国今年外需增长比预期更强,将名义货物出口增速(以美元计价)预测从原来的6.3%上调至9.4%。

  8、中国银监会发布商业银行委托贷款管理办法,明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资,不得用于股本权益性投资或增资扩股等;不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途,不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2027 1.2052 1.1956 1.1967 1.2029 -0.50%

  日元113.06 113.39 112.88 113.09 113.05 0.03%

  英镑1.3571 1.3586 1.3523 1.3568 1.3571 -0.02%

  瑞士法郎 0.9751 0.9784 0.9744 0.9772 0.9747 0.22%

  澳元0.7859 0.7873 0.7827 0.7842 0.7864 -0.22%

  加元1.2415 1.245 1.2379 1.2421 1.2412 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子其他主要货币涨至逾一周高位,受助于欧元回落,因投资者对欧元的近期涨势获利了结。美元指数涨0.46%,报92.368。欧元兑美元下滑0.57%,至1.196美元。加元兑美元微幅下跌。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.4725 6.4998 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  中国人民币兑美元即期早盘高开至四个月新高后震荡回落,中间价亦刷新逾20个月新高,离岸CNH早盘亦创下四个月新高。交易员指出,上周五不如预期的美国非农数据没有继续打压美元指数,今早客盘购汇需求也在6.48元附近再度入场,限制人民币涨势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1320.21 1322.27 1314.87 1320.47 0.26 0.02%

  白银 17.22 17.27 17.04 17.13 -0.09 -0.52%

  铂金 965.05 974.55 965.05 972.85 7.80 0.81%

  钯金 1092.42 1103.52 1089.40 1102.24 9.82 0.90%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格小跌,从上周触及的三个半月高位进一步下滑,因美元兑欧元扳回一些失地,且在上周五美国就业数据公布后,交易商押注美国将进一步升息。现货金收盘报每盎司1,320.49美元。美国2月期金收低1.90美元,或0.1%,报每盎司1,320.40美元。现货银跌0.7%,报每盎司17.11美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 276 276.49 0.18%

  Ag(T+D) 3780 3786 0.16%

  mAu(T+D) 276.14 276.69 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 280.55 0.36%

  沪银 2018/1/22 3800 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 61.73 61.44 0.47%

  布伦特 67.78 67.62 0.24% 67.78

  资料来源:Bloomberg

  油价基本持稳,在2015年5月以来最高水平附近交投,因有关部分OPEC成员国内部的政治忧虑,抵销了美国原油产量可能进一步增加的前景。布兰特原油期货上扬0.16美元,或0.2%,收报每桶67.78美元。美国原油期货升0.29美元,或0.5%,收报每桶61.73美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2202.5 2250 -2.11%

  铜 三个月 7121 7188.5 -0.94%

  锌 三个月 3368 3356 0.36%

  锡 三个月 19930 19925 0.03%

  镍 三个月 12505 12680 -1.38%

  铅 三个月 2586 2573 0.51%

  期铜触及两周低位,因美元上涨带来压力和市场在12月大涨后整固,而期锌再次触及逾十年高位,因供应忧虑。LME期铜收高0.1%,报每吨7,125美元,此前触及两周低位7,105美元。期铝收低1.3%,报2,175美元,此前触及近两周低位2,171美元。期锌收涨1%,报3,386美元,此前触及2007年来最高3,390美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 347.25 351.25 -1.14%

  大豆 2018/3/16 966.75 970.75 -0.41%

  小麦 2018/3/16 427.75 430.75 -0.70%

  豆油 2018/3/23 33.54 33.76 -0.65%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54380 -0.06%

  铝 2018/1/22 14810 -0.80%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1805 -0.22%

  大豆 2018/5/24 3683 0.16%

  豆油 2018/9/19 5902 -0.81%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4375 1.4375 0.00%

  1 月 1.5525 1.555 -0.16%

  3 月 1.70393 1.70381 0.01%

  6 月 1.86507 1.85831 0.36%

  12月 2.14953 2.13834 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.461 -0.93%

  7天 2.737 -0.29%

  1 月 4.2886 -1.99%

  3 月 4.6594 -0.09%

  6 月 4.7052 -0.14%

  12月 4.72 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 2.06 2.06

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.48 2.48

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.81 2.81

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率基本未变,德债走强给美债带来提振,且美联储官员在演说中称今年可能仅升息两次。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.478%,对美联储利率政策敏感的三年期公债收益率持于稍早触及的近10年高位2.07%附近。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5336 3.6771 3.8257 3.9005 3.911 4.1844 4.2232

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘长端收益率小幅反弹,央行官员称中国有上调利率的空间,通胀抬升担忧及近期强监管氛围亦继续压制交投情绪;不过期货早盘收红,现券收益率升幅有限。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25283.00 25295.87 -0.05%

  标准普尔 2747.00 2746.80 0.01%

  纳斯达克 7157.39 7136.56 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市标普500指数周一延续2018年开始以来的涨势,不过势头已大幅放缓,因医保和金融股承压,且投资者正在等待财报季的开始。道琼工业指数收低12.87点,或0.05%,至25,283.0点;标准普尔500指数收高4.56点,或0.17%,至2,747.71点;纳斯达克指数收升20.83点,或0.29%,至7,157.39点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30899.53 30814.64 0.28%

  恒生国企指数 12235.19 12211.63 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  恒生指数连续第10个交易日收涨,受全球股市多头气氛及内地资金流入支撑。亚洲股市周一升向纪录高位,美国股市今年首周为逾10年来最佳年度开局表现,经济成长强劲及通胀温和的组合,激励风险偏好。恒生指数收高84.89点或0.28%,报30,899.53点。恒生国企指数收升0.19%至12,235.19点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3409.48 3391.75 0.52%

  深证成指 11382.72 11342.85 0.35%

  沪深300 4160.16 4138.75 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指连七日收升,创一个半月新高。分析师指出,周末部分城市房地产政策出现松动,受此影响,今日以房地产股为首的周期股大涨,推动大盘再度走高。不过市场二八分化现象非常明显,尽管市场中期均线系统开始拐头向上,但指数连涨后获利回吐也逐渐加大。沪综指收报3,409.48点,涨17.73点或0.52%;此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点;今日上海A股成交额为2,859亿元人民币,上日为2,480亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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