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工商银行:1月5日金融市场日报

2018-01-05 08:16:07 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国民间雇主12月加大招聘力度,美国公司大幅削减裁员计划,直指劳动力市场继续保持强劲,美联储仍可能在3月升息。民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示,12月美国民间就业岗位增加25万,为3月以来最大月度增幅,远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。其它数据显示,上周初请失业金人数连续第三周上升,不过,这可能是因为年末假日季就业市场出现波动。全球新职介绍咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告,12月美国雇主宣布裁减32,423个工作岗位,较11月减少7.4%。2017年累计裁员418,770人,为1990年以来最少。

  2、调查显示,欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点,得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。IHS Markit欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)终值从11月的57.5升至58.1,略高于58.0的初值。该指数当前处于2011年2月以来高点,且远高于50的荣枯分水岭。根据PMI报告中的前瞻指标,成长动能将会持续。综合PMI中的新订单分项指标从11月的57.3升至12月的58.0,创2007年7月以来最高。

  3、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,去年通过的美国税改立法或许将刺激经济增长和投资,且已推高股价,但这并不应该迫使美联储较预期更快地升息。“税改法案中有很多好东西,”支持美国公司税率同发达国家正常水平靠拢的布拉德称,“我仍认为税改法案可能将为美国带来大量投资,从而产生非常明显的效果。”布拉德表示,他的“基本预期”是资本支出仅将温和增长、经济长期潜在增长率可能会提高零点几个百分点,短期内不会出现明显变化,但长期而言意义重大。

  4、韩国科技业巨擘三星电子将于下周二公布的第四季度业绩初估料显示,季度获利创纪录高位,因全球对高速处理芯片以及高科技智能手机的需求旺盛,令该公司的半导体和屏幕产品热销。虽然韩元升值和NAND芯片价格下滑可能让公司业绩略为失色,但多数分析师仍然认为,三星电子料录得强劲季度获利。根据汤森路透对16位分析师的调查结果,预计在10-12月当季,该公司营业利润同比增加74%,达到16万亿韩元(150亿美元)。三星电子股价周四收报255.4万韩元,较11月初创下的纪录高点287.6万韩元回落11%。

  国内要闻

  5、政策面消息人士对路透表示,2018年中国将保持“约6.5%”的经济增长目标,和去年持平,中国寻求在降低债务风险和保持经济稳定之间作出平衡。中国将在3月召开的一年一度的人大会议上提出今年的经济增长目标。据四位知情人士透露,这一目标已经在12月18-20日的中央经济工作会议上得到高层领导人的赞同。“经济增长目标仍将是6.5%左右,因为他们看重稳定,”一位消息人士称。由于事属敏感,该消息人士要求匿名。中国国务院新闻办公室尚未回应路透对于今年经济增长目标的置评请求。

  6、中国服务业在2017年最后一个月加速扩张,12月财新服务业PMI大幅回升,录得2014年8月以来的最高点至53.9,显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看,中国2017年经济运行平稳收官,经济基本面的韧性增强并将延续。

  7、2018年中国既要防范化解重大风险,又要推动经济高质量增长,“灰犀牛”和“黑天鹅”虎视眈眈下货币政策看来没有任何理由松绑,边际趋紧应是“稳健中性”的合理注解,宏观杠杆率水平或成为衡量货币政策松紧的重要坐标。

  8、中国国家发改委发布关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复,项目估算总投资485.7亿元人民币,其中工程投资456.9亿元,动车组购置费28.8亿元,由中国铁路总公司和江西省、安徽省政府共同筹资建设。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.2027 1.2089 1.2001 1.2074 1.2027 0.39%

  日元112.33 112.86 112.3 112.77 112.33 0.39%

  英镑1.3526 1.356 1.3503 1.3547 1.3526 0.16%

  瑞士法郎 0.9766 0.9785 0.9737 0.9743 0.9766 -0.24%

  澳元0.7841 0.7864 0.7815 0.7864 0.7841 0.29%

  加元1.2537 1.2555 1.2505 1.2508 1.2537 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅,因欧元恢复升势,逼近三年来最高水平。美国民间就业报告强于预期,一度扶助美元兑欧元缩减跌幅,扩大兑日圆涨幅,但走势维持的时间不长。美元兑日圆上涨0.2%,报112.78日圆,因市场的风险意愿强劲。欧元兑美元稍早低见1.2005美元,随后反弹至1.2089美元,尾盘升0.5%,报1.2068美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.506 6.4935 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘跟随中间价小幅走弱,中间价则脱离20个月高点。交易员指出,之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹,提振客盘购汇情绪,令近期累积的人民币强势预期有所弱化,汇价亦回稳到6.50附近,预计人民币短期仍在区间波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1312.17 1326.11 1305.98 1322.75 10.58 0.81%

  白银 17.14 17.28 16.99 17.23 0.09 0.54%

  铂金 957.60 966.40 944.93 963.74 6.14 0.64%

  钯金 1086.79 1107.90 1082.44 1100.13 13.34 1.23%

  资料来源:Bloomberg

  金价在三个半月高位附近持稳,因美国进一步升息前景令近期的升势暂歇,钯金受供应收紧提振触及纪录高位。现货金收报每盎司1,322.90美元,上日收在1,312.76美元。美国2月期金收高3.10美元,或0.24%,报每盎司1,321.6美元。钯金升1.2%,收报每盎司1,096.24美元,稍早触及纪录高位的1,105.70美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 276.33 275.18 -0.42%

  Ag(T+D) 3792 3774 -0.47%

  mAu(T+D) 276.84 275.35 -0.54%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 280.1 -0.05%

  沪银 2018/1/22 3796 -0.50%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 61.94 62.01 -0.11%

  布伦特 MAR 18 68.07 67.84 0.34%

  资料来源:Bloomberg

  油价涨至2015年5月来最高水准,得益于伊朗紧张局势引发对供应风险的担忧,以及美国炼厂活动触及12年高位令该国原油库存再次下降。布兰特原油收涨0.23美元,报每桶68.07美元,盘中高见68.27美元。美国原油收涨0.38美元,报每桶62.01美元,盘中触及2015年5月来最高62.21美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2250 2228 0.99%

  铜 三个月 7188.5 7147 0.58%

  锌 三个月 3356 3331 0.75%

  锡 三个月 19925 19950 -0.13%

  镍 三个月 12680 12525 1.24%

  铅 三个月 2573 2566.5 0.25%

  期锌触及逾10年高位,因担忧市场供应不足。期铜也攀升,因良好的数据支撑全球最大金属消费国中国的成长预期。LME三个月期锌收报每吨3,362美元,上扬1.1%,稍早触及2007年8月以来最高3,364美元。三个月期铜收盘时没有成交,但最后买入价报每吨7,188美元,上扬0.6%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 351.00 353.00 -0.57%

  大豆 2018/3/16 967.75 968.75 -0.10%

  小麦 2018/3/16 434.00 436.00 -0.46%

  豆油 2018/3/23 33.87 33.90 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54700 0.18%

  铝 2018/1/22 14965 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1808 -0.44%

  大豆 2018/5/24 3671 0.14%

  豆油 2018/9/19 5936 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43875 1.4375 0.09%

  1 月 1.55688 1.56175 -0.31%

  3 月 1.69593 1.69693 -0.06%

  6 月 1.84269 1.83938 0.18%

  12月 2.11782 2.10933 0.40%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.505 -2.28%

  7天 2.76 -0.90%

  1 月 4.476 -3.16%

  3 月 4.687 -0.91%

  6 月 4.738 -0.94%

  12月 4.7286 -0.16%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 2.04 2.02

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.45 2.45

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.79 2.79

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率小幅上涨,预计周五将发布的12月就业报告将显示,就业市场进一步改善,但一些交易员担心薪资增幅可能弱于预期。美东时间下午3:24,两年期公债收益率报1.960%,稍早触及1.976%,为2008年10月以来最高,五年期美债收益率报2.270%,稍早触及2011年4月以来最高2.292%。指标10年期美债收益率报2.454%,从周四上午触及的高位2.485%回落。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.5968 3.7496 3.8804 3.9104 3.9319 4.2043 4.2431

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率上行,国债期货低开下探后略有回升,但早盘仍收低。交易员指出,监管层推出债市交易新规的消息冲击盘面,现券收益率开盘明显上行,国债期货低开后亦快速回落。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯25075.13 24922.68 0.61%

  标准普尔 2726.00 2723.80 0.08%

  纳斯达克 7077.92 7065.53 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四道琼工业指数历史上首次收于25,000点之上,其它主要股指也再创纪录最高收盘点位,因全球经济数据强劲,扶助股市延续开年以来的升势。全球大型经济体强劲的制造业和服务业数据为市场提供了利多的基调,而其他数据显示,美国民间雇主12月加大招聘力度。至为关键的美国非农就业报告将在周五公布。道琼工业指数收高152.45点,或0.61%,至25,075.13点;标普500指数收高10.93点,或0.4%,至2,723.99点;纳斯达克指数收升12.38点,或0.18%,至7,077.92点。CBOE波动率指数收在9.22。该指数近几个月保持在纪录低位附近。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30736.48 30560.95 0.57%

  恒生国企指数 12203.55 12088.99 0.95%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市连续第八个交易日上涨,创10年新高,随同亚洲市场一起上涨,因美国和德国经济数据稳健,提振了市场信心。恒生指数收盘涨175.53点或0.57%,至30,736.48点;恒生国企指数涨0.95%至12,203.55点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3385.71 3369.11 0.49%

  深证成指 11341.35 11280.30 0.54%

  沪深300 4128.81 4111.39 0.42%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收升,续创近一个半月新高。分析师指出,今天大盘惯性上涨,中国石化(600028,股吧)在盘中快速拉涨,并带动油气板块领涨大盘。但短期连涨令抛压加重,大盘短线可能将面临调整,以修复处于超买状态的短期技术指标。沪综指收报3,385.71点,涨16.60点或0.49%;此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点,今日上海A股成交额为2,429亿元人民币,上日为2,582亿元。沪深300指数收报4,128.81点,涨0.42%。

(责任编辑:王治强 HF013)
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