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工商银行:1月4日金融市场日报

2018-01-04 08:18:54 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的12月12-13日政策会议记录显示,决策者对当前的低通胀预期感到忧虑,认为近期的税务改革将会提振消费者支出。决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生的影响同样也感到不确定。美联储在本次会议上进行了2008年金融危机以来的第五次升息。在12月的会议上,美联储维持2018年和2019年各升息三次的预期不变,尽管决策者预计,特朗普政府规模达1.5万亿美元的税改计划将给经济增长带来短期提振。美联储也预计2018和2019年失业率将保持在4%以下的超低水平,但预计通胀在2018年末仍低于2%。

  2、美国12月工厂活动增速超过预期,受助于新订单增长大幅提高,进一步显示2017年末经济增长动能强劲。周三发布的其它数据也凸显出美国经济基础强劲,11月建筑支出创历史新高,因民间和政府建筑支出普遍增加。鉴于积极的增长前景,分析师预计美联储将在3月升息。美国供应管理协会(ISM)称,12月全国工厂活动指标从11月的58.2跳升至59.7,为六年来第二高。美国商务部也公布,美国11月建筑支出上升0.8%,至纪录高位1.257万亿美元,并较上年同期上升2.4%。制造业和建筑业数据,加上就业市场、楼市和消费者支出数据,勾勒出美国经济繁荣的景象。

  3、德国12月失业总人口降幅大于预期,失业率触及纪录低位,反映就业市场强劲将继续推动消费引领的经济上行。德国联邦劳工局公布的数据显示,12月经季节调整失业总人口减少2.9万人至244.2万人,降幅是路透调查分析师预计减少1.2万人的两倍多。数据显示,12月失业率为5.5%,11月失业率亦修正为5.5%,这是1990年两德统一以来最低水准。

  4、伊朗多个城市六天来爆发对经济状况表达不满的示威活动,而美国总统特朗普须在1月中旬决定是否继续根据伊朗核协议,暂停对该国石油出口的制裁。如果他决定重新对伊朗石油出口实施制裁,可能会令伊朗领导层面对更大的经济压力。但分析师称,此举也可能发出一个错误信号,让人认为美国支持伊朗示威者对领导层发起的10年来最大胆的挑战。

  国内要闻

  5、政府大力治理污染的行动势必让中国在今年超越日本,成为全球最大的天然气进口国。天然气被用来替代高污染的煤炭。汤森路透Eikon数据显示,中国2017年管道天然气和液化天然气(LNG)进口量可能超过6,700万吨,较上年增长超过四分之一。仅LNG进口量就增长了逾50%。

  6、中国近日完善企业境外所得税收抵免政策,对此财政部表示,实行综合抵免法,对同时在多个国家投资的企业可以统一计算抵免限额,有利于平衡境外不同国家(地区)间的税负,增加企业可抵免税额,降低企业境外所得总体税收负担。

  7、蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)表示,美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。这宗价值12亿美元的交易破裂,对于阿里巴巴集团董事局主席马云是一个打击,他与其他阿里巴巴高管拥有蚂蚁金服。由于在中国面临来自腾讯控股旗下微信支付平台的激烈竞争,他正在寻求向其他地区扩张蚂蚁金服的业务。

  8、中国国家能源局发布分布式发电市场化交易试点的补充通知,将交易启动时间由原先的2月推迟至最晚7月1日以前。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2045 1.2066 1.2004 1.2027 1.2045 -0.15%

  日元112.29 112.5 112.17 112.33 112.29 0.04%

  英镑1.3584 1.3613 1.3495 1.3526 1.3584 -0.43%

  瑞士法郎 0.9725 0.9798 0.9711 0.9766 0.9725 0.42%

  澳元0.7824 0.7843 0.7805 0.7841 0.7824 0.22%

  加元1.2508 1.2547 1.25 1.2537 1.2508 0.23%

  资料来源:Bloomberg

  美元反弹,因美国制造业和建筑数据乐观,此前发布的美联储上次会议记录显示,联储今年升息仍可能升息数次。美元结束了三周连跌走势,在美联储发布12月12-13日会议记录后,美元兑日圆和欧元触及日高,美元指数录得逾两周最大单日升幅。尾盘,美元指数反弹0.3%,报92.18,过去三周该指数下跌了2.5%。美元指数在2017年下跌10%,为14年来的最大年度跌幅。美元兑日圆升0.2%,报112.51日圆。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.4979 6.503 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘小幅下跌,中间价则创出20个月新高。交易员指出,虽然美元跌势不止,且中间价也创出新高,但客盘购汇需求较旺,导致即期市场价反应明显弱于中间价表现,预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间,因此仍应寻机结汇。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1318.57 1321.62 1307.34 1313.25 -5.32 -0.40%

  白银 17.19 17.25 17.03 17.14 -0.05 -0.31%

  铂金 944.15 961.49 939.56 957.20 13.05 1.38%

  钯金 1095.45 1097.02 1082.84 1085.87 -9.58 -0.87%

  资料来源:Bloomberg

  金价从稍早触及的三个半月高位回落,录得近三周以来首日下跌,因美元上涨,向以美元计价的黄金施压。现货金收报每盎司1,312.46美元,低于稍早触及的1,321.33美元。美国2月期金收高2.40美元,或0.2%,报每盎司1,318.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 275.03 276.06 0.37%

  Ag(T+D) 3788 3787 -0.03%

  mAu(T+D) 275.45 276.2 0.27%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 280.35 0.20%

  沪银 2018/1/22 3813 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 61.85 61.63 0.36%

  布伦特 MAR 18 67.84 66.57 1.91%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨约2%触及两年半高位,石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗爆发的示威活动已持续六天,此外美国与德国均公布强劲的经济数据,激励投资者买兴。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货结算价报每桶61.63美元,上涨1.26美元或2.1%。指标布兰特原油期货结算价上涨1.27美元或1.9%,报每桶67.84美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2228 2264.5 -1.61%

  铜 三个月 7147 7205 -0.80%

  锌 三个月 3331 3351 -0.60%

  锡 三个月 19950 20075 -0.62%

  镍 三个月 12525 12730 -1.61%

  铅 三个月 2566.5 2538 1.12%

  期铅触及11周高位,因预期季节性需求强劲和冬季月份供应可能短缺,引发投资者买入。伦敦金属交易所(LME)指标期铅收涨0.3%,报每吨2,579美元,稍早触及10月16日来最高2,580美元。期铜下滑0.8%,至每吨7,147美元。期铝跌1.6%,至2,228美元。期锌跌0.7%,报3,327美元。期锡降0.7%,至19,900美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 353.00 353.25 -0.07%

  大豆 2018/3/16 968.75 964.75 0.41%

  小麦 2018/3/16 436.00 433.50 0.58%

  豆油 2018/3/23 33.90 33.55 1.04%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54540 -0.75%

  铝 2018/1/22 14900 -0.63%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1813 0.55%

  大豆 2018/5/24 3656 0.47%

  豆油 2018/9/19 5944 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.4375 1.42875 0.61%

  1 月 1.56175 1.56425 -0.16%

  3 月 1.69693 1.69428 0.16%

  6 月 1.83938 1.83707 0.13%

  12月 2.10933 2.10697 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.5635 -3.52%

  7天 2.785 -1.90%

  1 月 4.622 -2.55%

  3 月 4.73 -1.54%

  6 月 4.783 -0.99%

  12月 4.736 -0.23%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 2.02 2.01

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.45 2.46

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.79 2.81

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率基本持平,因根据美联储12月会议记录,交易员坚持联储将在今年逐渐升息观点。2034 GMT,指标10年期公债收益率下跌1.8个基点,至2.447%,30年期公债收益率下跌2.5个基点,至2.785%。两年期公债收益率触及九年高位的1.939%,尾盘下跌0.8个基点至1.931%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.6667 3.7426 3.8503 3.9006 3.9162 4.1968 4.2356

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市利率债收益率曲线继续走陡。昨日大幅上行的长端今日基本走平,10年国开债招标前夕,市场维持谨慎观望;不过资金宽松对短券带动明显,收益率继续下行。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24922.68 24824.01 0.40%

  标准普尔 2710.90 2692.90 0.67%

  纳斯达克 7065.53 7006.90 0.84%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三标普500指数史上首次升穿2,700点大关,其他主要股指也创下纪录最高收位,因科技股攀升,且有迹象显示美国和其他国家经济增长强劲。在美联储公布会议记录后,股市保持涨势,且尾盘小幅扩大涨幅。道琼工业指数收高98.67点,或0.4%,至24,922.68点;标准普尔500指数收高17.25点,或0.64%,至2,713.06点;纳斯达克指数收升58.63点,或0.84%,至7,065.53点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30560.95 30515.31 0.15%

  恒生国企指数 12088.99 12068.99 0.17%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市连续第七个交易日上涨,创10年新高,得益于权重成分股腾讯控股和消费品类股上涨。恒生指数收盘涨45.64点或0.15%,至30,560.95点;恒生国企指数涨0.17%至12,088.99点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3369.11 3348.33 0.62%

  深证成指 11280.30 11178.05 0.91%

  沪深300 4111.39 4087.40 0.59%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指周三收升,创近一个半月新高。分析师指出,今天大盘延续了昨天的反弹,市场对资金面紧张的担忧进一步消除,场内做多情绪较高,但午后保险股走弱带动股指略有调整。受消息刺激,雄安新区概念股和水泥建材板块领涨,在连四日走升后,料后市大盘上涨节奏将趋缓。沪综指收报3,370.10点,涨21.77点或0.65%;此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点,今日上海A股成交额为2,582亿元人民币,上日为2,276亿元。沪深300指数收报4,112.20点,涨0.61。

(责任编辑:王治强 HF013)
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