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工商银行:12月22日金融市场日报

2017-12-22 08:29:50 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国商务部报告,第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.2%,略低于上月公布的3.3%的初估值,为2015年首季以来的最快增速,且高于第二季3.1%的增长率。这也是美国经济自2014年以来首次实现连续两季的增长率达到或超过3%。不过,第三季的增速可能有些夸大了经济的体质。第三季经济增速为逾两年最快,受助于企业支出强劲,本周通过的税改立法明年可能给经济带来温和的提振。周四公布的另一项数据显示,上周初请失业金人数跳增,不过,潜在势头仍与就业市场收紧的大趋势一致。数据公布后,美国公债价格多数持稳至走高,美元欧元日元削减涨幅,美国股市上扬。

  2、美国众议院周四以231-188的投票结果批准一项临时性拨款法案,将避免联邦政府机构在周五午夜的截止期限过后关门。这项议案现已送交参议院,可能在周四稍晚获得通过。

  3、两名石油输出国组织(OPEC)消息人士表示,OPEC已经开始制定退出减产协议的策略。这显示最终结束减产协议正在进入产油国的视线,至少在理论上是这样。两名OPEC消息人士说,该组织在维也纳的秘书处负责制定一个包括多种不同选项的计划,现在说该计划会是什么样子还为时尚早。“这是一个连续性策略,而不是退出,”其中一位消息人士说。倘若一如OPEC预期,全球油市在2018年底前达成重新平衡,可能就有必要在2018年12月之前对减产协议的退场进行讨论。消息人称,OPEC希望2018年油价底部在60美元。OPEC与其盟友下次的部长级会议将于6月举行,届时将是检讨减产进度的时机。

  4、外交人士表示,联合国安理会周五将对美国所提的决议草案进行投票表决。该决议寻求针对朝鲜(北韩)最新的洲际导弹试射加强制裁。路透周四看到的这份决议草案,寻求禁止90%左右的对朝鲜油品出口,将其限制在每年50万桶以下,并要求在12个月内遣返在国外工作的朝鲜人。这项草案也打算将对朝鲜的原油供应上限订于每年400万桶。美国不断呼吁中国限制对朝鲜的石油供应。这份文件周四分发给了15个安理会成员国。不过目前尚无法确定中国的投票意向。一般来说,在美国与中国达成共识之前,有关朝鲜问题的决议草案不会发给所有的成员国。

  国内要闻

  5、中国国家统计局总经济师盛来运表示,中国经济不可能再像以前那样保持高速增长,这是必然趋势;经过这几年调整,中国经济新旧动能转化较好,今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

  6、人民日报刊登中国人民银行研究局局长徐忠对中央经济工作会议的解读称,总体看中国金融形势是好的。但当前和今后一个时期,尤其是处在深刻转型期和关键跨越期的中国经济,过去经济高速增长掩盖下的一些体制性、结构性矛盾和问题正在持续暴露,金融改革处于攻坚阶段。改革是防范金融风险唯一出路。

  7、中国央行副行长易纲称,资本项目可兑换实际上是一个相对的,没有特别绝对的概念,中国在官方文件上没有设立资本项目可兑换的时间表,这是一个渐进的过程,且总体来讲开放改革和人民币的国际化风险是可控的。

  8、中国基金业协会官方微信披露数据显示,11月底中国公募基金资产规模达11.41万亿元人民币,较上月增长685.32亿元或6%,其中货币基金仍是公募基金资产规模增长的绝对主力。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1871 1.189 1.1849 1.1874 1.1871 0.03%

  日元 113.4 113.64 113.2 113.33 113.4 -0.06%

  英镑1.3376 1.3388 1.3332 1.3386 1.3376 0.07%

  瑞士法郎 0.9869 0.991 0.9855 0.9885 0.9869 0.16%

  澳元0.7667 0.7707 0.7654 0.7702 0.7667 0.46%

  加元1.2835 1.2839 1.27 1.274 1.2835 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  美元在淡静交投中连续第三日下滑,投资人在节日前不愿大举押注,市场人士消化了美国税改计划,该计划迄今对美元的影响有限。年终将至,美元势将创14年来表现最差的一年。纽约尾盘,美元指数跌至93.264。欧元兑美元小涨至1.1873美元,本周迄今升约1%,受德债收益率上升带动。美元兑日元纽约尾盘报113.32日元,当日小跌。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.5605 6.5848 -0.30%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘与中间价双双创逾三个月新高,但随后美元空头回补收窄人民升幅。交易员指出,昨日人民币大幅上行超出市场预期,机构踩踏加剧推升汇价,今早人民币短暂升破过去三个月来的波动区间顶部,至于会否摆脱区间走势,还有待观察。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1265.51 1269.07 1262.84 1266.51 1.00 0.08%

  白银 16.19 16.25 16.09 16.13 -0.06 -0.37%

  铂金 919.41 921.64 912.89 916.33 -3.08 -0.33%

  钯金 1028.84 1040.06 1026.77 1039.52 10.68 1.04%

  资料来源:Bloomberg

  金价在稍早触及的两周高位附近持稳,此前美国发布国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和地区企业活动数据,令交易员对经济保持稳定的预期不变,美元普遍持稳。现货金涨1.11美元,报每盎司1,266.7美元,为连续第五日上升,稍早触及12月6日以来最高的1,268.26美元。美国期金收高0.08%,报1,270.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 270.45 269.88 -0.21%

  Ag(T+D) 3686 3679 -0.19%

  mAu(T+D) 270.6 270.06 -0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 274.8 -0.13%

  沪银 2018/1/22 3703 -0.08%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 58.36 58.09 0.46%

  布伦特 FEB 18 64.90 64.56 0.53%

  资料来源:Bloomberg

  布伦特原油期货收涨,创2015年夏季以来最高收位,因石油输出国组织(OPEC)开始研究减产协议的退出策略,燃点减产协议将不会突然终止的希望。布伦特原油期货涨0.34美元,或0.5%,结算价报每桶64.90美元,为2015年6月来最高收位。美国原油结算价上扬0.27美元,或0.5%,报每桶58.36美元,为11月24日来最高收位。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2122 2099 1.10%

  铜 三个月 7044 6942 1.47%

  锌 三个月 3229 3180 1.54%

  锡 三个月 19320 19260 0.31%

  镍 三个月 11985 11700 2.44%

  铅 三个月 2544 2545.5 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  期铝触及六周峰值,因数据显示中国产量下降,巩固了供应收紧的预期。不过,中国库存不断增加,限制了铝价的涨幅。伦敦金属交易所指标期铝收涨1.2%,报每吨2,148美元,为11月7日来最高水准。期铜上升0.6%,报每吨7,086美元。期铅下跌,报2,504美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 351.25 349.25 0.57%

  大豆 2018/3/16 959.00 964.50 -0.57%

  小麦 2018/3/16 427.00 423.50 0.83%

  豆油 2018/3/23 32.83 33.13 -0.91%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54340 1.06%

  铝 2018/1/22 14625 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1811 0.33%

  大豆 2018/5/24 3623 -0.79%

  豆油 2018/9/19 5814 -2.09%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43438 1.43313 0.09%

  1 月 1.53488 1.51113 1.57%

  3 月 1.65793 1.64203 0.97%

  6 月 1.81413 1.7883 1.44%

  12月 2.08366 2.06888 0.71%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.665 -2.38%

  7天 2.871 -0.10%

  1 月 4.7718 0.72%

  3 月 4.8676 0.24%

  6 月 4.8473 0.31%

  12月 4.7382 0.35%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 2.00 1.99

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.48 2.50

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.84 2.88

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率曲线趋平,10年期公债收益率从九个月高位回落,因出现低吸投资人,为债市在受美国税改议案拖累连续三日大跌后提供了喘息的机会。10年期公债收益率报2.482%,较周三尾盘跌1个基点,周四稍早曾触及九个月高位2.504%。较短期公债收益率小涨也令收益率曲线趋平,两年期公债收益率从周三尾盘的1.861%升至1.878%,为2008年10月来最高水准,五年期公债收益率触及2.252%,为2011年4月来最高。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.7979 3.7943 3.8393 3.9038 3.9005 4.186 4.2248

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率震荡小升,国债期货同步走弱。交易人士表示,海外美国税改议案获得通过,美债收益率继续冲高,而国内中央经济工作会议并无太多超预期的表述,现券继续弱势盘整;资金面结构性矛盾未消,进出口行一级新债短端需求好于长端。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24782.29 24726.65 0.23%

  标准普尔 2687.80 2681.60 0.23%

  纳斯达克 6965.36 6960.96 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市三大股指周四收盘皆上涨,因投资者对更多的经济敏感板块进行押注,推高银行和能源股。道琼工业指数收涨55.64点,或0.23%,至24,782.29点;标准普尔500指数升5.32点,或0.20%,至2,684.57点;纳斯达克指数上扬4.40点,或0.06%,至6,965.36点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29367.06 29234.09 0.45%

  恒生国企指数 11596.94 11505.88 0.79%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收涨,受内地股市上涨支撑,因在中央经济工作会议后,北京承诺深化结构性改革,遏制金融系统风险,并维持2018年经济平稳增长。恒生指数收涨132.97点,或0.45%至29,367.06点,恒生国企指数收涨0.79%至11,596.94点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3300.06 3287.61 0.38%

  深证成指 11118.25 11003.33 1.04%

  沪深300 4067.85 4030.49 0.93%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收升。分析师指出,受刚结束的中央经济工作会议消息提振,今日市场出现反弹行情,股指收红重返3,300点。但年末资金面依然较紧,大盘整体成交量仍保持在较低水平,导致热点持续性较差,人气依然不足,沪综指3,300点上方的压力仍很明显。沪综指收报3,300.06点,涨12.45点或0.38%;今日上海A股成交额为1,736亿元人民币,上日为1,679亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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