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工商银行:12月21日金融市场日报

2017-12-21 08:24:21 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案,将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。众议院以224比201票在两天内第二次通过税改议案,此前因为程序方面的原因不得不决定周三再次表决。参议院以51比48票在周三清晨通过了该议案。不确定议案何时会被签署。白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示,签署时间取决于该项立法触发自动削减支出一事能否豁免。若能够得到豁免,总统会在年底前签署。

  2、汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示,今年第四季亚洲企业景气指数升至近七年高位,得益于强劲的消费和全球贸易。第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第三季的69升至78,创下2011年第一季以来最高。这一指数代表了94家企业对未来六个月的展望。当该数据高于50,则显示正面看法。

  3、日本央行量化宽松(QE)划下的公债持仓7-9月升至纪录高位,这可能加深对其政策框架无法持续的担忧。周三的央行数据显示,截至9月底,日本央行持有的公债规模达到创纪录的445万亿日元(3.94万亿美元),较上年同期增长7.6%。

  4、英国央行寻求保护伦敦金融城作为全球金融中心的地位,表示在退欧后将不会强求欧盟银行业者遵守代价高昂的资本规定,但也对英国欧盟间的谈判一旦失败的“后果”发出警告。该央行总裁卡尼指出,只要欧盟监管层与英国方面合作良好,那么在英国经营业务的欧盟银行业者在英国退欧后不会面对很大改变。“但我们保留所有选项。如果未能实现(合作),这些机构就要面临一些后果,”他在英国央行公布该计划后不久对议员表示。

  国内要闻

  5、中国社科院发布经济蓝皮书预测,中国2017年国内生产总值(GDP)同比增长6.8%左右,比上年增加0.1个百分点,实现年初的增长目标,继续保持在中高速适当的增长区间;预计2018年增速保持在6.7%,就业、物价保持基本稳定,中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势,不会发生硬着陆。

  6、决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕,进一步推进供给侧结构型改革,致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务,而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位,其中防控金融风险仍是重中之重。会议明确将继续实施积极的财政政策,稳健的货币政策要保持中性,这也延续了上年的政策基调,而稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,要长期坚持。对于涉及民生,环保、改革等方面的工作也做了具体部署。相较去年经济工作会议中提到的适度扩大总需求的表述,今年的重点更侧重于大力推进改革开放,创新和完善宏观调控,推动质量变革、效率变革、动力变革,旨为打造中国经济从大国到强国的升级版创造条件。

  7、中国保监会近日发文要求保险企业加强资产负债匹配管理。虽然今年以来万能险占比已大降,部分激进险企“短钱长投”风险得到一定程度遏制,但流动性风险仍存;而因长期资产缺乏,“长钱短投”亦是行业普遍现象,防范资产负债错配风险刻不容缓。

  8、中国银行(601988,股吧)业协会首席经济学家巴曙松撰文称,证券法修订中应体现未来金融行业新的开放趋势,增大证券法对变化的市场环境的适应性。建议进一步完善名义持有人和多级托管制度,提高短线交易规则中股东持有上市公司股份比例的下限,并为未来跨境证券发行与交易提供前瞻性空间。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.184 1.1902 1.1829 1.1871 1.184 0.26%

  日元 112.89 113.47 112.84 113.4 112.89 0.45%

  英镑1.3385 1.342 1.3372 1.3376 1.3385 -0.07%

  瑞士法郎 0.9849 0.9886 0.9829 0.9869 0.9849 0.20%

  澳元0.7663 0.768 0.7651 0.7667 0.7663 0.05%

  加元1.2878 1.2881 1.2819 1.2835 1.2878 -0.33%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑除日元和瑞郎外的多数货币回落,考虑到投资者已经消化了几乎可以确定特朗普总统会将全面税改议案签署成立法的因素,美元的潜在上升空间有限。纽约尾盘,美元指数下跌0.1%,至93.309。欧元兑美元升0.3%,至1.1879 美元。美元兑英镑、澳元、加拿大元和新西兰元也下跌。不过,美元兑日元升至一周高位,纽约尾盘报113.39日元,上涨0.5%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.6055 6.5785 -0.57%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘续随中间价反弹,盘中创出三周新高。交易员指出,这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应,另外人民币反弹也导致部分美元多头离场,但市场仍普遍预计人民币短期内不会摆脱区间横盘走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1261.77 1268.05 1261.41 1265.58 3.81 0.30%

  白银 16.13 16.27 16.10 16.19 0.05 0.34%

  铂金 914.08 924.11 910.85 919.43 5.35 0.59%

  钯金 1026.14 1037.20 1023.17 1028.90 2.76 0.27%

  资料来源:Bloomberg

  金价连续第四日上涨,升至两周高位 ,因美国数据显示,房屋销售稳固,但抵押贷款申请件数下降,将美元推至两周低位。但金价涨幅受限,因美债收益率升至九个月高位。现货金上升0.37%,报每盎司1,265.59美元,盘中升至12月6日以来最高的1,267.81美元。美国期金收高0.4%,报1,269.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 270.84 270.31 -0.20%

  Ag(T+D) 3688 3680 -0.22%

  mAu(T+D) 271.12 270.33 -0.29%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 274.65 -0.25%

  沪银 2018/1/22 3703 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI FEB 18 58.09 57.46 1.10%

  布伦特 FEB 18 64.56 63.80 1.19%

  资料来源:Bloomberg

  油价上涨,受助于美国原油库存降幅大于预期,且北海福尔蒂斯油管系统仍然关闭。美国原油期货收涨0.53美元,报每桶58.09美元。布伦特原油收涨0.76美元,报每桶64.56美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2122 2099 1.10%

  铜 三个月 7044 6942 1.47%

  锌 三个月 3229 3180 1.54%

  锡 三个月 19320 19260 0.31%

  镍 三个月 11985 11700 2.44%

  铅 三个月 2544 2545.5 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)期铜触及两个月高位,因美元下跌,且由于美国税改接近完成,中国经济仍稳健,投资人仍对全球经济成长前景感到乐观。三个月期铜收高1.5%,报每吨7,045美元,攻克重要心理关口7,000美元,触及10月中来最高的7,070.50美元。三个月期铝收高1.1%,至11月底来最高的2,122美元。期镍大涨2.3%,报每吨12,030美元,为11月中来最高。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/3/16 349.25 347.50 0.50%

  大豆 2018/3/16 964.50 966.75 -0.23%

  小麦 2018/3/16 423.50 419.50 0.95%

  豆油 2018/3/23 33.13 33.39 -0.78%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/1/22 54190 1.65%

  铝 2018/1/22 14610 1.42%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1807 -0.17%

  大豆 2018/5/24 3642 -0.60%

  豆油 2018/9/19 5900 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.43313 1.43313 0.00%

  1 月 1.51113 1.50113 0.67%

  3 月 1.64203 1.62548 1.02%

  6 月 1.7883 1.7817 0.37%

  12月 2.06888 2.05825 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.73 -0.40%

  7天 2.874 0.03%

  1 月 4.7377 1.08%

  3 月 4.8559 0.36%

  6 月 4.8322 0.42%

  12月 4.7219 0.49%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/12/15 2020/12/15 1.99 1.98

  10年期 2017/11/15 2027/11/15 2.50 2.47

  30年期 2017/11/15 2047/11/15 2.88 2.82

  资料来源:Bloomberg

  美国指标公债收益率升至九个月高位,因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长,且经济数据改善。指标10年期公债跌8/32,收益率报2.480%,周二尾盘报2.463%,稍早该收益率升至3月21日来最高的2.497%。两年期/10年期公债收益率差也一度扩阔至63个基点,为11月30日来最高,因经济成长乐观情绪和部分交易商出脱押注收益率曲线进一步趋平的仓位,令较长期公债表现逊色。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.8029 3.7907 3.8403 3.9196 3.9005 4.186 4.2248

  资料来源:Bloomberg

  中国银行间债市现券收益率一早小幅攀升后略有回落,国债期货弱势盘整。交易员表示,受隔夜海外美债收益率走高带动,现券收益率延续上日上行势头,叠加跨年资金价格仍旧高企,一定程度均令市场情绪承压。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24726.65 24754.75 -0.11%

  标准普尔 2682.10 2681.60 0.02%

  纳斯达克 6960.96 6963.85 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收盘微幅下跌,此前受美国参众两院批准了倍受期待的税改议案带动创新高后升势暂歇。一些分析师表示,鉴于股市已经消化了税改议案获批,市场已经进入休整期。道琼工业指数下跌28.10点,或0.11%,至24,726.65点;标准普尔500指数挫2.22点,或0.08%,至2,679.25点;纳斯达克指数下跌2.892点,或0.04%,至6,960.96点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 29234.09 29253.66 -0.07%

  恒生国企指数 11505.88 11541.88 -0.31%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市略微收低,金融股和IT股的疲软抵消了地产股和公用事业股的强势。恒生指数收低19.57点,或0.07%至29,234.09点,恒生国企指数跌0.31%至11,505.88点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3287.61 3296.54 -0.27%

  深证成指 11003.33 11074.99 -0.65%

  沪深300 4030.49 4035.33 -0.12%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出,昨日中央经济工作会议即将闭幕,市场静待政策明朗,加之年底投资者交易意愿降低,场内观望氛围浓厚,盘中热点乏善可陈,周期股跌幅居前。短线大盘仍将继续修复技术指标,总体上维持震荡筑底行情。沪综指收报3,287.61点,跌8.93点或0.27%;昨日上海A股成交额为1,679亿元人民币,上日为1,507亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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