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工商银行:9月14日金融市场日报

2017-09-14 09:04:02 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国8月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%,同比上扬2.4%。生产者物价反弹,受汽油价格成本飙升带动,基础生产者通胀也有加速的迹象。分析师称,生产者物价上升不大可能缓解美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者对低通胀的担忧,因这一涨势主要受汽油成本飙升推动。数据公布后,美债价格下跌,美元指数上涨。美股再创纪录高位。

  2、美国总统特朗普称富人可能将面临加税。特朗普为了进行一项重大的全面税改,正在与反对降低富人税负的民主党人士加强沟通;另外,国会的共和党人设定了公布其税改计划的时间表。众议院议长莱恩称,将在9月25日开始的工作周公布一项纲要。在那之后的数周中,国会税政规划委员会将撰写立法细节。莱恩表示,目前正在研究的税改框架将体现出众议院筹款委员会、参议院财务委员会以及特朗普政府达成的共识。特朗普重申将公司税率从35%降至15%的目标,即便莱恩和财长努钦近日对于能否达到如此低的税率水平都提出了质疑。

  3、欧洲央行首席经济学家普雷特周三再度呼吁,尽管经济成长前景看好,但央行仍然要“坚决稳定地”执行超宽松货币政策。他的讲话透露出谨慎意味,当前欧洲央行正准备决定是否及如何逐步结束其2.3万亿欧元的刺激计划。“未来通胀的基本情境仍主要依赖于非常宽松的融资条件,这在很大程度上取决于目前的宽松货币政策立场,”普雷特在法兰克福的一个活动上说。“因此,保持坚决稳定的政策,仍然是促使通胀不断接近我们货币政策目标的关键。”

  4、英国皇家测量师学会(RICS)周四公布,伦敦市中心房价8月跌幅为2008年以来最大,令伦敦楼市进一步放缓;不过英国其他地区的房价上涨。8月RICS房价差值升至正6,高于路透调查预估;7月时降至四年低点正1。但RICS说,该数值符合英国全国房价仅小幅上升的趋势。

  国内要闻

  5、一名美国官员表示,美国总统特朗普或将在11月首次正式访问亚洲期间访华。此次访问将正值朝鲜核试验引发地区局势紧张之际。

  6、中国国务院总理李克强在周二举行的“1+6”圆桌对话会上说,今年上半年,中国经济增长6.9%,下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长,迈向中高端水平。

  7、针对下一步人民币外汇市场的发展,中国国家外管局副局长陆磊称,坚持金融市场是服务实体经济的,当前包括自贸区在内的一系列改革都是立足于促进贸易投资便利化,开放的大方向不会变,人民币汇率会更具弹性。

  8、价格行至阶段高位的中国银行(601988,股吧)业不良资产包交易市场,开始出现一些看似相悖的现象:一边是以华融资产为代表的AMC(资产管理公司)和各类民间及外资机构继续高价抢包“圈地”;另一边则是不时有机构交了保证金竞拍成功资产包却突然违约了。这折射出传统银行坏账市场的非理性繁荣。尽管价格泡沫累积的风险还未大量显现,但不少在业务一线浸淫十余年的资深人士开始更多选择观望,并反思这一轮泡沫的产生及其累积的风险隐患。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1967 1.1995 1.1873 1.1885 1.1967 -0.69%

  日元110.17 110.69 109.91 110.49 110.17 0.29%

  英镑1.3283 1.3329 1.3185 1.3211 1.3283 -0.54%

  瑞士法郎 0.9602 0.9661 0.9584 0.9641 0.9604 0.41%

  澳元0.8019 0.8044 0.7971 0.7986 0.8019 -0.41%

  加元1.2186 1.222 1.2131 1.2172 1.2186 -0.11%

  资料来源:Bloomberg

  美元上涨,此前发布的一份报告显示,8月美国生产者物价反弹,交易员为周四出炉的消费者通胀数据做准备。美元指数升0.6%,报92.435,盘中升至逾一周来最高的92.53。美元兑欧元上涨0.68%,报1.1884美元。欧元跌穿了1.1950美元的关键技术水准后跌势加速。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.5315 6.543 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期震荡反弹,中间价则继续下跌逾百点。交易员表示,中间价连续调整对市场结汇意愿有所压制,但此前人民币连续上行已扭转市场预期,因此逢高结汇仍是后续操作思路。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1331.67 1337.30 1320.96 1323.25 -8.42 -0.63%

  白银 17.91 17.96 17.67 17.77 -0.14 -0.76%

  铂金 989.71 990.58 978.14 981.35 -8.36 -0.84%

  钯金 957.51 957.52 938.06 939.26 -18.25 -1.91%

  资料来源:Bloomberg

  金价跌至一周半低位,抹去稍早的升幅,因美元指数跳升,但全球股市继周二创纪录新高后回落,帮助限制了跌幅。现货金收低0.65%报每盎司1,322.85美元,盘中跌至9月1日以来最低的1,320.51美元。美国12月期金收跌0.4%,报1,328美元。现货银收盘报每盎司17.729美元。现货铂金收报每盎司976.99美元,盘中低见8月28日以来最低的973美元,现货钯金收盘跌1.7%报937美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 279.5 280.22 0.26%

  Ag(T+D) 3926 3927 0.03%

  mAu(T+D) 279.39 280.45 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/10/23 280.1 -0.14%

  沪银 2017/9/22 3916 -0.40%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 17 49.30 48.23 2.22%

  布伦特 NOV 17 55.16 54.27 1.64%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格上涨,此前国际能源署(IEA)称,全球原油供应过剩开始减少,尽管美国数据显示,由于哈维飓风,国内原油库存再次大幅增加。美国原油期货上涨1.07美元,或2.2%,报每桶49.30美元,布伦特原油上涨0.89美元,报每桶55.16美元。尾盘美国原油增幅扩大,受助于炼厂复工将消化更多原油的预期。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2110 2137 -1.26%

  铜 三个月 6572 6644 -1.08%

  锌 三个月 3050 3063.5 -0.44%

  锡 三个月 20700 20680 0.10%

  镍 三个月 11575 11650 -0.64%

  铅 三个月 2302 2260.5 1.84%

  资料来源:Bloomberg

  铜价跌至三周低位,因获利回吐、伦敦金属交易所(LME)仓库库存增加,对中国需求感到紧张,以及美元上涨。伦敦期铜收跌1.9%,报每吨6,543美元,盘中低见6,529美元。期锌下跌1.2%,报3,023美元。期镍收跌5.2%,报11,360美元,稍早跌至三周低位的11,330美元,因传闻称,主要出口国--印尼的供应增加。期铝下跌1.3%,报2,110美元;期铅下跌0.9%,报2,290美元;期锡下跌0.8%,报20,515美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 353.00 351.50 0.43%

  大豆 2017/11/16 962.00 960.50 0.16%

  小麦 2017/12/18 444.25 443.25 0.23%

  豆油 2017/12/26 35.19 35.09 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/9/22 50380 -1.22%

  铝 2017/9/22 16315 -0.52%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/9/18 1640 -1.56%

  大豆 2018/5/24 3860 0.21%

  豆油 2017/9/19 6140 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.17778 1.17778 0.00%

  1 月 1.23667 1.23611 0.05%

  3 月 1.31917 1.31667 0.19%

  6 月 1.45444 1.44933 0.35%

  12月 1.70956 1.699 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.65 0.06%

  7天 2.8056 0.07%

  1 月 3.9305 -0.12%

  3 月 4.3711 -0.13%

  6 月 4.3891 -0.04%

  12月 4.401 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/9/15 2020/9/15 1.48 1.46

  10年期 2017/8/15 2027/8/15 2.19 2.17

  30年期 2017/8/15 2047/8/15 2.79 2.77

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上扬,10年期公债收益率触及两周半高位,因投资者削减所持公债,为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%,日内上扬超过2个基点。30年期公债收益率徘徊在三周高位附近报2.792%,日内上扬近2个基点。此前,美国财政部标售了120亿美元长期公债。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4912 3.5264 3.622 3.6916 3.6356 4.1132 4.148

  中国央行公开市场恢复逆回购,操作量恰好对冲到期,不过银行间债市周三早盘现券仍窄幅波动,活跃券收益率在昨日收盘以上1bp内区间震荡,国债期货则回吐昨日部分涨幅;一级市场方面,午间出炉的国债招标结果接近预期。交易员称,后续方向明朗仍有待观察宏观金融数据等。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯22158.18 22118.86 0.18%

  标准普尔 2498.37 2496.48 0.08%

  纳斯达克 6460.19 6454.28 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收盘三大股指皆创最高收盘点位,因必需消费品类股和能源股上涨抵消了苹果下跌的影响。道琼工业指数升39.32点,或0.18%,至22,158.18点;标准普尔500指数上扬1.89点,或0.075%,至2,498.37点;纳斯达克指数涨5.91点,或0.09%,至6,460.19点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27894.08 27972.24 -0.28%

  恒生国企指数 11187.07 11242.06 -0.49%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市下跌,因亚洲股市自10年高位下滑,尽管美国股市隔夜触及纪录高位。恒生指数收跌0.3%报27,894.08点,恒生国企指数跌0.5%报11,187.07点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3384.15 3379.49 0.14%

  深证成指 11091.49 11043.61 0.43%

  沪深300 3842.61 3837.93 0.12%

  资料来源:Bloomberg

  沪综指缩量小幅收升。分析师指出,今日股指维持高位震荡格局,近期盘面热点匮乏,人民币快速升值后出现回调,令市场心态趋谨慎。目前市场整体处于多空力量较为均衡的态势,多方则有再次转战煤炭、钢铁等周期股的迹象。沪综指收报3,384.15点,涨4.66点或0.14%,今日上海A股成交额为2,303亿元人民币,较上日3,246亿元缩减近三成。

(责任编辑:王治强 HF013)
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