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汇市地雷接连引爆 朝鲜还要再“捣弹”?

2017-09-09 11:41:00 FX168 

  FX168财经报社(香港)讯9月4日至9月8日金融市场概述:地缘政治风险再爆发,各大央行纷纷登场,本周金融市场地雷不断。朝鲜周日核试验开局引爆市场,加拿大央行意外升息,美联储二号人物辞职,德拉基暗示10月行动,超强飓风伊尔玛即将登陆佛罗里达州。

  货币走势方面,美元指数本周接连暴跌,最低跌至91.02,触及逾两年半低点。欧元/美元连续5日收阳,欧洲央行会议后升破1.20,今年兑美元已大涨逾14%,最终收于1.2033。人民币兑美元周四一举升破6.5关口,周五盘初更触及6.4478元的近21个月新高。美元/日元直线下挫,跌穿108关口,最终收于107.83水平。美元/加元大幅下挫,最终收于1.2152。

  大宗商品方面,国际现货金受避险需求提振,触及逾一年高位1357.54美元/盎司,本周涨幅1.62%,连续第三周上涨。国际现货银继续三周上扬,最终收至17.95美元/盎司。美国WTI原油10月期货收于47.48美元/桶,本周上涨0.55%,大型飓风仍威胁着美国原油设施,这令需求面保持疲软。

  当周要闻盘点

  美元惨遭暴击 噩梦恐难终结

  本周美元全线走低,连续5个交易日收阴。在地缘政治局势紧张的阴霾下,美联储官员的鸽派讲话、经济数据表现不佳、美联储二号人物辞职,再加上飓风即将登陆佛州,美元惨遭暴击。

  美联储多名官员近日不约而同对美国再度加息表达质疑。周二颇具影响力的美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)呼吁,美国应推迟升息,直至确信通胀反弹。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)则认为,美联储升息不仅导致通胀疲弱,还削弱就业市场复苏。

  这或许是美联储9月19-20日会议之前,美联储所发出最强烈的谨慎信号,暗示届时出炉的最新经济预估,可能预示未来升息路径将更加平缓。

  尽管周四纽约联储主席杜德利表示,联储应继续逐步加息,但听上去要比他之前更为鹰派的言论软化了一些。

  除此之外,周三美联储副主席费希尔提前辞职的消息也导致美元下滑。费希尔一直被认为是美联储的二号人物,被誉为美联储决策层中的“定海神针”。

  摩根大通的首席美国经济学家Michael Feroli表示,“作为一名央行官员,费希尔的声音就代表着经验,而且他的国际视野是无可挑剔的,这将为政策以及明年初谁将来掌管政策增添一层不确定性,为货币政策前景添加了一层阴影。”

  在美联储官员鸽派言论打压后,经济数据再次拖累美元。

  美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为29.8万人,为2015年4月以来最高水平,预估为24.1万人。

  华尔街日报(博客,微博)点评称,受上周的飓风哈维影响,德克萨斯州以及路易斯安那州就业市场受到严重影响,本周初请失业金数据录得大于预期;飓风对经济造成的伤害或将使第三季度商业活动承压。

  对于美元而言,美国经济数据在未来一段时间内的影响可能会更大,有市场人士指出,糟糕的初请数据暗示,不排除9月非农就业岗位增幅为负的可能性,若果真如此的话,对于美元而言无疑是一个堪称“噩梦般”的结果。

  海外知名外汇资讯网站Poundsterlinglive周三撰文称,从月线图来看,一个巨大的双顶形态可能正在形成,而2016年5月低点水平则构成这一形态的颈线。双顶是重大的反转信号,假如按照这一解读的话,则一旦美元指数跌破91.55的8月低点,则下行目标将指向80.00-82.00。

(美元指数月线图 )
(美元指数月线图 )

  除去上述因素外,继德州遭受哈维飓风打击后,投资者关注即将扑向佛罗里达州的伊尔玛飓风。

  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周四撰文指出,美元的前景不容乐观,因飓风哈维和伊尔玛扼杀了美联储12月升息的可能性。

  她说道:“初请失业金人数也急剧增加,且随着哈维导致休斯顿瘫痪初请人数可能会进一步增加。今日的报告是哈维对美国经济造成损失的首个证据。眼下完全排除12月升息可能为时过早,但正如各联储主席警告称,未来几周的数据会被暴风雨所拖累,经济活动需要迅速复苏才能促使美联储升息。”

  Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示:“投资人在尽力排除掉美联储在今年余下时间再度加息的可能性。”

  德意志证券驻东京外汇销售主管Wako Ogawa表示,朝鲜半岛局势带来的风险、布雷纳德等美联储官员官员的鸽调言论以及飓风伊玛引发的担忧,都对美元构成重重利空。

  野村证券(Nomura)分析师指出,美元兑欧元及日元将会进一步走软。该行预计特朗普政府将会追求弱势美元政策,美国政治风险可能会继续施压美元(与此同时欧元区经济状况继续改善)。

  德拉基暗示10月行动 欧元直上云霄

  欧元/美元本周表现亮眼,受美元下跌和欧洲央行“神秘暗示”的影响,欧元冲破1.20美元关口,今年以来大涨逾14%。

  欧洲央行周四(9月7日7日)决定按兵不动,暗示可能在10月决定开始缩减购债规模,这令欧元多头对短期欧元前景看法乐观,欧元一举升破1.20美元,最高触及1.2058,创2015年1月以来最高水平!
(欧元/美元走势图 )
(欧元/美元走势图 )

  该行接下来将在10月26日和12月14日召开决策会议。

  瑞穗(Mizuho)汇市策略师Sireen Harajli说:“尽管德拉基试图让讲话基调听起来偏鸽派,但我们认为,他的讲话听起来对经济增长颇有信心。我认为,10月宣布开始缩减购债的可能性或许是推升欧元的诱因。”

  瑞银财富管理的欧元区经济学家Ricardo Garcia和外汇策略负责人Thomas Flury表示。德拉基“是鸽派的, 但对于市场来说其鸽派的程度还不够。”

  其还表示,这更多的是一种警告, 暗示1.20某种意义上是一条红线。欧洲央行担心欧元, 但是没到狂怒的地步。欧元需要越过1.20才能看到更多来自欧洲央行的反应。

  IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa认为,央行可能在10月开始缩减购债,投资者买入欧元。但总体上欧洲央行很温和,欧元或应被抛售,尤其是在德债收益率下降的情况下。

  “但欧元仍勉力上涨,这归功于美元疲弱。通胀疲软、特朗普风险和地缘政治担忧等因素,都令美元承压”,他说。

  人民币升势凌厉 做多热情高涨

  美元多头节节败退,人民币借机步步走高。人民币兑美元即期周五(9月8日)周五大幅收涨创近17个月新高,本周累计升值1.6%;中间价亦10连升创近16个月新高。今日即期盘中一度涨逾600点,升破6.44元关口至近21个月新高,但尾盘有少量购汇盘,令涨幅收窄;离岸人民币盘中升破6.45关口创近18个月新高。
(美元指数月线图 )
(离岸人民币兑美元走势 图片)

  交易员称,虽然周五中间价有明显过滤迹象,但仍无碍市场做多人民币热情,若非大行出手收走多余美元流动性,料短期人民币将持续强势。

  瑞穗银行亚洲高级外汇策略师张建泰在接受彭博采访时表示,在岸人民币未受中间价影响而加速上涨,主要因为投资者极度看淡美元的情绪已经传递至人民币市场;此外,周六即是朝鲜建军日,这进一步刺激了人民币的避险需求。

  交易员指出,当前市场状况单靠中间价微调已经不能起作用,还得监管“真金白银”出手才能让市场冷静下来。

  瑞银(UBS)周四发布报告称,上调在岸人民币兑美元今年底预测至6.5-6.6,此前为6.8。

  地缘局势依旧紧张 朝鲜国庆日恐再“捣弹”

  地缘政治紧张局势更加剑拔弩张,此前朝鲜在周日进行了迄今威力最大的核试验。美韩等国态度更趋强硬,声称将加大制裁力度。

  由于本周六(9月9日)适逢朝鲜69周年国庆日,人们担心朝鲜有可能在周六国庆日再次试射导弹。

  朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松周二就曾警告,该国准备好向美国送出“更多礼包”。

  International Crisis Group朝鲜半岛问题高级顾问Christopher Green表示:“朝鲜若再度进行核或导弹试验,它的政治意义显然将远大于实际军事意义。因为相邻2次试验间隔的时间越短,科学家和工程师从中可以吸取的教训也就越少,对于改进武器设计方案没有什么大的帮助。”

  但分析人士指出,下周朝鲜紧张局势不会消退,他们将密切关注形势进展。

  凯投宏观分析师Simona Gambarini表示:“朝鲜危机是否有任何进展是关键。如果消息显示形势有可能升级,这将有利于黄金。如果黄金可以持续交投于1350美元或上方,那么其很可能会触及1400美元。”

  此外,所有的注意力都将集中在飓风伊尔玛及其经济影响之上,这可能给美联储带来更大的压力,迫使其采取更温和的立场。

  金拓(Kitco)全球贸易主管Peter Hug还证实,下周黄金的走势将在很大程度上取决于飓风伊尔玛的结果,其目前正接近佛罗里达。

  本周除上述事件之外,加拿大央行周三意外升息,加元短线狂飙,市场猝不及防,后市关注加拿大数据表现。此外,周五中国方面传来劲爆消息,据财新报道,即本周稍早叫停ICO之后,监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所,数字货币闻讯“崩跌”,在短短一周之内惨遭“两连击”,后市关注官方进一步消息。

  下周市场展望

  展望下周,经济数据方面,美国将公布“恐怖数据”零售销售、初请失业金人数、生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)和密歇根大学消费者信心指数等。

  道明证券(TD Securities)全球战略主管Bart Melek表示:“我们将非常关注数据。从周中开始,我们将获得PPI和CPI数据(8月数据至关重要,因美联储对此感到忧心忡忡)。现在,没有推动美联储收紧的因素。其近期以来讲话基调温和,因通货膨胀和零售销售低迷不振,且飓风正在发展之中。”

  此前飓风哈维重创美国就业市场,德克萨斯州申请人数激增,美国截止9月2日当周初请失业金人数跳增至逾2年高位,市场将对下周初请数据密切关注。此外,美国通胀一直是美联储的心头忧虑,市场也将对CPI数据给予重视。

  凯投宏观分析师Simona Gambarini指出:“每周申请失业救济人数的变化很重要,因为在接下来的几周内其可能会给9月非农就业带来负面影响,这将令黄金受益。过去几年就业数据一直表现强劲,推动美联储升息。如果飓风影响导致就业市场减弱,其可能会影响美联储今年晚些时候的决定。”

  英国方面将迎来8月CPI、PPI以及零售物价指数。针对英镑,荷兰国际集团在报告中指出,基本面上,英镑确实面临一些不利因素,包括退欧谈判,英国经济数据近期表现不佳以及英央行鹰派立场减弱。不过英国经济前景疲软,以及国内政治风险加剧,可能都已充分反映在当前的汇率中。

  央行动态方面,下周英国将发布利率决议,市场预期仍按兵不动。目前英国央行面临的处境是尴尬通胀虽高,但经济疲弱,这意味着英国央行可能在通胀上升的情况下,仍将利率维持在纪录低位。

  值得注意的是,周六(9月9日)适逢朝鲜69周年国庆日。鉴于本周有朝鲜外交官发出警告称,将给美国送去“更多的礼包”,因此朝鲜完全有可能通过再度发射导弹或试爆核弹的方式来庆祝节日,朝鲜周边邻国的神经依然不敢有丝毫放松。

  下周重要经济数据和事件

  周一

  日本7月核心机械订单

  法国8月BOF商业信心指数

  周二

  英国8月CPI、未季调输入PPI、8月零售物价指数

  美国8月NFIB小型企业信心指数

  OPEC公布月度原油市场报告(待定)

  周三

  德国8月CPI月率终值

  英国8月失业率

  英国8月失业金申请人数

  英国7月三个月ILO失业率

  美国8月PPI月率

  IEA公布月度原油市场报告(16:00)

  周四

  澳大利亚8月季调后失业率

  中国8月规模以上工业增加值

  法国8月CPI月率

  美国至9月9日当周初请失业金人数

  美国8月季调后CPI

  英国央行公布利率决议及会议纪要(19:00)

  周五

  欧元区7月季调后贸易帐

  美国8月零售销售月率

  美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

(责任编辑:王治强 HF013)
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